Selon IC Insights, le marché mondial des services de fonderie devrait passer de 31,7 milliards de dollars en 2012, à 36,3 milliards cette année. Pour autant, la totalité de croissance devrait concerner la production de circuits intégrés réalisés en technologie 28 nm et moins : ce segment de marché devrait en effet tripler en 2013, passant 2,7 à 8,1 milliards de dollars. En revanche, le marché de la fonderie pour les circuits aux géométries supérieures à 28 nm, devrait reculer de 3%, à 28,2 milliards, soutient le cabinet d’études …

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Cette dichotomie consacre encore un peu plus la suprématie de TSMC face à ses concurrents : le premier fondeur mondial, qui a réalisé 2,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le 28 nm en 2012, devrait tripler ses ventes dans ce domaine cette année, à 6,33 milliards. Autrement dit, seulement 22% du marché des services de fonderie sera en croissance cette année, et sur cette part, 78% ira à TSMC.

Si l’on étend l’analyse aux circuits réalisés en technologies 45 nm et moins, TSMC réalisera cette année 51% de son chiffre d’affaires sur ce segment de marché, contre 50% pour Globalfoundries, 22% pour UMC et 11% pour SMIC. En millions de dollars, l’écart est encore plus criant : 10,33 milliards de dollars de CA pour TSMC en technologie 45 nm et moins, contre 2,53 milliards pour Globalfoundries, 890 M$ pour UMC et 220 M$ pour SMIC.

Cela explique pourquoi TSMC est beaucoup plus rentable que ses poursuivants et qu’il a donc infiniment plus de moyens pour investir et accroître son avance.

Selon ABI Research, le marché mondial des semiconducteurs devrait progresser de 3% cette année, à 298 milliards de dollars, grâce à l’amélioration de la conjoncture macro-économique. Une prévision qui se situe dans la fourchette basse des analystes du secteur dont les plus optimistes tablent plutôt sur une hausse de 6% voire davantage (voir notre article) …

Néanmoins, comme certains de ses confrères, ABI Research estime que la croissance du marché des puces ira en s’amplifiant l’an prochain pour atteindre son niveau le plus élevé fin 2014 ou début 2015.

Le marché mondial des terminaux connectés intelligents (PC, tablettes et smartphones) devrait croître de 27,8% en 2013, après avoir progressé de 30,3% l’an passé, selon IDC. Cette croissance sera tirée par les tablettes et les smartphones, tandis que les livraisons de PC devraient reculer de 10%. Ainsi, les livraisons de tablettes devraient dépasser celles de PC (portables et de bureau) au quatrième trimestre 2013, assure IDC. Sur une année complète, il faudra toutefois attendre 2015 pour voir le marché des tablettes dépasser celui des micro-ordinateurs …

Quant au marché des smartphones, il devrait atteindre 1,4 milliard d’unités en 2015 pour représenter alors 69% des terminaux connectés intelligents.

En valeur, le marché des terminaux connectés intelligents devrait progresser de 10,6% en 2013, à 622,4 milliards de dollars (dont 423,1 milliards pour les smartphones et les tablettes vendues à un prix inférieur à 350 dollars l’unité). Une croissance qui ralentira graduellement jusqu’en 2017 pour descendre alors à 3,1%.

En 2015, IDC estime que le marché des terminaux connectés intelligents dépassera la barre des 2 milliards d’unités, pour un marché de 735,1 milliards de dollars. En 2012, les smartphones ont représenté 59,5% de ce marché en nombre de pièces, contre 28,7% pour les PC et 11,8% pour les tablettes. En 2017, IDC prévoit que la part des PC tombera à 13%, contre 16,5% pour les tablettes et 70,5% pour les smartphones. Le prix moyen des terminaux connectés intelligents devrait tomber de 462 dollars en 2012, à 323 dollars en 2017.

Le Taïwanais TSMC, premier fondeur mondial, a réalisé en août un chiffre d’affaires de 55,09 milliards de dollars taïwanais (1855 M$), en hausse de 5,7% par rapport à juillet 2013, et en progression de 11,2% par rapport à août 2012. Sur les huit premiers mois de l’année, TSMC affiche ainsi des ventes en hausse de 19,3%, à 395,84 milliards de dollars taïwanais (13,33 milliards de dollars) par rapport à janvier-août 2012 …

De son côté, son compatriote UMC affiche pour le mois d’août un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars taïwanais (370 M$), en hausse de 6,22% par rapport à août 2012. Sur les huit premiers mois de l’année, UMC affiche ainsi des ventes en hausse de 6,31%, à 82,24 milliards de dollars taïwanais (2770 M$), par rapport aux huit premiers mois de 2012.

Rien ne va plus pour le marché des PC et pour ses fournisseurs : en juillet, huit des neuf premières marques mondiales de PC portables ont revu à la baisse leurs achats d’écrans LCD, conduisant à une chute de 23% des livraisons de LCD pour notebooks, à 14,9 millions d’unités, contre 19,3 millions en juillet 2012, selon IHS. Des livraisons qui ont également été en retrait de 18% par rapport à celles de juin 2013 (18,1 millions de pièces) …

Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung, Sony et Toshiba ont ainsi réduit leurs approvisionnements par rapport à juillet 2012, tandis que les prises de commande d’Acer, Lenovo, HP, Dell et Toshiba ont diminué de plus de 10% par rapport à celles de juin 2013, entraînant ce fort recul des livraisons. Seul Apple a augmenté ses approvisionnements du fait du succès du MacBook Air, souligne le cabinet d’études américain. IHS estime que le mois d’août a permis un retour à une croissance séquentielle des approvisionnements de l’ordre de 10% par rapport à juillet 2013, mais qui représente néanmoins une baisse de 23% par rapport à août 2012.

Or, traditionnellement, le troisième trimestre est favorable aux fournisseurs de LCD, car les fabricants de PC portables augmentent leurs stocks d’écrans en prévision des ventes de nouveaux modèles de PC pour la fin de l’année. Mais en 2013, les acheteurs ont démarré l’été avec sur les bras un stock important de LCD du fait de la morosité des ventes de PC au premier semestre. IHS estime que les livraisons de PC au deuxième trimestre auront été inférieures de 5,1% à celles du premier trimestre. Un recul séquentiel des livraisons qui n’avait pas eu lieu depuis le deuxième trimestre 2002 …

Au deuxième trimestre, les investissements mondiaux dans les équipements de production de semiconducteurs ont représenté 7,55 milliards de dollars, soit 3% de plus que lors du premier trimestre 2013, mais 27% de moins que lors du deuxième trimestre 2012, selon SEMI. Mais on retiendra surtout la poursuite du décrochage du Vieux Continent, même s’il est moins flagrant qu’au trimestre précédent. A 360 millions de dollars, les investissements en Europe en équipements pour la fabrication de semiconducteurs ont chuté de 4% en trois mois et de 31% en un an …

SEMI indique également que les prises de commande mondiales en équipements pour SC ont représenté 9,17 milliards de dollars au premier trimestre, soit 18% de plus qu’il y a trois mois et 5% de moins qu’il y a un an. Au premier trimestre, les prises de commande avaient représenté 7,78 milliards de dollars au premier trimestre, soit 14% de plus qu’il y a trois mois et 23% de moins qu’il y a un an. L’inversion de tendance est donc pour bientôt.