La baisse de 2% du marché mondial des circuits intégrés en 2012 incombe uniquement aux fabricants de semiconducteurs intégrés (IDMs) dont les ventes ont reculé de 4% l’an dernier, à 189,1 milliards de dollars, selon IC Insights. En revanche, les entreprises fabless, celles qui développent des circuits qui sont ensuite fabriqués en sous-traitance chez les fondeurs-, ont vu leurs ventes progresser de 6%, à 70,3 milliards de dollars …

publicité

Depuis 1999, les entreprises fabless ont toujours eu une croissance supérieure à celle des entreprises avec production intégrée, à l’exception notable de 2010 où le rebond des marchés des mémoires (+75% pour les Drams ; +44% pour les flash NAND) avait avantagé les IDMs.

Entre 1999 et 2012, la croissance annuelle moyenne du marché des circuits intégrés a été de 5%, selon IC Insights. Durant cette période, la croissance annuelle moyenne des fabless a été de 16%, leur permettant de multiplier par sept leurs ventes entre 1999 et 2012, alors que dans le même temps les ventes des entreprises avec production intégrée n’ont progressé que d’à peine 50%.

La part de marché des entreprises fabless ne cesse de croître et a représenté 27,1% des ventes totales de circuits intégrés en 2012. Elle devrait s’élever à au moins 33% en 2017, avance IC Insights. Voire davantage si des fournisseurs tels, LSI Logic, Agere et AMD deviennent entièrement fabless au cours des cinq prochaines années.

Le marché mondial de la CAO électronique a progressé de 4,9% au troisième trimestre 2012 par rapport au troisième trimestre 2011 grâce à des croissances pour toutes les régions du monde, à l’exception notable du Japon. Au niveau mondial, il s’agit ainsi du onzième trimestre de hausse de suite par rapport au même trimestre de l’année précédente. En Europe, la progression atteint 3,8%, à 267,5 millions de dollars, selon les statistiques publiées par le consortium EDA …

Les ventes mondiales de logiciels de CAO, de contrats de maintenance et de services associés ont ainsi représenté 1620 millions de dollars au troisième trimestre, soit une progression séquentielle de 1,7% par rapport au deuxième trimestre 2012.

La profession a établi un nouveau record en matière d’effectif : elle employait 28 877 personnes dans le monde fin septembre 2012, soit 6,3% de plus qu’un an plus tôt et 2,4% de plus que lors du trimestre précédent.

Les statistiques du consortium pour le troisième trimestre 2012 montrent que la conception en électronique a augmenté sur un an en Europe de l’Ouest. Les ventes de CAO en Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique ont en effet progressé de 3,8% sur un an, à 267,5 millions de dollars. En lissant les ventes des quatre derniers trimestres par rapport à celles des quatre trimestres précédents, le marché européen de la CAO a progressé de 7,7%.
En Amérique du Nord, le marché de la CAO a augmenté sur un an de 1,3% au troisième trimestre, à 715,7 M$. En comparant, les ventes des quatre derniers trimestres à celles des quatre trimestres de l’année précédente, le marché américain de la CAO a progressé de 9,3%.

Au Japon, le marché trimestriel de la CAO a reculé de 5,1%, à 243,9 M$ (-6,6%, si l’on prend en compte l’évolution sur quatre trimestres). Dans le reste de la région Asie-Pacifique, le marché de la CAO a progressé de 21,8%, à 392,8 M$ (+21,9% en prenant en compte l’évolution sur quatre trimestres).

Par famille de produits, les ventes mondiales de logiciels d’aide à l’ingénierie du troisième trimestre ont augmenté en un an de 11,6%, à 632,5 M$. Deuxième famille de produits du secteur, les ventes trimestrielles de blocs de propriété intellectuelle (IP) ont progressé sur un an de 3,2%, à 423 M$. Celles d’outils de conception physique et de vérification ont en revanche reculé de 3,4% sur un an, à 326,7 M$. A contrario, les ventes de logiciels de routage pour circuits imprimés et modules multipuces ont crû de 9%, à 153 M$. Enfin, les services ont reculé de 4,6%, à 84,7 millions de dollars.

Les ventes mondiales de semiconducteurs en novembre 2012 ont représenté 25,73 milliards de dollars, en hausse de 2% par rapport à octobre 2012 et en hausse de 2% également par rapport à novembre 2011. C’est la première fois de l’année 2012 où les ventes mensuelles ont été supérieures à celles du même mois de 2011. Ce redressement de fin d’année, la profession le doit à la flambée du marché américain qui a regagné en novembre 5,1% en un mois et 9,7% sur un an, à 5,03 milliards de dollars. Les ventes trimestrielles de semiconducteurs sur le continent américain entre septembre et novembre ont ainsi réalisé un bond de 20,2% par rapport à celles de juin, juillet et août …

Par comparaison, la hausse trimestrielle n’a été que de 1,3% en dollars en Europe et de 5,7% dans la zone Asie-Pacifique, alors que le marché japonais a continué s’enfoncer dans la crise (-6,3%).

« L’industrie du semiconducteur a navigué en 2012 dans des conditions macroéconomiques néfastes, mais la croissance enregistrée depuis quelques mois sur le marché américain des semiconducteurs replace notre industrie dans la bonne direction pour 2013 », veut croire Brian Toohey, président et CEO de la SIA, l’association américaine des fabricants de semiconducteurs.

Les investissements en moyens de fabrication de semiconducteurs ont été suffisants en 2011 et 2012 pour rendre impossible toute pénurie généralisée de circuits intégrés avant 2015. Restent des cas particuliers. par Jean-Pierre Della Mussia …

Les investissements des fabricants de semiconducteurs ont été très larges, étonnamment larges en 2012- surtout compte- tenu de la conjoncture-, avant de s'effondrer en fin d'année. Si bien qu'en 2013, les capacités de production ne seront utilisées qu’à 80%, et même moins en dehors des technologies très critiques. C'est incontestablement une bonne nouvelle pour les acheteurs. Mais pourquoi ces sociétés ont-elles donc continué à investir plus que de raison en 2012 alors que ce n'était pas leur intérêt apparent? Nous ne voyons que deux raisons : les prévisions de croissance des ventes de début d'année, tout d'abord, étaient relativement fortes, souvent de plus de 5%, alors que la réalité va sans doute tourner autour de - 2%. Il y a eu ensuite une surenchère dans la course aux technologies les plus avancées de la part des trois leaders : Intel a voulu garder son avance technologique pour résister à la percée des circuits ARM dans les nouveaux produits informatiques ; Samsung connaît une explosion de ses ventes en produits grand public sophistiqués, et il faut suivre au niveau circuits ; TSMC, enfin, a sans doute voulu se préparer à accueillir un nouveau client de taille, Apple, qui souhaite se séparer à terme de son principal fournisseur de circuits, Samsung.

Quoi qu'il en soit, le monde du semiconducteur va maintenant souffrir de sa surcapacité globale de production… Ce qui va peut-être conduire à accélérer des mutations.

Le principal mouvement en cours est la conséquence de la volonté d'Apple de se fournir de moins en moins chez Samsung, en particulier pour ses processeurs faits sur mesure. Or qui dit fonderie de circuits intégrés en grand volume dit TSMC. La probabilité est donc forte qu’Apple souhaite faire fondre ses circuits chez TSMC. Ce qui risque de saturer les lignes de production de ce dernier, avec les conséquences que l'on peut imaginer pour ses autres clients. Mais le pire (pour les clients) n'est pas sûr. Car Intel pourrait infléchir son modèle économique et devenir à son tour fondeur haut-de-gamme (cf notre article dans ce numéro). Ce qui débloquerait le risque de pénurie lié aux capacités de TSMC. Pour l'instant, il s'agit en tout cas du seul éventuel petit nuage à l'horizon pour les acheteurs en matière de disponibilité de circuits. Vu les faibles utilisations des capacités de production, les prix ne peuvent en outre que baisser, au moins autant que les années précédentes.

Pour les fabricants de semiconducteurs, par contre, l'année ne s'annonce pas très rose. Certes, la conjoncture macro-économique mondiale sera certainement meilleure cette année qu'en 2012. Certes également, il ne peut plus y avoir de déstockage puisque que les stocks sont au plus bas (et vont le rester). Mais les chutes de prix ne viendront pas arrondir les angles. Le danger est que les investissements en équipements de fabrication de semiconducteurs s'écroulent : une chute de 40% ne nous étonnerait pas. Auquel cas un manque de capacité mondiale pourrait renaître vers 2015.

Quelle pourrait être la croissance du marché des semiconducteurs en 2013 ? En cumulant un + 8% pour le nombre de pièces et un - 3% pour les prix, nous aboutissons à une croissance en dollars de 5%. Peut être un peu plus si la croissance s’enracine au-delà de 2% aux Etats-Unis.

L'an passé, les analystes avaient estimé à cette même époque que la croissance 2012 serait de 5 à 7%. Nous avions pour notre part annoncé « 4% au mieux, avec possibilité de passer en terrain négatif », en expliquant notre position (voir notre article). En fait, cela a été pire : les déstockages de début de 1012 ont été légèrement plus forts que nous le prévoyions. Les prix ont également baissé un peu plus que prévu. Enfin et surtout, la mauvaise conjoncture macro-économique a conduit à une chute des ventes de matériels électroniques (donc du nombre de semiconducteurs) quasi historique : quand les revenus stagnent, c'est d'abord le superflu qui trinque. Or les achats en électronique, très souvent, peuvent attendre. Heureusement, l'histoire ne se répétera pas, hors Europe, en 2013.

JP Della Mussia
Si vous souhaitez réagir à cet article, vous pouvez contacter Jean-Pierre Della Mussia à l’adresse suivante : jpdmjp@yahoo.fr

----

Ce tableau qui date de novembre s'est révélé à notre avis optimiste pour 2012. Formulons le vœux qu'il soit proche de la réalité pour 2013. Mais ce n'est pas gagné.

Le marché de la distribution de composants électroniques (DTAM) au Royaume-Uni et en Irlande devrait reculer de 14% en 2012, à 1,01 milliard de livres (1,24 milliard d’euros), selon l’association britannique afdec/ecsn qui représente les distributeurs. Quant au marché total des composants (ventes directes et distribution), il devrait plonger de 16% cette année, à 2,6 milliards de livres (3,2 milliards d’euros)…

Pour autant, l’association note que le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) est supérieur à l’unité depuis juillet. La situation devrait donc s’améliorer. Le marché britannique des composants devrait ainsi se stabiliser en 2013, avec un retour de la croissance dans la seconde moitié de l’année et une part de marché des distributeurs en progression par rapport au marché adressable (TAM).

Cliquer sur l’image pour obtenir la présentation de l’étude.

Selon WitsView, 71,33 millions d'écrans LCD de grande taille ont été vendus dans le monde en novembre, soit 12,6% de plus qu’en novembre 2011, mais seulement 0,1% de mieux qu’en octobre 2012. En nombre d’unités, 22 millions d’écrans LCD pour téléviseurs ont été livrés pour le mois dernier, soit 2,6% de plus qu’en octobre…

14,77 millions d’écrans pour moniteurs informatiques ont été livrés en novembre, soit un recul séquentiel de 4,4%. Pour les PC portables (avec un écran de plus de 12,1 pouces de diagonale), les ventes d’écrans ont progressé de 18,6% en un mois, à 16,85 millions d’unités. Les ventes d’écrans pour tablettes ont reculé séquentiellement de 13%, à 15,4 millions d’unités. Le marché des netbooks affiche des ventes d’écrans en recul de 7,3%, à 2,02 millions d’unités.

Pour décembre, Witsview s’attend à un recul global de 5% à 10% du marché mondial des écrans LCD par rapport à novembre.