En août, les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 25,87 milliards de dollars, en hausse de 6,4% par rapport à celles d’août 2012, soit la première hausse mensuelle par rapport au même mois de l’année précédente depuis mars 2011, selon le WSTS. Les ventes d’août ont également progressé de 1,3% par rapport à juillet 2013 …

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Les ventes mondiales de semiconducteurs ont ainsi progressé de mois en mois pour le sixième mois de suite et les ventes sur les huit premiers mois de l’année sont en progression de 3,4% par rapport à celles de janvier-août 2012. Une embellie qui vaut surtout pour le marché américain qui a progressé de 9,7% sur les huit premiers mois de l’année et pour le marché chinois, qui a bondi de 23,2% par rapport à janvier-août 2012. Pour le seul mois d’août, les marchés américains et chinois ont progressé respectivement de 23,3% (à 6146 M$) et de 42,8% (à 7387 M$) par rapport à août 2012.

Le marché japonais a pour sa part chuté de 16,4%, à 3042 M$, par rapport à août 2012, principalement à cause de la dévaluation du yen face au dollar.

Quant au marché européen, il progresse de 2% en un mois et 5% sur un an, exprimé en dollars. Selon l’association européenne ESIA, de fortes hausses en dollars ont été enregistrées dans les ventes de discrets, de microprocesseurs, de capteurs & actuateurs et de circuits logiques. Les ventes de mémoires ont progressé de 6,4%. L’ESIA note également des résultats positifs pour les ventes de circuits dédiés pour l’informatique et le grand public.

Toutefois, en euros, les ventes d’août ont représenté 2204 millions d’euros, en hausse de 1,2% en un mois, mais en recul de 1,1% par rapport à août 2012. Sur les huit premiers mois de l’année, le marché européen des semiconducteurs affiche ainsi, en euros, un retard de 0,1% par rapport à janvier-août 2012.

Selon SEMI, la consommation mondiale de tranches de silicium en surface livrée devrait être pratiquement stable en 2013, progressant d’un modeste 1%, à 5,73 millions de m2, en raison des incertitudes qui pèsent sur l’économie. L’organisation professionnelle prévoit toutefois une progression de la consommation de tranches de silicium de 4% l’an prochain, qui s’accélérera à 5% en 2015 …

Ainsi, la consommation de silicium devrait être en dessous du record de 2010 cette année, avant d’établir de nouveaux records en 2014 et 2015.

Pour IDC, il ne fait aucun doute que l’Internet des Objets (IoT), qui n’en est encore qu’à ses balbutiements, représente le grand marché du siècle et à tout le moins un potentiel énorme de nouvelles sources de revenus et de nouveaux clients, propre à reconstruire le monde des technologies de l’information et des communications que nous connaissons actuellement. Le marché de l’Internet des Objets au sens le plus large (toutes technologies et services confondus) devrait ainsi passer de 4800 milliards de dollars en 2012, à 8900 milliards en 2020, soit une croissance annuelle moyenne de 7,9% par an …

Le développement de l’intelligence dans les villes, les automobiles et les habitations (smart cities, cars, houses), l’amélioration de la connectivité des infrastructures, et la prolifération de la culture d’un monde connecté, font que la base installée d’objets reliés à l’Internet des objets devrait représenter 212 milliards d’unités en 2020. De ce magma, IDC distingue les objets qui seront connectés à l’IoT de façon autonome : ils seront 30,1 milliards en 2020.

Même si tout reste à inventer ou presque et si dans les applications nous ne voyons aujourd’hui que la partie immergée de l’iceberg, IDC estime qu’il existe encore des freins à l’essor du marché de l’IoT. Le cabinet d’études cite, côté fournisseurs, le manque de standard et un écosystème encore balbutiant pour le développement d’applications. Côté demande, c’est précisément la difficulté à formuler la demande et à définir des priorités de services qui bride le développement du marché. En clair, tout ou presque reste à inventer.

En septembre, l’Idate avait également publié une étude sur le sujet. Le nombre d’objets connectés à l’horizon 2020 était estimé par l’institut français à 80 millions d’unités en 2020. Un chiffre donc très inférieur à celui avancé par IDC, qui montre qu’il est encore difficile pour les sociétés d’études de marché d’appréhender ce marché à peine sorti des limbes.

Pour l’Idate, le concept d’ « Internet Des Choses » (ou Internet of Things, IoT) repose sur le principe que chaque « chose » est en mesure de se connecter à l’Internet pour échanger des informations permettant d’augmenter sa valeur intrinsèque. Le champ de l’Internet of Things (IoT) est ainsi très large. Il inclut non seulement les terminaux communicants et le Machine-to-Machine (M2M) mais en allant bien au-delà du M2M en permettant la connexion de n’importe quel objet à l’Internet (the Internet of Objects - IoO), même s’il ne dispose pas des composants électroniques requis pour une connexion directe à l’Internet (utilisé comme une terminal intermédiaire).

Dans ce contexte, l’Idate estime que 15 milliards de « choses » ou « things » (machines, terminaux connectés et objets) sont d’ores et déjà connectées à l’Internet en 2012, contre 4 milliards en 2010. Pour Samuel Ropert, Chef de projet du rapport, « en 2020, il y en aura 80 milliards, parmi lesquels l’IoO représentera 85% du total de l’IoT, contre 11% pour les terminaux communicants et 4% seulement pour le M2M ». En termes de croissance, l’IoO connaitra un taux annuel moyen de 41% entre 2010 et 2020, suivi par les terminaux communicants avec 22% et le M2M avec 16%.

Plus d’infos sur l’étude l’Idate

Miné par une chute de la demande et par des prix à la baisse, le marché mondial des semiconducteurs de puissance (modules et discrets) a reculé de 16% en 2012, à moins de 15 milliards de dollars, contre près de 18 milliards en 2011, selon IHS iSuppli. Le marché des modules a dégringolé de 27%, tandis que celui des discrets de puissance a limité sa chute à 12%, souligne le cabinet d’études …

IHS explique notamment que la baisse de la demande sur les marchés du grand public, de l’industriel et de l’automobile au début de 2012 a entraîné une baisse des prix qui a perduré toute l’année.

Côté fabricants, Infineon est resté le premier fournisseur mondial de discrets et de modules de puissance, avec une part de marché de 11,8%, pratiquement inchangée par rapport aux 12% de 2011. Le fabricant a maintenu ses positions sur le marché des discrets et sur le segment des IGBT, tout en augmentant sa part de marché dans les transistors MOSFET. Il précède Toshiba, dont la part de marché globale a progressé de 0,6%, à 7,1%. Suivent Mistubishi, STMicroelectronics, Fairchild, International Rectifier, Renesas, Vishay, Fuji Electric et ON Semiconductor. Ce dernier gagne 1% de part de marché (à 3,6%), essentiellement grâce au rachat de la division semiconducteurs de Sanyo.

L’incendie qui s’était déclaré dans l’usine de Drams de SK Hynix, à Wuxi, en Chine, continue d’avoir des répercussions sur le prix des mémoires Drams, selon DramExchange. Le cabinet d’études considère qu’il faudra entre trois et six mois pour que l’usine redevienne pleinement opérationnelle. DramExchange estime ainsi que les approvisionnements en mémoires Drams resteront tendus au quatrième trimestre 2013 et au premier trimestre 2014, encourageant une hausse des prix …

Le cabinet d’études considère que le sinistre affectera non seulement la disponibilité des Drams pour applications graphiques (un marché de niche dont SK Hynix est le numéro un mondial), mais également le prix des Drams pour PC (dont la hausse des prix avait commencé avant l’incendie), ainsi qu’à l’avenir les prix des Drams pour serveurs et ceux des Drams de spécialité.

DramExchange rapporte déjà que le prix moyen de la Dram la plus populaire (le modèle DDR3 4Gbits 256Mx16 1866/2133MHz) a fait un bond de 20% depuis le 4 septembre dernier, à 3,95 dollars l’unité.

Toujours très attendue, l’intervention de Bill McClean, président de la société d’études IC Insights, dans le cadre de l’European Microelectronics Summit, dont l’édition 2013 organisée hier à Paris par le Sitelesc était consacrée cette année aux semiconducteurs pour le transport et les infrastructures intelligentes, n’a pas dérogé à la règle. Pour le spécialiste de l’analyse de la conjoncture, le cycle de l’industrie des semiconducteurs est (et sera à l’avenir) de moins en moins dicté par les phases de surcapacité/sous-capacité de production, mais devient de plus en plus corrélé aux évolutions macro-économiques du PIB. Dans ce contexte, Bill McClean anticipe un regain de croissance pour les ventes de semiconducteurs au cours des années à venir. Explications …

On connaît l’engrenage funeste des phases successives du cycle de l’industrie des semiconducteurs : un manque de capacité de production, qui conduit à des difficultés d’approvisionnements et à une hausse des prix, qui permet alors aux fabricants de puces de surinvestir en même temps, ce qui conduit à une surcapacité de production, puis à un écroulement des prix, qui empêche alors les fabricants d’investir et ainsi de suite. Pour Bill McClean, ce cycle sera de moins en moins pertinent, car les capacités de production n’augmentent plus que marginalement, les fabricants préférant aujourd’hui investir dans des technologies plus fines : entre 1993 et 2008, la capacité production installée en nombre de tranches a progressé en moyenne de 10,6% par an ; elle n’a augmenté que de 3,6% par an en moyenne entre 2008 et 2013.

La consolidation de l’industrie et le succès du modèle fabless (et fab-lite) expliquent cette pause. Il n’y a plus que quatre acteurs dans les mémoires (Samsung, SK Hynix et Micron, ainsi que Toshiba pour les flash) et les fondeurs représenteront cette année 38% du total des investissements. Aucun nouvel entrant ne pourrait aujourd’hui bouleverser ce pré-carré en production et la situation devrait même empirer avec le passage au 450 mm. Selon Bill McClean, si 65 fabricants sont capables de produire sur tranches de 200 mm et seulement 25 sur tranches de 300 mm, ils seront moins d’une dizaine à maîtriser la production sur tranches de 450 mm. Moins de fabricants, plus de sociétés fabless ou fab-lite, pas étonnant que le ratio investissements sur ventes tombera à 15%-16% à la fin de la décennie, contre 25% à la fin des années 90. Moins de fabricants signifie moins de risques de surcapacité de production. Toutefois en cas de défaillance grave (comme le montre à petite échelle les répercussions de l’incendie dans l’usine d’Hynix), la machine pourrait s’emballer rapidement …

L’hégémonie des produits de masse pour le grand public dans la répartition des ventes de circuits intégrés constitue l’autre facteur qui plaide pour une plus grande corrélation entre la croissance du PIB et celle de l’industrie des semiconducteurs. En clair, le consommateur n’achète de smartphones et des tablettes que si la conjoncture macro-économique le lui permet.

Cette analyse fait dire à Bill McClean que le marché mondial devrait progresser en moyenne de 7% entre 2012 et 2022, soit davantage que la progression moyenne de 4,7% constatée en 1997 et 2012. Une croissance qui s’effectuerait avec des progressions en volume moins importants (+5% par an contre +8% lors la période précédente), mais avec des prix de vente moyen en hausse (+2% par an, contre une baisse moyenne de 3% par an entre 1997 et 2012).

Dans le détail, IC Insights estime que le marché mondial des semiconducteurs progressera de 6% en 2013, 8% en 2014, 11% en 2015 et 13% en 2016.

Concernant les investissements des fabricants de semiconducteurs, ils devraient reculer de 2% cette année, à 58,5 milliards de dollars, avant de progresser de 9% en 2014, de 4% en 2015 et de 14% en 2016.

Pour compléter ce tour d’horizon, IC Insights prévoit une hausse de 4% du marché des matériaux pour la fabrication des semiconducteurs cette année, à 50,4 milliards de dollars.
Quant au marché des systèmes électroniques, il devrait progresser de 5% en 2013, à 1428 milliards de dollars.