Les prises de commande annuelles du groupe français Microwave Vision, un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de tests et mesures d’antennes dans les domaines des radiocommunications, de l’automobile, de la défense et de l’aéronautique, ont représenté 50,5 M€ en 2012, soit une hausse de 5% par rapport à 2011. Le dernier trimestre a vu se concrétiser 26 M€ de contrats, cumulant plus de la moitié des commandes annuelles …

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Le précédent record de prises de commandes de 17 M€ relevé au troisième trimestre 2011 a été ainsi dépassé significativement sur le dernier trimestre de l’année. Ces 26 M€ de prises de commandes (plus de 350 au total) proviennent de façon équilibrée des différentes zones du monde où MVG se développe : 32% d’Asie, 34% d’Europe et 34% des Etats-Unis.

L’activité historique du groupe, la branche Antenna Measurement Systems (AMS) a enregistré 19,6 M€ de commandes sur le dernier trimestre de l’année 2012. Ces commandes se partagent entre 11,7 M€ (60%) émis sur le secteur aérospatiale et défense et 7,9 M€ (40%) pour les télécommunications civiles. Ces chiffres confortent le positionnement historique du groupe dans le secteur des mesures d’antennes.

Ce record commercial traduit également le décollage de la branche compatibilité électromagnétique (EMC). En effet, sur les 26 M€ de commandes acquises, environ 6 M€ proviennent de cette branche. Cette branche regroupe en partie l’activité historique d’AEMI (matériels absorbants) et l’activité de la société anglaise REMC (chambres faradisées) acquise en juillet dernier.

Grâce à des croissances respectives de 31% et de 98% de leurs prestations de fonderie en 2012, Globalfoundries et Samsung sont devenus les deuxième et troisième fondeurs mondiaux l’an passé, reléguant le Taïwanais UMC au quatrième rang mondial, selon le classement d’IC Insights. TSMC reste loin devant avec des ventes environ quatre fois supérieures à ses poursuivants immédiats qui sont au coude-à-coude (230 M$ séparent Globalfoundries et Samsung) …

Samsung est en piste pour pouvoir dépasser Globalfoundries dès 2013, estime IC Insights. Selon le cabinet d’études, Samsung disposait au quatrième trimestre d’une capacité de production dédiée aux services de fonderie de 150 000 tranches de 300 mm par mois. En se basant sur un revenu moyen par tranches de 3000 dollars, Samsung possède ainsi le potentiel de réaliser un chiffre d’affaires annuel en services de fonderie de 5,4 milliards de dollars.

Seul bémol au potentiel de progression de Samsung en services de fonderie : l’an passé, Apple a compté pour 89% de ses revenus en fonderie. Or Apple ne cache plus sa volonté de s’émanciper de son sous-traitant/concurrent. TSMC, Globalfoundries et Intel sont régulièrement cités pour prendre le relais de Samsung pour la production des processeurs d’applications de la firme de Cupertino (voir notre article). Pour continuer de progresser en services de fonderie, Samsung devra donc élargir sa base de clientèle. Pas si facile su le marché des processeurs d’applications pour smartphones, car Samsung et Apple ont vendu l’an passé respectivement 220 et 133 millions de smartphones, soit environ la moitié du marché total (750 millions d’unités).

Les 12 premiers fondeurs mondiaux (dont trois IDMs – Samsung, IBM et MagnaChip) ont représenté 90% des ventes de services de fonderie en 2012. L’Israélien Towerjazz est le seul acteur majeur en dehors de l’Asie et des Etats-Unis.

Selon DisplaySearch, le marché mondial des tablettes électroniques devrait faire un bond de 64% cette année, pour atteindre 240 millions d’unités. Il dépassera ainsi dès 2013 le marché des PC portables qui ne devrait pas dépasser 207 millions d’unités …

Ce bond en avant, le marché des tablettes le devra surtout aux tablettes de petite diagonale (7 à 8 pouces) dont les ventes devraient représenter 108 millions d’unités en 2013, soit 45% du marché. La taille d’écran de 9,7 pouces, popularisée par l’iPAD d’Apple, ne devrait séduire que 41 millions d’utilisateurs en 2013, soit une part de marché de seulement 17%.

Pour autant, DisplaySearch n’enterre pas le notebook. Dans la seconde moitié de l’année, de nouveaux modèles, intégrant de nouveaux processeurs, devraient intégrer des fonctionnalités jusqu’ici réservées aux tablettes (mise en route instantanée, autonomie nettement améliorée, écran tactile, etc).

A la suite d’IDC (voir notre artcile), Gartner a confirmé parallèlement le déclin structurel du marché des PC traditionnels.

Selon Gartner, les ventes mondiales de PC au quatrième trimestre ont été décevantes, affichant un recul de 4,9% par rapport à celles du 4e trimestre 2011, à 90,3 millions d’unités. Dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), la baisse atteint même 9,6%, à 28,1 millions d’unités, avec une chute encore plus prononcée pour l’Europe de l’Ouest, car les ventes ont continué de progresser dans le reste de la zone EMEA.
Au total, le marché mondial des PC affiche ainsi un recul de 3,5% par rapport à 2011, à 352,7 millions d’unités.

Selon une étude réalisée par BPA, le marché mondial des circuits imprimés devrait passer de 56,6 milliards de dollars en 2011, à 68,5 milliards en 2016. Dans l’intervalle, la part de la Chine dans la production mondiale devrait passer de 45% à 51% …

Si la Chine continue de dominer la demande et la production mondiales de circuits imprimés, tant en volume qu’en valeur, la demande de circuits imprimés en Asie sera néanmoins pénalisée en 2013, en raison des difficultés macro-économiques en Occident, notamment dans la zone Euro, analyse BPA. Ainsi, la croissance de la demande chinoise en circuits imprimés ne devrait pas dépasser 6% à 7% en moyenne entre 2011 et 2016.

Selon IDC, les ventes mondiales de PC au quatrième trimestre ont été plus mauvaises que prévu, affichant un recul de 6,4% par rapport à celles du 4e trimestre 2011, à 89,8 millions d’unités. Le cabinet d’études tablait jusqu’ici sur un recul de 4,4%. Le lancement de Windows 8 n’a pas réussi à inverser la tendance face à l’engouement des acheteurs pour des produits concurrents (tablettes, smartphones) …

Au total, le marché mondial des PC affiche ainsi un recul de 3,2% par rapport à 2011, à 352,4 millions d’unités. Côté constructeurs, le grand gagnant tant au 4e trimestre que sur l’ensemble de l’année est le Chinois Lenovo, qui se rapproche de HP et distance largement Dell.

Comme attendu, les ventes du Taïwanais TSMC ont décroché en décembre, totalisant 37,114 milliards de dollars taïwanais (1280 M$), soit une chute de 16,1% par rapport à novembre 2012. Les ventes du premier fondeur mondial sont toutefois supérieures de 18,8% à celles de décembre 2011, ce qui lui permet d’afficher un chiffre d’affaires annuel de 506,249 milliards de dollars taïwanais (17,45 milliards de dollars), en hausse de 18,5% par rapport à 2011 …

Selon la presse taïwanaise, TSMC avait anticipé deux trimestres difficiles (le quatrième trimestre 2012 et le premier trimestre 2013) avant un retour à la croissance au printemps. Fin 2012, le p-dg du groupe avait annoncé une prévision de croissance de 15% à 20% pour 2013, rapporte DigiTimes.

Rappelons que son compatriote UMC a publié pour le mois de décembre un chiffre d’affaires de 7,797 milliards de dollars taïwanais (268 M$), en chute de 13,47% par rapport à novembre 2012 et en recul de 3,8% par rapport à décembre 2011. UMC termine ainsi son exercice 2011 sur un chiffre d’affaires annuel de 106 milliards de dollars taïwanais (3,65 milliards de dollars), en hausse de seulement 0,11% par rapport à 2011.