Selon le bilan définitif de SEMI, le marché mondial des équipements pour la fabrication des semiconducteurs a chuté de 15% l’an passé, passant de 43,53 milliards de dollars en 2011, à 36,93 milliards en 2012. Les dépenses d’équipements ont reculé dans toutes les régions du monde, sauf à Taïwan et en Corée. En Europe, la chute atteint 39%, à 2,55 milliards : le Vieux Continent ne représente ainsi plus que 7% des investissements mondiaux en semiconducteurs …

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Le Japon fait encore moins bien avec un recul de 41%, à 3,42 milliards. Les dépenses d’équipements pour SC ont également reculé de 32% en Chine, à 2,5 milliards. En Amérique du Nord, le recul a été limité à 12%, à 8,15 milliards de dollars. Le continent américain est maintenant dépassé en investissements en équipements pour SC par la Corée du Sud (0%, à 8,65 milliards) et par Taïwan (+12%, à 9,53 milliards de dollars).

Par familles de machines, le marché mondial des équipements de traitement de la tranche aura chuté de 18% en 2012, celui des machines d’assemblage et de packaging aura reculé de 8% et celui des équipements de test aura régressé de 6%. Seul le marché des autres équipements de front end aura progressé de 4%.

Rappelons que les dépenses d’équipements pour une production en technologies 17 nm et moins devraient démarrer cette année, avant d’être multipliées par un facteur 2,4 en 2014 pour représenter alors 25 milliards de dollars, estime SEMI (voir notrearticle).

Le fabricant de semiconducteurs américain Texas Instruments prévoit désormais que son chiffre d’affaires du premier trimestre devrait se situer entre 2,8 et 2,91 milliards de dollars, contre une prévision initiale de 2,69 à 2,91 milliards de dollars. TI note une amélioration des prises de commandes et s’attend à ce que la tendance se poursuive …

Dans le détail, TI a déclaré que la demande restait faible pour les circuits destinés aux PC portables et aux infrastructures de réseaux télécoms, tandis qu’elle se raffermissait pour les marchés de l’industriel et était meilleure que prévu dans les circuits pour mobiles.

Au quatrième trimestre, TI avait réalisé un CA trimestriel de 2,98 milliards de dollars, en baisse de 12% par rapport au troisième trimestre 2012 et de 13% sur un an, pour un bénéfice net de 264 M$, en chute de 66% en trois mois et de 11% sur un an. Ses prises de commande du trimestre avaient reculé de 5% sur un an et de 16% en trois mois, à 2,72 milliards de dollars.

Le Taïwanais TSMC, premier fondeur mondial, a réalisé en février un chiffre d’affaires de 41,18 milliards de dollars taïwanais (1386 M$), en baisse de 13,2% par rapport à janvier 2013, mais en hausse de 21,5% par rapport à février 2012. Sur les deux premiers mois de l’année, TSMC affiche ainsi des ventes en hausse de 29,4% par rapport à janvier-février 2012 …
De son côté, son compatriote UMC affiche pour le deuxième mois de l’année un chiffre d’affaires de 8,731 milliards de dollars taïwanais (294 M$), en hausse de 3,41% par rapport à février 2012. Sur les deux premiers mois de l’année, UMC affiche ainsi des ventes en hausse de 5,18% par rapport à janvier-février 2012.

Grâce aux ventes de mémoires Drams et de mémoires flash NAND de janvier qui ont progressé respectivement de 21% et de 23,4% par rapport à janvier 2012, les ventes mondiales de circuits intégrés sur le premier mois de l’année ont pu afficher une hausse de 6,2% sur un an, même si elles ont été inférieures de 11,6% par rapport à décembre 2012, analyse IC Insights …

Pour l’ensemble des semiconducteurs (y compris l’optoélectronique, les capteurs et actuateurs, ainsi que les discrets), les ventes de janvier ont reculé en un mois de 12%. Une baisse séquentielle toutefois moins forte que d’habitude, puisque, du fait de la saisonnalité des ventes, entre 1999 et 2012, le recul séquentiel des ventes de janvier a été en moyenne de 19%, rappelle IC Insights.

Ce bon démarrage de l’année dans les mémoires Drams incombe aux trois principaux fabricants de Drams (Samsung, Hynix et le futur Micron/Elipda) qui ont su réduire leurs investissements pour soutenir les prix des Drams (+13% par rapport à janvier 2012). Pour la suite de l’année, les prix devraient au moins se maintenir, voire continuer de croître.
Dans une moindre mesure, les budgets d’investissements dans la production de flash NAND ont également été réduits, ce qui, combiné à une augmentation de la demande en volume, a permis au prix moyen des flash NAND de progresser de 37% par rapport à janvier 2012 (voir illustration).

Toutefois IC Insights rappelle que le véritable juge de paix pour la croissance du marché des semiconducteurs en 2013 sera l’augmentation de la demande en systèmes électroniques, qui, elle-même, est très dépendante de la santé de l’économie globale. IC Insights prévoit que la croissance macro-économique mondiale sera 3,2% en 2013. Le cabinet d’études tablait récemment sur une hausse de 6% du marché des circuits intégrés pour 2013 (voir notre article).

En janvier, les commandes de circuits imprimés rigides et flexibles en Amérique du Nord ont reculé de 4% par rapport à janvier 2011 et les facturations ont été en retrait de 1,1%, selon l’IPC. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) est remonté à 1,01, contre 0,98 en décembre 2012 …

La capacité de production mondiale installée de semiconducteurs devrait croître de seulement 2,8% cette année, puis de 5,4% en 2014, selon SEMI. A l’exception de 2009, 2012 et 2013 devraient ainsi les deux plus faibles années de la décennie en matière d’augmentation des capacités de production. Globalement, les dépenses d’équipements dans les usines de front end devraient rester stables cette année (-0,4%, à 31,7 milliards de dollars), progressant seulement dans la seconde moitié de l’année avant de rebondir franchement en 2014 : +24%, à 39,3 milliards …

Les dépenses d’équipements pour une production en technologies 17 nm et moins devraient démarrer cette année, avant d’être multipliées par un facteur 2,4 en 2014 pour représenter alors 25 milliards de dollars, estime SEMI.

Les statistiques de SEMI s’appuient sur une base de données de 1146 lignes de production (dont 310 lignes de fabrication de circuits optoélectroniques et de DEL). Sur ce total, 58 unités vont démarrer leur production dans l’année ou dans un futur proche. Depuis sa dernière étude publiée fin novembre 2012, plus de 210 lignes de production ont fait évoluer leurs données (investissement, projet de dépenses, etc).

En 2013, les investissements dans la construction de nouvelles unités de production de semiconducteurs devraient progresser 6,7% à près de 6 milliards de dollars, une large part des investissements concernant la Chine. Pour autant, les dépenses d’investissements dans de nouvelles constructions devraient chuter de 18% en 2014. Cette année, les nouvelles constructions de fabs devraient surtout concerner TSMC (avec 7 différents projets), puis Intel. Les dépenses de construction de nouvelles usines en Chine devraient quadrupler grâce au projet de Samsung de construire une mégafab à Xian, commente l’organisation professionnelle.