Pour la première fois depuis trois ans, le marché mondial des matériaux pour la fabrication des semiconducteurs a reculé en 2012, affichant une baisse de 2% à 47,11 milliards de dollars, selon SEMI. L’organisation professionnelle rappelle que dans le même temps le marché mondial des semiconducteurs a reculé de 3% …

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Le marché des matériaux pour les opérations de fabrication au niveau de la tranche a reculé de 24,22 milliards à 23,38 milliards, principalement à cause de la baisse de la consommation de silicium. Le marché des matériaux de packaging s’est mieux comporté, enregistrant une légère croissance pour passer de 23,62 milliards de dollars en 2011, à 23,74 milliards en 2012.

Pour la troisième année de suite, Taïwan est resté le plus grand consommateur de matériaux pour la fabrication des semiconducteurs (10,32 milliards), grâce à sa base installée de fondeurs et de prestataires de services de mise en boîtiers. Le plus fort recul concerne l’Europe, dont la consommation de matériaux pour la fabrication des semiconducteurs est descendue à 3,03 milliards de dollars (-8%) pour ne plus représenter que 6,4% du total mondial.

Exprimées en euros, les ventes de semiconducteurs en Europe ont représenté 2,023 milliards d’euros en février, soit le même montant qu’en janvier 2013, mais un niveau inférieur de 2,7% à celui de février 2012, selon les statistiques du WSTS publiées par l’ESIA. Sur les deux premiers mois de l’année, le marché européen des semiconducteurs affiche ainsi un retard de 0,2% par rapport à janvier-février 2012 …

Rappelons qu’en dollars, les ventes de semiconducteurs de février en Europe ont été inférieures de 1,5% par rapport à celles de février 2012, mais supérieures de 1,4% à celles de janvier 2013. Soit une hausse de 2% pour les deux premiers mois de l’année. L’ESIA souligne la bonne tenue des ventes de février dans les discrets, l’optoélectronique, les circuits analogiques, les circuits logiques, les microcontrôleurs, les mémoires ainsi que les circuits dédiés analogiques et les circuits logiques dédiés à une application.

Par rapport à janvier-février 2012, les ventes mondiales ont également progressé de 2% sur les deux premiers mois de l’année. En février, elles ont ainsi atteint 23,25 milliards de dollars, soit 1,4% de plus qu’en février 2012, mais 3,8% de moins qu’en janvier 2013.

La lettre spécialisée Manufacturing Market Insider (MMI) vient de publier le classement des 50 premiers sous-traitants mondiaux en 2012. Alors que figuraient 13 sous-traitants européens dans le classement de 2011, ne subsistent cette année que 11 Européens dont toujours trois groupes français : AsteelFlash Group classé à la 19e place, Eolane (25e) et Lacroix Electronics (49e)…

Globalement, les 50 premiers sous-traitants mondiaux ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 223,9 milliards de dollars en 2012, en hausse de 4,8% par rapport à 2011, selon le classement annuel établi par Manufacturing Market Insider (MMI). En excluant le Taïwanais Hon Hai Fonxconn, premier sous-traitant mondial qui pèse 59% du CA du Top50, les ventes cumulées des 49 autres ont néanmoins reculé de 5%.

Derrière Hon Hai Fonxconn suivent dans le classement Flextronics, Jabil, New Kinpo Group, Celestica, Sanmina-SCI, Shenzhen Kaifa Technology, Benchmark Electronics, Plexus et Universal Scientific Industrial. Les 10 premiers sous-traitants mondiaux sont donc les mêmes que ceux de 2011 et pratiquement dans le même ordre : seuls Celestica et New Kinpo Group ont interchangé leur rang au profit du Taïwanais qui est ainsi devenu le quatrième sous-traitant mondial en 2012.

Il fallait un minimum de 2110 M$ de chiffre d’affaires pour faire partie du Top10 l’an dernier, contre un minimum de 1970 M$ en 2011. Pour faire partie du Top50, il fallait un CA minimum de 210 M$ en 2012, contre 208 M$ en 2011.

Rang des Européens dans le classement mondial des 50 premiers sous-traitants en 2012 (source MMI)

Zollner Elektronik Group -- Zandt, Germany (13)
Asteelflash -- Paris, France (19)
Enics -- Zürich, Switzerland (24)
éolane -- Le Fresne sur Loire, France (25)
VIDEOTON Holding -- Székesfehérvár, Hungary (28)
Neways Electronics International -- Son, The Netherlands (35)
PartnerTech -- Vellinge, Sweden (38)
Kitron -- Billingstad, Norway (40)
Selcom Elettronica -- Castel Maggiore, Bologna, Italy (43)
Scanfil EMS -- Sievi, Finland (47)
LACROIX Electronics -- Vern-sur-Seiche, France (49)

Le classement complet est disponible ici : les cinquante premiers sous-traitants mondiaux

Le marché mondial de la CAO électronique a progressé de 4,6% au quatrième trimestre 2012 par rapport au quatrième trimestre 2011 et de 9,8% par rapport au troisième trimestre 2012, à 1779,1 M$, selon les statistiques de l’EDA Consortium. Toutes les régions du monde ont contribué à ce quatrième trimestre record, mais la palme de la croissance (en dollars) est revenue au marché EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) dont les ventes ont progressé de 8,1% sur un an, à 331 M€ …

La profession a établi un nouveau record en matière d’effectif : elle employait 29 578 personnes dans le monde fin décembre 2012, soit 7,1% de plus qu’un an plus tôt et 2,4% de plus que lors du trimestre précédent.

Les statistiques du consortium pour le quatrième trimestre 2012 montrent que la conception en électronique a augmenté sur un an en Europe de l’Ouest. Les ventes de CAO en Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique ont en effet progressé de 8,1% sur un an, à 331 millions de dollars. En lissant les ventes des quatre derniers trimestres par rapport à celles des quatre trimestres précédents, le marché européen de la CAO a progressé de 6,8%.

En Amérique du Nord, le marché de la CAO a augmenté sur un an de 5,6% au quatrième trimestre, à 767,1 M$. En comparant, les ventes des quatre derniers trimestres à celles des quatre trimestres de l’année précédente, le marché américain de la CAO a progressé de 7,4%.

Au Japon, le marché trimestriel de la CAO a progressé de 4,4%, à 259,1 M$ (-3%, si l’on prend en compte l’évolution sur quatre trimestres). Dans le reste de la région Asie-Pacifique, le marché de la CAO a progressé de 0,5%, à 421,8 M$ (+12,5% en prenant en compte l’évolution sur quatre trimestres).

Par famille de produits, les ventes mondiales de logiciels d’aide à l’ingénierie du quatrième trimestre ont augmenté en un an de 7,5%, à 693 M$. Deuxième famille de produits du secteur, les ventes trimestrielles de blocs de propriété intellectuelle (IP) ont progressé sur un an de 8,1%, à 467,4 M$. Celles d’outils de conception physique et de vérification ont en revanche reculé de 8,2% sur un an, à 360,4 M$. La palme de la croissance par rapport au quatrième trimestre 2011 revient aux ventes de logiciels de routage pour circuits imprimés et modules multipuces ; elles ont crû de 19,5%, à 167 M$. Enfin, les services ont progressé de 0,5%, à 91,3 millions de dollars.

Sur les deux premiers mois de l’année, les commandes de circuits imprimés rigides et flexibles aux Etats-Unis sont en recul de 6,7% par rapport à janvier-février 2012 et les facturations sont en recul de 5,7%, selon l’IPC …

En février, les commandes ont été inférieures de 9,2% par rapport à février 2012 et les facturations ont été en retrait de 10,2% ; le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) a grimpé à 1,06, contre 1,01 en janvier 2013.

Par rapport à janvier 2013, les commandes de février ont augmenté de 1,1% et les facturations ont reculé de 6,5%.

L’industrie mondiale des semiconducteurs a effectué un début d’année prometteur, malgré les incertitudes économiques persistantes, selon la SIA. Par rapport à janvier-février 2012, les ventes mondiales ont en effet progressé de 2% sur les deux premiers mois de l’année. En février, elles ont ainsi atteint 23,25 milliards de dollars, soit 1,4% de plus qu’en février 2012, mais 3,8% de moins qu’en janvier 2013 …

En Europe toutefois, les ventes de semiconducteurs de février ont été inférieures de 1,5% (en dollars) par rapport à celles de février 2012, mais supérieures de 1,4% à celles de janvier 2013. A l’heure où nous publions cet article, les statistiques mensuelles de l’ESIA en euros n’étaient pas disponibles.

Dans la région Asie-Pacifique, février 2013 a été supérieur de 6,7% par rapport à février 2012, mais inférieur de 3,6% par rapport à janvier 2013. Sur le continent américain, les ventes de février ont été supérieures de 1,6% sur un an, mais inférieures de 6,2% à celles de janvier 2013. Seul le marché japonais cumule les deux baisses en dollars : - 15,7% sur un an ; -5% en un mois.