Le cabinet d’études de marché iSuppli vient de relever sa prévision de croissance du marché mondial des semiconducteurs : il table désormais sur une hausse de 9,9% pour 2003 (contre 9% précédemment). Plus significative est la révision de son confrère VLSI Research : +12,5%, à 135,6 milliards de dollars (contre +11% précédemment) et +18% en 2004. VLSI Research s’appuie sur ses estimations des ventes et des commandes mondiales de semiconducteurs pour le mois d’août : respectivement 11,3 milliards et 12,2 milliards de dollars, soit un book-to-bill de 1,08.

Pour s’en tenir aux faits, iSuppli estime que les ventes de semiconducteurs ont déjà progressé de 9,5% au 1er semestre, à 81,3 milliards de dollars. Le cabinet d’études fournit un classement des 10 premiers fournisseurs du semestre. Renesas, société commune entre Hitachi et Mitsubishi, y entre directement à la 3e place avec 4,5% du marché, derrière Intel (14,8%) et Samsung (5%). Suivent TI (4,3%), Toshiba (4,1%), STMicroelectronics (4,1%), Infineon (4%), NEC (3,4%), Philips (3,2%) et Motorola (2,8%). A noter qu’en dehors de Motorola (ventes en baisse de 1,8%), l’activité des autres leaders a progressé, les plus fortes hausses concernant Infineon (+23,9%), Philips (+19,3%) et TI (+15,2%).

Thales a publié hier des résultats semestriels fortement impactés par la prise en compte financière de la charge de ses engagements sur les retraites, notamment pour l’ancien personnel de Racal de Grande-Bretagne (comme quoi, la retraite par capitalisation n’a pas que des avantages). Ainsi, le résultat net du groupe d’électronique professionnel est-il tombé à 37 millions d’euros, en baisse de 58% par rapport aux six premiers mois de 2002. Son chiffre d’affaires consolidé recule, quant à lui, de 8,5%, à 4557 millions d’euros. Mais à taux de change et périmètre comparable, la baisse n’est que de 3,5%.

Plus instructif pour l’avenir est l’analyse des prises de commandes. Globalement, elles progressent de 1%, à 4452 M€, permettant à Thales d’afficher un book-to-bill proche de l’unité. Mieux, à périmètre et taux de change comparables, elles progressent de 8%.

L’embellie vaut surtout pour le pôle Défense (+24%, à 2600 M€). Les prises de commandes du pôle Aéronautique reculent en effet de 22%, à 664 M€, tandis que celles du pôle civil IT&S sont stables à périmètre identique (+1%, à 1109 M€).
Pour l’ensemble de l’année, Thales prévoit une amélioration limitée de son CA et de son résultat d’exploitation. La bonne tenue de ses activités Défense est en effet contrecarrée par l’environnement économique défavorable d’une partie de ses activités civiles.

Ce week-end, le Nihon Keizai Shimbun a révélé un projet de réaménagement de la stratégie d’Hitachi concernant la production à l’étranger de ses téléviseurs à écran plasma. Actuellement, Hitachi réalise lui-même l’assemblage de ces téléviseurs à partir d’écrans fournis par Fujitsu Hitachi Plasma Display. Mais le Japonais aurait décidé de confier cette tâche à des partenaires étrangers. Ainsi, pour le marché européen, Hitachi va externaliser sa production de téléviseurs plasma à un fabricant turc de produits bruns, dont le nom n’a pas été révélé. Le Japonais ambitionne de vendre 50 000 récepteurs de ce type cette année sur le Vieux Continent.

En Chine, Hitachi va également s’appuyer sur un partenaire local, avec l’objectif d’écouler 5000 téléviseurs plasma. Pour le marché américain (30 000 unités escomptées), Hitachi fera appel à une filiale au Mexique. Au total, y compris au Japon, Hitachi compte vendre 200 000 téléviseurs à écran plasma d’ici à la fin de son exercice fiscal annuel.

La dernière étude d’iSuppli estime que le marché mondial des mémoires Drams devrait atteindre 16,7 milliards de dollars en 2003, enregistrant ainsi une hausse de 8,3% par rapport à 2002. Pour 2004, la consommation de Drams devrait s’envoler de 27%, à 21,2 milliards de dollars. Exprimées en volume (en nombre de Mbits), la consommation de mémoires dynamiques devrait ainsi faire un bond de 41% cette année, puis un saut de 50% en 2004. Les investissements des entreprises pour renouveler l’an prochain leur parc de PC, expliquent ces prévisions. De plus, iSuppli estime que l’augmentation des capacités de production des fabricants de Drams l’an prochain (beaucoup plus importante que celle de cette année) devrait empêcher les prix de croître.

L’ADSL tisse sa toile, répondant à tous les usages de l’homo connecticus. Après l’accès Internet à haut débit, qui a déjà séduit plusieurs millions de surfeurs dans l’Hexagone, l’ADSL se propose peu à peu de devenir le mode de diffusion idéal pour la télévision et le téléphone. En témoignent les offres des opérateurs qui fleurissent dans ces domaines depuis la rentrée. Ainsi, emboîtant le pas au fournisseur d’accès à Internet Free, LDCom a-t-il annoncé hier une offre de téléphonie sur ADSL particulièrement attractive. Baptisée « Tout 9 », elle propose pour 27 euros par mois, l’accès Internet haut débit à 1024 Mbit/s et la téléphonie sur IP facturée à 1 centime d’euro par minute pour joindre n’importe quel poste fixe en France. Quant à la télévision sur ADSL, l’opérateur alternatif, qui avait mené l’expérimentation de TF1 avant que ce dernier ne se tourne ensuite vers France Télécom, prévoit un lancement début 2004. Avec quel fournisseur de programmes ? Motus. Cegetel, de son côté, étudierait la question.
Les choses évoluent dans le paysage français des télécoms et le dégroupage progresse. LDCom devrait en effet disposer de 100 000 lignes dégroupées fin 2003 et vise 500 000 lignes pour fin 2004. L’opérateur va ainsi investir 100 M€ supplémentaires dans le dégroupage, portant ainsi ses dépenses dans le domaine à 250 millions d’euros.

Philips n’a pas renoncé à toute ambition personnelle dans le domaine des écrans plats (son destin est lié sur ce secteur à LG.Philips LCD dont il est le co-fondateur avec le conglomérat coréen). Le Néerlandais vient en effet d’annoncer l’ouverture d’une unité de production de micro-écrans de type LCOS (Liquid Crystal on Silicon), à Böblingen, en Allemagne. L’investissement s’élève à 20 millions d’euros. Ce type d’écran est destiné à équiper les systèmes à rétroprojection pour la réception de programmes de qualité TVHD. Ces micros-écrans permettent en effet d’afficher une résolution d’image de 1280 x 768, soit environ 1 million de pixels.
Selon une étude réalisée par Insight Media, le marché mondial des téléviseurs à rétroprojection devrait croître de 8% par an pour atteindre 5,5 millions de systèmes en 2007 ; celui des récepteurs à projection directe devrait, quant à lui, progresser de 53% par an, pour représenter 1,5 million d’unités en 2007. Par comparaison, cette année-là, 16 millions de téléviseurs LCD devraient être vendus dans le monde et 4,5 millions de téléviseurs à écran plasma.