Après avoir reculé de 2,5% en 2012, le marché mondial des semiconducteurs devrait progresser de 4,9% en 2013, à 317,9 milliards de dollars, selon le bilan annuel préliminaire d’IHS. Une prévision qui fait consensus avec celle dévoilée hier le WSTS (+4,4%) et s’accorde avec celle de +5% que nous vous donnions dès le 2 janvier 2013 (voir l’article de Jean-Pierre Della Mussia) …

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Cette année, la croissance du marché a été tirée par l’essor du marché des mémoires Drams (+35%) et celui des mémoires flash NAND (+27,7%). Sans ces deux locomotives, la croissance du marché mondial des semiconducteurs aurait été nulle, reconnaît le cabinet d’études. Les ventes de mémoires ont profité à la fois d’une forte hausse des prix et de l’accroissement de la demande de capacités mémoires dans les smartphones et les tablettes.

Derrière les mémoires, les croissances sont bien plus limitées : +9,5% pour les diodes électroluminescentes ; +5,7% pour les imageurs CMOS ; +4,2% pour les circuits logiques standards ; +3,6% pour les capteurs et actuateurs et +3,5% pour les circuits analogiques dédiés. Au chapitre des plus fortes baisses, les imageurs CCD (-40,6%) dépassent les mémoires de spécialité (-19,6%), les DSP (-16,5%), les SRAM (-15,9%), les mémoires flash à architecture NOR (-14,8%) et les circuits spécifiques logiques (-11,6%).

Sans surprise également, le marché des communications sans fil a tiré la consommation de semiconducteurs (+11,7%), tandis que l’électronique industrielle a vu sa consommation de puce progresser de 10,7%. A l’inverse, le marché des semiconducteurs pour l’électronique grand public a reculé de 5,2%.

Par zones géographiques de consommation de semiconducteurs, le marché de l’Asie-Pacifique aura progressé de 8,9% en 2013, alors que le continent américain a progressé de 5%. Le marché japonais a pour sa part décliné de 7,9%. Le marché européen, qui n’est pas mentionné dans le communiqué d’IHS, se situe à n’en pas douter entre ces extrêmes.

Cette grille de lecture permet de comprendre les évolutions dans le classement des fabricants. A ce titre, sur les 150 fournisseurs suivis par IHS, 53% devraient enregistrer une croissance cette année (ce qui est objectivement peu) et 47% enregistrer une baisse de leurs ventes.

Le grand gagnant de l’année 2013 est donc à nos yeux SK Hynix (+48,7%) car sa croissance est uniquement organique. Micron, pour sa part, progresse de 109,2%, mais a bénéficié du rachat d’Elpida. En dehors des mémoires, les fabricants de processeurs pour smartphones sont également aux avant-postes (+31,6% pour Qualcomm ; +32,1% pour Mediatek). A l’opposé, les fabricants japonais enregistrent les plus forts déclins (voir illustration), à l’exception de Toshiba, bien positionné sur le marché des mémoires flash.

Le WSTS, qui rassemble 55 entreprises et représente plus de 70% de l’industrie du semiconducteur, vient de publier ses prévisions d’automne ; elles sont bien meilleures que ses prévisions de printemps. Ainsi, l’organisation professionnelle prévoit une hausse de 4,4% du marché mondial des semiconducteurs, qui atteindrait ainsi 304,3 milliards de dollars en 2013, grâce à la croissance à deux chiffres (+18,1%) du marché des mémoires. Au printemps dernier, le WSTS tablait sur une progression des ventes de seulement 2,1% pour cette année …

Pour sa part, le marché européen, qui avait décroché de 11,3% en dollars en 2012, à 33,16 milliards de dollars, devrait regagner 4,3% cette année, à 34,6 milliards, puis 1,8% en 2014 et 2,9% en 2015. En fait, à l’exception du Japon dont le marché devrait s’écrouler 14,5% cette année, à 36,45 milliards de dollars à cause de la dépréciation du Yen face au dollar, toutes les autres grandes régions du monde devraient afficher une croissance en 2013 : +10,3% pour le continent américain ; +7,2% pour la zone Asie-Pacifique.

Côtés produits, toutes les familles de produits devraient enregistrer une croissance de leurs ventes en 2013, à l’exception des discrets (-4,8%, à 18,22 milliards de dollars), des microcontrôleurs et microprocesseurs (-2,6%, à 58,67 milliards) pénalisés par les microprocesseurs pour PC, ainsi que des capteurs (-0,7%, à 7,96 milliards).

Les plus fortes croissances devraient concerner les mémoires (+18,1%, à 67,31 milliards), suivies de très loin par l’optoélectronique (+4,9%, à 27,46 milliards), les circuits logiques (+3,8%, à 84,80 milliards), et les circuits analogiques (+1,5%, à 39,89 milliards).
Pour 2014 et 2015, le WSTS prévoit une progression des ventes pour toutes les familles de produits et dans toutes les régions du monde, tablant sur une reprise de l’économie mondiale sur la période. Ainsi, le marché des semiconducteurs devrait progresser de 4,1% à 316,6 milliards en 2014 et de 3,4% à 327,3 milliards en 2015. Selon l’organisation professionnelle, les marchés du sans fil et de l’automobiles devraient croître plus vite que l’ensemble du marché, alors que les consommations de semiconducteurs pour l’informatique et le grand public devraient demeurer stables. Au vu de la révision de ses prévisions de printemps, le WSTS semble toutefois plus apte à entériner le présent qu’à prédire l’avenir.

Exprimés en euros, les ventes de semiconducteurs en Europe ont représenté 2,259 milliards d’euros en octobre, en progression de 0,8% en un mois et de 7,2% par rapport à octobre 2012, selon les statistiques du WSTS relayées par l’ESIA. Sur les dix premiers mois de l’année, le marché européen des semiconducteurs affiche ainsi une quasi-stabilité (+0,4%) par rapport à janvier-octobre 2012, loin des envolées enregistrées en dollars en Chine (+27,4%) et sur le continent américain (+11,8%) …

L’envolée du marché chinois profite à l’ensemble du Sud-est asiatique (+6,7% sur 10 mois). Seul le marché japonais fait moins bien que l’Europe : -16,6% à cause de la dépréciation du yen, contre +3,4% en dollars pour le Vieux Continent.

Exprimées en dollars, les ventes d’octobre en Europe progressent de 1,7% en un mois et de 8,6% sur un an, à 3033 M$. Les principaux vecteurs de croissance par rapport au mois précédent ont été les capteurs & actuateurs, les discrets l’optoélectronique, les microcontrôleurs et les mémoires. Concernant les circuits dédiés à une application, la plus forte croissance au niveau mondial a été obtenue pour les circuits pour télécoms fixes et mobiles.

Globalement, les ventes mondiales de semiconducteurs en octobre ont représenté 27,06 milliards de dollars, en hausse de 0,8% en un mois et de 7,2% sur un, portant ainsi à 3,9% la croissance sur les dix premiers mois de l’année.

Sur les dix premiers mois de l’année, les commandes de circuits imprimés rigides et flexibles aux Etats-Unis sont quasiment identiques (+0,1%) à celles de janvier-octobre 2012, tandis que les facturations ont réduit leur retard à 2,9%, contre -3,5% pour les neuf premiers mois de l’année, selon l’IPC. A 0,94, le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) de la profession est légèrement en retrait par rapport au niveau de 0,98 de septembre …

En octobre, les commandes ont été supérieures de 7% par rapport à octobre 2012, et les facturations ont été supérieures de 3,6%.

Par rapport à septembre 2013, les commandes d’octobre ont toutefois reculé de 4% et les facturations ont régressé de 6,6% en un mois.

Le marché mondial des processeurs pour tous types de terminaux de traitement de données (PC de bureau et notebooks, serveurs, tablettes, smartphones) devrait faire un bond de 24% cette année, passant de 1,21milliard d’unités en 2012, à 1,5 milliard de pièces en 2013, selon IHS. Par rapport au même trimestre de 2012, la croissance de ce marché en volume a progressé de 27% au premier trimestre, puis de 24% au deuxième trimestre, avant de fléchir de 19% au troisième trimestre et de remonter à 24% au dernier trimestre, selon le cabinet d’études …

La croissance de ce marché est bien évidemment portée par l’essor des tablettes et des smartphones. Rien qu’au deuxième trimestre 2013, les ventes de processeurs pour tablettes ont représenté 53,5 millions d’unités, en hausse de 40% par rapport à celles du 2e trimestre 2012. Pour les processeurs pour smartphones, la croissance atteint 38%, à 204,2 millions de pièces, contre 147,9 millions d’unités au deuxième trimestre 2012.

A l’inverse, les ventes de microprocesseurs pour PC ont reculé à 84,3 millions d’unités au deuxième trimestre 2013, contre 89,9 millions de pièces au deuxième trimestre 2012. A l’intérieur de ce segment, les ventes de processeurs pour PC portables ont reculé de 2%, tandis que celles de processeurs pour PC de bureau ont décroché de 13%.

Quant aux ventes de processeurs pour serveurs, elles ont représenté 4,8 millions d’unités au deuxième trimestre, contre 4,6 millions de pièces un an plus tôt, selon IHS.

Au troisième trimestre 2013, le chiffre d’affaires des sous-traitants français a reculé de 2,31% par rapport au deuxième trimestre de l’année, selon l’indicateur de conjoncture du SNESE. Par rapport au troisième trimestre 2012, l’activité a progressé de 4,77%, ou plutôt de 0,85% en données corrigées pour tenir compte de la variation de l’échantillon …

Comme chaque année, le troisième trimestre, comparé au précédent, révèle la baisse d’activité générale pendant la période estivale.

L’effectif de la profession a reculé de 2,35% en trois mois et a progressé de 2,62% sur un an sur une base comparable. Si les perspectives d’évolutions des commandes sont en léger recul en trois mois (indice -0,07), les perspectives d’investissement sont en légère progression (indice 0,53), dans un contexte de confiance mesurée pour l’avenir (indice de confiance de 54%). La confiance, certes en croissance, reste affectée par le court-termisme des prévisions de clients, souligne l’organisation professionnelle.

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Le SNESE représente les fabricants d'électronique et services associés – Près de 550 entreprises, principalement des PME (80% des entreprises du secteur emploient entre 20 et 99 salariés), réalisant un CA de 4300 M€ avec un effectif de 24 000 personnes.