Selon une étude Digitimes Research, 35% de la production mondiale d’écrans LCD de petite et moyenne diagonale, -des écrans utilisés notamment dans les smartphones-, devrait être réalisée en Chine en 2017, contre 15,5% en 2011. Concernant les LCD de grande taille, la part de la production chinoise (y compris les fabricants étrangers sur le sol chinois) devrait passer de 5,3% en 2011 à 25,5% en 2017 …

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Concernant les seuls fabricants chinois de LCD, Digitimes Resarch estime qu’ils devraient représenter 17,4% de la production d’écrans LCD en 2017, contre 11,4% en 2013. BOE Technology devrait être le plus important d’entre eux, totalisant 38% des revenus des fabricants chinois de LCD (voir article dans cette édition).

En juillet, les facturations de l’industrie allemande des circuits imprimés ont enregistré leur meilleur niveau depuis juillet 2011, grâce à la demande de l’industrie automobile, selon les statistiques du Zvei. Avec un rapport commandes sur facturations (book-to-bill) de 1,17, -soit le plus haut niveau depuis 18 mois-, juillet 2014 laisse augurer un bon cru pour l’ensemble de l’année 2014 …

L’effectif de la profession a progressé de 2,1%, la période estivale étant favorable à l’embauche d’intérimaires, note le Zvei.

Au deuxième trimestre 2014, le marché français des semiconducteurs affiche en euros une hausse de 1,2% sur le trimestre précédent, à 450,9 M€, selon les statistiques d’Acsiel. De ce fait, les ventes du premier semestre 2014 avec un total de 897 M€, s’avèrent sensiblement supérieures à celles du premier semestre 2013 (890 M€). L’automobile, la distribution et les puces pour encarteurs continuent de tirer la croissance du marché français (TAM France) pour ce deuxième trimestre 2014 …
La répartition des ventes du deuxième trimestre en France entre les « ventes directes aux OEMs » et les « ventes de la distribution » a été respectivement de 72,9% et de 27,1%, chacun enregistrant une légère hausse voire un maintien par rapport au trimestre précédent. En particulier, bien qu’enregistrant une certaine stabilité sur le trimestre précédent, le canal de vente que représente la distribution continue sa progression et se place juste derrière le segment automobile en affichant pour ce deuxième trimestre, un total de 122 M€ s’alignant ainsi sur son meilleur chiffre depuis le deuxième trimestre 2011.

Pour ce qui concerne les prises de commandes OEMs déclarées par les membres du club semiconducteurs d’Acsiel (156,0 M€), le book-to-bill s’établit à 0,96. « Après un premier trimestre assez exceptionnel réalisé essentiellement grâce aux MOS Micro et aux produits analogiques, il convient toutefois de noter que ce deuxième trimestre reste supérieur aux 3ème et 4ème trimestres 2013 », souligne l’organisation professionnelle.

Les principaux facteurs explicatifs de cette croissance du marché proviennent des secteurs d’application les plus représentatifs des ventes directes aux OEMs, dont le premier reste encore pour ce trimestre l’automobile (29,1% du total). Les nouvelles fonctionnalités de la voiture passant par l’électronique et les logiciels embarqués, celles-ci continuent de jouer un rôle moteur pour l’automobile du futur avec notamment la gestion de la recharge électrique, le contrôle moteur, la connectivité du véhicule à son environnement extérieur ou encore les systèmes d’assistance à la conduite.

Le secteur des puces pour encarteurs reprend la seconde place en augmentant sa représentativité à 21,1% du marché total (contre 19 % au trimestre précédent) et en enregistrant la plus forte hausse d’un trimestre sur l’autre, soit +12,5%. L’expansion de ce domaine « très français » est principalement due au développement des smartphones et des tablettes auxquels il convient désormais d’ajouter le marché des phablets, ainsi qu’à l’élargissement des moyens de paiements « sans contact » (bancaire, transports, passeport, etc) auprès des populations.

Le segment regroupant l’industriel et l’aéronautique-défense voit sa part de marché passer de 20,4% à 18,8%. Cependant, malgré des fluctuations dues aux programmes initiés dans les domaines de l’aviation civile, du spatial ou de la défense – et après une excellente année 2013 -, ce secteur reste un domaine « phare » pour l’industrie du semiconducteur français.

Les communications cellulaires « machine-to-machine » (M2M) représenteront au moins 10% du marché mobile mondial d’ici 2020, selon une étude de l’association GSMA. Le M2M cellulaire totalisera presque un milliard (974 millions) de connexions mobiles sur les 10 milliards au total attendues d’ici 2020 si le marché poursuit son développement suivant sa trajectoire actuelle. En Europe, la part du M2M dans les connexions mobiles devrait passer de 6,8% à 20, 4% …

Sur la base du rythme de croissance actuel, les connexions cellulaires M2M devraient progresser de 26% par an en moyenne sur la période 2014-2020. Toutefois, selon le rapport, ce taux de croissance pourrait atteindre 40% par an si les conditions de marché idéales sont réunies, ce qui donne un potentiel de deux milliards de connexions cellulaires M2M dans le monde à l’horizon 2020.

Des stimulateurs de croissance potentiels ont été identifiés dans un certain nombre de domaines, notamment : l'introduction de nouvelles politiques gouvernementales encourageant le développement plus large du M2M cellulaire dans des secteurs clés tels que les services publics, les villes intelligentes, l’automobile et la santé ; les réductions des coûts des modules M2M ; et le développement d'API normalisées.

La Chine et les États-Unis se sont déjà imposés comme premier et second marché du M2M cellulaire au monde en termes de connexions, et continueront sur cette lancée au moins jusqu'à 2020. Ces deux marchés combinés devraient représenter environ la moitié du marché mondial total à cette échéance. L’énorme marché chinois du M2M cellulaire est imputable aux investissements colossaux réalisés par le gouvernement, ce qui souligne le rôle important des initiatives réglementaires pour stimuler la croissance du M2M. Le marché américain est quant à lui tiré par une croissance soutenue dans les secteurs de l’automobile, de la domotique et des services publics, en particulier.

Sur le plan régional, les connexions M2M cellulaires devraient représenter environ 27% des connexions mobiles mondiales en Amérique du Nord d’ici 2020, la plus forte proportion régionale, toutes régions du monde confondues. L’Europe est en bonne place : le M2M devrait y représenter 20,4% des connexions mobiles en 2020.

A l’heure de la méga-fusion entre TTM Technologies et Viasystems (voir article dans cette édition), l’association professionnelle IPC sort opportunément son étude annuelle sur le marché mondial des circuits imprimés. On y apprend que ce marché a reculé de 2,2% l’an passé, à 59,4 milliards de dollars …

L’étude montre que le marché des circuits imprimés rigides a reculé, tandis que celui des circuits flexibles a augmenté. Par pays, la croissance de la production de circuits imprimés en Chine a ralenti en 2013, tandis que la production japonaise est passée du deuxième au quatrième rang mondial. Les plus fortes croissances pour la production de circuits imprimés ont été enregistrées en Thaïlande et au Vietnam, souligne l’étude de l’IPC.

Le rapport montre également que les entreprises implantées en Chine, à Taïwan, au Japon et en Corée du Sud sont responsables de plus des deux-tiers de la production mondiale de circuits imprimés, une part de marché à comparer à celle de 10% des fabricants américains (et moins de 5% si l’on considère uniquement leur production sur le sol américain).

En août, les facturations en équipements de production de semiconducteurs d’origine américaine et japonaise restent largement supérieures à ceux d’août 2013. SEMI confirme ainsi sa prévision d’une forte croissance pour 2014, en soulignant que le book-to-bill américain n’est pas descendu en dessous de l’unité depuis onze mois …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,35 milliard de dollars en août 2014, soit 5% de moins qu’en juillet 2014, mais 26,5% de mieux qu’en août 2013. Les facturations ont pour leur part reculé de 2% en un mois, à 1290 M$, et ont été supérieures de 19,5% à celles d’août 2013. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est descendu à 1,04, contre 1,07 en juillet, 1,10 en juin, 1,00 en mai, 1,03 en avril et 1,06 en mars 2014.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 95,780 milliards de yens en août (878 M$), en baisse de 2,6% par rapport à juillet 2014, et supérieures de 1,6% à celles d’août 2013. Les facturations ont, pour leur part, reculé de 5,7% en un mois, à 98,441 milliards de yens (903 M$) et ont été supérieures de 20,4% à celles d’août 2013. Le book-to-bill japonais est remonté à 0,97, contre 0,94 en juillet, 1,05 en juin, 0,82 en mai, 0,83 en avril et 0,82 en mars 2014.