Tout comme l’Europe, le marché français de la distribution de composants a subi une forte baisse en 2012, selon les statistiques du SPDEI relayées par l’IDEA. Le marché français de la distribution aura ainsi reculé de 7% dans les semiconducteurs par rapport à 2011, et chuté de 14,7% dans les composants passifs et de 15,4% dans les composants électromécaniques …

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Pour le marché français de la distribution de l’ensemble des composants électroniques, les commandes du quatrième trimestre ont progressé de 3,2% en trois mois, mais ont été inférieures de 12,7% à celles du quatrième trimestre 2011. Quant aux facturations, elles ont progressé de 7,1% en trois mois et reculé de 0,9% sur un an.

Pour le seul marché français de la distribution de semiconducteurs, les commandes du quatrième trimestre ont reculé de 1,7% en trois mois et de 17,1% par rapport à celles du quatrième trimestre 2011. Quant aux facturations, elles ont augmenté de 9,7% en trois mois et de 4,6% sur un an.

Pour le seul marché français de la distribution de composants passifs, les commandes du quatrième trimestre ont augmenté de 7,7% en trois mois et ont été stables par rapport à celles du quatrième trimestre 2011. Quant aux facturations, elles ont reculé de 6,7% en trois mois et de 6,7% également sur un an.

Pour le seul marché français de la distribution de composants électromécaniques, les commandes du quatrième trimestre ont progressé de 14,3% en trois mois et ont été inférieures de 7,7% par rapport à celles du quatrième trimestre 2011. Quant aux facturations, elles ont progressé de 9,5% en trois mois et ont été inférieures de 11,5% à celles du quatrième trimestre 2011.

Le marché européen de la distribution de composants a subi une forte baisse en 2012, selon les statistiques de l’IDEA, l’association internationale des distributeurs en électronique. Il aura ainsi chuté de 15,2% dans les semiconducteurs par rapport à 2011, de 8,6% dans les composants passifs et de 7,2% dans les composants électromécaniques. Le marché français a été également lourdement impacté par cette conjoncture défavorable (voir article dans cette édition) …

Pour autant, la situation s’améliore en Europe. Les prises de commandes en Europe dans la distribution de composants actifs et passifs ont ainsi rebondi de 3,2% au quatrième trimestre 2012 par rapport au troisième trimestre 2012, selon les statistiques trimestrielles de l’IDEA. Elles ont également augmenté de 7,5% par rapport à celles du quatrième trimestre 2011. Quant aux facturations, elles ont reculé de 7,9% en trois mois et de 5,6% sur un an.

Pour les seuls semiconducteurs, les prises de commandes en Europe ont augmenté de 6% au quatrième trimestre 2012 par rapport au troisième trimestre 2012 ; elles ont également rebondi de 11,9% par rapport à celles du quatrième trimestre 2011. Quant aux facturations, elles ont reculé de 8,2% en trois mois et de 5,6% sur un an.

Pour les composants passifs, les prises de commandes en Europe ont reculé de 3,3% au quatrième trimestre 2012 par rapport au troisième trimestre 2012 (+8,8% par rapport à celles du quatrième trimestre 2011). Quant aux facturations trimestrielles, elles ont reculé de 7% en trois mois et de 1,4% sur un an.

Pour les composants électromécaniques, les prises de commandes en Europe ont reculé de 0,7% au quatrième trimestre 2012 par rapport au troisième trimestre 2012 (-4,8% par rapport à celles du quatrième trimestre 2011). Quant aux facturations, elles ont reculé de 7,4% en trois mois et de 8,1% sur un an.

Globalement, le book-to-bill de la profession (rapport commandes sur facturations) en Europe est remonté à 1,07, à comparer à 0,95 aux troisième et deuxième trimestres et à 0,94 au premier trimestre 2012.

Les statistiques de l’IDEA proviennent des données fournies par les associations de distributeurs en France (SPDEI), Allemagne, Grande-Bretagne, Italie et pays nordiques, associations qui représentent 71% de l’activité de distribution dans leurs pays.

Pour son premier trimestre fiscal clos le 2 février, Analog Devices a réalisé un chiffre d’affaires de 622 M$, en baisse de 4% sur un an et de 10% par rapport au trimestre précédent. Evoluant dans un environnement macroéconomique perturbé exacerbé par la volonté de beaucoup de clients de réduire leurs stocks en fin d’année, le fabricant de semiconducteurs pour applications de traitement du signal, a dégagé un bénéfice net de 131,2 M$ durant le trimestre, contre 179,2 M$ il y a trois mois et 139,4 M$, un an plus tôt …

Mais la conjoncture semble s’améliorer : en janvier, les prises de commandes ont progressé dans la plupart de ses marchés et des zones géographiques. En conséquence, Analog Devices vise une hausse séquentielle de ses ventes de 4% à 8% pour le trimestre en cours.

En janvier, les commandes en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont enregistré un léger rebond par rapport à décembre pour les machines japonaises. Leur niveau reste toutefois très inférieur à celui de janvier 2012. Les facturations ont progressé un peu plus vite, faisant retomber le boo-to-bill à 1,18 …

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 74,316 milliards de yens en janvier (794 M$), en hausse de 2,8% par rapport à décembre 2012, mais restent inférieures de 25,2% par rapport à janvier 2012. Les facturations ont, pour leur part, progressé de 6,8% en un mois, à 62,978 milliards de yens (673 M$) et ont été inférieures de 32,5% à celles de janvier 2012. Le book-to-bill japonais est ainsi redescendu à 1,18 en janvier, contre 1,23 en décembre, 0,89 en novembre, 0,70 en octobre, 0,65 en septembre et 0,74 en août 2012.

Selon Strategies Unlimited, le marché des composants DEL pour des applications d’éclairage a détrôné le marché du rétro-éclairage à DEL des écrans plats de grande taille comme le principal débouché des diodes électroluminescentes en 2012. Globalement, la consommation mondiale des composants DEL, dont les onze premiers fournisseurs détiennent 72% du marché, a représenté 13,7 milliards de dollars en 2012 et devrait atteindre 15 milliards en 2017, soit une croissance annuelle moyenne de 1,8% …

A 3,11 milliards de dollars en 2012, le marché des DEL pour l’éclairage est ainsi devenu la première application des DEL. Globalement le marché de l’éclairage à DEL (qui inclut les lampes à DEL de remplacement et les luminaires) a progressé de 26% en 2012, à 11,72 milliards de dollars. Il devrait progresser de 12% par an entre 2012 et 2017.

Le marché des DEL utilisées pour le rétroéclairage des téléviseurs et des moniteurs à écran plat a également enregistré un record en 2012, atteignant 3,06 milliards de dollars. Mais la réduction du nombre de DEL dans les dispositifs de rétroéclairage et l’érosion rapide des prix devraient conduire à une baisse de ce marché à 1,7 milliard de dollars en 2017, selon Strategies Unlimited.

Le nombre de véhicules automobiles avec phares à DEL a pratiquement doublé en 2012. Quand le taux de pénétration des DEL dans l’automobile atteindra 45% en 2017, ce marché devrait alors représenter 2,1 milliards de dollars pour le DEL, contre 1,4 milliard en 2012.
La signalisation et les terminaux mobiles sont également d’importants débouchés pour les DEL (respectivement des marchés de 958 M$ et 2,4 milliards de dollars en 2017).

Globalement, 11 fournisseurs se disputent 72% du marché des DEL.
1. Nichia
2. Samsung LED
3. Osram Opto Semiconductors
4. LG Innotek
5. Seoul Semiconductor
5. Philips Lumileds
7. Cree
8. TG
9. Sharp
10. Everlight
11. Lumens

En 2012, la Direction générale de l’armement (DGA) aura ainsi investi 725 millions d’euros dans les études amont irriguant l’industrie de défense française, selon le bilan annuel présenté par Laurent Collet-Billon, délégué général pour l’armement. Ce montant sera porté à 750 millions d’euros en 2013 …

L’effort de recherche s’appuie également sur un tissu de PME françaises que la DGA accompagne à travers son dispositif RAPID (Régime d’appui pour l’innovation duale). RAPID a rencontré à nouveau un succès en 2012 avec 62 projets sélectionnés. Une des mesures phares du Pacte Défense PME lancé par le ministre de la Défense, lors du forum DGA innovation le 27 novembre 2012, est l’augmentation de 25% sur trois ans des crédits RAPID.

En matière de coopération, Laurent Collet-Billon a mentionné les perspectives offertes par l’axe franco-britannique sur les drones de combat pour préparer le futur de l’aviation de combat européenne, ainsi que le dialogue soutenu avec l’Allemagne et l’Italie.
Parallèlement à l’investissement pour l’avenir, la DGA a poursuivi en 2012 la livraison de nouveaux matériels à l’armée française : par exemple, la première frégate multimissions FREMM, le système FELIN qui équipe désormais 50% des régiments d’infanterie, les 4 premiers NH90 CAIMAN TTH, le 40e hélicoptère d’attaque TIGRE, 2 systèmes de défense anti aérienne SAMP/T, l’armement sol air pour frappes de précision AASM.

Au total, l’équipement des forces a généré en 2012 un montant de 10 984 millions d’euros de paiements à l’industrie, en hausse de 10% par rapport à 2011.

Les engagements de commande réalisés par la DGA se sont élevés à 6368 millions d’euros. Les deux dernières commandes de l’année 2012, à fort contenu technologique, sont le programme COMCEPT de communications numériques militaires par satellite à très haut débit (voir notre article), et l’étude de levée de risques F3-R du prochain standard du Rafale.

Bilan d’activités 2012 de la DGA