Selon les statistiques mensuelles de SEMI et de la SEAJ, les prises de commandes et les facturations en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont augmenté en décembre 2014 par rapport au mois précédent, tant pour les machines américaines que japonaises. Selon SEMI, 2015 devrait marquer une nouvelle hausse pour les investissements en équipements pour SC …

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Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,37 milliard de dollars en décembre 2014, soit 12,3% de plus qu’en novembre 2014, et 1,1% de moins qu’en décembre 2013. Les facturations ont pour leur part augmenté de 17% en un mois, à 1390 M$, et ont été supérieures de 3,1% à celles de décembre 2013. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est ainsi redescendu au-dessous de l’unité en décembre, à 0,98, contre 1,02 novembre, 0,93 en octobre, 0,94 en septembre, 1,04 en août et 1,07 en juillet 2014.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 120,233 milliards de yens en décembre (1020 M$), en hausse de 3,9% par rapport à novembre 2014, et supérieures de 16,3% à celles de décembre 2013. Les facturations ont, pour leur part, progressé de 6,2% en un mois, à 92,545 milliards de yens (785 M$) et ont été supérieures de 16,3% à celles de décembre 2013. Le book-to-bill japonais est ainsi resté très élevé, à 1,30 en décembre, contre 1,33 en novembre, 1,11 en octobre, 0,93 en septembre, 0,97 en août et 0,94 en juillet 2014.

2014 aura marqué un nouveau record pour les livraisons mondiales de téléphones mobiles que Strategy Analytics évalue à 1,8 milliard d’unités, dont 1,3 milliard de smartphones. Rien qu’au dernier trimestre, 70% des téléphones mobiles vendus étaient des smartphones …

Au quatrième trimestre, 515 millions de téléphones mobiles ont ainsi été livrés à travers le monde, soit une progression de 7% par rapport aux trois derniers mois de 2013. C’est également la première fois que les ventes trimestrielles dépassent la barre des 500 millions de pièces.

Ce succès, le marché des mobiles le doit bien évidemment à l’engouement des usagers pour les smartphones. Sur les trois derniers mois de l’année écoulée, les ventes de smartphones ont ainsi représenté 380,1 millions d’unités, soit un bond de 31% par rapport au quatrième trimestre 2013.

Selon Digitimes Research, la croissance en nombre de pièces du marché mondial des processeurs d’applications pour terminaux mobiles (smartphones, tablettes) devrait tomber à « seulement » 8,5% cette année, à 1,65 milliard d’unités, en raison du rétrécissement attendu du marché des tablettes …

Selon le cabinet d’études taïwanais, les ventes mondiales de tablettes devraient en effet chuter de 11,8%, à 221 millions de pièces cette année.

L’an passé, le marché des processeurs d’applications avait encore progressé de 19,6%, à 1,52 milliard de pièces. Qualcomm devrait à nouveau dominer ce marché, suivi du Taïwanais MediaTek, revigoré par la maturité de ses solutions 4G. Intel, assisté de ses partenaires chinois Rockchip et Spreadtrum, devrait enregistrer une forte croissance cette année.

Pour sa part, Strategy Analytics estime qu’au troisième trimestre 2014, le marché mondial des processeurs d’applications pour smartphones a progressé de 16% par rapport au troisième trimestre 2013, pour atteindre 5,6 milliards de dollars. Malgré une concurrence accrue, Qualcomm s’est adjugé 51% de ce segment de marché (contre 58% au trimestre précédent), grâce à des livraisons en hausse de 57% par rapport au troisième trimestre 2013. Il devance Apple (19% du marché) et le Taïwanais MediaTek (15%).

Quant au marché des processeurs d’applications pour tablettes, Strategy Analytics estime que les ventes du troisième trimestre ont progressé de 16% sur un an pour représenter 1,4 milliard de dollars. Apple a conservé son premier rang mondial avec 30% du marché des processeurs pour tablettes. Intel a conservé le second rang mondial qu’il avait atteint au deuxième trimestre 2014, avec 19% du marché. Intel devance son compatriote Qualcomm (14% du marché). MediaTek et Samsung complètent le top5. Selon Strategy Analytics, les fournisseurs chinois et taïwanais de processeurs d’applications pout tablettes, dont principalement Actions Semiconductor, Allwinner, MediaTek, Spreadtrum, Rockchip, se sont collectivement accaparés 36% du marché mondial contre 29% au troisième trimestre 2013.

En 2014, UMC aura investi 1,4 milliard de dollars, contre 1,1 milliard en 2013. Pour 2015, le fondeur taïwanais prévoit d’investir 1,8 milliard de dollars, dont 89% à destination de l’augmentation de ses capacités de production sur tranches de 300 mm en technologies avancées. Une bonne partie sera ainsi consacrée à la technologie 28 nm, qui n’a représenté que 4% de ses revenus en 2014 …

Si, comme nous l’annoncions en début d’année (voir notre article), les clients, du fait des difficultés de production dans les technologies les plus avancées (16 nm et 14 nm), se retournent vers des technologies plus matures comme le 28 nm, il n’est pas du tout sûr (c’est un euphémisme) que les capacités de production supplémentaires envisagées par UMC soient disponibles à temps pour éviter les engorgements …

Au quatrième trimestre, le fondeur taïwanais UMC a réalisé un chiffre d’affaires de 37,24 milliards de dollars taïwanais (1,18 milliard de dollars), pour un bénéfice net de 144 M$. Ses revenus ont progressé séquentiellement de 5,7% et de 21,2% par rapport au dernier trimestre 2013 et ses usines ont tourné à 93% de leur capacité de production.

Au total, durant le trimestre, UMC a traité 1,43 million de tranches (en équivalent 200 mm). En un trimestre, la part de son chiffre d’affaires réalisé pour des circuits en technologie 28 nm est passé de 3% à 7%, à comparer à 21% pour la technologie 40 nm.

Pour le premier trimestre 2015, UMC prévoit de faire tourner ses usines à 90% de leur capacité de production. Le nombre de tranches traitées devrait augmenter de 2% à 3% en trois mois, avec un prix moyen de ventes en hausse de 3%.

TE Connectivity vient de signer un accord définitif pour céder sa division BNS (Broadband Network Solutions) à CommsScope pour 3 milliards de dollars. A la suite de ce désengagement, TE Connectivity réalisera désormais 90% de son chiffre d’affaires en solutions de connectivité et capteurs, des marchés que l’entreprise évalue à 165 milliards de dollars …

La division BNS de TE Connectivity rassemble ses activités dans les produits large bande pour applications réseaux télécoms, sans fil, et entreprises. La division a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars lors de l’exercice 2014. CommScope est un fournisseur de matériels d’infrastructures télécoms pour les réseaux sans fil, les réseaux d’entreprise et les réseaux large bande résidentiels.

A la suite de ce désengagement, TE Connectivity réalisera désormais 90% de son chiffre d’affaires en solutions de connectivité et capteurs, et 80% pour des produits destinés à des applications en environnement sévère.

Parallèlement, l’entreprise, dont le siège est en Suisse, a publié ses résultats trimestriels. Pour son premier trimestre fiscal clos le 26 décembre, le fabricant de composants de connectivité et capteurs publie un chiffre d’affaires trimestriel de 3,47 milliards de dollars, en hausse de 4% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent (+3% en croissance organique), pour un bénéfice net de 472 M$, contre 353 M$, un an plus tôt.

Pour le deuxième trimestre fiscal de l’exercice, TE Connectivity s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 3,55 et 3,65 milliards de dollars.

Pour l’ensemble de l’exercice, TE Connectivity vise un CA annuel compris entre 14,45 et 14,85 milliards de dollars.

Le marché européen de la sous-traitance en électronique devrait atteindre cette année 26,07 milliards d’euros, dont 10,95 milliards d’euros en Europe de l’Ouest et 15,11 milliards en Europe de l’Est, Afrique et Moyen-Orient, selon une étude de Reed Electronics Research commercialisée par Reportlinker. Une autre étude de NVR également commercialisée par Reportlinker évalue à 639 milliards de dollars, le marché mondial de la sous-traitance à l’horizon 2018 …

L’étude de Reed Electronics Research recense plus de 1000 entreprises de sous-traitance en Europe, dont les 97 premières réalisent environ 80% du marché européen de la sous-traitance.

D’ici à 2018, la croissance du marché européen de la sous-traitance devrait être assez faible (27,81 milliards d’euros en 2018). En Europe de l’Est, Afrique et Moyen-Orient, elle devrait être de 2,4% en moyenne par an pour atteindre 16,27 milliards d’euros en 2018. En Europe de l’Ouest, la croissance annuelle moyenne ne devrait pas dépasser 1,4% pour un marché de 11,55 milliards d’euros à la fin de la période.

Selon Reed, cette croissance anémiée s’explique par la faible croissance des économies de la zone Euro et l’instabilité de la situation géopolitique en Europe de l’Est liée à l’Ukraine.

L’étude de Reed Electronics Research montre que les trois premiers sous-traitants en Europe (Foxconn, Flextronics et Jabil) ont capté 44% du marché de la sous-traitance européenne en 2013. Près de 90% de leurs usines sont implantées en Europe de l’Est et s’adressent aux marchés de l’informatique, du grand public et des télécoms.

Pour les sous-traitants implantés en Europe de l’Ouest, les marchés les plus prometteurs concernent l’instrumentation et le secteur de la commande/contrôle, l’industriel, le médical, l’aéronautique et la défense, l’automobile et l’énergie, notamment les énergies renouvelables.

Plus d’infos sur l’étude de Reed Electronics Research.

40% de la production mondiale d’assemblage en électronique déjà sous-traitée ?

L’étude de New Venture Research (NVR), également commercialisée par Reportlinker, considère pour sa part que près de 40% de la production mondiale d’assemblage de produits électroniques est déjà réalisée par des sous-traitants. NVR estime ainsi que la production d’appareils électroniques a représenté 1300 milliards de dollars en 2013 et devrait atteindre 1800 milliards en 2018, soit une croissance annuelle moyenne de 5,9%. Dans ce contexte, le marché mondial de la sous-traitance en électronique devrait passer de 440 milliards de dollars en 2013, à 639 milliards en 2018, soit une croissance annuelle moyenne de 7,7% par an.

Vu le poids de l’Europe dans le monde, les données de ces deux études semblent incompatibles. A laquelle se fier ?