Même si l’écart par rapport à 2011 s’est resserré au quatrième trimestre, 2012 aura été une année difficile pour le marché européen de la distribution de semiconducteurs qui se déplace de plus en plus vers l’Est au détriment de l’Europe de l’Ouest. Ainsi, le marché européen de la distribution de semiconducteurs a représenté 1,26 milliard d’euros au quatrième trimestre 2012, soit un recul de 10,9% par rapport au troisième trimestre 2012 et de 6,4% par rapport au quatrième trimestre 2011, selon la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists. Pour l’ensemble de l’année 2012, le marché européen de la distribution de semiconducteurs affiche ainsi un recul de 10,8% par rapport à 2011, à 5,7 milliards d’euros …

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Le marché français de la distribution de semiconducteurs chute notamment de 8,8%, à 415 millions d’euros. Mais le cas de l’Haxagone n’est pas isolé en Europe de l’Ouest et la France s’en sort plutôt mieux que ses voisins. Le marché allemand s’est effondré de 16,2%, à 1,85 milliard d’euros, en partie à cause de l’automobile, et ne représente plus que 31% du marché européen contre 34% en 2011. Le marché italien a chuté de 18,8%, à 518 M€ ; le marché britannique de 8,8%, à 486 M€ et le marché des pays scandinaves de 17,4%, à 567 M€. A contrario, les ventes en Europe de l’Est ont progressé de 8%, à 834 M€, pour représenter 16% du total européen. Une performance obtenue notamment grâce à la Russie, dont le marché a fait un bond de 16%.

Côté produits, les discrets, les semiconducteurs de puissance, les microcontrôleurs et microprocesseurs MOS, ainsi que les circuits logiques standards ont souffert le plus, aves des baisses annuelles s’échelonnant de -15% à -20%. De leur côté, les circuits optoélectroniques, analogiques, les mémoires, les circuits logiques programmables et autres circuits logiques ont vu leurs ventes annuelles reculer de 4,3% à 9,9%. Les seules croissances obtenues en 2012 ont été le fait des capteurs, des DEL de forte puissance, des mémoires flash NAND et des Drams. En taille, les circuits de puissance, les circuits analogiques, les circuits MOS Micro et les circuits logiques programmables restent les familles de produits les plus importantes.



Fondée en 1989, la DMASS compte à ce jour 34 membres actifs (dont, pour les distributeurs, Anglia, Arrow, Avnet et ses filiales, dont Silica, Avnet Memec, Avnet SCS, Avnet Abacus et Avnet Israel, EBV Elektronik, Farnell, Future Electronics, MSC Gleichmann et Rutronik) et représente, suivant les pays, entre 80% et 85% du marché européen de la distribution. L’organisation professionnelle, - rappelons-le-, ne prend en compte que les semiconducteurs hors composants pour PC.

Pour son premier trimestre fiscal clos le 27 janvier, Applied Materials, numéro deux mondial des équipements pour la fabrication des semiconducteurs et également fournisseur de machines pour les écrans plats et le photovoltaïque, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,57 milliard de dollars, en baisse de 4,4% par rapport au trimestre précédent et de 28% sur un an. Son bénéfice net atteint 34 M$, contre une perte de 515 M$ lors de l’exercice précédent et un bénéfice de 117 M$ un an plus tôt …

Pour autant, les prises de commande du trimestre ont fait un bond de 44,2% en trois mois pour représenter 2,1 milliards de dollars. Dans ce contexte, Applied Materials prévoit un chiffre d’affaires en hausse séquentielle de 15% à 25% pour le trimestre en cours.

Selon IHS, les achats de semiconducteurs des clients OEM devraient progresser de 6,2% cette année, à 280 milliards de dollars. Par marché d’applications, les achats de semiconducteurs devraient enregistrer une évolution comprise entre -1,7% et +6,5%, à l’exception du marché des télécommunications sans fil dont la consommation de semiconducteurs devrait faire un bond de 13,5% cette année, à 69,6 milliards de dollars …

Le marché des télécommunications sans fil est segmenté en trois familles : les infrastructures sans fil, les terminaux mobiles et les tablettes. L’an passé, pour la première fois, les achats de semiconducteurs pour tablettes ont dépassé ceux des circuits pour infrastructure : respectivement 10,5 milliards et 8,7 milliards de dollars. Les achats de semiconducteurs pour téléphones mobiles restent de loin le secteur le plus important (46,7 milliards de dollars).

Apple et Samsung seront encore les principaux acheteurs OEM de semiconducteurs dans les communications sans fil cette année, selon IHS qui anticipe également une forte croissance des achats du Coréen LG Electronics cette année, ainsi qu’une rapide montée en puissance des groupes chinois Huawei Technologies, ZTE et Lenovo.

Dans les infrastructures sans fil, les principaux clients OEM resteront les mêmes qu’en 2012 : Ericsson, Huawei, qui seront au coude-à-coude cette année pour le premier rang mondial, puis Alcatel-Lucent et Nokia Siemens Networks.

Après avoir progressé de 5% en 2012, le marché mondial des prestations de sous-traitance en production électronique devrait croître de 4,5% cette année, à 404,5 milliards de dollars, selon IHS …

A moyen terme, le cabinet d’études américain prévoit une croissance continue du marché mondial de la sous-traitance en électronique, qui devrait ainsi atteindre 451,0 milliards de dollars en 2016.

Alors que seulement dix des 34 familles principales de produits ont vu leurs ventes progresser en 2012, cette année, 22 familles de semiconducteurs devraient croître, selon IC Insights. De plus, dix familles de produits, dont les processeurs pour tablettes, les processeurs pour smartphones et les mémoires flash NAND devraient enregistrer une croissance supérieure à 6%, la croissance annuelle moyenne prévue par le cabinet d’études pour l’ensemble du marché des circuits intégrés cette année …

Ainsi, cinq familles de produits devraient enregistrer une croissance à deux chiffres en 2013 : les processeurs pour tablettes (+50%), les processeurs pour smartphones (+28%), les mémoires flash NAND (+12%), les circuits logiques d’usage général pour télécoms filaires (+13%) et les circuits analogiques dédiés pour télécoms filaires (+11%).

Quant au marché des Drams, il devrait enfin renouer avec la croissance (+9% en 2013), après avoir chuté de 10% en 2012 et avoir été en baisse cinq fois au cours des six dernières années (2007-2012). Cette hausse de 9% prévue pour 2013 incombera surtout à la hausse des prix des Drams (+7%), alors que la progression des volumes ne devrait atteindre que 2%.

Le Taïwanais TSMC, premier fondeur mondial, a réalisé en janvier un chiffre d’affaires de 47,44 milliards de dollars taïwanais (1593 M$), en hausse de 27,7% par rapport à décembre 2012 et de 37,1% par rapport à novembre 2011. De son côté, son compatriote UMC affiche pour le premier mois de l’année un chiffre d’affaires de 9,452 milliards de dollars taïwanais (317 M$), en hausse de 6,87% par rapport à janvier 2012 …