Pour le quatrième trimestre 2012, le fabricant coréen d’écrans plats LG Display vient de publier un chiffre d’affaires trimestriel de 8743 milliards de wons (8,04 milliards de dollars), en hausse de 15% en trois mois et de 32% sur un an. Son chiffre d’affaires annuel progresse ainsi de 21%, à 29 430 milliards de wons (27,1 milliards de dollars), pour un bénéfice net de 236 milliards de wons, contre une perte de 788 milliards en 2011 …

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En surface d’écrans LCD livrée, les ventes de LG Display au quatrième trimestre ont augmenté séquentiellement de 10%, à 10,06 millions de m2, et le prix moyen du mètre-carré de LCD vendu par LG a augmenté, passant de 669 dollars au premier trimestre 2012, à 701 dollars au deuxième trimestre, à 733 dollars au troisième trimestre et 802 dollars au quatrième trimestre 2012.

En valeur, son chiffre d’affaires trimestriel par applications se décompose comme suit : LCD pour téléviseurs (43%), pour moniteurs (16%), pour PC portables (10%), pour tablettes (17%) et pour autres terminaux mobiles (14%).

Dans ce contexte, le Coréen affiche ainsi un bénéfice net trimestriel de 319 milliards de wons (145 M$), -soit le double du bénéfice de 158 milliards de wons trois mois plus tôt-, contre une perte de 6 milliards au quatrième trimestre 2011.

Pour le trimestre en cours, LG s’attend à un recul de ses livraisons de l’ordre de 5% par rapport au quatrième trimestre, ainsi qu’à un recul limité du prix des LCD.

En décembre, les commandes en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont enregistré un rebond par rapport à novembre tant pour les machines américaines que japonaises. Leur niveau reste toutefois très inférieur à celui de décembre 2011. Pour SEMI, le manque de visibilité prévaut et les commandes du début de 2013 devraient être tirées par les besoins des fondeurs et des entreprises de services d’encapsulation …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 924,1 millions de dollars en décembre, soit 28,6% de plus qu’en novembre 2012 et 16,1% de moins qu’en décembre 2011. Les facturations ont pour leur part augmenté de 10,6% en un mois, à 1010 M$, et ont été inférieures de 22,6% à celles de décembre 2011. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est remonté à 0,92 en décembre, contre 0,79 en novembre, 0,75 en octobre, 0,78 en septembre, 0,82 en août, 0,86 en juillet, 0,93 en juin, 1,05 en mai, 1,10 en avril, 1,12 en mars, 1,01 en février et 0,96 en janvier.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 72,277 milliards de yens en décembre (754 M$), en hausse de 13,6% par rapport à novembre 2012, et en recul de 28,3% par rapport à décembre 2011. Les facturations ont, pour leur part, reculé de 17,4% en un mois, à 58,953 milliards de yens (846 M$) et ont été inférieures de 30,1% à celles de décembre 2011. Le book-to-bill japonais est ainsi remonté à 1,23 en décembre, contre 0,89 en novembre, 0,70 en octobre, 0,65 en septembre, 0,74 en août, 0,89 en juillet, 0,95 en juin, 0,91 en mai, 0,88 en avril, 0,78 en mars, 0,98 en février et 1,06 en janvier 2012.

Commentant les résultats trimestriels de sa branche composants électroniques, le distributeur Avnet se déclare encouragé par le raffermissement des commandes tout au long du trimestre avec un rapport commandes sur facturations au-dessus de la parité dans les trois grandes régions du monde. Pour Avnet, malgré le manque de visibilité qui persiste, c’est le signe que les réductions de stocks chez les clients appartiennent désormais vraisemblablement au passé …

Pour son deuxième trimestre fiscal clos le 29 décembre, le distributeur américain Avnet publie un chiffre d’affaires global de 6700 M$, en hausse de 0,1% sur un an, pour un bénéfice net de 137,5 M$, en recul de 6,5%. Les ventes trimestrielles d’Avnet Electronics Marketing, sa branche composants électroniques, ont augmenté de 2,2% en un an, à 3673,5 M$ (-2,2% en données pro forma), dont 914,3 M$ pour ses ventes en Europe, Moyen-Orient, Afrique (-3,1% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent ; -4,5 % en données pro forma). En données pro forma et en monnaies constantes, les ventes d’Avnet dans la zone EMEA ont reculé de 8,5% en trois mois, mais de moins de 1% sur un an, selon l’avis financier du distributeur.

Globalement, le bénéfice d’exploitation de la branche composants électroniques d’Avnet recule de 19,9% sur un an, à 140,1 M$.

Les ventes d’Avnet Technology Solutions, sa branche informatique, ont, quant à elles, reculé de 2,3% sur un an, à 3,26 milliards de dollars.

Pour le trimestre en cours, Avnet prévoit un CA compris entre 5,95 et 6,55 milliards de dollars, dont entre 3,625 et 3,925 milliards de dollars pour sa branche composants et entre 2,325 et 2,625 milliards pour sa branche informatique.

L’an passé, 1,71 milliard de téléphones mobiles ont été vendus dans le monde, soit un recul de 0,2% par rapport à 2011, selon IDC. Le seul marché des smartphones a progressé de 10,1%, à 545,2 millions d’unités. Pour sa part, Strategy Analytics estime que le marché des smartphones a progressé de 43%, à 700,1 millions d’unités. De son côté, ABI Research avance une progression de 36% du marché des smartphones, à 653 millions d’unités, tandis que le marché mondial des téléphones mobiles aurait progressé de 2%, à 1,6 milliard d’unités …

Si les chiffres des trois sociétés d’études de marché diffèrent, tous s’accordent pour mettre en avant l’emprise des smartphones sur le marché des mobiles. Au quatrième trimestre, sur les 482,5 millions de téléphones vendus (+1,9% sur un an), 219,4 millions étaient des smartphones (+36,4% sur un an), soit une part de marché jamais égalée de 45,5%, selon IDC. Pour Strategy Analytics, les ventes de smartphones du quatrième trimestre ont progressé de 38% sur un an, à 217 millions d’unités. Enfin, pour ABI Research, 196 millions de smartphones sur 451 millions de téléphones mobiles ont été vendus lors des trois derniers mois de 2012.

Tous saluent la performance de Samsung en 2012. Pour Strategy Analytics, par exemple, le Coréen a vendu 213 millions de smartphones l’an dernier, soit une part de marché de 30%. Il devance Apple qui décroche 19% du marché avec 135,8 millions d’iPhones vendus.
Avec des ventes annuelles de téléphones mobiles en recul de 19,5%, à 335,6 millions d’unités selon IDC, le Finlandais Nokia recule au deuxième rang mondial. Nokia n’aurait vendu que 35,1 millions de smartphones en 2012 (-54,6%), soit à peine plus que le Taïwanais HTC et le Canadien RIM (le fabricant du Blackberry).

« Nous continuons d’opérer dans un climat de demande faible. Notre visibilité pour le futur reste limitée ; nos clients rechignent à accroître leurs commandes. Le point positif est que nous pensons que les clients et les distributeurs opèrent avec un niveau de stocks faible. Quant à nous, malgré un accroissement de nos coûts lié à une sous-utilisation de nos capacités de production, nous sommes parvenus à réduire nos dépenses d’exploitation par rapport il y a un an », a déclaré Rich Templeton, p-dg de Texas Instruments, commentant les résultats annuels de l’entreprise …

Au quatrième trimestre, TI a réalisé un CA trimestriel de 2,98 milliards de dollars, en baisse de 12% par rapport au troisième trimestre 2012 et de 13% sur un an, pour un bénéfice net de 264 M$, en chute de 66% en trois mois et de 11% sur un an. Ses prises de commande du trimestre ont reculé de 5% sur un an et de 16% en trois mois, à 2,72 milliards de dollars.

TI termine ainsi l’année 2012 sur un CA annuel de 12,825 milliards de dollars, en baisse de 7% par rapport à 2011. Son bénéfice net a chuté de 21%, à 1759 M$. Pour le trimestre en cours, TI prévoit de réaliser un CA compris entre 2,69 et 2,91 milliards de dollars.
L’Américain, dont les investissements ont reculé de 39%, à 495 M$ en 2012, contre 816 M$ en 2011 et 1,2 milliard de dollars en 2010, prévoit de les maintenir à 500 M$ cette année. TI prévoit également d’investir 1,6 milliard de dollars en R&D en 2013.

Rappelons que Texas Instruments a annoncé à la mi-novembre une restructuration et un repositionnement stratégique pour sa division « sans fil » qui doit conduire à la suppression de 1700 emplois à travers le monde. TI va repositionner ses processeurs OMAP et ses solutions de connectivité sans fils sur les applications de l’embarqué, délaissant ainsi le marché historique de la division des téléphones mobiles et des smartphones. TI escompte 450 millions de dollars d’économies annuelles d’ici fin 2013 de ce repositionnement stratégique. En France, cela va conduire la direction de Texas Instruments à fermer le centre de R&D de Villeneuve-Loubet dédié aux communications sans fil et à supprimer 517 emplois sur un effectif de 544 salariés sur le site.

A cause d’un niveau de stocks record détenus par les fabricants de semiconducteurs à la fin de l’année dernière, les ventes mondiales de semiconducteurs devraient reculer de 3% au premier trimestre 2013, succédant à une baisse de 0,7% au quatrième trimestre 2012, selon IHS iSuppli. Au second trimestre 2012, les stocks de composants chez les fabricants de semiconducteurs ont représenté 47,5% de leurs ventes, un ratio qui a grimpé à 49,3% à la fin du troisième trimestre et été dépassé au quatrième trimestre, selon le cabinet d’études américain …

Deux mois avant Noël, les ventes de produits d’électronique grand public n’avaient progressé que de 0,7%, la pire performance depuis 2008. La conjoncture n’explique pas tout : les consommateurs ont boudé les PC mobiles traditionnels au profit des tablettes et des smartphones. Or, l’informatique représentait traditionnellement le premier débouché de l’industrie des semiconducteurs.

Le premier trimestre devrait néanmoins afficher une croissance pour les marchés de l’automobile et de l’électronique industrielle, soutient IHS. Les autres segments de marché des semiconducteurs devraient, quant à eux, enregistrer un recul supérieur à la traditionnelle saisonnalité des ventes pour un premier trimestre, avant d’amorcer un rebond au deuxième et au troisième trimestre 2013. Du moins si les perspectives macro-économiques envisagées aujourd’hui sont respectées. Dans cette optique, IHS iSuppli prévoit un rebond de 4% au deuxième trimestre des ventes mondiales de semiconducteurs, avant une franche reprise de 9% au troisième trimestre. Mais si la conjoncture macro-économique globale venait à se détériorer, les fabricants de semiconducteurs devraient faire face à une situation déplorable de surcapacité de production, prévient le cabinet d’études américain.