Hier soir à Paris, à l’occasion de la remise des Trophées du SPDEI, Pascal Fernandez, président du syndicat professionnel, a fait le point sur la conjoncture en distribution de composants électroniques. Sur les neufs premiers mois de l’année, le marché français de la distribution est en avance de 7% par rapport à janvier-septembre 2013, laissant espérer une hausse de 5% pour l’ensemble de l’année 2014 …

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Même si la profession reconnaît un coup de frein depuis la rentrée de septembre, tous s’accordent en effet pour affirmer que 2014 sera meilleure que 2013. Au troisième trimestre, le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des distributeurs a atteint l’unité et les ventes des distributeurs ont été supérieures de 5% à celles du troisième trimestre 2013 (+6% pour les composants actifs ; +5% en passifs ; +2% en connectique et câbles ; -17% pour les composants électromécaniques). Sur les trois premiers trimestres, le marché français de la distribution marque ainsi une avance de 7% par rapport à janvier-septembre 2013 (+8% pour les composants actifs ; +4% en passifs ; +6% en connectique et câbles ; -6% pour les composants électromécaniques).

Invité d’honneur de la manifestation, Adam Fletcher, président de l’IDEA, -l’association internationale des distributeurs qui représente quelque 85 milliards de dollars de chiffre d’affaires-, a confirmé pour l’Europe une tendance similaire de conjoncture. Après un fort premier semestre, la deuxième moitié de l’année a été plus faible et devrait conduire à une croissance de 5% à 6% du marché européen en 2014. Pour 2015, l’IDEA table sur une croissance en Europe de 4% à 6%.

Distribution : seulement 17% du marché des composants en France

Mais en dehors des aspects conjoncturels, c’est la spécificité du marché français de la distribution qui recèle les plus grands gisements de croissance de la profession. Alors que 25% du marché des composants passe par la distribution en Allemagne (et entre 35% et 45% au Royaume-Uni et en Italie), la France se distingue par un taux dramatiquement faible de 17%, selon une étude d’Europartners. C’est donc en persuadant les fabricants des bienfaits de faire appel à la distribution que se trouve le plus grand réservoir de croissance pour le marché français de la distribution de composants.

Ainsi, alors que le marché français des composants a représenté 5830 M€ en 2013 (dont 2650 M€ pour les composants actifs), le marché de la distribution n’a représenté que 1019 M€ (dont 517 M€ pour les composants actifs, 145 M€ pour les composants passifs et 357 M€ pour les composants électromécaniques et d’assemblage), soit 17% du total. C’est là le principal levier de développement de la profession.

Au troisième trimestre 2014, le marché français des semiconducteurs affiche en euros une stabilité par rapport au premier trimestre 2014 (+1%) et un léger retrait par rapport au deuxième trimestre de cette même année (-3%), selon les statistiques d’Acsiel. L’automobile, la distribution et les puces pour encarteurs continuent de tirer la croissance pour ce trimestre …

Au troisième trimestre 2014, la répartition entre les ventes directes aux OEMs et ventes de la distribution reste constante par rapport aux trimestres précédents, avec respectivement 73 % et 27%.

Bien qu’enregistrant une certaine stabilité sur le trimestre précédent, le canal de vente que représente la distribution continue sa progression en affichant pour ce troisième trimestre, un total de 121 M€ s’alignant ainsi sur son meilleur chiffre depuis le deuxième trimestre 2011.

En prenant en compte les prises de commandes OEMs, le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) s’établit à 0,89. « Malgré cette légère baisse due à la saisonnalité du mois d’août et après un premier trimestre assez exceptionnel réalisé essentiellement grâce aux MOS Micro et aux produits analogiques, il convient toutefois de noter que ce troisième trimestre reste stable par rapport aux précédents », souligne l’organisation professionnelle.

Les secteurs d’application les plus représentatifs des ventes directes aux OEMs sont pour ce troisième trimestre l’automobile avec un léger fléchissement par rapport au 1er semestre 2014 mais toujours dans la continuité d’une progression depuis le 1er trimestre 2013, suivie des puces pour encarteurs. Le segment regroupant l’industriel et le mil-aero affiche la plus forte progression d’un trimestre sur l’autre. Il convient de noter que ce marché n’est jamais linéaire et que les bons résultats proviennent essentiellement du mil-aero qui voient aboutir ses fins de programmes.

Exprimées en euros, les ventes de semiconducteurs en Europe sur les dix premiers mois de l’année ont été supérieures de 6,7% à celles de janvier-octobre de 2013, selon les chiffres du WSTS relayés par l’ESIA. Pour le seul mois d’octobre, le marché européen a représenté 2475 M€, en hausse de 2,1% par rapport à septembre 2014 et de 9% vis-à-vis d’octobre 2013 …

Exprimés en dollars, les ventes de SC en Europe ont ainsi représenté 3,21 milliards de dollars en octobre, en hausse de 5,2% sur un an et en retrait de 0,1% en un mois. L’ESIA souligne la bonne tenue des ventes de microcontrôleurs, de mémoires DRAMs et de mémoires SRAMs par rapport à septembre. En matière de circuits dédiés, les meilleures performances ont été enregistrées par les circuits pour les communications sans fil et filaires et les applications d’info-divertissement dans l’automobile.

Au niveau mondial, pour le seul mois d’octobre, les ventes ont représenté 29,685 milliards de dollars (+1,5% en un mois ; +9,6% sur un an). Sur les dix premiers mois de l’année, la consommation mondiale de semiconducteurs est ainsi supérieure de 10,2% par rapport à celle de janvier-octobre 2013.

Le marché mondial des composants discrets de puissance devrait passer de 13 milliards de dollars cette année, à 23 milliards en 2024, selon Lux Research. Dans dix ans, la filière silicium restera la principale technologie de ce marché avec une part de 87%, mais les filières carbure de silicium (SiC) et nitrure de gallium (GaN) progresseront respectivement de 30% et 32% par an en moyenne …

En 2024, les marchés de l’électronique grand public et des technologies de l’information absorberont 48% de la consommation de discrets de puissance, soit un marché de 11 milliards de dollars. L’électronique grand public (au sens large des terminaux de grands volumes tels les tablettes) représentera la quasi-totalité de ce segment, avec un marché passant de 7 milliards de dollars en 2014, à 10 milliards en 2024, précisément grâce à l’engouement du grand public pour les tablettes et les téléphones mobiles.

C’est le marché de l’automobile et plus généralement du transport qui sera, selon Lux Research, le principal vecteur de l’essor des technologies SiC et GaN. 65% de la consommation de composants SiC devrait concerner le transport en 2024, le marché du transport représentant également 41% des débouchés de la filière GaN. Le marché des discrets de puissance pour le transport devrait atteindre au total près de 1,2 milliards de dollars en 2024, soutient Lux Research.

Pour le cabinet d’étude, l’adoption de la technologie SiC sera freinée par son prix : des coûts élevés pour la fabrication des transistors SiC limiteront ainsi les marchés économiquement viables pour cette filière. Quant à la technologie GaN, c’est sa disponibilité restreinte en termes de capacités de production qui freinera son expansion. Au total, ces deux filières, malgré des taux de croissance impressionnants, ne devrait ainsi pas dépasser 13% du marché en 2024.

Même si le marché mondial des équipements pour la fabrication des semiconducteurs devrait enregistrer une croissance à deux chiffres cette année et croître à nouveau en 2015, la progression est stoppée pour les prises de commandes de machines américaines en octobre, tant sur un mois que sur un an, selon les statistiques mensuelles de SEMI …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,1 milliard de dollars en octobre 2014, soit 7% de moins qu’en septembre 2014, et 1,9% de moins qu’en octobre 2013. Les facturations ont pour leur part reculé de 5,8% en un mois, à 1180 M$, et ont été supérieures de 10,6% à celles d’octobre 2013. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est descendu à 0,93, contre 0,94 en septembre, 1,04 en août, 1,07 en juillet, 1,10 en juin et 1,00 en mai 2014.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 107,874 milliards de yens en octobre (914 M$), en hausse de 11,2% par rapport à septembre 2014, et inférieures de 11,1% à celles d’octobre 2013. Les facturations ont, pour leur part, reculé de 6,8% en un mois, à 96,844 milliards de yens (820 M$) et ont été supérieures de 26,9% à celles d’octobre 2013. Le book-to-bill japonais est ainsi remonté à 1,11 en octobre, contre 0,93 en septembre, 0,97 en août, 0,94 en juillet, 1,05 en juin et 0,82 en mai 2014.

Pour la première de son histoire, l’industrie des écrans LCD de grande taille (plus de 9 pouces de diagonale) avait enregistré un recul de ses ventes en 2013, tant en volume qu’en valeur. Mais grâce à un rebond qui a débuté au deuxième trimestre, le marché devrait progresser de 3% cette année, à 718 millions d’unités, selon DisplaySearch …

En valeur, le marché des écrans de grande taille pourrait ainsi atteindre 75 milliards de dollars, selon le cabinet d’études désormais passé dans le giron d’IHS. Une forte croissance de la taille moyenne des écrans LCD pour téléviseurs, qui a conduit à des ruptures d’approvisionnement dans ces tailles d’écran a transformé l’atmosphère de l’industrie de la visualisation à partir du deuxième trimestre, souligne DisplaySearch. Ainsi, au deuxième trimestre, un record de 64 millions de LCD pour téléviseurs livrés a notamment été atteint, record dépassé au cours du troisième trimestre (65 millions de pièces). Globalement, 249,2 millions d’écrans LCD pour téléviseurs devraient être vendus cette année (+5%). En surface livrée, la progression devrait atteindre 15%, à 112 millions de m2. 20 millions d’écrans pour téléviseurs 4K devraient également être livrés cette année.

Quant aux écrans pour PC portables, leurs livraisons devraient croître de 7%, à 189,3 millions de pièces. Seule tendance à la baisse qui semble structurelle, les ventes d’écrans pour moniteurs informatiques devraient reculer de 5%, à 153 millions d’unités, soir leur plus bas niveau depuis 2006.