Selon SEMI, les commandes mondiales d’équipements pour SC ont représenté 6,71 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une chute de 31% par rapport au deuxième trimestre 2012 et un recul de 12% par rapport au troisième trimestre 2011…

publicité

Quant aux facturations du troisième trimestre, elles ont représenté 9,06 milliards de dollars, soit une baisse de 12% en trois mois et de 15% par rapport au troisième trimestre 2011.

En Europe, les livraisons en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont représenté 710 M$, en hausse de 36% en trois mois et en chute de 31% sur un an. Les investissements en équipements pour SC en Europe ont ainsi représenté 8% du total mondial.

L’EPCIA, l’association européenne de l’industrie des composants passifs vient de rendre publiques ses prévisions d’évolution du marché européen des composants passifs : après une hausse de 7% en 2011, le marché européen des composants passifs (condensateurs, résistances, composants électromagnétiques et filtres) devrait reculer de 6% en 2012, à 4,2 milliards d’euros. Pour 2013, l’EPCIA, qui tablait encore au printemps sur un rebond de 2%, anticipe désormais un nouveau recul évalué à –2%, en raison de la poursuite de la crise de l’Euro et de la perte de confiance des ménages en Europe…

L’étude rappelle que le marché européen des passifs a commencé à reculer depuis la fin de 2011 et estime que cette chute s’est amplifiée au cours du premier semestre 2012, à cause de la crise financière en Europe.

Le marché européen des condensateurs, qui avait progressé de 12% en 2011,
devrait notamment chuter lourdement de 11% cette année, à environ 1,618 milliard d’euros. Pour 2013, la consommation européenne de condensateurs devrait juste se maintenir : +1%, à 1,63 milliard d’euros.

La consommation européenne de résistances qui avait progressé de 2% en 2011, à 720 M€, devrait reculer de 2% cette année, avant de rebondir de 3% en 2013, à 744 millions d’euros. Quant au marché des composants électromagnétiques et des filtres RF, il devrait reculer de 3% cette année, à 1854 M€, avant de chuter de 6% en 2013.

Par secteurs d’application, la consommation de composants passifs dans l’automobile, qui avait progressé de 13% en 2011, devrait se comporter encore mieux en 2012, avec une progression de 14%, grâce aux voitures allemandes haut de gamme. En 2013, toutefois, ce marché devrait reculer de 4%, en raison du ralentissement des marchés de l’automobile en Europe.

Le marché des passifs pour l’industriel devrait plonger de 20% cette année, à cause de la faiblesse du secteur des énergies renouvelables. Il devrait se reprendre d’un modeste +3% en 2013.

Le marché européen des passifs pour les télécoms devrait plonger de 15% cette année, avant de se stabiliser en 2013. L’essor des smartphones et le déploiement du LTE plaident pour une hausse de la consommation de passifs, mais les fabricants européens de téléphones mobiles et de stations de base perdent du terrain au profit de la concurrence internationale.

Quant au marché européens des composants passifs pour l’électronique grand public, il devrait reculer de 11% en 2012, après un retrait de 9% en 2011. La production de matériels d’électronique grand public continue d’être délocalisée en Asie, déplore l’EPCIA, qui table au mieux sur une stabilité de ce segment de marché pour 2013.

A l’occasion de la soirée de remise des Trophées du SPDEI cette semaine à Paris, François Kurek, président de l’organisation a fait le point sur la conjoncture du marché français de la distribution des composants électroniques. Depuis le début de l’année, les prises de commandes sont en recul de 12% par rapport à 2011 et les facturations sont en retrait de 15%. Mais les prises de commande ont actuellement tendance à se redresser, ce qui devrait réduire la baisse du marché pour l’ensemble de l’année 2012…

Le président du SPDEI veut croire à une reprise à la fin du premier semestre 2013, même si « le début de 2013 sera encore compliqué ». Son discours a été précédé d’une présentation des tendances du métier de la distribution par Pascal Fernandez, vice-président du SPDEI. La distribution en France, ce sont aujourd’hui 3000 clients, 500 fournisseurs, plus de 200 000 références de produits en stock et plus de 1 million de référence sur catalogue, a-t-il rappelé.

« Alors que la complexité, la volatilité, et le besoin de rapidité sont devenus la nouvelle norme, les distributeurs de composants sont, plus que jamais, les relais indispensables pour assurer le support technique et logistique de l’industrie Hi-Tech », a développé Pascal Fernandez, qui vient d’être nommé à la direction Europe du Supply Chain Council, une organisation à but non lucratif dont l’objectif est de permettre aux entreprises d’améliorer les performances de leur chaîne logistique. Il a rappelé ensuite les mauvaises statistiques du troisième trimestre pour le marché de la distribution en France et en Europe, à l’appui des données de l’IDEA et du SPDEI (voir notre article). Si les perspectives sont contrastées en Europe, la distribution en France adresse toutefois des secteurs d’activité en croissance : l’industriel, le transport et la défense (39,4% du marché français des semiconducteurs), ainsi que l’automobile (31,5% du TAM).

En 2011, le marché français de la distribution de composants a représenté 750 M€, soit 29% du marché des composants dans l’Hexagone, dont 450 M€ dans les semiconducteurs (soit 26% du marché français des semiconducteurs) et 300 M€ dans les composants passifs et électromécaniques (soit une part de 33% du marché des passifs). Pour sa part, le SPDEI représente 62% de la profession, soit un poids de 465 M€, dont 298 M€ dans les semiconducteurs (hors CPU/Drams), 81 M€ dans la connectique et câbles, 68 M€ dans les passifs et 18 M€ dans les composants électromécaniques.

Les géants japonais de l’électronique grand public ne sont pas tous promis au même avenir : si Sony et Toshiba ont investi dans des produits innovants pour revitaliser leurs activités, Sharp et Panasonic devraient continuer de souffrir au cours des prochaines années. Des destinées croisées qui se reflètent dans leurs achats de semiconducteurs, selon IHS…

Ainsi, Sony devrait augmenter ses achats de semiconducteurs de 5% en 2013, à 8,4 milliards de dollars, puis de 0,1% en 2014. De son côté, Toshiba devrait acheter pour 6,1 milliards de dollars de semiconducteurs en 2013, soit 2% de plus qu’en 2012, puis 6,5 milliards en 2014 (+6,5%).

A contrario, les achats de semiconducteurs chez Panasonic et Sharp devraient reculer en 2013, puis à nouveau pour Sharp en 2014, alors que le rebond chez Panasonic devrait être faible (+2,4%).

IHS estime que collectivement, les ventes de Sony, Toshiba, Sharp et Panasonic devraient reculer de 7% en 2012, montrant ainsi les difficultés de l’industrie électronique japonaise. Pour 2013, le cabinet d’études américain prévoit une hausse de 3,7% des ventes de Sony, tandis que celles devraient reculer de 1%. Des baisses de chiffre d’affaires sont également anticipées pour Sharp et Panasonic.

Rappelons que Panasonic a enregistré une perte nette de 698 milliards de yens (8,7 milliards de dollars) pour son trimestre fiscal clos septembre, pour un chiffre d’affaires en chute de 12%, à 1823,7 milliards de yens (22,8 milliards de dollars) à cause du recul de ses ventes dans les produits numériques du fait de la féroce concurrence mondiale dans ce domaine et de la faiblesse des marchés japonais des téléviseurs et des PC. De son côté, pour son trimestre fiscal clos fin septembre, le Japonais Sharp a réalisé un chiffre d’affaires de 645,5 milliards de yens (8 milliards de dollars), en baisse de 4% sur un an, avec une perte nette de 249,1 milliards de yens (3,1 milliards de dollars).

Pour la première fois en 2013, le marché des semiconducteurs pour téléphones mobiles (70,7 milliards de dollars) dépassera celui des circuits intégrés pour les PC (65,1 milliards), marquant ainsi la fin d’une époque, selon IC Insights. Les PC traditionnels (c’est-à-dire hors tablettes) devraient représenter un quart de la consommation mondiale de semiconducteurs cette année et cette part devrait tomber à 20% en 2016, soutient le cabinet d’études…

Dans le même temps, la part de marché des téléphones mobiles dans la consommation de puces devrait passer de 24% à 32%. Dès 2015, le téléphone mobile devrait même supplanter la consommation des puces pour les PC au sens large (PC traditionnels, tablettes, convertibles tablette-notebook, etc.).

Les livraisons totales de PC de tous types devraient représenter 749 millions d’unités en 2016, contre 418 millions en 2011, soit une croissance annuelle moyenne de 12,4%. Les ventes de PC de bureau devraient progresser d’un modeste 1% par an, celles des PC portables de 7,4% par an en moyenne. Quant aux tablettes, la progression annuelle moyenne devrait être de 33,9% sur la période 2011-2016. La palme de la croissance reviendrait aux convertibles tablette-notebook (+130,5%). En valeur, le marché total des PC devrait atteindre 348 milliards de dollars en 2016, contre 268 milliards en 2011, soit une croissance annuelle moyenne de 5,4%.

Après avoir rebondi de 151% en 2010, puis progressé de 9% en 2011, le marché mondial des équipements pour la fabrication et le test des semiconducteurs devrait chuter de 12,2% cette année, à 38,2 milliards de dollars, avant de reculer à nouveau de 2,1% en 2013, selon SEMI. En Europe, les investissements en équipements pour SC devraient chuter de 36,4% cette année, à seulement 2,68 milliards de dollars (soit 7% des investissements mondiaux), avant de reculer de 3% en 2013…

A noter que les investissements en équipements pour SC en Chine devraient dépasser en 2013 les dépenses d’équipements pour SC en Europe (2,86 milliards contre 2,6 milliards). 2012 devrait être une année de croissance uniquement pour les dépenses d’équipements à Taïwan (+12,7%) et en Corée du Sud (+10,7%). L’an prochain, si le marché des équipements pour SC progressera à nouveau à Taïwan, il devrait décrocher de 10% en Corée.

Globalement, cette année, les dépenses mondiales en équipements de traitement de la tranche devraient reculer de 14,8%, à 29,27 milliards de dollars, avant de se stabiliser en 2013 (+0,3%). Les ventes mondiales d’équipements d’assemblage devraient reculer de 4,8% en 2012, à 3,59 milliards et chuter à nouveau en 2013 (-9,7%, à 3,24 milliards). Enfin, le marché mondial des équipements de test de semiconducteurs devrait reculer de 5,1% cette année, à 3,17 milliards et reculer de 7,6% en 2013.

L’organisation professionnelle table sur une reprise du marché de 12,5% en 2014, à 42 milliards de dollars.