Au troisième trimestre 2013, le marché français des semiconducteurs, établi à partir des facturations OEMs des membres du Club semiconducteurs de l’Acsiel (l’organisation professionnelle qui résulte de la fusion du Sitelesc et du Gixel) et des facturations du réseau de distribution français, a représenté 406,6 millions d’euros, en retrait de 6,6% sur le trimestre précédent, et en hausse de 2,3% par rapport au troisième trimestre 2012 …

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La répartition des ventes en France entre les ventes directes aux OEMs et les ventes de la distribution est respectivement de 72,9% et de 27,1%, chacun enregistrant une baisse respective de 7% et de 5,5% par rapport au trimestre précédent.

Il convient toutefois de noter que le deuxième trimestre 2013 avait bénéficié d’une forte augmentation « ponctuelle », tirée par le secteur des puces pour encarteurs. Lorsque l’on compare les ventes du troisième trimestre à celles enregistrées au premier trimestre 2013 on constate une stabilité des ventes aux OEMs et une croissance des ventes de la distribution, souligne l’Acsiel.

Le niveau de commandes du troisième trimestre enregistre une baisse par rapport au précédent trimestre avec un rapport commandes sur facturations de 0,92, effet probable de saisonnalité. Cependant, ce niveau de commandes a fait un bond de 38,8% par rapport au troisième trimestre 2012.

En ce qui concerne les ventes directes aux OEMs, la baisse séquentielle des ventes provient essentiellement d’une baisse des facturations en circuits intégrés (-7,7%), lesquels représentent 88% du total de la segmentation produits. En revanche, les ventes de semiconducteurs discrets, de composants optoélectroniques et de capteurs enregistrent toutes individuellement une hausse par rapport au deuxième trimestre 2013 qui se chiffre globalement à 9,3%.

Les secteurs d’application les plus représentatifs des ventes aux OEMs sont l’automobile (24,4% du total), les puces pour encarteurs (23,6% du total), et le segment regroupant l’industriel et le mil-aéro (19,7% du total).

Le secteur des puces pour encarteurs bénéficie d’une demande soutenue pour de nombreux marchés non seulement bancaires mais aussi des smartphones, avec le succès de la plate-forme Androïd.

Le segment automobile si l’on fait également abstraction du premier semestre 2013, est supérieur aux résultats du quatrième trimestre 2012 (+ 6%). Ceci constitue une performance en ce sens que le marché automobile français bien qu’enregistrant un rebond de 3,4% des immatriculations de voitures neuves en septembre, reste nettement en retrait sur le reste de l’année. Deux secteurs impactent de façon positive ce marché, les semiconducteurs liés à l’aide à la conduite ainsi que ceux pour les véhicules électriques et hybrides.

Enfin, le segment global industriel & mil-aéro affiche une progression continue grâce aux bons résultats enregistrés essentiellement dans le secteur de l’aéronautique civile et du spatial.
Quant au marché de la distribution, après un deuxième semestre 2012 en baisse et de bons résultats sur le premier semestre 2013, il retrouve son niveau du deuxième trimestre 2012 affichant un montant de 110 M€.

Concernant les lignes de produits, les circuits intégrés MOS Micro restent le secteur le plus important (45,4%), suivis par les circuits analogiques (15,7%). Les semiconducteurs discrets incluant l’optoélectronique& les capteurs (15,3 %) passent devant les Digital MOS Logic (14,6%).

En comparaison annuelle, les résultats du troisième trimestre 2013 affichent une croissance du marché (OEMs + distribution) de 2,3%, les plus fortes progressions étant enregistrées par les composants discrets (+33,5%) et les MOS Micro (+30,1%). Pour les segments de marché, la croissance sur un an est tirée par les ventes des puces pours encarteurs (+3,4%) et les ventes de la distribution (+15,9%).

Selon le Zvei, les facturations liées à l’assemblage de cartes en Allemagne (à la fois pour des prestations internes et chez les sous-traitants) ont progressé de 4,1% au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre. Dans le même temps, les prises de commande ont progressé séquentiellement de 4,8% …

Globalement le book-to-bill de l’activité (rapport commandes sur facturations) a attient 1,10 et l’effectif employé a progressé de 0,8%.

Le Zvei souligne que la part des prises de commandes à l’export a progressé pour atteindre 32,8% (le plus haut ratio depuis 10 trimestres), tandis que l’international a représenté 30,5% des facturations.

Pour la dixième année de suite, l’Allemand Infineon Technologies a conservé en 2012 son rang de premier fournisseur mondial de semiconducteurs de puissance, avec une part de marché de 11,8% contre 12% en 2011, selon une étude publiée par IHS …

Selon IHS, le marché mondial des semiconducteurs de puissance a chuté de 16% en 2012, à 15 milliards de dollars. Le fabricant allemand précède les Japonais Toshiba (7,1% du marché mondial) et Mitsubishi (6,9%).

Cette année, les ventes mondiales d’équipements pour la fabrication des semiconducteurs devraient plonger de 13,3% à 32 milliards de dollars, selon le bilan annuel de SEMI. Mais l’organisation professionnelle prévoit un fort rebond en 2014 (+23,2%, à 39,46 milliards) avant une croissance limitée à +2,4% en 2015. L’Europe est de plus en plus marginalisée …

En Europe, les investissements en équipements pour SC devraient en effet chuter de 36,4% cette année, à seulement 2 milliards de dollars (soit 6,25% des investissements mondiaux), avant de remonter à 3,05 milliards en 2014 et 3,17 milliards en 2015.

Globalement, cette année, les dépenses mondiales en équipements de traitement de la tranche devraient reculer de 10,7%, à 25,1 milliards de dollars. Les ventes mondiales d’équipements d’assemblage devraient reculer de 22,1% en 2013, à 2,4 milliards. Enfin, le marché mondial des équipements de test de semiconducteurs devrait reculer de 20,7% cette année, à 2,8 milliards.

Gartner vient rejoindre le WSTS et IHS pour annoncer une croissance de l’ordre de 5% pour le marché mondial des semiconducteurs en 2013 : +5,2% exactement à 315,4 milliards de dollars, dont +6,2% pour les 10 premiers fournisseurs mondiaux et +2,7% pour le reste de l’industrie …

La SIA, l’association américaine des fabricants de semiconducteurs, s’aligne pour sa part sur les prévisions de WSTS, soulignant ainsi que les ventes mondiales de puces devraient pour la première fois franchir la barre des 300 milliards de dollars en 2013. Octobre 2013 a été le premier de l’histoire des semiconducteurs à franchir la barre des 27 milliards de dollars de ventes mensuelles et marque le huitième mois de croissance de suite par rapport au même mois de 2012, selon l’organisation américaine.

Comme les autres organismes, Gartner estime que sans les mémoires la croissance aurait été quasiment nulle cette année (+0,4%). Le cabinet d’études souligne également la baisse de la production de PC (-9%) et les premiers signes de saturation du marché des smartphones haut de gamme au profit des modèles d’entrée et de milieu de gamme moins coûteux.

Le classement des 10 premiers fournisseurs mondiaux montre, comme ailleurs, les percées de Qualcomm, SK Hynix et Micron.

La production mondiale d’appareils électroniques devrait croître de 4% cette année, à 1410 milliards de dollars et atteindre 1740 milliards en 2017, soit une croissance annuelle moyenne de 5% entre 2012 et 2017, selon la dernière étude d’IC Insights. On notera que pour la première fois, le téléphone mobile détrône le PC, comme premier marché de l’électronique mondiale (hors composants) …

Ainsi les ventes mondiales de téléphones mobiles devraient représenter 247,2 milliards de dollars cette année, soit 18% des ventes mondiales de systèmes électroniques, contre 208,3 milliards pour l’industrie des PC (portables et de bureau) dont la part tombe ainsi à 15%. En 2012, les PC représentaient encore 17% du total mondial, contre 16% pour les téléphones mobiles, rappelle IC Insights. Entre 2012 et 2017, le marché des PC devrait reculer en moyenne de 0,7% par an, tandis que celui des téléphones mobiles devrait progresser de 6,3% par an, accentuant ainsi l’écart entre les deux secteurs. On retiendra également que ce sont les ventes de tablettes, d’équipements d’infrastructures de réseaux mobiles et d’équipements d’électronique médicale qui devraient progresser le plus vite cette année, même si leur poids respectifs sont moins importants que celui des PC et des téléphones mobiles.

L’étude d’IC Insights évalue également la consommation de semiconducteurs de ces différents secteurs. Là encore, le téléphone mobile prend le relais du PC comme premier consommateur de puces. Les ventes de semiconducteurs pour téléphones mobiles devraient représenter cette année 24% des ventes mondiales de puces, contre 22% pour les PC. L’an passé, les proportions respectives étaient de 22% et 25%. Entre 2012 et 2017, la consommation de puces devrait croître en moyenne de 12,9% par an pour les téléphones mobiles, tandis qu’elle devrait demeurer stable pour les PC. Les plus fortes croissances sur la période sont prévues pour les réseaux mobiles (+17,9% par an) et pour les tablettes électroniques (+15,3%).