Selon le cabinet d’études taïwanais TrendForce, les livraisons de smartphones devraient progresser de 24,3% en 2013, à 876 millions d’unités. Samsung, Apple, Lenovo, HTC et Nokia en sont les principaux fournisseurs, avec une part de marché de 45% pour Samsung et Apple…

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En 2013, la part de marché des smartphones sous système d’exploitation Android devrait se stabiliser à près de 70%. Celle d’Apple devrait dépasser les 18%. Enfin, grâce à Windows 8, Microsoft devrait dépasser une part de marché de 8% et pourrait à terme dépasser les 10%.

La conjoncture macro-économique et les corrections de stocks dans l’industrie des semiconducteurs conduisent Gartner à abaisser ses prévisions pour 2012 et 2013. Ainsi, le cabinet d’études qui tablait jusqu’ici sur une hausse de 0,6% du marché mondial des semiconducteurs en 2012, prévoit désormais un recul de 3%, à 298 milliards de dollars. Pour 2013, Gartner anticipe désormais un rebond du marché des puces de 4,5%, à 311 milliards de dollars, loin toutefois de sa prévision initiale de 330 milliards…

Pour justifier ces révisions, Gartner rappelle que le niveau des stocks de semiconducteurs était déjà élevé à l’entrée du second semestre 2012 et que par la suite l’offre a simplement dépassé la demande, en raison de l’affaissement du marché des PC. Le prix des mémoires Drams, n’ayant pas réussi à rebondir en 2012, a ainsi achevé d’envenimer la situation. Gartner estime aujourd’hui que le marché des Drams ne se redressera pas avant la seconde moitié de 2013. Cela marquera alors le point de retournement de l’ensemble de l’industrie du semiconducteur. En 2014, le marché des mémoires devrait alors rebondir de 15,3%, conduisant à une croissance de 9,9%, à 342 milliards de dollars, pour l’ensemble du marché des semiconducteurs.

L’an prochain, Gartner estime que « l’effet Apple » continuera d’être décisif, conduisant à des hausses respectives de 17,2% et de 9,4% des marchés des mémoires flash NAND et des ASIC (Gartner range en effet les processeurs d’applications A4, A5 et A6 d’Apple dans la catégorie des circuits spécifiques).

En 2012, Gartner estime que la production de PC aura reculé de 2,5% et que le secteur devrait rester affaibli en 2013, même si le segment des PC ultramobiles devrait enfin décoller. La production de téléphones mobiles devrait enregistrer des croissances faibles en 2012 et 2013. Si la production de smartphones devrait croître de 33% en 2013, l’essor de ce type de mobiles s’effectue au détriment des téléphones portables conventionnels, donc à somme pratiquement nulle. Quant à la production de tablettes électroniques, elle devrait bondir de 38,5% en 2013, à 207,1 millions d’unités, selon Gartner.

Le marché mondial des écrans LCD à matrice active de plus de 9 pouces de diagonale de reculer de 3,5% en 2013, à 722 millions d’unités, en raison d’une demande qui régresse concernant les écrans pour PC, selon une étude que vient de publier Digitimes Research. Les livraisons d’écrans pour PC de bureau et PC portables devraient en effet reculer l’an prochain, contribuant à une rare baisse du marché des LCD dans son ensemble, analyse le cabinet d’études taïwanais…

En revanche, la demande d’écrans LCD pour téléviseurs ne faiblit pas et réclame des tailles d’écran de plus en plus grande. Ainsi, la taille moyenne des écrans pour TV LCD devrait passer de 36,6 pouces de diagonale cette année, à 38,8 pouces (98,6 cm) en 2013. En surface d’écrans livrée, les LCD pour téléviseurs devraient représenter 72,3% des livraisons en 2013, contre 69,1% en 2012.

Pour s’adapter à l’évolution de la demande, les fabricants de LCD ne devraient augmenter leurs capacités de production que de 3,4% l’an prochain, soit le plus faible taux jamais enregistré par cette industrie, soutient DigiTimes Research. Les producteurs coréens devraient même voir reculer leur capacité de production de LCD l’an prochain, en raison de la conversion par LG Display de certaines de ses capacités de production à la fabrication d’écrans OLED pour téléviseurs. Pour leur part, les fabricants taïwanais ne devraient augmenter leur capacité de production que de 3,2%. Les fabricants japonais devraient enregistrer un recul de 1,8% de leur capacité de production de LCD, en raison d’une focalisation accrue des productions de Sharp et de Panasonic sur les LCD de petite et moyenne taille.

Quant aux fabricants chinois, dont la part de marché est encore marginale, leur capacité de production devrait augmenter de 12,4% en 2013 et 13,7% en 2014.

Les dirigeants de l’industrie des semiconducteurs sont d’incorrigibles optimistes : ils anticipent un rebond du marché des circuits intégrés en 2013, qui se matérialisera notamment à partir du second semestre. Une enquête réalisée par KPMG auprès de 152 dirigeants de haut niveau de l’industrie des circuits intégrés, montre que les trois-quarts d’entre eux estiment que leur entreprise affichera une croissance l’an prochain, contre seulement 63% l’an dernier (ce qui était déjà trop!) lors de la précédente étude. Les deux-tiers anticipent également une hausse des effectifs de leur entreprise en 2013, contre seulement 48% fin 2011…

Dans le même élan d’optimisme, 71% d’entre eux prévoient une amélioration des bénéfices de leur entreprise et plus des trois-quarts s’attendent à une augmentation des budgets de R&D de leur employeur contre 65% fin 2011.

Plus surprenante est la principale raison de leur optimisme : les Etats-Unis sont considérés par eux comme le principal facteur de la croissance des revenus de leur entreprise, devant la Chine. Les marchés américain et chinois sont ainsi considérés comme les principales sources de croissance, devant l’Europe, puis la Corée du Sud et Taïwan, ce dernier pays étant classé second il y a encore deux ans. KPMG explique ce revers pour la Corée et Taïwan par l’exposition de leurs économies aux marchés japonais et chinois jugés affaiblis par rapport à leur situation en 2011.

Autre enseignement de l’étude (*), le sans fil n’est plus considéré comme la seule planche de salut de l’industrie des semiconducteurs. Il est supplanté cette année par les applications grand public, alors que l’informatique conserve son troisième rang comme facteur le plus déterminant pour tirer la croissance du marché des puces. Par rapport aux trois études précédentes, KPMG relève que d’autres secteurs sont plus volontiers cités par les dirigeants interrogés : l’industriel, le médical, l’automobile, la gestion de puissance et les énergies renouvelables, notamment.

(*) L’étude a été menées par KPMG auprès de 152 dirigeants de haut niveau de l’industrie des semiconducteurs (IDMs, fondeurs, entreprises fabless). La moitié des entreprises des dirigeants interrogés ont un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard de dollars.

Texas Instruments vient d’abaisser sa prévision de bénéfice net par action pour le quatrième trimestre à entre 0,05 et 0,09 dollar, contre une prévision initiale de 0,23 à 0,31 dollar par action. Cette prévision inclut une charge de 0,21 dollar par action liée au programme de restructuration de son activité sans fil qui doit conduire à la suppression de 1700 emplois dans le monde (voir notre article)…

Par ailleurs, TI prévoit désormais que son chiffre d’affaires du quatrième trimestre devrait se situer entre 2,89 et 3,01 milliards de dollars, contre une prévision initiale de 2,83 à 3,07 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, Texas Instruments avait réalisé un chiffre d’affaires de 3,39 milliards de dollars, en hausse de 2% par rapport au trimestre précédent et en baisse de 2% par rapport au troisième trimestre 2011. Son bénéfice net avait atteint 784 M$, en hausse de 76% en trois mois et de 30% sur un an.

Selon SEMI, les commandes mondiales d’équipements pour SC ont représenté 6,71 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une chute de 31% par rapport au deuxième trimestre 2012 et un recul de 12% par rapport au troisième trimestre 2011…

Quant aux facturations du troisième trimestre, elles ont représenté 9,06 milliards de dollars, soit une baisse de 12% en trois mois et de 15% par rapport au troisième trimestre 2011.

En Europe, les livraisons en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont représenté 710 M$, en hausse de 36% en trois mois et en chute de 31% sur un an. Les investissements en équipements pour SC en Europe ont ainsi représenté 8% du total mondial.