Le WSTS, l’organisation professionnelle mondiale de l’industrie du semiconducteur, vient de publier ses prévisions d’automne ; elles sont meilleures que ses prévisions de printemps. Ainsi, l’organisation professionnelle prévoit une hausse de 9% du marché mondial des semiconducteurs, qui atteindrait ainsi 333,2 milliards de dollars en 2014, grâce à la croissance à deux chiffres (+17,3%) du marché des mémoires. Au printemps dernier, le WSTS tablait sur une progression des ventes de seulement 6,5% pour cette année …

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Géographiquement, toutes les régions du monde devraient progresser cette année. Ainsi, le marché européen, qui avait progressé de 5,2% en dollars en 2013, à 34,88 milliards de dollars, devrait croître de 8,7% cette année, à 37,92 milliards, puis 1,5% en 2015 et 3,2% en 2016. Toutes les autres grandes régions du monde devraient afficher une croissance en dollars en 2014: +6,9% pour le continent américain ; +11,4% pour la zone Asie-Pacifique ; +1,3% pour le Japon.

Côtés produits, toutes les familles de composants devraient enregistrer une croissance de leurs ventes en 2014. Les plus fortes croissances devraient concerner les mémoires (+17,3%, à 78,61 milliards), suivies d’assez loin par les discrets (+12,3%, à 20,44 milliards), les circuits analogiques (+10,2%, à 44,22 milliards) et les capteurs (+7,4%, à 8,63 milliards).

Pour 2015 et 2016, le WSTS prévoit un net tassement de la croissance, mais avec une progression des ventes pour toutes les familles de produits et dans pratiquement toutes les régions du monde (voir illustration). Ainsi, le marché mondial des semiconducteurs devrait progresser de 3,4% à 344,6 milliards en 2015 et de 3,1% à 355,3 milliards en 2016. En 2016, la région Asie-Pacifique pourrait ainsi capter 60% de la consommation mondiale, soit un marché de 209 milliards de dollars (à comparer à moins de 40 milliards pour le marché européen).

Selon l’organisation professionnelle, les marchés du sans fil et de l’automobile devraient croître plus vite que l’ensemble du marché, alors que les consommations de semiconducteurs pour l’informatique et le grand public devraient demeurer stables. Rappelons toutefois qu’en regard du passé, le WSTS semble plus apte à entériner le présent qu’à prédire l’avenir.

Hier soir à Paris, à l’occasion de la remise des Trophées du SPDEI, Pascal Fernandez, président du syndicat professionnel, a fait le point sur la conjoncture en distribution de composants électroniques. Sur les neufs premiers mois de l’année, le marché français de la distribution est en avance de 7% par rapport à janvier-septembre 2013, laissant espérer une hausse de 5% pour l’ensemble de l’année 2014 …

Même si la profession reconnaît un coup de frein depuis la rentrée de septembre, tous s’accordent en effet pour affirmer que 2014 sera meilleure que 2013. Au troisième trimestre, le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des distributeurs a atteint l’unité et les ventes des distributeurs ont été supérieures de 5% à celles du troisième trimestre 2013 (+6% pour les composants actifs ; +5% en passifs ; +2% en connectique et câbles ; -17% pour les composants électromécaniques). Sur les trois premiers trimestres, le marché français de la distribution marque ainsi une avance de 7% par rapport à janvier-septembre 2013 (+8% pour les composants actifs ; +4% en passifs ; +6% en connectique et câbles ; -6% pour les composants électromécaniques).

Invité d’honneur de la manifestation, Adam Fletcher, président de l’IDEA, -l’association internationale des distributeurs qui représente quelque 85 milliards de dollars de chiffre d’affaires-, a confirmé pour l’Europe une tendance similaire de conjoncture. Après un fort premier semestre, la deuxième moitié de l’année a été plus faible et devrait conduire à une croissance de 5% à 6% du marché européen en 2014. Pour 2015, l’IDEA table sur une croissance en Europe de 4% à 6%.

Distribution : seulement 17% du marché des composants en France

Mais en dehors des aspects conjoncturels, c’est la spécificité du marché français de la distribution qui recèle les plus grands gisements de croissance de la profession. Alors que 25% du marché des composants passe par la distribution en Allemagne (et entre 35% et 45% au Royaume-Uni et en Italie), la France se distingue par un taux dramatiquement faible de 17%, selon une étude d’Europartners. C’est donc en persuadant les fabricants des bienfaits de faire appel à la distribution que se trouve le plus grand réservoir de croissance pour le marché français de la distribution de composants.

Ainsi, alors que le marché français des composants a représenté 5830 M€ en 2013 (dont 2650 M€ pour les composants actifs), le marché de la distribution n’a représenté que 1019 M€ (dont 517 M€ pour les composants actifs, 145 M€ pour les composants passifs et 357 M€ pour les composants électromécaniques et d’assemblage), soit 17% du total. C’est là le principal levier de développement de la profession.

Au troisième trimestre 2014, le marché français des semiconducteurs affiche en euros une stabilité par rapport au premier trimestre 2014 (+1%) et un léger retrait par rapport au deuxième trimestre de cette même année (-3%), selon les statistiques d’Acsiel. L’automobile, la distribution et les puces pour encarteurs continuent de tirer la croissance pour ce trimestre …

Au troisième trimestre 2014, la répartition entre les ventes directes aux OEMs et ventes de la distribution reste constante par rapport aux trimestres précédents, avec respectivement 73 % et 27%.

Bien qu’enregistrant une certaine stabilité sur le trimestre précédent, le canal de vente que représente la distribution continue sa progression en affichant pour ce troisième trimestre, un total de 121 M€ s’alignant ainsi sur son meilleur chiffre depuis le deuxième trimestre 2011.

En prenant en compte les prises de commandes OEMs, le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) s’établit à 0,89. « Malgré cette légère baisse due à la saisonnalité du mois d’août et après un premier trimestre assez exceptionnel réalisé essentiellement grâce aux MOS Micro et aux produits analogiques, il convient toutefois de noter que ce troisième trimestre reste stable par rapport aux précédents », souligne l’organisation professionnelle.

Les secteurs d’application les plus représentatifs des ventes directes aux OEMs sont pour ce troisième trimestre l’automobile avec un léger fléchissement par rapport au 1er semestre 2014 mais toujours dans la continuité d’une progression depuis le 1er trimestre 2013, suivie des puces pour encarteurs. Le segment regroupant l’industriel et le mil-aero affiche la plus forte progression d’un trimestre sur l’autre. Il convient de noter que ce marché n’est jamais linéaire et que les bons résultats proviennent essentiellement du mil-aero qui voient aboutir ses fins de programmes.

Exprimées en euros, les ventes de semiconducteurs en Europe sur les dix premiers mois de l’année ont été supérieures de 6,7% à celles de janvier-octobre de 2013, selon les chiffres du WSTS relayés par l’ESIA. Pour le seul mois d’octobre, le marché européen a représenté 2475 M€, en hausse de 2,1% par rapport à septembre 2014 et de 9% vis-à-vis d’octobre 2013 …

Exprimés en dollars, les ventes de SC en Europe ont ainsi représenté 3,21 milliards de dollars en octobre, en hausse de 5,2% sur un an et en retrait de 0,1% en un mois. L’ESIA souligne la bonne tenue des ventes de microcontrôleurs, de mémoires DRAMs et de mémoires SRAMs par rapport à septembre. En matière de circuits dédiés, les meilleures performances ont été enregistrées par les circuits pour les communications sans fil et filaires et les applications d’info-divertissement dans l’automobile.

Au niveau mondial, pour le seul mois d’octobre, les ventes ont représenté 29,685 milliards de dollars (+1,5% en un mois ; +9,6% sur un an). Sur les dix premiers mois de l’année, la consommation mondiale de semiconducteurs est ainsi supérieure de 10,2% par rapport à celle de janvier-octobre 2013.

Les fabricants de semiconducteurs américains Cypress et Spansion, deux entreprises de taille équivalente, viennent d’annoncer un accord de définitif de fusion pour créer un fournisseur réalisant environ 2 milliards de dollars chiffre d’affaires dans les microcontrôleurs et les mémoires spécialisées pour systèmes embarqués. A l’issue de l’opération qui doit être finalisée d’ici la mi-2015, les actionnaires respectifs de Cypress et de Spansion devraient détenir chacun environ 50% du nouveau Cypress …

Dans le détail, pour chaque action de Spansion, le détenteur recevra 2,457 actions de Cypress. L’opération représente ainsi une transaction par échange d’actions de 4 milliards de dollars.

Selon les deux entreprises, le nouvel ensemble deviendra de facto le premier fournisseur mondial de mémoires flash à architecture NOR et également le premier fournisseur mondial de mémoires SRAMs. D’ici trois ans, les synergies dégagées entre les deux entreprises devraient permettre une économie de 135 millions de dollars sur les coûts annuels.
La nouvelle entreprise restera dirigée par T.J. Rodgers, fondateur et actuel CEO de Cypress. Ray Bingham, l’actuel p-dg de Spansion deviendra, quant à lui, chairman non exécutif du nouveau Cypress.

Le nouvel ensemble réalisera environ 1 milliard de dollars dans les microcontrôleurs pour systèmes embarqués (MCU de Spansion et circuits SoC de Cypress) et 1 milliard de dollars également dans les mémoires spécialisées pour systèmes embarqués (flash NOR de Spansion et SRAMs de Cypress).

Actuellement, Cypress Semiconductor emploie 3500 personnes et est spécialisé notamment dans les mémoires SRAM, les contrôleurs USB et les circuits mixtes programmables, tandis que Spansion, spécialisé dans les mémoires flash NOR, les microcontrôleurs et les circuits analogiques, emploie 3800 personnes.

Elargi de Spansion, le nouveau Cypress devrait ainsi réaliser quelque 2 milliards de chiffre d’affaires annuel, dont 29% dans l’automobile, 29% dans le grand public, 17% dans l’industriel, 11% dans les communications et 7% dans le mobile.



Voir la présentation de la fusion

Le distributeur canadien Future Electronics a signé en novembre un accord de distribution franchisée au niveau mondial avec le spécialiste américain des mémoires non volatiles Adesto Technologies. La gamme de produits de la jeune entreprise californienne, qui a fait l'acquisition des lignes de produits Flash série d'Atmel en 2012, inclut les technologies de mémoire Flash série, DataFlash améliorée et CBRAM (Conductive Bridge RAM) …

Contrairement à d'autres technologies de mémoire, la mémoire CBRAM est intégralement compatible CMOS, et grâce à l'optimisation de la cellule mémoire, à son architecture et à son procédé de fabrication, elle présente un fonctionnement extrêmement polyvalent. Adesto Technologies, qui s’était créée en rachetant à Qimonda la propriété intellectuelle et les brevets de sa technologie de mémoires CBRAM, est liée par un accord de fonderie avec Altis.

Fondé en 1968, Future Electronics emploie 5000 personnes dans 169 bureaux commerciaux implantés dans 44 pays à travers le monde.