A l’occasion du salon Electronica, le fabricant de semiconducteurs japonais Renesas a officialisé l’ouverture début octobre à Düsseldorf, d’un centre de compétences à vocation mondiale pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Ce centre est dirigé par Jean-François Chouteau …

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L’automobile représente environ 60% du chiffre d’affaires de Renesas, selon EETimes Europe. Aussi, l’installation en Europe d’un centre mondial pour le développement de microcontrôleurs dédiés aux systèmes ADAS représente-elle une reconnaissance importante de l’expertise du Vieux Contient en matière d’innovation dans l’automobile. Ce centre emploie environ 90 personnes de huit nationalités, a détaillé à notre confrère, Jean-François Chouteau. Une puissance de traitement élevée et une sûreté de fonctionnement indispensables aux systèmes avancés d’aide à la conduite automobile seront les deux piliers sur lesquels s’appuieront les travaux de développement du centre de Düsseldorf.

Numéro un mondial des équipements pour la fabrication des semiconducteurs, l’Américain Applied Materials, qui doit fusionner avec le Japonais Tokyo Electron pour donner naissance l’an prochain à Eteris (voir notre article), vient de clore son exercice fiscal le 26 octobre sur un chiffre d’affaires de 9,07 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport à l’exercice précédent, pour un bénéfice net de 1106 M$, contre 256 M$ pour l’exercice 2012, avec des prises de commandes de 9,65 milliards de dollars (+14%) …

Sa division Silicon Systems Group (machines pour semiconducteurs) a vu ses prises de commande annuelles progresser de 11%, à 6,13 milliard de dollars, tandis que les ventes ont bondi de 25%, à 5,98 milliards de dollars.

Au quatrième trimestre, les prises de commande d’Applied Materials ont toutefois reculé de 9% par rapport au trimestre précédent, à 2,26 milliards, même si elles restent supérieures de 8% sur un an. Ses ventes ont été stables séquentiellement, à 2,26 milliard de dollars et supérieures de 14% à celles du dernier trimestre de l’exercice 2013. Lors du dernier trimestre, l’Américain a ainsi pu dégager un bénéfice net de 290 M$, contre 301 M$ trois mois plus tôt et 183M$ lors du dernier trimestre de l’exercice précédent.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2015, Applied Materials s’attend à une croissance séquentielle de ses ventes de 0% à 5%. Un objectif qui a déçu la communauté financière.

Le marché européen de la distribution de semiconducteurs a représenté 1,57 milliard d’euros au troisième trimestre 2014, soit un recul saisonnier de 1,7% par rapport au deuxième trimestre 2014, mais une hausse de 7,3% par rapport au troisième trimestre 2013, selon la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists. En France, ce marché a représenté 121 M€, contre 122 M€ lors du trimestre précédent et 110 M€ un an plus tôt …

Sur les neufs premiers mois de l’année, le marché européen de la distribution de semiconducteurs atteint ainsi près de 4,8 milliards d’euros, ce qui laisse présager une hausse du marché de 6% à 7% pour l’ensemble de l’année 2014, selon Georg Steinberger, président de la DMASS.

Par régions, seuls les pays nordiques, le Benelux et la Suisse ont enregistré des ventes trimestrielles en baisse par rapport au troisième trimestre 2013. Pour la DMASS, la baisse du marché nordique s’explique par les délocalisations des productions scandinaves vers l’Europe de l’Est et l’Asie. A contrario, les meilleures performances ont été réalisées en Turquie, Russie, Royaume-Uni, Espagne/Portugal, Autriche, Israël et en Allemagne. Au troisième trimestre, le marché allemand a ainsi représenté 510 M€, contre 177 M€ pour l’Europe de l’Est, 146 M€ pour les pays nordiques, 136 M€ pour l’Italie, 135 M€ pour le Royaume-Uni, et 121 M€ pour la France. Sur les neuf premiers mois de l’année, le marché allemand représente ainsi 32% du marché européen de la distribution de semiconducteurs, contre 9,8% pour l’Italie, 8,5% pour le Royaume-Uni, 7,7% pour la France, 9% pour les pays nordiques et 11,2% pour l’Europe de l’Est.

Par famille de produits, ce sont encore l’optoélectronique (+15,7%, à 165 M€), les discrets (+15,1%, à 91 M€) et les circuits analogiques (+10,1%, à 459 M€) qui ont réalisé les meilleures performances. Les ventes du trimestre de composants MOS Micro (microcontrôleurs, microprocesseurs et DSP) ont représenté 322 M€ (+5,5%), celles de mémoires 119 M€ (+2,8%) ; celles de circuits logiques programmables ont été stables à 124 M€. Enfin, les ventes des autres circuits logiques (circuits dédiés, Asic) ont reculé sur un an de 10,5%, à 71 millions d’euros.

« Sur les neuf premiers mois de l’année, ce sont clairement les DEL, les mémoires flash, les microcontrôleurs haut de gamme et les circuits analogiques avancés qui tirent la croissance », commente Georg Steinberger.



Fondée en 1989, la DMASS compte à ce jour 35 membres actifs (dont, pour les distributeurs, Anglia, Arrow, Avnet et ses filiales, dont Silica, Avnet Memec, Avnet SCS, Avnet Abacus, Avnet Israel et Avnet Kopp, Digi-Key, EBV Elektronik, Farnell, Future Electronics, Mouser Electronics, MSC et Rutronik) et représente, suivant les pays, entre 80% et 85% du marché européen de la distribution. L’organisation professionnelle, - rappelons-le-, ne prend en compte que les semiconducteurs hors composants pour PC.

La start-up Ambiq Micro, spécialisée dans les circuits intégrés ultra basse consommation, annonce avoir reçu un financement de 15 millions de dollars pour accélérer le développement de sa technologie SPOT (Subthreshold Power Optimized Technology). Le Britannique ARM fait partie du tour de table …

La plate-forme propriétaire SPOT d’Ambiq Micro promet de réduire spectaculairement la consommation énergétique des semiconducteurs, en réduisant le niveau de tension nécessaire pour déclencher la commutation au sein des circuits. La société fabrique et commercialise déjà des horloges temps réel (RTC) utilisant cette technologie, et une famille de microcontrôleurs produite avec le même processus CMOS standard sera annoncée dans les prochaines semaines.

Ces microcontrôleurs cibleront les applications de l’Internet des Objets (IoT), et en particulier les dispositifs électroniques à porter sur soi, dont la durée de batterie est allongée par cette basse consommation d’énergie. Certains de ces produits pourront fonctionner pendant des mois ou même des années sans changer la batterie. D’autres bénéficieront de fonctions étendues qu’il aurait normalement été impossible de réaliser en respectant des spécifications énergétiques très restrictives. La possibilité d’utiliser des batteries beaucoup plus petites donnera aussi plus de liberté de création aux concepteurs, pour explorer des formats jusqu’alors irréalisables et fabriquer des produits plus petits et plus légers, promet l’entreprise, fondée en 2010 et qui a son siège à Austin, au Texas.

Selon SEMI, la consommation mondiale de tranches de silicium en surface livrée n’a progressé que de 0,4% au troisième trimestre 2014 par rapport au deuxième trimestre 2014, à 1,676 million de m2. Par rapport au troisième trimestre 2013, la consommation de silicium a augmenté de 11% …

Après le record de consommation de silicium établi au deuxième trimestre, l’organisation note ainsi un coup d’arrêt à la progression des livraisons de tranches de silicium. Un palier bien en ligne avec les interrogations actuelles sur la conjoncture en semiconducteurs.

SEMI relève toutefois que depuis le début de l’année, la consommation de tranches de silicium est supérieure de 10% par rapport à celle des trois premiers trimestres de 2013.

Selon Garner, le nombre d’objets connectés en 2015 devrait atteindre 4,9 milliards d’unités, soit un bond de 30% par rapport à 2014. En 2020, leur nombre pourrait même atteindre 25 milliards d’unités. L’Internet des objets constitue donc bien une aubaine pour les fabricants de composants qui sauront adapter la baisse des prix à l’envol des volumes …

Les applications grand public devraient largement dominer le marché de l’Internet des objets en nombre d’unités (près de 2,9 milliards d’unités l’an prochain ; 13 milliards en 2020), mais ce sont les applications professionnelles en entreprise qui généreront la majorité des revenus, écrit le cabinet d’études. Le secteur automobile, en particulier, devrait enregistrer la plus forte croissance l’an prochain, représentant alors 372 millions d’objets connectés, soit un bond de 95%.

Dans l’industrie, ce sont les secteurs de la production, de l’énergie et du transport qui constitueront les trois premiers secteurs verticaux qui feront appel à l’IoT en 2015, représentant à eux trois 736 millions d’objets connectés l’an prochain. En 2020, le classement sera inversé, l’énergie représentant le secteur vertical le plus important, devant la production et les applications publiques gouvernementales. Ces trois secteurs représenteront alors 1,7 milliard d’objets connectés, écrit Gartner. Le secteur de l’énergie gagnera sa première place grâce au déploiement de compteurs intelligents. Quant aux applications publiques, ce sont les investissements dans la rue intelligente et l’éclairage public économe en énergie qui les propulseront au troisième rang des applications verticales de l’IoT. Globalement, Gartner estime que l’IoT mobilisera des dépenses de services de 69,5 milliards de dollars en 2015 et 263 milliards de dollars en 2020.

Un marché de près de 45 milliards de dollars pour les semiconducteurs en 2020

Une autre étude de Gartner estime que le marché des semiconducteurs pour l’IoT progressera de 36,2% l’an prochain, porté par les besoins en capteurs, traitement des données et circuits de communication. Une progression à comparer à la hausse de 5,7% prévue par le cabinet d’études américain pour l’ensemble du marché des puces l’an prochain. Le marché des circuits de traitement de données pour l’IoT (microcontrôleurs, processeurs embarqués) sera le plus important du secteur des composants pour l’IoT l’an prochain, représentant 7,58 milliards de dollars, tandis que le segment des capteurs (optiques et non optiques) enregistrera la plus forte progression (+47,5% en 2015).

Parmi les 15 objets connectés les plus en vue d’ici à 2020, classés par Gartner en terme de contenu semiconducteurs en valeur, six concernent l’automobile ( pour des applications de maintenance prédictive, sécurité, véhicule autonome, etc.). L’éclairage à DEL, la smart TV pour le résidentiel, ainsi que les montres et lunettes intelligentes constitueront également des applications de premier plan pour l’IoT.

Globalement Gartner prévoit que le marché des semiconducteurs pour l’IoT représentera près de 45 milliards de dollars en 2020, contre à peine 10 milliards cette année. La progression est fulgurante, mais le montant total reste raisonnable en regard du nombre de pièces envisagés (25 milliards d’objets). Le contenu semiconducteur pour connecter un objet à Internet sera donc particulièrement faible, la « fonctionnalité IoT » devenant une « commodité » bas coût. Une donnée que les fabricants de composants devront intégrer dans leur stratégie de développement sur ce marché de masse.