Selon Gartner, le marché mondial des semiconducteurs aura finalement reculé de 3% cette année, à 297,6 milliards de dollars. Outre les considérations macro-économiques, la chute de 2,5% de la production mondiale de PC aura été pour beaucoup dans ce retrait, comme en témoigne la baisse de 2,7% des ventes d’Intel, à 49,3 milliards de dollars. La palme de la croissance chez les ténors revient cette année à l’Américain Qualcomm. Avec des ventes en hausse de 29,6%, à 12,95 milliards de dollars, le fournisseur de circuits pour la téléphonie mobile gagne trois rangs en un an et monte sur le podium à la place de Texas Instruments…

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Soulignons également la bonne performance de Broadcom dont les ventes ont progressé de 8,8%, à 7,8 milliards de dollars. Tous les autres fabricants du Top10 ont vu leurs ventes reculer en 2012. En élargissant le coup de projecteur au 25 premiers fabricants de semiconducteurs, Gartner relève que leurs ventes auront reculé de 4,2% en 2012, -soit 1,2 point de plus que l’ensemble du marché-, pour ne plus représenter que 68,2% des ventes totales, contre 69,2% en 2011.

Selon le cabinet d’études taïwanais TrendForce, les livraisons de smartphones devraient progresser de 24,3% en 2013, à 876 millions d’unités. Samsung, Apple, Lenovo, HTC et Nokia en sont les principaux fournisseurs, avec une part de marché de 45% pour Samsung et Apple…

En 2013, la part de marché des smartphones sous système d’exploitation Android devrait se stabiliser à près de 70%. Celle d’Apple devrait dépasser les 18%. Enfin, grâce à Windows 8, Microsoft devrait dépasser une part de marché de 8% et pourrait à terme dépasser les 10%.

La conjoncture macro-économique et les corrections de stocks dans l’industrie des semiconducteurs conduisent Gartner à abaisser ses prévisions pour 2012 et 2013. Ainsi, le cabinet d’études qui tablait jusqu’ici sur une hausse de 0,6% du marché mondial des semiconducteurs en 2012, prévoit désormais un recul de 3%, à 298 milliards de dollars. Pour 2013, Gartner anticipe désormais un rebond du marché des puces de 4,5%, à 311 milliards de dollars, loin toutefois de sa prévision initiale de 330 milliards…

Pour justifier ces révisions, Gartner rappelle que le niveau des stocks de semiconducteurs était déjà élevé à l’entrée du second semestre 2012 et que par la suite l’offre a simplement dépassé la demande, en raison de l’affaissement du marché des PC. Le prix des mémoires Drams, n’ayant pas réussi à rebondir en 2012, a ainsi achevé d’envenimer la situation. Gartner estime aujourd’hui que le marché des Drams ne se redressera pas avant la seconde moitié de 2013. Cela marquera alors le point de retournement de l’ensemble de l’industrie du semiconducteur. En 2014, le marché des mémoires devrait alors rebondir de 15,3%, conduisant à une croissance de 9,9%, à 342 milliards de dollars, pour l’ensemble du marché des semiconducteurs.

L’an prochain, Gartner estime que « l’effet Apple » continuera d’être décisif, conduisant à des hausses respectives de 17,2% et de 9,4% des marchés des mémoires flash NAND et des ASIC (Gartner range en effet les processeurs d’applications A4, A5 et A6 d’Apple dans la catégorie des circuits spécifiques).

En 2012, Gartner estime que la production de PC aura reculé de 2,5% et que le secteur devrait rester affaibli en 2013, même si le segment des PC ultramobiles devrait enfin décoller. La production de téléphones mobiles devrait enregistrer des croissances faibles en 2012 et 2013. Si la production de smartphones devrait croître de 33% en 2013, l’essor de ce type de mobiles s’effectue au détriment des téléphones portables conventionnels, donc à somme pratiquement nulle. Quant à la production de tablettes électroniques, elle devrait bondir de 38,5% en 2013, à 207,1 millions d’unités, selon Gartner.

Selon NPD DisplaySearch, les dix premières marques de PC dans le monde devraient voir leurs ventes de PC portables (notebooks) croître de 2% cette année, alors que leurs ventes de netbooks devraient s’effondrer de 28% et celles de tablettes électroniques s’envoler de 75%. Pour 2013, leurs ventes de PC portables devraient s’améliorer de 16%, tandis que la croissance du marché des tablettes restera très forte, mais à un niveau moins élevé qu’en 2012. Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte mouvant de changement d’alliances avec leurs fournisseurs d’écrans et leurs sous-traitants de production …

Les choses évoluent très vite en effet sur le marché des PC mobiles au sens large (notebooks, netbooks, ultrabooks, tablettes) : l’adoption des tablettes est phénoménale, un marché qui reste encore sous l’emprise d’Apple, tandis que l’émergence de nouveaux acteurs de poids (Google, Microsoft, Amazon) change le paysage concurrentiel. Sans compter les relations tendues entre Apple et Samsung. Tout ce fourmillement a des répercussions sur la chaîne de fournisseurs des grandes marques.

Ainsi, Samsung Display devrait élargir son portefeuille de clients à Amazon et Barnes & Noble, par exemple, réduisant la part de ses livraisons à Apple. LG Display a été le premier fournisseur de LCD pour le marché des PC mobiles au deuxième trimestre, avec plus d’un tiers de ses livraisons à destination d’Apple. Lors de ce trimestre, les tablettes d’Apple ont représenté 84% des livraisons de tablettes, ses iPAD étant essentiellement fabriquées par Foxconn. 85% de la production de PC mobiles du sous-traitant taïwanais provient des iPAD 9,7 pouces d’Apple.

Pour sa part, HP est le second fournisseur mondial de PC mobiles de tous types. Un tiers de sa production est assurée par le Taïwanais Quanta, qui a également démarré la fabrication de la tablette 7 pouces de Google.

Le marché mondial des écrans LCD à matrice active de plus de 9 pouces de diagonale de reculer de 3,5% en 2013, à 722 millions d’unités, en raison d’une demande qui régresse concernant les écrans pour PC, selon une étude que vient de publier Digitimes Research. Les livraisons d’écrans pour PC de bureau et PC portables devraient en effet reculer l’an prochain, contribuant à une rare baisse du marché des LCD dans son ensemble, analyse le cabinet d’études taïwanais…

En revanche, la demande d’écrans LCD pour téléviseurs ne faiblit pas et réclame des tailles d’écran de plus en plus grande. Ainsi, la taille moyenne des écrans pour TV LCD devrait passer de 36,6 pouces de diagonale cette année, à 38,8 pouces (98,6 cm) en 2013. En surface d’écrans livrée, les LCD pour téléviseurs devraient représenter 72,3% des livraisons en 2013, contre 69,1% en 2012.

Pour s’adapter à l’évolution de la demande, les fabricants de LCD ne devraient augmenter leurs capacités de production que de 3,4% l’an prochain, soit le plus faible taux jamais enregistré par cette industrie, soutient DigiTimes Research. Les producteurs coréens devraient même voir reculer leur capacité de production de LCD l’an prochain, en raison de la conversion par LG Display de certaines de ses capacités de production à la fabrication d’écrans OLED pour téléviseurs. Pour leur part, les fabricants taïwanais ne devraient augmenter leur capacité de production que de 3,2%. Les fabricants japonais devraient enregistrer un recul de 1,8% de leur capacité de production de LCD, en raison d’une focalisation accrue des productions de Sharp et de Panasonic sur les LCD de petite et moyenne taille.

Quant aux fabricants chinois, dont la part de marché est encore marginale, leur capacité de production devrait augmenter de 12,4% en 2013 et 13,7% en 2014.

Les dirigeants de l’industrie des semiconducteurs sont d’incorrigibles optimistes : ils anticipent un rebond du marché des circuits intégrés en 2013, qui se matérialisera notamment à partir du second semestre. Une enquête réalisée par KPMG auprès de 152 dirigeants de haut niveau de l’industrie des circuits intégrés, montre que les trois-quarts d’entre eux estiment que leur entreprise affichera une croissance l’an prochain, contre seulement 63% l’an dernier (ce qui était déjà trop!) lors de la précédente étude. Les deux-tiers anticipent également une hausse des effectifs de leur entreprise en 2013, contre seulement 48% fin 2011…

Dans le même élan d’optimisme, 71% d’entre eux prévoient une amélioration des bénéfices de leur entreprise et plus des trois-quarts s’attendent à une augmentation des budgets de R&D de leur employeur contre 65% fin 2011.

Plus surprenante est la principale raison de leur optimisme : les Etats-Unis sont considérés par eux comme le principal facteur de la croissance des revenus de leur entreprise, devant la Chine. Les marchés américain et chinois sont ainsi considérés comme les principales sources de croissance, devant l’Europe, puis la Corée du Sud et Taïwan, ce dernier pays étant classé second il y a encore deux ans. KPMG explique ce revers pour la Corée et Taïwan par l’exposition de leurs économies aux marchés japonais et chinois jugés affaiblis par rapport à leur situation en 2011.

Autre enseignement de l’étude (*), le sans fil n’est plus considéré comme la seule planche de salut de l’industrie des semiconducteurs. Il est supplanté cette année par les applications grand public, alors que l’informatique conserve son troisième rang comme facteur le plus déterminant pour tirer la croissance du marché des puces. Par rapport aux trois études précédentes, KPMG relève que d’autres secteurs sont plus volontiers cités par les dirigeants interrogés : l’industriel, le médical, l’automobile, la gestion de puissance et les énergies renouvelables, notamment.

(*) L’étude a été menées par KPMG auprès de 152 dirigeants de haut niveau de l’industrie des semiconducteurs (IDMs, fondeurs, entreprises fabless). La moitié des entreprises des dirigeants interrogés ont un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard de dollars.