Grâce à la Chine et au regain de forme de l’économie américaine et en dépit de l’essoufflement de la demande en Europe, le marché mondial des semiconducteurs pour applications industrielles, qui avait progressé de 11,4% en 2013, devrait s’envoler de 12,9% cette année, à 38,5 milliards de dollars …

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Les marchés chinois et américain sont les deux premiers débouchés pour la consommation de semiconducteurs pour l’industriel. Ils devraient croître cette année respectivement de 17% et 13%. Ces deux régions sont responsables de la forte augmentation du marché des puces pour l’industriel au deuxième trimestre, compensant ainsi le déclin de l’Europe lors du trimestre, souligne, sans plus de précision, le communiqué d’IHS.

Ce sont l’automatisation des usines, la gestion des bâtiments et le contrôle résidentiel, ainsi que l’aéronautique civile qui tirent le marché au niveau mondial. Globalement, après un premier trimestre traditionnellement assez faible du fait de la saisonnalité des ventes, le deuxième trimestre a enregistré une croissance de près de 7%, écrit IHS.

Représentant 30,5% du marché mondial des semiconducteurs pour l’industriel en 2013, les Etats-Unis sont les premiers acheteurs pour ce type de circuits. Quant à l’économie chinoise, même si elle enregistre une croissance moins rapide, les programmes gouvernementaux mis en œuvre appuient une forte demande de semiconducteurs pour applications industrielles dans l’automatisation des process et la production, le test et mesure, le contrôle des bâtiments et du résidentiel, la sécurité et vidéosurveillance.

Parmi les familles de produits qui progresseront le plus vite, IHS cite les DEL (+12,4%), grâce aux applications dans l’éclairage, ainsi que les transistors et thyristors (+14,2%).

Entre 2013 et 2018, le marché mondial des semiconducteurs pour l’automobile devrait croître en moyenne de 10,8% par an, soit pratiquement deux fois plus vite que l’ensemble du marché des semiconducteurs (+5,5%), selon IC Insights. Après avoir progressé de 1% en 2013, ce marché devrait s’envoler de 15% cette année pour atteindre 21,7 milliards de dollars …

Des voitures de luxe aux modèles d’entrée de gamme, le contenu semiconducteurs va progresser dans tous les segments de marché. Communications véhicule-à-véhicule, caméras de recul et systèmes d'assistance à la conduite seront les principaux moteurs de la croissance de ce marché, commente IC Insights.

Par type de produits, les circuits analogiques et les microcontrôleurs sont les deux principales familles de semiconducteurs pour l’automobile. Quant aux mémoires pour l’automobile, ce segment de marché devrait doubler passant de 2 milliards de dollars en 2014, à 4,2 milliards en 2018.

Si l’Europe, du fait de la position de ses constructeurs automobiles est actuellement le premier marché pour les circuits pour l’automobile, le Vieux Continent devrait se faire dépasser par l’Asie-Pacifique dès 2016. Cette région devrait en effet afficher une croissance annuelle moyenne de 20% pour la consommation de puces automobiles.



Si l’automobile devrait connaître la plus forte croissance de l’ensemble du marché des semiconducteurs, c’est aussi parce qu’elle part de beaucoup plus loin que les télécoms (un marché de 107,4 milliards de dollars prévu pour 2014) et que l’informatique (103,7 milliards).

Le marché européen de la distribution de semiconducteurs a représenté 1,57 milliard d’euros au troisième trimestre 2014, soit un recul saisonnier de 1,7% par rapport au deuxième trimestre 2014, mais une hausse de 7,3% par rapport au troisième trimestre 2013, selon la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists. En France, ce marché a représenté 121 M€, contre 122 M€ lors du trimestre précédent et 110 M€ un an plus tôt …

Sur les neufs premiers mois de l’année, le marché européen de la distribution de semiconducteurs atteint ainsi près de 4,8 milliards d’euros, ce qui laisse présager une hausse du marché de 6% à 7% pour l’ensemble de l’année 2014, selon Georg Steinberger, président de la DMASS.

Par régions, seuls les pays nordiques, le Benelux et la Suisse ont enregistré des ventes trimestrielles en baisse par rapport au troisième trimestre 2013. Pour la DMASS, la baisse du marché nordique s’explique par les délocalisations des productions scandinaves vers l’Europe de l’Est et l’Asie. A contrario, les meilleures performances ont été réalisées en Turquie, Russie, Royaume-Uni, Espagne/Portugal, Autriche, Israël et en Allemagne. Au troisième trimestre, le marché allemand a ainsi représenté 510 M€, contre 177 M€ pour l’Europe de l’Est, 146 M€ pour les pays nordiques, 136 M€ pour l’Italie, 135 M€ pour le Royaume-Uni, et 121 M€ pour la France. Sur les neuf premiers mois de l’année, le marché allemand représente ainsi 32% du marché européen de la distribution de semiconducteurs, contre 9,8% pour l’Italie, 8,5% pour le Royaume-Uni, 7,7% pour la France, 9% pour les pays nordiques et 11,2% pour l’Europe de l’Est.

Par famille de produits, ce sont encore l’optoélectronique (+15,7%, à 165 M€), les discrets (+15,1%, à 91 M€) et les circuits analogiques (+10,1%, à 459 M€) qui ont réalisé les meilleures performances. Les ventes du trimestre de composants MOS Micro (microcontrôleurs, microprocesseurs et DSP) ont représenté 322 M€ (+5,5%), celles de mémoires 119 M€ (+2,8%) ; celles de circuits logiques programmables ont été stables à 124 M€. Enfin, les ventes des autres circuits logiques (circuits dédiés, Asic) ont reculé sur un an de 10,5%, à 71 millions d’euros.

« Sur les neuf premiers mois de l’année, ce sont clairement les DEL, les mémoires flash, les microcontrôleurs haut de gamme et les circuits analogiques avancés qui tirent la croissance », commente Georg Steinberger.



Fondée en 1989, la DMASS compte à ce jour 35 membres actifs (dont, pour les distributeurs, Anglia, Arrow, Avnet et ses filiales, dont Silica, Avnet Memec, Avnet SCS, Avnet Abacus, Avnet Israel et Avnet Kopp, Digi-Key, EBV Elektronik, Farnell, Future Electronics, Mouser Electronics, MSC et Rutronik) et représente, suivant les pays, entre 80% et 85% du marché européen de la distribution. L’organisation professionnelle, - rappelons-le-, ne prend en compte que les semiconducteurs hors composants pour PC.

Selon SEMI, la consommation mondiale de tranches de silicium en surface livrée n’a progressé que de 0,4% au troisième trimestre 2014 par rapport au deuxième trimestre 2014, à 1,676 million de m2. Par rapport au troisième trimestre 2013, la consommation de silicium a augmenté de 11% …

Après le record de consommation de silicium établi au deuxième trimestre, l’organisation note ainsi un coup d’arrêt à la progression des livraisons de tranches de silicium. Un palier bien en ligne avec les interrogations actuelles sur la conjoncture en semiconducteurs.

SEMI relève toutefois que depuis le début de l’année, la consommation de tranches de silicium est supérieure de 10% par rapport à celle des trois premiers trimestres de 2013.

Selon Garner, le nombre d’objets connectés en 2015 devrait atteindre 4,9 milliards d’unités, soit un bond de 30% par rapport à 2014. En 2020, leur nombre pourrait même atteindre 25 milliards d’unités. L’Internet des objets constitue donc bien une aubaine pour les fabricants de composants qui sauront adapter la baisse des prix à l’envol des volumes …

Les applications grand public devraient largement dominer le marché de l’Internet des objets en nombre d’unités (près de 2,9 milliards d’unités l’an prochain ; 13 milliards en 2020), mais ce sont les applications professionnelles en entreprise qui généreront la majorité des revenus, écrit le cabinet d’études. Le secteur automobile, en particulier, devrait enregistrer la plus forte croissance l’an prochain, représentant alors 372 millions d’objets connectés, soit un bond de 95%.

Dans l’industrie, ce sont les secteurs de la production, de l’énergie et du transport qui constitueront les trois premiers secteurs verticaux qui feront appel à l’IoT en 2015, représentant à eux trois 736 millions d’objets connectés l’an prochain. En 2020, le classement sera inversé, l’énergie représentant le secteur vertical le plus important, devant la production et les applications publiques gouvernementales. Ces trois secteurs représenteront alors 1,7 milliard d’objets connectés, écrit Gartner. Le secteur de l’énergie gagnera sa première place grâce au déploiement de compteurs intelligents. Quant aux applications publiques, ce sont les investissements dans la rue intelligente et l’éclairage public économe en énergie qui les propulseront au troisième rang des applications verticales de l’IoT. Globalement, Gartner estime que l’IoT mobilisera des dépenses de services de 69,5 milliards de dollars en 2015 et 263 milliards de dollars en 2020.

Un marché de près de 45 milliards de dollars pour les semiconducteurs en 2020

Une autre étude de Gartner estime que le marché des semiconducteurs pour l’IoT progressera de 36,2% l’an prochain, porté par les besoins en capteurs, traitement des données et circuits de communication. Une progression à comparer à la hausse de 5,7% prévue par le cabinet d’études américain pour l’ensemble du marché des puces l’an prochain. Le marché des circuits de traitement de données pour l’IoT (microcontrôleurs, processeurs embarqués) sera le plus important du secteur des composants pour l’IoT l’an prochain, représentant 7,58 milliards de dollars, tandis que le segment des capteurs (optiques et non optiques) enregistrera la plus forte progression (+47,5% en 2015).

Parmi les 15 objets connectés les plus en vue d’ici à 2020, classés par Gartner en terme de contenu semiconducteurs en valeur, six concernent l’automobile ( pour des applications de maintenance prédictive, sécurité, véhicule autonome, etc.). L’éclairage à DEL, la smart TV pour le résidentiel, ainsi que les montres et lunettes intelligentes constitueront également des applications de premier plan pour l’IoT.

Globalement Gartner prévoit que le marché des semiconducteurs pour l’IoT représentera près de 45 milliards de dollars en 2020, contre à peine 10 milliards cette année. La progression est fulgurante, mais le montant total reste raisonnable en regard du nombre de pièces envisagés (25 milliards d’objets). Le contenu semiconducteur pour connecter un objet à Internet sera donc particulièrement faible, la « fonctionnalité IoT » devenant une « commodité » bas coût. Une donnée que les fabricants de composants devront intégrer dans leur stratégie de développement sur ce marché de masse.

Selon un rapport publié par le distributeur Farnell element14, les kits de développement sont devenus indispensables à l’électronique : 79% des ingénieurs utilisent tout ou partie des produits réalisés avec les kits de développement dans leur produit final, au-delà du prototypage et de la phase d’essais …

Trois quarts d’entre eux s’accordent par ailleurs à dire que les kits de développement jouent un rôle essentiel pour repousser les limites de la conception de produits et innover davantage dans les technologies modernes.

Dev Kit Dilemmas (Dilemme des kits de développement), une étude détaillée reposant sur une enquête mondiale menée auprès de 244 ingénieurs utilisant des kits de développement, est téléchargeable ICI. Elle étudie le comportement des ingénieurs professionnels face aux kits de développement, leur place dans le processus de conception et de production, et les facteurs qui influencent le choix d’un kit de développement.

Selon ce rapport, 77% des ingénieurs regardent régulièrement si un kit de développement est disponible pour un composant sur lequel ils travaillent et près de la moitié (44 %) s’accordent à dire qu’ils seraient incapables d’accomplir leur tâche sans ces kits.

Près de trois quarts (74%) des ingénieurs interrogés utilisent activement les kits de développement « sur le tas » pour rester à jour des dernières technologies et 89 % les utilisent pour expérimenter de nouveaux systèmes.

Le rôle que joue chaque kit de développement dans la création de produits novateurs dépend également des composants et des fonctions recherchés par les ingénieurs lors de leur sélection du kit. La connectivité, citée par 47%, constitue le premier critère et reflète la demande croissante des kits de développement pour les produits répondant aux besoins de l’Internet des Objets, le sans-fils et la détection. La praticité des fonctions intégrées (43%), le système d’exploitation pris en charge (36%) et le volume et la rapidité des données traitées (36%) jouent également un rôle important.

« Grâce à l’intégration d’Embest et d’AVID dans notre entreprise, nous travaillons directement avec les fournisseurs clés nous permettant de concevoir et de réaliser nos kits de développement et de fournir des solutions clé en main afin de commercialiser les produits, y compris la conception, les essais, la mise en conformité, la fabrication, la gestion de l’approvisionnement et les services de logistique. Nous proposons aujourd’hui dans notre Design Center element14, plus de 2500 des outils et kits de développement les plus récents, offrant une assistance aux ingénieurs du début de la conception jusqu’à la production », se félicite Quintin Komaromy, responsable international du marketing stratégique pour element14.