Après avoir progressé de 2% en 2012, le marché mondial des microprocesseurs devrait croître de 8% en 2013, à 61 milliards de dollars, selon IC Insights. 2,15 milliards de microprocesseurs devraient ainsi être vendus cette année, soit 10% de plus qu’en 2012, grâce au boom des livraisons de processeurs pour tablettes (+62%, à 190 millions d’unités) et de processeurs d’applications pour smartphones (+11%, à 1,5 milliard de pièces). En revanche, le cabinet d’études s’attend à une baisse de 5% des livraisons de PC traditionnels, à 327 millions d’unités …

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La part de marché en valeur des processeurs x86 vendus quasi-exclusivement par Intel et AMD pour équiper les PC et les serveurs devraient ainsi tomber à 56%, contre 11% pour les microprocesseurs embarqués, 6% pour les processeurs pour tablettes et 26% pour les processeurs d’applications pour smartphones.

Ainsi le marché des processeurs pour PC, serveurs, grands systèmes informatiques et applications embarquées, devrait reculer de 1% cette année, à 41,4 milliards de dollars, après avoir déjà reculé de 6% en 2012. Pour sa part, le marché des processeurs pour tablettes devrait faire un bond de 54%, à 3,5 milliards de dollars. Quant à celui des processeurs pour smartphones, il devrait croître de 30%, à 16,1 milliards de dollars. Or, IC Insights rappelle que les processeurs qui équipent ces deux familles de produits sont essentiellement des processeurs 32 bits sous architecture ARM.


Dans son étude, IC Insights ne prend pas en compte les processeurs RF bande de base pour téléphones mobiles et les processeurs graphiques autonomes (GPU) qui sont analysés dans un autre segment de marché.

Au deuxième trimestre, le marché français des semiconducteurs, établi à partir des facturations OEM des membres du club semiconducteurs du Sitelesc et des facturations du réseau de distribution français, a affiché en euros une hausse de 9,7% par rapport au premier trimestre 2013, et une progression de 2,2% par rapport au deuxième trimestre 2012. Le marché total incluant les ventes OEM et celles de la distribution, est estimé à 442,9 M€ …

La répartition des ventes du deuxième trimestre en France entre les deux canaux OEM et distribution est respectivement de 73,7% et de 26,3%. Par rapport aux trois premiers mois de l’année, les ventes ont progressé de 10,5% sur le marché OEM et de 7,5% via la distribution.

En ce qui concerne les ventes OEM, la progression séquentielle provient non seulement d’une augmentation des ventes de circuits intégrés (+4,4%) mais également des semiconducteurs discrets, composants optoélectroniques & capteurs (+ 9,9%).
Les secteurs d’application les plus représentatifs du marché OEM sont les puces pour encarteurs (26,2%), l’automobile (25,1%) et l’industriel, la défense et l’aéronautique(17,7%).

Hormis les segments télécoms et informatique-grand public qui restent à des niveaux faibles et sans croissance, tous les segments de marché enregistrent une hausse. Pour ce deuxième trimestre 2013 et dans la continuité du précédent, c’est le secteur des puces pour encarteurs qui tire en grande partie la progression globale (+15,9% en trois mois). « La performance sur ce segment confirme la demande soutenue et continue des puces pour de nombreux marchés non seulement bancaires mais également celui des applications de sécurité pour les équipements mobiles (tablettes 3G et smartphones) », souligne le Sitelesc.

Le segment automobile affiche également une légère croissance par rapport au trimestre précédent. Le segment global industriel-défense-aéronautique reste stable sur ce trimestre grâce aux bons résultats enregistrés dans le secteur du défense-aéronautique (carnet de commandes important dans l’aéronautique, programmes spatiaux en cours, etc.) qui a compensé une baisse dans l’industriel.

Pour sa part, la distribution, après une déjà bonne reprise au premier trimestre 2013, continue de progresser en affichant un montant record depuis 7 trimestres, avec des ventes qui s’élèvent à 116, 5 M€.

Quant aux lignes de produits exprimées en part de marché, les CI MOS Micro sont majoritaires (48,0%), suivis par les Digital MOS Logic (16,1%) et les circuits analogiques (14,8%).

Selon Infonetics Research, le marché mondial des infrastructures de réseaux mobiles 4G au standard LTE a représenté 3,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, en progression de 17% par rapport aux trois premiers mois de 2013 et en hausse de 119% par rapport au deuxième trimestre 2012. L’Europe a rejoint le trio de tête, pour devenir la troisième région de déploiement des réseaux LTE derrière l’Amérique du Nord et le Brésil …

Le LTE a ainsi représenté lors du trimestre près d’un tiers des investissements dans les réseaux mobiles. Globalement les investissements dans les réseaux 2G/3G/4G ont en effet représenté 10,3 milliards de dollars, en hausse séquentielle de 4% grâce aux déploiements de réseaux LTE en Amérique du Nord, au Brésil et en Europe. Par rapport au deuxième trimestre 2012, les investissements dans les réseaux mobiles sont toutefois en recul de 5%, en raison de la faiblesse des investissements dans la 2G et la 3G.

Ericsson, le Chinois Huawei, Alcatel-Lucent et Nokia Solutions and Networks (NSN) sont les quatre premiers fournisseurs de réseaux LTE, selon Infonetics Research.

Le mois d’août a été difficile pour les fabricants de machines pour la production de semiconducteurs. Pour les équipements américains, commandes et facturations ont reculé en un mois et sur un an. SEMI se console en espérant que les fondeurs et les fabricants de mémoires flash NAND tireront les investissements pour la fin de l’année et en 2014 (un optimisme partagé par Gartner). Pour les machines japonaises, les commandes ont progressé moins vite que les facturations en juillet …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,06 milliard de dollars en août 2013, soit 11,9% de moins qu’en juillet 2013, et 2,7% de moins qu’en août 2012. Les facturations ont pour leur part reculé de 10,1% en un mois, à 1080 M$, et ont été inférieures de 18,7% à celles d’août 2012. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est descendu à 0,98 en août, contre 1,00 en juillet, 1,10 en juin, 1,08 en mai, 1,08 en avril, et 1,11 en mars 2013.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 95,652 milliards de yens en août (968 M$), en hausse de 3% par rapport à juillet 2013, et supérieures de 39,9% à celles d’août 2012. Les facturations ont, pour leur part, augmenté de 5,4% en un mois, à 82,11 milliards de yens (831 M$) et ont été inférieures de 11,6% à celles d’août 2012. Le book-to-bill japonais a reculé à 1,16 en août, contre 1,19 en juillet, 1,40 en juin, 1,17 en mai, 1,11 en avril et 0,96 en mars 2013.

A l’occasion de l’actualisation de ses prévisions de marché pour les investissements des fabricants de semiconducteurs, Gartner souligne que la production mondiale en équipements électroniques devrait croître de 2,5% cette année, à 1512 milliards de dollars, avant de progresser de 4,2% en 2014. Parallèlement, la consommation mondiale de semiconducteurs, qui a flanché de 2,6% en 2012, devrait croître de 5,2% cette année, à 315,4 milliards de dollars, puis de 5,6% en 2014 …

Ce contexte relativement positif explique l’optimisme de Gartner qui prévoit que les investissements des fabricants de semiconducteurs se ressaisiront de +14,1% en 2014, à 62,5 milliards de dollars, après un recul estimé à -6,8% pour 2013. Pour les seules dépenses en équipements de production de semiconducteurs, cela se traduit par une croissance de 15,8% l’an prochain, à 40,1 milliards de dollars, après un décrochage de 8,5% cette année, à 34,6 milliards.

Gartner estime en effet que le mauvais premier trimestre pour les ventes de semiconducteurs a freiné les ardeurs d’investissements des fabricants de puces et pointe également la faiblesse de la demande dans les téléphones mobiles qui a pénalisé les ventes d’équipements pour la fabrication en technologie 28 nm au troisième trimestre.

Pour autant, la situation devrait s’améliorer au cours des prochains mois. Globalement, le taux d’utilisation des capacités de production des fabricants de semiconducteurs, qui se situait entre 75% et 80% au premier semestre, devrait grimper aux alentours de 85% à partir de début 2014. Pour les circuits les plus avancés, ce taux devrait atteindre de l’ordre de 90% à la fin de l’année, une situation propice au déclenchement des investissements.

En juillet, les ventes de circuits imprimés de l’industrie allemande ont été supérieures de 5,9% à celles de juillet 2012, selon le Zvei. En revanche, les prises de commande se sont effondrées de 21,5% par rapport à celles de juillet 2012 …

L’organisation professionnelle relativise cette forte chute par le niveau exceptionnellement élevé des commandes de juillet 2012 et le changement de pratiques de certains grands clients pour la planification de leurs commandes.

Le recul des commandes explique la baisse du book-to-bill (rapport commandes sur facturations) à 0,86.