L’EPCIA, l’association européenne de l’industrie des composants passifs vient de rendre publiques ses prévisions automnales d’évolution du marché européen des composants passifs : après un recul de 10% en 2012, le marché européen des composants passifs (condensateurs, résistances, composants électromagnétiques et filtres), qui souffre d’une faiblesse persistante notamment dans les pays d’Europe du Sud, devrait baisser de 3% en 2013, à 4,1 milliards d’euros. Ralph Bronold, président de l’EECA-EPCIA s’attend toutefois à un timide rebond de 2% en 2014 …

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Rappelons qu’au printemps dernier, l’organisation professionnelle tablait sur une baisse de 4% pour 2013 et sur un rebond de 4% pour 2014.

Le marché européen des condensateurs, qui avait reculé de 11% en 2012,
devrait baisser de 4% en 2013, avant de progresser de 2% en 2014, à environ 1,6 milliard d’euros. La consommation européenne de résistances devrait être stable en 2013, à 750 M€, avant de rebondir de 2% en 2014, à 766 millions d’euros. Quant au marché des composants électromagnétiques et des filtres RF, il a reculé de 6% en 2012 et devrait baisser de 4% en 2013, à 1,8 milliard d’euros. Pour 2014, le syndicat des passifs table sur un rebond de ce segment de marché de seulement 1%.

Par secteurs d’application, la production européenne automobile est particulièrement importante pour le marché des passifs. Si le marché allemand montre des signes positifs en raison de la bonne tenue des ventes de voitures haute gamme et de l’export vers la Chine, les Etats-Unis et la Russie, le marché européen des véhicules d’entrée et de moyenne gamme continue de souffrir, pénalisé par les importations de véhicules coréens et japonais. Cela a un impact négatif sur la santé des constructeurs automobiles et de leurs fournisseurs en France, en Italie et en Espagne, souligne l’EPCIA, sans toutefois chiffrer l’impact sur le marché des passifs.

Le marché des passifs pour l’industriel, qui présente une taille similaire à celui des passifs pour l’automobile, subit deux tendances opposées : d’une part, une demande qui continue de croître dans l’automation industrielle et les moteurs plus économes en énergie, alors que d’autre part, le photovoltaïque et l’éolien ne montrent pas encore de signes d’amélioration même s’ils semblent avoir atteint un point bas. Globalement, l’EPCIA se montre relativement optimiste pour la consommation de passifs pour l’industriel pour le dernier trimestre 2013 et au-delà.

Le marché européen des passifs pour les télécoms devrait normalement bénéficier de l’essor des smartphones et du déploiement de stations de base LTE, mais les fabricants européens de téléphones mobiles et de stations de base perdent du terrain au profit de la concurrence internationale. Pour 2013, une nouvelle baisse est attendue, de moindre ampleur qu’en 2012, et la profession est peu optimiste pour 2014.

Quant au marché européen des composants passifs pour l’électronique grand public, la concurrence des produits bruns chinois et coréens ôte tout espoir aux fabricants européens et ce marché devient négligeable.

Enfin, le marché européen de la distribution de composants passifs, s’il était relativement stable jusqu’ici, devrait s’améliorer au cours des prochains mois, du fait des niveaux de stocks actuellement faibles chez les distributeurs.

Malgré une hausse des prix qui ralentit, la consommation mondiale de mémoires Drams a progressé de 9% en trois mois au troisième trimestre, à 9,3 milliards de dollars, selon DramExchange. Le prix moyen des Drams aurait dû baisser en raison d’une plus faible demande, mais l’incendie qui a eu lieu dans l’usine chinoise de SK Hynix a finalement permis une poursuite de la hausse du prix moyen. Cette année, le marché des Drams devrait ainsi progresser de 40% par rapport à 2012 …

Le marché des Drams est désormais aux mains de trois acteurs (les Coréens Samsung et SK Hynix et l’Américain Micron Technology), alors que les fabricants taïwanais (Nanya, Windbond, Powerchip) deviennent de plus en plus marginaux.

Du trio, Samsung est celui dont les ventes ont progressé le plus vite par rapport au deuxième trimestre (+23,4%), alors que les ventes de SK Hynix n’ont progressé que de 3,7% et celles de Micron (qui a repris Elpida) de 1,6%. Samsung détenait ainsi 32,7% du marché des Drams au troisième trimestre, contre 30% pour SK Hynix et 28,1% pour Micron.

Numéro un mondial des équipements pour la fabrication des semiconducteurs, l’Américain Applied Materials, qui doit fusionner avec le Japonais Tokyo Electron (voir notre article), vient de clore son exercice fiscal sur un chiffre d’affaires de 7,51 milliards de dollars, en recul de 14% par rapport à l’exercice précédent, pour un bénéfice net de 256 M$, contre 109 M$ pour l’exercice 2012, avec des prises de commandes de 8,47 milliards de dollars (+5%). On retiendra surtout l’embellie de ses résultats au quatrième trimestre : ses prises de commande ont progressé de 5% par rapport au trimestre précédent, à 2,09 milliards et ses ventes ont progressé séquentiellement de 1%, à 1,99 milliard de dollars …

L’embellie vient principalement de sa division Silicon Systems Group (machines pour semiconducteurs) dont les prises de commande ont bondi de 16% en trois mois, à 1,39 milliard de dollars. Les fondeurs ont représenté 47% des prises de commande du trimestre, contre 25% pour les fabricants de mémoires flash, 17% pour les fabricants de circuits logiques et 11% pour les fabricants de mémoires Drams.

Lors du dernier trimestre, l’Américain a ainsi pu dégager un bénéfice net de 183 M$, contre 168 M$ trois mois plus tôt et une perte de 515 M$ lors du dernier trimestre de l’exercice précédent.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2014, Applied Materials s’attend à une croissance séquentielle de ses ventes de 3% à 10%.

Les clients OEM chinois, qui conçoivent leurs propres produits, tant pour leur marché intérieur que pour les marchés à l’export, devraient consommer cette année pour 39,84 milliards de dollars de semiconducteurs, soit une hausse de 4% par rapport à 2012, selon une étude publiée par IHS. Au cours des quatre prochaines années, ce marché chinois des puces lié à la conception locale, devrait croître de 3% à 6% par an, pour atteindre 47,8 milliards de dollars en 2017 …

IHS a identifié plus de 350 produits pour ce marché chinois des produits originaux conçus sur place. Rien que les cinquante premiers produits consommeront en 2013 environ 35 milliards de dollars de semiconducteurs, soit près de 88% du marché des puces pour les conceptions locales.

Parmi les six grandes catégories de produits, le sans fil (avec notamment des smartphones d’entrée de gamme) est celle qui consommera le plus de semiconducteurs cette année (14,2 milliards de dollars), devant les produits informatiques de traitement des données (11,2 milliards) et les produits d’électronique grand public (9,6 milliards de dollars). Les trois autres secteurs de produits de conception chinoise (télécommunications filaires, industriel, automobile) devraient consommer 4,8 milliards de dollars en 2013. Parmi ces six secteurs d’application, seule l’électronique grand public devrait enregistrer une baisse de sa consommation de puces cette année.

Par type de produits, les téléphones mobiles représentent le type de produits de conception chinoise le plus important, consommant cette année 8,1 milliards de dollars (+7% par rapport à 2012). Le téléviseur LCD vient en second rang avec une consommation de 3 milliards de dollars de puces (+3%). Les tablettes de conception chinoise enregistrent, pour leur part, la plus forte hausse de conception de semiconducteurs.

Une large part de la consommation chinoise de puces est encore liée au marché gris, constitué de copies illégales de produits tels des smartphones qui sont vendus sur le marché domestique et dans les pays asiatiques émergeants, souligne l’étude.

Le marché européen de la distribution de semiconducteurs a représenté 1,46 milliard d’euros au troisième trimestre 2013, soit un recul de 3,3% par rapport au deuxième trimestre 2013, mais une hausse de 1,8% par rapport au troisième trimestre 2012, selon la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists. Sur les neuf premiers mois de l’année, le marché européen de la distribution de semiconducteurs retrouve ainsi presque le niveau des trois premiers trimestres de 2012(-0,3%). La France, l’Italie et l’Europe de l’Est ont tiré la croissance …

L’Allemagne, le Royaume-Uni, le Benelux, la Suisse sont restés les maillons faibles de l’Europe, avec des retards sur neuf mois de 4% à 5%, par rapport à janvier-septembre 2012.

Pour le seul troisième trimestre, le marché français de la distribution de semiconducteurs a bondi de 14,7%, à 110 millions d’euros, par rapport au troisième trimestre 2012. Quant au marché italien, il a progressé de 13,4%, à 132 M€ et le marché d’Europe de l’Est a progressé de 11,5%, à 160 M€. A l’inverse, le marché allemand de la distribution de semiconducteurs a reculé de 2%, à 463 M€ ; au Royaume-Uni, les ventes trimestrielles ont reculé de 7,8%, à 119 M€, tandis que les marchés du Benelux et de la Suisse ont atteint 52 M€ chacun (respectivement -5,8% et +0,6%).

Par types de produits, la plupart des familles de produits ont enregistré une croissance au troisième trimestre, à l’exception notable des circuits logiques programmables et des mémoires. Le marché des circuits logiques programmables a ainsi reculé de 8,3%, à 122 M€, portant à -11% le recul sur les trois premiers trimestres de 2013. Les ventes trimestrielles de mémoires ont pour leur part décroché de 14,6%. Le marché des circuits de gestion de puissance a progressé de 5%, à 138 M€, tandis que le marché européen de la distribution de circuits analogiques a progressé de 2,5%, à 412 M€. Les ventes de capteurs, microcontrôleurs, circuits de puissance et circuits optoélectroniques ont crû de 6,4% à 8,9%, avec +12% pour les seules DELs. Enfin, la catégorie « autres circuits logiques » (circuits dédiés, asics) a fait un bond de 15,6%.

« Le message de la distribution est clair : une pression continue sur les produits standards comme les mémoires et les composants bas coût et des opportunités de croissance intéressantes pour les segments de produits « design-intensive » qui réclament une expertise en matière de support et d’application », commente Georg Steinberger, président de la DMASS.

Fondée en 1989, la DMASS compte à ce jour 34 membres actifs (dont, pour les distributeurs, Anglia, Arrow, Avnet et ses filiales, dont Silica, Avnet Memec, Avnet SCS, Avnet Abacus et Avnet Israel, Digi-Key, EBV Elektronik, Farnell, Future Electronics, Mouser Electronics, MSC Gleichmann et Rutronik) et représente, suivant les pays, entre 80% et 85% du marché européen de la distribution. L’organisation professionnelle, - rappelons-le-, ne prend en compte que les semiconducteurs hors composants pour PC.

Selon SEMI, la consommation mondiale de tranches de silicium en surface livrée a reculé de 2% au troisième trimestre 2013 par rapport au deuxième trimestre 2013, à 1,51 million de m2. Par rapport au troisième trimestre 2012, la consommation de silicium a reculé également de 2% …

Pour autant, malgré ce recul trimestriel, la consommation de tranches de silicium sur les neuf premiers mois de l’année est stable par rapport à janvier-septembre 2012, à 4,43 millions de mètres-carrés.