A la fin du premier semestre, l’industrie des écrans LCD de grande taille (pour téléviseurs, moniteurs, PC portables et tablettes) s’est retrouvée avec un excédent de stocks, qui devrait perdurer au troisième trimestre, selon IHS. Une situation qui tire les prix vers le bas …

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Ainsi, 47,7 millions de m2 de LCD pour téléviseurs et l’affichage public ont été produits au premier semestre, alors que les livraisons n’ont pas dépassé 46,8 millions de m2, soit un différentiel de 2%.

Concernant les LCD pour l’informatique (moniteurs, PC portables, tablettes), 18,4 millions de m2 ont été produits et 18 millions de m2 ont été livrés. Là aussi, la production a dépassé les livraisons de 2,6%.

Cette situation incombe largement à la demande du marché chinois, moins forte que prévu, souligne IHS.

Pour faire face à cette moindre demande, les fabricants de LCD ont réduit l’utilisation de leurs capacités de production à 79% au cours du premier semestre, soit 5 points de moins que lors du deuxième semestre 2012. Malgré cette précaution, les stocks accumulés chez les fabricants de LCD pour téléviseurs ont atteint 8,7 millions de m2, soit 12% de plus qu’à la fin du deuxième semestre 2012. Pour les LCD destinés à l’informatique, les stocks accumulés ont progressé de 19%, à 2,9 millions de m2.

IHS s’attend à ce que la production continue d’excéder la demande au troisième trimestre et que l’industrie des LCD de grande taille reste pénalisée dans la seconde moitié de l’année par les excédents de stocks du premier semestre.

Grâce au succès des smartphones de Samsung et Apple, le marché mondial des écrans pour smartphones devrait s’envoler de 55% en 2013, à 33,3 milliards de dollars, selon NPD DisplaySearch. Cette croissance spectaculaire s’explique par la hausse du prix moyen des écrans pour smartphones, aux performances sans cesse améliorées …

Pour preuve, le marché des écrans pour téléphones mobiles de tous types devrait progresser beaucoup moins vite : « seulement » +15%, à 1,9 milliard d’unités.

Côté technologies, la technologie AMOLED (retenue par Samsung pour ses smartphones Galaxy S4) devrait représenter 37% des ventes totales d’écrans pour téléphones mobiles cette année. Elle précède la technologie basse température LCD à matrice active sur silicium polycristallin (LTPS TFT LCD) dont la part de marché atteindra 36,1% (c’est la technologie retenue par l’iPhone) et la technologie d’écrans LCD TFT sur silicium amorphe (26,5%) du marché. Cette dernière technologie devrait voir sa part de marché continuer de diminuer au cours des prochaines années, même si elle est plébiscitée par les fabricants chinois de smartphones bas coût d’entrée de gamme.

Sans introduction de nouvel iPad, le marché des tablettes électroniques s’est essoufflé au deuxième trimestre, reculant séquentiellement de 9,7% par rapport aux livraisons du premier trimestre, selon IDC. Pour autant, à 45,1 millions d’unités, il progresse de 59,6% par rapport aux livraisons du deuxième trimestre 2012 …

IDC estime que l’atonie devrait être de mise au troisième trimestre et qu’il faudra attendre de nouveaux modèles pour les fêtes de fin d’année chez Apple, Amazon et d’autres pour relancer ce marché.

Rappelons qu’avant notre pause estivale à la mi –juillet, IDC et Gartner avaient dévoilé leurs statistiques trimestrielles pour les PC traditionnels. Le deuxième trimestre avait ainsi confirmé le déclin inexorable du marché des PC traditionnels. Selon Gartner, les ventes trimestrielles de PC avaient chuté de 10,9%, à 76 millions d’unités, par rapport à celles du deuxième trimestre 2012, soit le cinquième trimestre de suite de baisse annuelle. Pour IDC, le recul a atteint 11,4%, à 75,6 millions d’unités.

237,9 millions de smartphones ont été vendus au deuxième trimestre, soit une croissance de 52,3% par rapport au deuxième trimestre 2012 et une hausse de 10 % par rapport aux livraisons du premier trimestre 2013, selon IDC. Il s’est ainsi vendu plus de smartphones (55% du total) que de téléphones mobiles classiques…

Le marché total des téléphones mobiles a en effet représenté 432,1 millions d’unités au deuxième trimestre, contre 407,7 millions d’unités un an plus tôt et 428,8 millions de terminaux au premier trimestre 2013.

Pour sa part, Gartner estime que 435 millions de téléphones mobiles ont été vendus au deuxième trimestre (+3,6% sur un an), dont 225 millions de smartphones (+46,5% sur un an) et 210 millions de téléphones classiques (-21%).

La promesse de besoins pharamineux pour l’éclairage à DEL conduit les fabricants de DEL à accélérer leurs investissements, malgré la surcapacité de production actuelle qui devrait perdurer jusqu’en 2016, analyse IHS iSuppli. Ainsi, la production de DEL devrait être supérieure de 69% à celle de la demande en 2013 et 2014, avant que le différentiel entre l’offre et la demande ne se réduise à 61% en 2015 et à 40% en 2016 …

Selon IHS, les principaux fabricants de diodes électroluminescentes sont les Chinois San’an et Elec-tech, les Coréens Samsung et Seoul Semiconductor, le Taïwanais Epistar, ainsi que Philips Lumileds aux Etats-Unis et Osram en Allemagne.

Le marché des DEL pour l’éclairage devrait doubler au cours des trois prochaines années. Dans cette optique, les fabricants de DEL accroissent leurs investissements : les achats d’équipements de production MOCVD devraient croître de 17%, après le plongeon de 70% de 2012.

Dans le même temps, le taux d’utilisation des capacités de production ne cesse de grimper : en Corée, il est passé de 60% en 2012 à environ 75% au deuxième trimestre 2013 ; il atteindrait 90% pour certains fabricants chinois et taïwanais. Pas étonnant que l’industrie n’arrive pas à résorber le différentiel entre l’offre et la demande.

Au premier semestre, 340 millions d’écrans LCD de plus de 9 pouces de diagonale ont été vendus le monde, correspondant à 37 milliards de dollars de chiffre d’affaires, selon NPD DisplaySearch. Pourtant, l’industrie des LCD, qui en début d’année tablait sur des ventes de 710 millions d’unités en 2013, a été récemment contrainte de revoir ses prétentions en baisse de 7%, à 698 millions d’unités …

La surcapacité de production de panneaux LCD constatée en juin a contraint les fabricants à cette révision. Ces ajustements à la baisse concernent notamment les écrans LCD pour téléviseurs, PC portables et tablettes. En particulier, NPD Displaysearch souligne que les ventes d’écrans pour tablettes de 9,1 pouces et plus du premier semestre 2013 ont été inférieures à celles des six premiers mois de 2012.