Selon Strategy Analytics, au deuxième trimestre, le marché mondial des processeurs d’applications pour smartphones a progressé de 22% par rapport au deuxième trimestre 2013, pour atteindre 5,2 milliards de dollars. Qualcomm s’est adjugé 58% de ce segment de marché, devant Apple (14%) et le Taïwanais MediaTek (13%) …

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Qualcomm doit sa suprématie notamment à sa très forte exposition sur le marché de la 4G LTE. L’étude souligne par ailleurs la part décroissante des processeurs d’applications autonomes au profit des processeurs d’applications avec fonction bande de base intégrée. La part des premiers est tombée en un an de 28% à 21%. Le cabinet d’études américain y voit le signe de la percée des modèles de smartphones d’entrée et de milieu de gamme qui intègrent généralement les processeurs d’applications avec fonction bande de base intégrée. Spreadtrum, le nouveau partenaire d’Intel (voir notre édition précédente) et Samsung complètent le top5.

Une autre étude de Strategy Analytics a trait au marché des processeurs d’applications pour tablettes, dont les ventes du deuxième trimestre ont progressé de 23% sur un an pour représenter 945 M$. La surprise de l’étude vient du second rang mondial pris par Intel avec 19% du marché. Intel se retrouve ainsi juste derrière Apple (26% du marché grâce à l’iPAD), mais devance son compatriote Qualcomm (17% du marché). Strategy Analytics estime ainsi que l’objectif d’Intel de livrer 40 millions de processeurs pour tablettes en 2014, est tout à fait crédible. MediaTek et Samsung complètent le top5.

Dans le cadre du recentrage de sa division électronique, le Grenoblois Soitec, spécialiste de la technologie SOI et du photovoltaïque à concentration, annonce ce matin la cession de l'activité épitaxie d'arséniure de gallium (GaAs) de sa filiale Specialty Electronics à Intelligent Epitaxy Technology, un fournisseur américain de tranches épitaxiées de phosphure d'indium (InP), d'arséniure de gallium (GaAs), et d'antimonide de gallium (GaSb) pour les industries de l'électronique et de l'optoélectronique. La filiale est basée sur le site de Villejust, dans le département de l'Essonne …

L'opération intervient après l'accord de collaboration conclu en 2013 entre Soitec et IntelliEPI.

« La cession à IntelliEPI de notre activité dédiée à l'épitaxie d'arséniure de gallium (GaAs) reflète le recentrage de la division électronique de Soitec sur ses produits clés, conformément à son programme à cinq ans Soitec 2015 », a déclaré Bernard Aspar, senior vice-président et directeur général de l'entité Communication & Power de Soitec.

« Cette transaction permettra à IntelliEPI d'élargir sa base de clientèle et de pénétrer plusieurs marchés critiques pour les applications GaAs, comme la technologie de radar automobile. Elle lui donnera également les moyens de proposer des produits et des services à plus forte valeur ajoutée à l'ensemble de ses clients, en augmentant ses capacités de production situées au Texas, aux États-Unis », a indiqué Yung-Chung Kao, président et CEO d'IntelliEPI.

Intelligent Epitaxy Technology, Inc. (IntelliEPI) a été créé en 1999 à Richardson, au Texas, pour fournir des tranches épitaxiées de semiconducteurs composés aux industries de l'électronique et de l'optoélectronique. Pour fabriquer des plaques épitaxiées sur GaAs et InP, la société utilise une technologie brevetée qui permet la surveillance en temps réel et in situ de la croissance épitaxiale par jets moléculaires (MBE).

Le gouvernement israélien a approuvé officiellement la semaine dernière un projet d’investissement de 6 milliards de dollars de la part d’Intel dans le pays, accordant au passage une aide de 300 millions de dollars au numéro un mondial des semiconducteurs pour adapter son usine de Kiryat Gat à la production de microprocesseurs en technologies les plus avancées …

Outre une subvention de 300 M$ versée sur cinq ans, le gouvernement israélien a garanti à Intel un taux d’imposition de 5% sur ses bénéfices jusqu’en 2023.

En contrepartie de cette bienveillance, Intel va embaucher directement 1000 personnes de plus sur le site, dans le cadre de son « business plan », contribuant également à la création de 2500 emplois indirects. L’Américain s’est également engagé à augmenter ses achats de produits au niveau local (550 M$) et à contribuer à la formation des étudiants et à la R&D dans le pays.
Le communiqué du gouvernement ne précise pas quelles technologies avancées seront mises en place sur le site, mais on peut imaginer que le site produira des microprocesseurs en technologie de classe 10 nm, contre 22 nm actuellement.

Certains analystes financiers conseillaient cet été Intel de racheter le Taïwanais Microtek pour s’imposer enfin sur le marché des semiconducteurs pour mobiles et briser la domination de Qualcomm. Le numéro un mondial des semiconducteurs ne les a pas écouté, mais emprunte une voie plus étroite en collaborant et en entrant au capital des deux entreprises fabless chinoises Spreadtrum Communications et RDA Microelectronics. Ces deux étoiles montantes des puces pour terminaux mobiles développeront des jeux de circuits pour communications mobiles sous architecture Intel …

En pratique, Intel prendra indirectement 20% du capital de Spreadtrum Communications et RDA Microelectronics en investissant 1,5 milliard de dollars dans la holding Tsinghua Unigroup, une société d’état, qui a racheté successivement les deux entreprises chinoises afin de contrôler ces acteurs de poids pour la fourniture de semiconducteurs pour téléphones mobiles, garant de l’indépendance de la Chine dans ce secteur stratégique. Tsinghua Unigroup, filiale de la société d’état Tsinghua Holdings créée par l’université chinoise de Tsinghua, a en effet finalisé à la mi-juillet l’acquisition de RDA Microelectronics, une entreprise chinoise fabless spécialisée dans les circuits RF et les systèmes sur une puce pour le sans fil destinés à des applications dans la téléphonie, la connectivité sans fil et le broadcast. Le montant de l’acquisition de RDA a atteint 907 M$. Tsinghua avait précédemment racheté la société fabless chinoise Spreadtrum Communications, spécialisée dans les circuits pour communications mobiles aux standards 2G, 3G et 4G, pour 1,7 milliard de dollars.

L’Etat chinois ne fait ainsi pas mystère de vouloir développer sa propre industrie du semiconducteur. Cette alliance avec Intel constitue donc pour les autorités chinoises du pain béni pour crédibiliser cette ambition.

Pour Intel, il s’agit somme toute, à son échelle, d’une opération peu onéreuse pour s’attacher enfin les services de vrais spécialistes de puces pour mobiles. Jusqu’ici, les tentatives d’Intel d’entrer seul avec ses propres puces sur le marché des smartphones n’ont pas eu le succès escompté. L’accord capitalistique avec les entreprises chinoises se double en effet d’une coopération technologique : Spreadtrum, qui jusqu’ici faisait appel à l’architecture ARM, va également développer des circuits intégrés pour mobiles de type système sur une puce à architecture Intel. Ces circuits seront disponibles dans la seconde moitié de 2015 et seront commercialisés à la fois par Spreadtrum et par Intel. Côté marchés, les débouchés seront mondiaux, même si dans un premier temps le marché chinois (le plus vaste du monde pour les smartphones et les utilisateurs d’Interner, dixit le p-dg d’Intel) sera suffisant pour tester la compétitivité de cette alliance.

En dehors des mobiles, en se rapprochant de l’industrie chinoise étatique du semiconducteur, Intel peut aussi espérer pouvoir développer ses activités de fonderie et devenir ainsi une alternative crédible au Taïwanais TSMC.

Les récentes opérations pour développer une industrie chinoise du semiconducteur (source DigiTimes)

Michael Jaffé, l’administrateur judiciaire de Qimonda, l’ancienne filiale mémoires d’Infineon dont la liquidation avait été prononcée début 2009, vient de trouver un accord avec Infineon concernant le règlement à l’amiable de la quasi-totalité des différends judiciaires entre les deux parties. Infineon va verser 260 millions dans le cadre de cet accord …

135 millions d’euros ont trait au règlement à l’amiable de toutes les actions en cours, à l’exception d’une opération de réduction de capital décidée par Infineon sur Qimonda. 125 millions d’euros concernent l’acquisition par Infineon des brevets de Qimonda. En novembre 2012, Michael Jaffé avait démarré le processus de mise en vente des 7500 brevets et applications de brevets de l’ancien fabricant allemand de mémoires Drams. Ces brevets concernent la propriété intellectuelle dans les semiconducteurs, l’informatique et les télécommunications.

Au deuxième trimestre 2014, le marché français des semiconducteurs affiche en euros une hausse de 1,2% sur le trimestre précédent, à 450,9 M€, selon les statistiques d’Acsiel. De ce fait, les ventes du premier semestre 2014 avec un total de 897 M€, s’avèrent sensiblement supérieures à celles du premier semestre 2013 (890 M€). L’automobile, la distribution et les puces pour encarteurs continuent de tirer la croissance du marché français (TAM France) pour ce deuxième trimestre 2014 …
La répartition des ventes du deuxième trimestre en France entre les « ventes directes aux OEMs » et les « ventes de la distribution » a été respectivement de 72,9% et de 27,1%, chacun enregistrant une légère hausse voire un maintien par rapport au trimestre précédent. En particulier, bien qu’enregistrant une certaine stabilité sur le trimestre précédent, le canal de vente que représente la distribution continue sa progression et se place juste derrière le segment automobile en affichant pour ce deuxième trimestre, un total de 122 M€ s’alignant ainsi sur son meilleur chiffre depuis le deuxième trimestre 2011.

Pour ce qui concerne les prises de commandes OEMs déclarées par les membres du club semiconducteurs d’Acsiel (156,0 M€), le book-to-bill s’établit à 0,96. « Après un premier trimestre assez exceptionnel réalisé essentiellement grâce aux MOS Micro et aux produits analogiques, il convient toutefois de noter que ce deuxième trimestre reste supérieur aux 3ème et 4ème trimestres 2013 », souligne l’organisation professionnelle.

Les principaux facteurs explicatifs de cette croissance du marché proviennent des secteurs d’application les plus représentatifs des ventes directes aux OEMs, dont le premier reste encore pour ce trimestre l’automobile (29,1% du total). Les nouvelles fonctionnalités de la voiture passant par l’électronique et les logiciels embarqués, celles-ci continuent de jouer un rôle moteur pour l’automobile du futur avec notamment la gestion de la recharge électrique, le contrôle moteur, la connectivité du véhicule à son environnement extérieur ou encore les systèmes d’assistance à la conduite.

Le secteur des puces pour encarteurs reprend la seconde place en augmentant sa représentativité à 21,1% du marché total (contre 19 % au trimestre précédent) et en enregistrant la plus forte hausse d’un trimestre sur l’autre, soit +12,5%. L’expansion de ce domaine « très français » est principalement due au développement des smartphones et des tablettes auxquels il convient désormais d’ajouter le marché des phablets, ainsi qu’à l’élargissement des moyens de paiements « sans contact » (bancaire, transports, passeport, etc) auprès des populations.

Le segment regroupant l’industriel et l’aéronautique-défense voit sa part de marché passer de 20,4% à 18,8%. Cependant, malgré des fluctuations dues aux programmes initiés dans les domaines de l’aviation civile, du spatial ou de la défense – et après une excellente année 2013 -, ce secteur reste un domaine « phare » pour l’industrie du semiconducteur français.