Les dépenses d’équipements pour la production de semiconducteurs devraient reculer de 1% cette année, à 31,8 milliards de dollars, avant de s’envoler de 25% en 2014 pour atteindre un montant record de 39,8 milliards de dollars, selon l’actualisation des prévisions de SEMI. L’organisation professionnelle a ainsi revu en légère baisse ses prévisions par rapport à celles de mai dernier (voir notre précédent article). Mais le rebond reste indéniable : les investissements en équipements pour SC du deuxième semestre 2013 devraient en effet être supérieurs de 30% à 40% à ceux du premier semestre 2013 …

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L’optimisme de SEMI s’appuie sur l’embellie constatée des ventes de semiconducteurs qui pousse les fabricants à investir. SEMI estime ainsi que, suivant les cabinets d’études, le marché mondial des semiconducteurs pourrait croître en moyenne de 8% en 2014.
Les fondeurs resteront à la pointe des investissements en équipements pour SC, tant en 2013 (12 milliards de dollars) qu’en 2014 (13 milliards). Depuis 2011, ils ont pris le relais des fabricants de Drams en tant que premiers investisseurs de l’industrie des semiconducteurs.

Pour autant, les fabricants de mémoires reviennent dans la course, après des années de basses eaux. Si les dépenses d’équipements des fabricants de Drams avaient plongé de 35% en 2011, puis de 25% en 2012, ils devraient progresser de 17% cette année, puis d’au moins 30% en 2014. Un accroissement de 2% à 3% de la capacité de production mondiale installée en mémoires Drams en 2014 peut paraître dérisoire, mais SEMI rappelle que l’industrie des Drams n’avait plus augmenté ses capacités depuis des années et les avait même réduites entre 2011 et 2013.

Pour 2014, la palme de la croissance en dépenses d’équipements devrait revenir aux fabricants de mémoires flash dont les investissements devraient s’envoler de 40% à 45%, pour représenter près de 8 milliards de dollars. Les investissements des fabricants de microprocesseurs devraient également faire un bond de 40% en 2014, grâce à Intel qui prépare une production de volume en technologie 14 nm.

SEMI prévoit également que les investissements dans la construction de nouvelles usines, -qui sont un bon indicateur des futures dépenses d’équipements pour ces nouvelles fabs-, devraient progresser de 25% cette année, à plus de 7 milliards de dollars, avant de plonger de 16% en 2014, à 5,9 milliards de dollars.

L’étude de SEMI se base sur le suivi de 1147 lignes de production dans le monde (dont 247 unités de production de DEL et de circuits optoélectroniques).

Au deuxième trimestre 2013, le chiffre d’affaires des sous-traitants français a progressé de 5,65% par rapport aux trois premiers mois de l’année, selon l’indicateur de conjoncture du SNESE. Par rapport au deuxième trimestre 2012, l’activité a décroché de 1,72%, mais progresse de 1,04% en données corrigées pour tenir compte de la variation de l’échantillon. L’effectif de la profession a progressé de 2,71% en trois mois. Si les perspectives d’évolutions des commandes sont en légère progression, les perspectives d’investissement restent négatives, dans un contexte de prudence pour l’avenir (indice de confiance de 52%) …

Fin 2012, alors que les chiffres confirmaient la bonne tenue du secteur, le SNESE appelait à la prudence. Pour ce premier semestre 2013, l’activité reste sur une tendance haussière, près de 70% des entreprises ayant constaté une augmentation de leur chiffre d’affaires et un quart d’entre elles a augmenté son effectif. Les opérations de croissance externe (principalement des achats d’entreprises hors sous-traitance) représentent une part significative de cette progression, confirmant le retrait de certains clients de l’activité de production industrielle, commente l’organisation professionnelle.

« La confiance revient, confortée par une légère progression du carnet de commande. Insuffisante toutefois pour débrider les investissements qui restent nécessaires pour faire face aux challenges à venir. Les freins restent l’absence de visibilité et les menaces persistantes sur les approvisionnements », souligne le SNESE.


Le SNESE représente les fabricants d'électronique et services associés – Près de 550 entreprises, principalement des PME (80% des entreprises du secteur emploient entre 20 et 99 salariés), réalisant un CA de 4300 M€ avec un effectif de 24 000 personnes.

IDC vient de réviser à la baisse sa prévision d’évolution du marché mondial des PC traditionnels (hors tablettes) qui devrait finalement plonger de 9,7% en 2013, à 315,4 millions d’unités. Cette détérioration accrue s’explique non seulement par la poursuite des arbitrages d’achats des consommateurs en faveur des terminaux mobiles (tablettes, smartphones) au détriment des PC traditionnels, mais également par l’arrêt de la croissance des ventes de PC dans les marchés émergeants, qui ont tiré la croissance au cours dernières années …

Le marché chinois est emblématique de cette tendance. Cette année, la chute des ventes de PC traditionnels en Chine devrait être supérieure à 10%, les stocks stagnant à un niveau élevé à cause de l’engouement des consommateurs chinois pour les tablettes et les smartphones.

Les ventes de PC dans les pays émergeants devraient ainsi plonger de 9,8% cette année, à 185 millions de pièces, avant de renouer avec une croissance de 3,1% en 2014.

Pour les marchés matures (Europe de l’Ouest, Etats-Unis, Canada, Japon), 2013 devrait être la troisième année de suite de baisse des volumes (-9,4%, à 130,4 millions de pièces, après -7,2% en 2012 et avant une baisse de 1,9% en 2014).

Globalement, par type de produits, les ventes de PC de bureau devraient reculer de 9,3% cette année, à 134,4 millions d’unités, tandis que les ventes de PC portables devraient reculer de 9,9%, à 181 millions de pièces.

Le marché mondial des semiconducteurs aborde un nouveau cycle de croissance qui devrait s’amplifier en 2014, assure Semiconductor Intelligence à l’appui de ses propres prévisions et de la collecte des prévisions de ses confrères. Suivant les sociétés d’études, la croissance mondiale en semiconducteurs devrait s’échelonner cette année de 2,1% (selon le WSTS, l’organisme de la profession toujours mesuré) à 10%, selon Objective Analysis. Semiconductor Intelligence table, quant à lui, sur une progression de 6% qui s’amplifiera à +15% en 2014 …

Cette année, les ventes de semiconducteurs du deuxième trimestre ont progressé de 6% par rapport à celles du premier trimestre (source WSTS), soit la plus forte croissance séquentielle depuis celle de 6,6% au deuxième trimestre 2011. Pour obtenir une croissance annuelle de 6% en 2013, les ventes mondiales de semiconducteurs devront enregistrer une croissance séquentielle moyenne de 6,4% au troisième et quatrième trimestre, souligne Semiconductor Intelligence. Au vu des propres prévisions des fabricants de semiconducteurs fournies à l’occasion de la publication de leurs résultats du deuxième trimestre, cela semble tout à fait possible, selon la société d’analyse. D’autant que les petits fournisseurs de semiconducteurs ont généralement une croissance plus rapide que les fabricants matures.

Pour 2014, Semiconductor Intelligence a relevé à 15% sa prévision de croissance, contre +12% en mai dernier. Le consensus des analystes est de 9,4% (voir illustration).

Selon Semiconductor Intelligence, la reprise de la croissance macro-économique mondiale sera le principal contributeur à l’embellie des ventes de circuits intégrés. La croissance économique mondiale devrait ainsi passer de 3,1% en 2013 à 3,8% en 2014. Elle devrait s’accélérer aux Etats-Unis (passant de 1,7% cette année, à +2,7% en 2014) et redevenir d’actualité dans la zone euro (-0,6% en 2013 ; +0,9% en 2014). La croissance de l’économie chinoise devrait continuer de tutoyer un rythme annuel de 8%.

Au deuxième trimestre 2013, le marché mondial des serveurs informatiques a représenté 11,9 milliards de dollars, en baisse de 6,2% par rapport aux ventes du deuxième trimestre 2012, selon IDC. Soit le deuxième trimestre de suite de baisse des ventes par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente, du fait d’une demande qui fléchit dans pratiquement toutes les régions du monde …

En volume, ce marché a représenté 2 millions d’unités, en baisse de 1,2% par rapport au deuxième trimestre 2012, soit le troisième trimestre de baisse de suite en nombre d’unités.
Côté constructeurs, IBM est resté le premier fournisseur mondial de serveurs avec 27,9% du marché en valeur. Il devance HP (25,9%), Dell (18,8%), Oracle (6%) et Cisco (4,5%).

Après deux trimestres de récession, les prises de commandes pour l’assemblage de cartes électroniques en Allemagne (à la fois chez les sous-traitants et pour les productions en interne) ont fortement progressé au deuxième trimestre. Selon le ZVEI, les commandes ont ainsi augmenté de 6,1% par rapport au premier trimestre 2013 et de près de 10% par rapport au deuxième trimestre 2012 …

Quant aux facturations, elles ont progressé de 0,4% entre le premier et le deuxième trimestre, en dépit d’un nombre de jours ouvrés inférieur.

Les prises de commandes à l’export ont représenté 32,7% du total des prises de commande en assemblage, contre 28,2% au premier trimestre. Les facturations à l’export ont également progressé pour représenter 31,6% des ventes totales.

Globalement, le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) a grimpé à 1,11. Les effectifs pour l’assemblage de cartes en Allemagne sont restés stables (-0,4%).