Exprimé en euros, le marché européen des semiconducteurs a chuté de 4% en 2012, quand, dans le même temps et dans la même monnaie, le marché mondial progressait de 5,37%, à 226,9 milliards d’euros, selon les statistiques du WSTS que vient enfin de publier l’ESIA, l’association européenne des fabricants de semiconducteurs. On retrouve également ce différentiel de l’ordre de 9% quand on compare les deux marchés en dollars : la consommation européenne de puces aura reculé de 11,3%, à 33,163 milliards de dollars, quand la consommation mondiale aura baissé de seulement 2,7%, à 291,562 milliards …

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Toutes les autres régions du monde ont fait mieux que l’Europe en 2012. Le marché américain n’aura décroché que de 1,5% et l’Asie-Pacifique de 0,6% (dont -6,5% pour la Chine, en raison du ralentissement économique du pays). Le Japon recule pour sa part de 4,3%.

En décembre, les ventes de semiconducteurs en Europe auront reculé de 7% en un mois et de 1,8% par rapport à décembre 2011, à 2,024 milliards d’euros. Exprimé en dollars, le décrochage est de 6,4% sur un mois et de 5,5% sur un an.

Quatrième fondeur mondial derrière TSMC, Globalfoundries et Samsung, le Taïwanais UMC vient de clore son année fiscale sur un chiffre d’affaires de 106 milliards de dollars taïwanais (3,58 milliards de dollars), en hausse de 0,1% par rapport à 2011. Son bénéfice net de 7,915 milliards (268 M$) recule de 25,4%. Le fondeur, qui a investi 1,7 milliard de dollars en 2012, contre 1,6 milliard en 2010, compte dépenser 1,5 milliard de dollars cette année dans ses usines, dont 94% pour ses unités de production sur tranches de 300 mm de diamètre …

Au quatrième trimestre, UMC a réalisé un chiffre d’affaires de 26,09 milliards de dollars taïwanais (899 M$), en baisse de 8,5% en trois mois et en hausse de 6,8% sur un an, pour un bénéfice net de 40,4 M$. Ses usines ont alors tourné à 80% de leur capacité et 1,07 million de tranches ont été livrées en équivalent 200 mm (-5,7% en trois mois).

Pour le trimestre en cours, UMC prévoit que le volume de tranches traitées progressera de 6% par rapport au quatrième trimestre, mais que le prix moyen par tranche facturé aux clients reculera séquentiellement de 6%.

Une demande de PC à la traîne et des capacités de production surdimensionnées chez les fabricants de mémoires ont conduit le marché mondial des Drams à reculer depuis 2010. Mais selon IHS iSuppli, l’heure est peut-être enfin venue à une inversion de tendance cette année. Le cabinet d’études prévoit en effet pour 2013 une hausse de 14% de la consommation mondiale de Drams, à 30 milliards de dollars. Un regain sur le marché des PC grâce aux ultrabooks tactiles sous Windows 8 et une consolidation des fabricants de Drams seraient les deux moteurs de ce renouveau …

Après un recul des ventes de PC en 2012, - le premier depuis onze ans-, le marché des PC pourrait croître de 8% cette année, avance IHS. Néanmoins, une incertitude demeure : les consommateurs ne seront-ils pas rebutés par le prix élevé des ultrabooks tactiles sous Windows 8 ? Si les livraisons de PC étaient amenées à reculer de 2% cette année, l’industrie des Drams resterait en situation de surcapacité de production tout au long de l’année, avertit IHS. Le prix des Drams reculerait alors de 29% au lieu d’une baisse de 16% envisagée dans le scénario optimiste d’une hausse de 8% des livraisons de PC. Il s’en suivrait alors un recul de 7% du marché des Drams, à 24,6 milliards de dollars.

Concernant la consolidation de l’industrie des Drams, les certitudes sont plus solides. Micron devrait s’emparer du Japonais Elpida cette année, réduisant la production de l’ensemble (en y incluant Rexchip) dans la seconde moitié de 2013. Les Taïwanais Promos et Powerchip pourraient trouver un acquéreur cette année. Si leurs usines étaient vendues, cela pourrait aider à résorber la surcapacité de production. Enfin, Samsung et Hynix, dans leur course technologique, devraient convertir 60% de leurs productions dans des process inférieurs à 30 nm à la fin de l’année. Cela conduira à soutenir les prix, même si en nombre de bits leurs productions devraient croître de 30% à 35%.

Selon Bishop & Associates, le marché mondial des connecteurs aura reculé de 2,7% en 2012, à 47,05 milliards de dollars et pourrait rebondir de 4,2% en 2013, à 49 milliards de dollars …

Le recul de 2012 serait ainsi identique à celui du marché mondial des semiconducteurs (voir notre article dans cette édition). Bishop & Associates note que le recul du marché des connecteurs a été particulièrement prononcé en Europe, où les ventes, exprimées en dollars, ont chuté de 10,9%, à 10,047 milliards de dollars. Plus surprenante est la baisse du marché des connecteurs en Chine : - 2,5%, à 11,014 milliards, en 2012.

Pour autant, le cabinet d’études spécialisé en connectique est confiant pour 2013. En 2012, après trois trimestres de baisse par rapport au même trimestre de 2011, les ventes ont à nouveau progressé sur un an au quatrième trimestre. Sur cette lancée, Bishop & Associates estime que chaque trimestre de 2013 sera à la fois en croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente et en croissance également par rapport au trimestre précédent.

Les ventes mondiales de semiconducteurs auront finalement reculé de 2,7% en 2012, à 291,6 milliards de dollars, selon le bilan annuel du WSTS. Les ventes de semiconducteurs auront ainsi reculé dans toutes régions du monde, les plus faibles baisses concernant la zone Asie-Pacifique (-0,6%) et le marché américain (-1,5%). En décembre, les ventes mondiales ont représenté 24,7 milliards, en baisse de 3% par rapport à novembre 2012, mais en hausse de 3,8% par rapport à décembre 2011. Le seul quatrième trimestre affiche ainsi une hausse de 3,8% par rapport au quatrième trimestre 2011, à 74,2 milliards de dollars …

Malgré ce recul, 2012 aura été néanmoins la troisième meilleure année de l’industrie des semiconducteurs. Les circuits logiques auront représenté la catégorie de semiconducteurs la plus importante, progressant de 3,7%, à 81,7 milliards de dollars. Les processeurs MOS (60,2 milliards de dollars) et les mémoires (57 milliards) représentent les deux familles suivantes, mais avec des ventes en recul par rapport à 2011. L’an passé, la plus forte hausse a concerné les circuits optoélectroniques dont les ventes ont bondi de 13,4%, à 26,2 milliards de dollars. Le WSTS note également la croissance de 4,1% des ventes de mémoires flash, à 25,4 milliards de dollars, soit la deuxième croissance de l’année.

En décembre, le marché américain a une fois encore enregistré la plus forte croissance : +13,4% comparé à décembre 2011 et plus 12% en ramenant la moyenne mensuelle des trois mois du quatrième trimestre à celle des trois mois du troisième trimestre 2012. En décembre, les ventes exprimées en dollars dans la zone Asie-Pacifique ont également progressé de 6,7% par rapport à décembre 2011, alors qu’elles ont reculé de 5,5% en Europe et de 11,2% au Japon. A ce jour, les statistiques mensuelles du WSTS exprimées en euros par l’ESIA n’ont pas encore été publiées.

Maison-mère de RS Components, Electrocomponents annonce, pour la période de quatre mois du 1er octobre au 31 janvier, une croissance sur une base comparable de ses ventes mondiales de 1% par rapport à la même période l’exercice précédent. Les ventes de la branche électronique du distributeur ont reculé de 1%. Celles de la branche maintenance ont crû de 2% …

Globalement, les ventes en ligne du distributeur ont progressé de l’ordre de 5%, portant à 57% la part des ventes d’eCommerce sur la période.

En Europe continentale, les ventes de RS sur la période de quatre mois ont progressé de 1%, alors qu’elles avaient été stables du premier semestre de son exercice fiscal qui s’achèvera fin mars. Au Royaume-Uni, la progression atteint 3%.