Exprimées en euros, les ventes de semiconducteurs en Europe ont représenté 2,191 milliards d’euros en octobre, en baisse de 1,5% par rapport à septembre 2012 et de 1% par rapport à octobre 2011, selon les statistiques du WSTS que vient de publier l’ESIA. Sur les dix premiers mois de l’année, le marché européen du semiconducteur réduit ainsi son retard à 3,8% par rapport à janvier-octobre 2011…

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Exprimées en dollars, les ventes européenne ont progressé séquentiellement de 0,2%. Dans son communiqué, l’association européenne des fabricants de semiconducteurs souligne la bonne tenue des ventes de discrets, de capteurs et d’actuateurs et d’imageurs CMOS. Les ventes de microcontrôleurs et de microprocesseurs d’octobre se sont également bien comportées. Concernant les ventes de circuits dédiés, le marché européen a été tiré par les circuits pour applications dans le grand public et le sans fil.

Rappelons que les ventes mondiales de semiconducteurs en octobre ont représenté 25,22 milliards de dollars, en hausse de 1,7% par rapport à septembre 2012 et en recul de 2,3% par rapport à octobre 2011. Sur les dix premiers mois de l’année, les ventes mondiales de semiconducteurs affichent ainsi un recul de 3,7% par rapport à la même période de 2011, soit le retrait le plus faible depuis le début de l’année.

Avec une croissance de 27,2% de ses ventes en 2012, à 12,98 milliards de dollars, l’Américain Qualcomm devrait devenir dès cette année le troisième fournisseur mondial de semiconducteurs, repoussant Texas Instruments au quatrième rang mondial, selon le classement préliminaire que vient de publier IHS. Le fournisseur fabless de circuits pour téléphones mobiles, qui équipent notamment l’iPhone 5, ne figurait encore qu’au dixième rang mondial en 2010 et au sixième rang en 2011. Globalement, les vingt premiers fournisseurs mondiaux, qui représentent 64,8% du marché mondial, devraient voir leurs ventes reculer de 2,3% cette année…

Parmi les vingt premiers fabricants de semiconducteurs en 2012, sept entreprises devraient enregistrer cette année une chute de leurs ventes supérieure à 10% (de –11,4%, à – 17,7%) : AMD, Freescale Semiconductor, Texas Instruments, Toshiba, STMicroelectronics, Elpida Memory et Renesas Electronics.

Plus globalement, sur les 157 fournisseurs de semiconducteurs suivis par IHS, 59% devraient enregistrer un recul de leurs ventes cette année. Au total, le marché mondial devrait enregistrer un baisse de 2,3%, à 303 milliards de dollars.

Si l’on tient compte de la nationalité des entreprises, seuls les fournisseurs dont le siège mondial est implanté en Asie-Pacifique verront leurs ventes progresser collectivement cette année (+2,5%). Les entreprises américaines, qui représentent 50,7% du marché total, devraient enregistrer un recul de 2,7%. Les fabricants de semiconducteurs européens, dont la part du marché mondial tombe à 8,8%, devraient, pour leur part, voir leurs ventes reculer de 4,3%. La palme de la décroissance revient aux fournisseurs japonais avec un recul de 5,8%. Et cela malgré la bonne performance de Sony dont les ventes de semiconducteurs devraient progresser de 20,1% cette année, grâce à son positionnement sur le marché des imageurs CMOS.

Pour la première fois depuis 2009, le marché mondial des semiconducteurs devrait régresser cette année, affichant une baisse de 2,3%, à 303 milliards de dollars, selon IHS. Le cabinet d’études n’a pas cessé de revoir sa prévision à la baisse cette année : il tablait sur un recul de 0,9% en août, puis de 1,7% en septembre. Cinq des six principaux marchés applicatifs devraient être en recul cette année et seulement quatre familles de produits devraient afficher une croissance par rapport à 2011…

Pour autant, IHS estime que les conditions d’une amélioration de la conjoncture sont en place et devraient conduire à une progression de 8,2% du marché des plus en 2013. Ainsi, IHS anticipe une hausse de 1,9% des ventes au quatrième trimestre 2012 par rapport au quatrième trimestre 2011, alors qu’au cours des trois trimestres précédents, les ventes ont toujours été inférieures à celles du trimestre correspondant de 2011. Par rapport au trimestre précédent, les progressions séquentielles des deuxième et troisième trimestre avaient été également particulièrement décevantes, rappelle le cabinet d’études (respectivement +2,7% et +3,1%).

Par régions, seule la zone Asie–Pacifique devrait s’en sortir cette année, avec un marché en hausse de 0,3%. A contrario, le marché des semiconducteurs en Europe, Moyen-Orient et Afrique devrait chuter de 9,3% en dollars, en 2012. Le marché japonais devrait reculer de 4,7% et le marché américain régresser de 4,6%.

Par marché d’applications, grâce à l’essor des tablettes et des smartphones, seul le marché des semiconducteurs pour communications sans fil devrait progresser cette année (+7,7%). En revanche, une baisse est attendue pour tous les autres marchés : l’informatique, l’électronique grand public, l’industriel, les télécoms filaires et l’automobile. En particulier, le marché des semiconducteurs pour PC devrait plonger de 7,8% : il est vrai que le marché des PC devrait être en retrait pour la première fois depuis 11 ans !
Quant aux familles de produits, seules quatre seront épargnées par le recul en 2012 : les imageurs CMOS (+31,8%), les DEL (+17,5%), les circuits logiques dédiés à une application spécifique (+5,6%) et les capteurs (+4,1%).

A l’inverse, le marché des mémoires de tous types devrait chuter de 10,7%. Même le marché des mémoires flash NAND devrait reculer cette année. Le marché des discrets devrait, pour sa part, flancher de 10,6%. Quant au marché des DSP, il devrait plonger de 30,9%, notamment en raison de l’abandon par Texas Instruments du marché des circuits bande de base pour le sans fil.

« En dépit d’une conjoncture macroéconomique défavorable, l’industrie des semiconducteurs aura su faire montre d’une remarquable résilience en 2012 », se félicite le président de la SIA, à la faveur de la publication des statistiques mensuelles de la profession, plutôt encourageantes pour octobre. Les ventes mondiales de semiconducteurs en octobre ont en effet représenté 25,22 milliards de dollars, en hausse de 1,7% par rapport à septembre 2012 et en recul de 2,3% par rapport à octobre 2011. Sur les dix premiers mois de l’année, les ventes mondiales de semiconducteurs affichent ainsi un recul de 3,7% par rapport à la même période de 2011, soit le retrait le plus faible depuis le début de l’année…

Ce ressaisissement de fin d’année, la profession le doit surtout à la flambée du marché américain qui a regagné en octobre 8,1% en un mois, à 4,79 milliards de dollars. Par comparaison, la hausse séquentielle n’a été que de 0,2% en dollars en Europe (à 2,79 milliards) et de 1,3% dans la zone Asie-Pacifique (à 14,11 milliards), alors que le marché japonais s’enfonce dans la crise (-3,1%, à 3,53 milliards de dollars).

Les ventes trimestrielles de semiconducteurs sur le continent américain entre août et octobre ont ainsi réalisé un bond de 15,5% par rapport à celles de mai, juin, juillet. Dans cette optique, la SIA veut croire à une amélioration de la conjoncture qui devrait conduire à un retour à une croissance positive pour le marché des puces en 2013 et 2014. Enfin, l’association américaine des fabricants de semiconducteurs se range aux prévisions du WSTS, l’association mondiale tablant sur un recul de 3,2% cette année, suivi d’un rebond de 4,5% l’an prochain.

Le marché français des semiconducteurs au troisième trimestre 2012, établi à partir des facturations OEM des membres du club semiconducteurs du Sitelesc et des facturations du réseau de distribution français, affiche en euros une baisse de 5,9% sur le trimestre précédent. Ce résultat provient, en ce qui concerne l’OEM, d’une régression des ventes de circuits intégrés (-6,9%) alors que progressent celles de semiconducteurs discrets, composants optoélectroniques et capteurs (+4,2%)…

En comparant en euros les neuf premiers mois de 2012 avec la même période de 2011, le Sitelesc souligne une meilleure performance relative de la France avec un recul limité à -2,6% par rapport à l’Europe qui affiche un recul de -4,6%.

La répartition des ventes en France entre les deux canaux OEM et distribution est respectivement de 76,7% et 23,3% et l’analyse montre un marché OEM et de la distribution qui diminuent de -3,2% et –14,1%.

L’analyse par segment de marché est contrastée avec une baisse de l’automobile (-15,5%), provenant de l’atonie du marché européen conjointe à un contexte spécifique des constructeurs français, et du marché des télécoms qui tend à disparaître. En revanche, les membres du Club relèvent les bonnes performances du segment des puces pour encarteurs (+16,1%) du fait de la bonne tenue des marchés de l’identification, du bancaire et du boom des tablettes 3G. Quant à la distribution, elle subit un décrochage (-14,1%) consécutif à la réduction des stocks en fin d’année.

Les secteurs d’application les plus représentatifs du marché OEM sont l’automobile (24,3%), l’industriel, le militaire et l’aéronautique (23,4%) et les puces pour encarteurs (22,8%). Quant aux lignes de produits exprimées en part de marché, les CI MOS Micro représentent la part de marché prépondérante (37,6%), suivis par les circuits analogiques (19,4%), les Digital MOS Logic (17,0%) et les discrets, optos et capteurs (15,7%).

Dans sa présentation de conjoncture mardi dernier à Paris dans le cadre de l’EMS 2012 organisé par le Sitelesc, Brian Matas, vice-président de la société d’études IC Insights s’est voulu confiant pour 2013 : une meilleure fortune pour le PNB mondial l’an prochain devrait permettre une croissance de la production électronique mondiale de 5% en 2013, à 1428 milliards de dollars, conduisant à une progression de 6% du marché des semiconducteurs, à 336,7 milliards de dollars. De performances encourageantes par rapport à l’année 2012, qui devrait s’achever sur un recul de 1% du marché de semiconducteurs, en raison d’une progression de seulement 3% de la production mondiale de systèmes électroniques…

Concernant les investissements des fabricants de semiconducteurs, ils devraient chuter de 10% cette année, à 59,3 milliards de dollars, avant de reculer encore de 3% en 2013, à 57,3 milliards. Ramenés en pourcentage des ventes annuelles, les investissements des fabricants de semiconducteurs vont passer de 21% en 2011, à 19% cette année.
Pour compléter ce tour d’horizon, IC Insights prévoit une hausse de 3% du marché des matériaux pour la fabrication des semiconducteurs cette année, à 49,3 milliards de dollars, puis de 4% en 2013.

Sur le plus long terme, l’avenir semble s’annoncer radieux. Depuis 2008, le cabinet d’études estime que l’industrie des semiconducteurs est sur une pente annuelle moyenne de 7% de croissance en nombre de circuits livrés. Quant au prix moyen des circuit intégrés, il est quasiment stable (+1% par an) depuis le deuxième trimestre (de 1,29 dollar à 1,34 aujourd’hui). En extrapolant les courbes, le cabinet d’études prévoit une plus forte croissance pour le marché des puces entre 2011 et 2021 que sur la période 1996-2011. De 192,7 milliards d’unités en 2011, le marché devrait atteindre 380 milliards de pièces en 2021 (+7% par an). Avec des prix en hausse de 1% par an en moyenne sur la période, le marché des circuits intégrés pourrait ainsi atteindre 573,8 milliards de dollars en 2021 (+8% par an).