Le marché des objets électroniques intelligents que l’on porte sur soi (smart wearables) devrait représenter 275 millions de pièces d’in à 2019, selon une étude publiée par TechSci Research. Le segment des montres intelligentes représentera l’essentiel de ce marché en devenir …

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Les bracelets connectés intelligents, les lunettes et le textile intelligents représenteront dans l’ordre les autres segments de marché les plus importants du prêt-à-porter numérique. Les lunettes et les textiles intelligents sont néanmoins encore au tout début de leur phase de démarrage.

Selon l’étude, ce sont actuellement les applications de santé et de fitness qui tirent actuellement la demande pour des dispositifs électroniques intelligents et communicants que l’on porte sur soi, principalement au travers des montres et des bracelets.

Selon IC Insights, le marché européen devrait représenter cette année 11,1% de la consommation mondiale de circuits intégrés (285,9 milliards de dollars), loin derrière la zone Asie-Pacifique, qui absorberait 58,8% du total. Si l’Europe est encore en tête pour le marché des circuits pour l’automobile, le boom des ventes de voitures en Asie-Pacifique lui ferait perdre sa pole-position dès 2016 …

Selon IC Insights, l’Europe devrait représenter cette année 2,6% de la consommation mondiale de circuits intégrés pour l’automobile, soit un marché de 7309 M$ (voir illustration), contre 2,3% pour l’Asie-Pacifique. Globalement, le marché mondial des circuits intégrés pour l’automobile, qui était tombé à 10,6 milliards en 2009, devrait atteindre 21,4 milliards cette année, puis 28,8 milliards en 2017.

Cette année, l’automobile représentera ainsi au niveau mondial 7,5% de la consommation de puces, devant l’industriel (6%), la défense et les marchés gouvernementaux (0,7%), mais derrière l’électronique grand public (11,8%) et bien de loin de l’informatique (36,4%) et du marché des télécommunications (37,5%), qui est devenu le premier débouché pour les semiconducteurs à partir de 2013.

Sur la période 2013-2017, les plus fortes croissances annuelles moyennes pour les circuits intégrés devraient concerner l’automobile (+11% par an en moyenne) et les communications (+7,4%).

En 2014, les télécoms et l’informatique devraient concentrer 73,9% de la consommation mondiale de circuits intégrés. Une part qui devrait rester identique (73,7%) en 2017.
La domination de l’Asie–Pacifique ira croissante : la zone devrait absorber 60,9% de la consommation de puces en 2017, contre 58,8% cette année. A contrario, les parts de marché de l’Europe et du Japon continueront de s’effriter sur la période, avance IC Insights. Ainsi, le Japon ne devrait représenter que 7,7% de la consommation mondiale de puces en 2017, un marché qui atteindrait alors 330,2 milliards de dollars.

Répartition de la consommation mondiale de circuits intégrés en 2014 par applications et par pays (source IC Insights)

Président du cabinet d’études britannique Future Horizons, Malcolm Penn n’est jamais avare d’une prévision optimiste pour le marché des semiconducteurs. Le consultant britannique ne déroge pas à la règle et vient d’annoncer une croissance de 10,8% pour 2014, à 338,2 milliards de dollars, puis de 15% pour 2015, à 390,8 milliards …

Selon Future Horizon, dont les prévisions sont reprises par la presse Outre-Manche, la croissance de 1,5% au premier trimestre s’est amplifiée à 5% au deuxième trimestre ; elle devrait atteindre 8,8% au troisième trimestre, avant que le marché ne se rétracte de 1,5% au dernier trimestre. Il en résulterait ainsi une croissance de 10,8% sur l’année, même si Malcolm Penn n’écarte pas un scénario encore plus optimiste de 13% à 14%, au vu notamment de la croissance phénoménale de TSMC (+17,6% depuis le début de l’année). En nombre de circuits intégrés livrés, on assiste au neuvième trimestre de hausse de suite et le prix moyen des circuits aurait retrouvé la croissance depuis le début de 2013, soutient le cabinet d’études.

Pour l’an prochain, l’augure britannique avance un recul de 0,5% au premier trimestre, suivi d’un rebond de 5,5% au deuxième trimestre, puis d’une augmentation de 11,5% au troisième trimestre, avant un quatrième trimestre stable.

Quant aux prévisions de Cowan, elles font état d’une croissance de 9,5% en 2014, à 335 milliards de dollars, suivie d’une hausse de 4,6% l’an prochain, à 351 milliards. Si un consensus semble se dégager pour dire que 2014 sera une bonne année pour les ventes de semiconducteurs, nous verrons au cours des prochains mois si les prévisions affinées des analystes convergent pour 2015.

Les investissements mondiaux dans les équipements de production de semiconducteurs au niveau de la tranche (front end) devraient progresser cette année de 21%, à 34,9 milliards de dollars, puis de 20% en 2015, à 42 milliards, dépassant ainsi les records de 2007 (39 milliards) et de 2011 (40 milliards), selon SEMI. Pour autant, les capacités de production mondiales installées ne devraient pas augmenter de plus de 3% par an …

Selon l’organisation professionnelle, sept entreprises vont investir plus de 2 milliards de dollars chacune dans leurs usines cette année, captant ainsi 80% du total des investissements mondiaux. Une concentration qui devrait se perpétuer en 2015. Environ 90% des dépenses d’équipements de front end concernent des fabs 300 mm.

Par pays, Taïwan devrait être le premier investisseur cette année, accueillant sur son sol pour 9,7 milliards de dollars de dépenses d’équipements de front end, devant les Amériques (7,8 milliards), la Corée du Sud (6,8 milliards), la Chine (4,6 milliards) et le Japon (1,9 milliard). Quant aux investissements en Europe, ils devraient pratiquement doubler entre 2014 et 2015 pour atteindre 3,8 milliards de dollars l’an prochain. Cette forte hausse n’empêchera pas pourtant le Vieux Continent de se retrouver en 2015 en queue de peloton, derrière Taïwan (12 milliards de dollars), la Corée (8 milliards), le continent américain (7,9 milliards), la Chine (5 milliards) et le Japon (4,2 milliards).

L’accroissement des dépenses d’investissements ne procure pas des augmentations de capacités de production de même ampleur, loin s’en faut (voir illustration). Ainsi, SEMI estime qu’en 2014 et 2015, l’augmentation des capacités de production ne dépassera pas 3% l’an, après avoir progressé d’un modeste 2% en 2012 et 2013. En clair si une frénésie irrationnelle d’achats et de doubles commandes se déclenchait (comme c’est arrivé maintes fois dans l’histoire cyclique des semiconducteurs), l’industrie ne pourrait pas y faire face rapidement.

Pour SEMI, cette faible augmentation des capacités de production installée, résulte de directions divergentes suivant les types de fabricants. Les fondeurs, par exemple, continuent d’augmenter fortement leurs capacités de production. A l’inverse, celle des fabricants de Drams devrait baisser de 3% en 2014 et rester stable en 2015.

Au cours des 3 ou 4 dernières années, quelques fournisseurs majeurs de Drams ont reconverti des fabs à la production de circuits LSI ou de mémoires flash, quand d’autres ont purement et simplement arrêté de produire des Drams, contribuant ainsi à la baisse des capacités installées dans les Drams, explique SEMI.

Enfin, l’analyse prospective de SEMI indique que les investissements dans la construction de nouvelles usines devraient représenter 6,7 milliards de dollars en 2014 et plus de 5 milliards en 2015. Cette année, Taïwan, les Amériques et la Corée seront les principaux points chutes de ces nouveaux projets. Mais en 2015, le plus grand investissement devrait concerner l’Europe/Moyen-Orient, devant Taïwan et le Japon.

Selon SEMI, les facturations mondiales en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont représenté 9,62 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 28% par rapport au deuxième trimestre 2013. Le montant des investissements en équipements pour SC est toutefois inférieur de 5% à celui des trois premiers mois de l’année …

En Europe, les ventes d’équipements pour SC au deuxième trimestre ont représenté 570 M$ (à comparer 1070 M$ en Chine), soit une baisse de 3% en trois mois et une hausse de 58% sur un an.

Les prises de commande mondiales ont atteint 9,96 milliards au deuxième trimestre, soit un gain de 1% par rapport au trimestre précédent et une hausse de 9% par rapport au deuxième trimestre 2013.

Selon Gartner, une résidence typique dans les pays matures pourrait abriter plus de 500 objets intelligents et communicants d’ici à 2022. Une manne considérable pour les fabricants de produits domestiques, mais qui ne se matérialisera qu’avec la chute du coût de la fonction IoT (donner de l’intelligence à l’objet via des capteurs et lui permettre de communiquer, le plus souvent sans fil), qui devrait tomber à long terme à environ 1 dollar par objet …

Le nombre d’objets connectés dans les résidences augmentera lentement au cours de la prochaine décennie, simplement parce que bien souvent les consommateurs ne remplacent leurs objets du quotidien (électroménager, produits bruns, etc.) que quand ils sont hors service, prévient Gartner. Cela n’empêchera pas néanmoins les fabricants de proposer rapidement des modèles estampillés IoT pour la plupart des produits du quotidien. Avec le rythme habituel de remplacement des produits, il faudra attendre ainsi les années 2020-2025 pour que le marché des objets connectés dans le résidentiel devienne mature. A cet échéance, une connectivité IoT deviendra la règle pour les téléviseurs, consoles de jeux, appareils électroménagers, technologies de transports, systèmes de sécurité et de commande/contrôle de l’environnement, suivi médical et autres appareils de confort/bien-être de type fitness.

Côtés technologies, si le « sans fil » sera la règle pour faire communiquer tous ces objets, aucune technologie ne devrait dominer. Gartner estime ainsi que continueront de cohabiter dans la maison connectée les technologies Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, communications par réseau cellulaires, sans compter les réseaux maillés et les technologies propriétaires. D’où l’importance des passerelles et des boitiers-adaptateurs pour faire cohabiter ces différents standards et protocoles. Côté alimentation, de nombreux objets connectés de la maison seront sans fil : une aubaine pour les fabricants d’accumulateurs, surtout si les technologies de recharge sans fil parviennent à maturité.

Plus difficile est de prévoir les nouveaux usages de ces objets connectés. Gartner s’y essaie, citant pêle-mêle une amélioration de l’ergonomie et des interfaces-utilisation avec une prolifération des commandes au geste et à la voix, le réapprovisionnement automatique des consommables (recharge des réfrigérateurs, des capsules de café, des sacs des aspirateurs, etc.), l’apparition de nouveaux services basés sur le cloud pour la sécurité et la gestion de maison, une aide aux politiques liées à l’environnement avec, par exemple, des taxations différentiées du prix de l’eau suivant son utilisation (lavage, arrosage, etc.). Bien évidemment, la collecte des données émanant des différents capteurs et le traitement et l’analyse de ces données conduiront à de nouveaux « business models » à inventer pour monétiser les possibilités infinies de l’Internet des objets.