Selon les statistiques mensuelles de SEMI et de la SEAJ, les prises de commandes en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont renoué avec la croissance en novembre 2014, avec un rapport commandes sur facturations supérieur à l’unité tant pour les machines américaines que japonaises …

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« 2014 a été une année de croissance solide pour le marché des équipements pour la fabrication des semiconducteurs et nous nous attendons à ce que les secteurs des fondeurs et des fabricants de mémoires continueront de tirer les investissements en 2015 », a déclaré Denny McGuirk, président de SEMI.

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,22 milliard de dollars en novembre 2014, soit 10,4% de plus qu’en octobre 2014, et 1,7% de moins qu’en novembre 2013. Les facturations ont pour leur part augmenté de 0,5% en un mois, à 1190 M$, et ont été supérieures de 6,8% à celles de novembre 2013. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est ainsi repassé au-dessus de l’unité en novembre, à 1,02, contre 0,93 en octobre, 0,94 en septembre, 1,04 en août, 1,07 en juillet et 1,10 en juin 2014.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 115,726 milliards de yens en octobre (960 M$), en hausse de 7,3% par rapport à octobre 2014, et supérieures de 2,5% à celles de novembre 2013. Les facturations ont, pour leur part, reculé de 10% en un mois, à 87,126 milliards de yens (723 M$) et ont été supérieures de 7,1% à celles de novembre 2013. Le book-to-bill japonais a ainsi grimpé à 1,33 en novembre, contre 1,11 en octobre, 0,93 en septembre, 0,97 en août, 0,94 en juillet et 1,05 en juin 2014.

Comme en 2013, en 2014 les mémoires ont tiré la croissance du marché mondial des semiconducteurs qui a progressé de 7,9%, à 339,8 milliards de dollars, selon le bilan annuel de Gartner. Hors mémoires, la croissance n’aurait pas dépassé 5,4%, soit toutefois une bonne progression par rapport au maigre +0,8% hors mémoires de 2013 …

Gartner estime en effet que le marché mondial des mémoires a bondi de 16,9% en 2014. Contrairement à 2013, où les ventes mondiales d’Asic, de composants discrets et de composants MOS Micro (microcontrôleurs, microprocesseurs et DSP) avaient reculé, toutes les familles de produits ont connu la croissance en 2014, mais à un niveau bien moindre que celui des mémoires.

Parmi les mémoires, le marché des Drams s’est envolé de 31,7%, à 46 milliards de dollars (soit 13,5% du total mondial), porté par une situation de sous-capacité de production et de fermeté des prix, analyse le cabinet d’études américain. Rien d’étonnant donc que les plus fortes croissances parmi le Top10 aient été enregistrées par les fabricants de mémoires. Les ventes de Micron, -qui a racheté le Japonais Elpida et réalise 70% de son CA dans les Drams et 30% dans les mémoires flash-, ont bondi de 41%, à 16,8 milliards de dollars. Le Coréen Hynix, qui réalise 80% de ses ventes dans les Drams, a enregistré pour sa part, une croissance de 26,1%, à 15,9 milliards de dollars. Samsung enregistre, quant à lui, une progression de ses ventes de 15,1%, à 35,3 milliards de dollars.

Parmi les dix premiers fabricants mondiaux, seuls STMicroelectronics et le Japonais Renesas ont vu leurs ventes annuelles reculer : respectivement -8,8% et -9,1%.

Globalement, Gartner estime que les 25 premiers fabricants mondiaux de semiconducteurs ont enregistré une croissance de 11,7% en 2014, soit près de 4 points de plus que l’ensemble de l’industrie des semiconducteurs. Ils représentent 72,1% du marché mondial des puces.

Les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 29,7 milliards de dollars en novembre, soit une hausse de 9,1% par rapport à novembre 2013 et un recul de 0,1% par rapport à octobre 2014, selon les statistiques du WSTS communiquées par la SIA. Sur les onze premiers mois de l’année, le marché mondial des semiconducteurs affiche ainsi un hausse de 10% par rapport à janvier-novembre 2013 …

En onze mois, le cumul des ventes de semiconducteurs dépasse déjà celui de l’ensemble de 2013, commente avec satisfaction l’association américaine des fabricants de puces. Exprimées en dollars, les ventes sur onze mois sont également supérieures à celles de janvier-novembre 2013 pour chaque région du monde.

Ainsi, en Europe, les ventes de novembre ont représenté 3,18 milliards de dollars, en baisse de 0,7% en un mois et en progression de 3,4% sur un an. Sur le continent américain, les ventes de novembre ont progressé de 1,8% en un mois et de 11,1% sur un an, à 6,52 milliards de dollars. Dans la zone Asie-Pacifique, les ventes de novembre ont reculé de 0,2% en un mois, mais ont été supérieures de 12,3% à celles de novembre 2013, à 17,03 milliards de dollars. Au Japon, le recul des ventes atteint 2,6% en un mois et 4,5% sur un an, à 2,93 milliards de dollars.

A l’heure de notre publication, les statistiques de l’ESIA en euros ne nous étaient pas encore parvenues.

Selon l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers publié cette semaine par le CSA, l’équipement des foyers en téléviseurs enregistre une nouvelle baisse pour la deuxième fois consécutive : 96,7% des foyers sont équipés d’au moins un téléviseur, soit une baisse de 1,4 point en un an. Le téléviseur demeure toutefois l’écran plus répandu devant le micro-ordinateur (présent chez 80,3% des foyers), les smartphones (59,3% des personnes âgées de 15 ans et plus) et les tablettes tactiles (32% des foyers)…

S’agissant des modes de réception de la télévision, la TNT demeure le 1er mode de réception, présent chez 59,1% des foyers équipés d’au moins un téléviseur, soit une augmentation de 1,2 point en six mois. Le rythme de progression de la réception par ADSL s’est accru : 43,9% des foyers équipés d’au moins un téléviseur déclarent recevoir la télévision par ce moyen. Le satellite est adopté par un foyer sur quatre (24,7% des foyers) et le câble par 8,4% des foyers.

Par ailleurs, moins de trois foyers sur dix ne disposent que de l’antenne râteau pour recevoir la télévision, soit une baisse de quatre points en six mois. Moins d’un foyer sur cinq ne dispose que de l’ADSL, soit une baisse de 1 point en six mois. Enfin, l’équipement en adaptateur TNT HD, externe ou intégré, est présent chez 73,5% des foyers. Chez les foyers qui reçoivent la télévision par le biais de l’antenne râteau, le taux d’équipement en adaptateur TNT HD est légèrement supérieur (79,7%).

Autre enseignement de l’étude, au second semestre 2014, au sein d’un foyer, un individu accède en moyenne à 10 équipements permettant de recevoir la radio, soit une progression de 0,4 équipement par rapport au 1er semestre 2013. 95% des personnes de 13 ans et plus sont équipés d’au moins un récepteur uniquement voué à la réception FM et 94% d’au moins un récepteur multimédia permettant de recevoir la radio. Parmi ces derniers, les téléphones, les téléviseurs et les tablettes enregistrent les plus fortes progressions.



Télécharger l’Observatoire du CSA.

2014 aura été une bonne année pour l’industrie des écrans plats : le prix des écrans n’a cessé de croître et les volumes de livraisons des quatre applications majeures (téléviseurs, PC portables, moniteurs et tablettes) ont progressé de 2,2%, à 826,8 millions d’unités, selon WitsView. Mais pour la division de TrendForce, l’année 2015 sera plus chahutée …

En effet, alors que la situation entre l’offre et la demande est restée tendue en 2014 (avec une demande supérieure à l’offre de 0,4%), l’an prochain l’offre devrait être supérieure de 5,4% à la demande, soutient le cabinet d’études taïwanais. Ainsi, si la demande devrait être assez forte au premier trimestre en dépit de la saisonnalité de l’activité, les stocks devraient néanmoins s’accumuler pour atteindre un niveau relativement élevé au deuxième trimestre.

Or, à ce moment, le démarrage de la production en Chine de trois lignes de fabrication de nouvelle génération (8,5) viendra grossir les rangs. Tout dépendra alors de l’ampleur de la demande dans la seconde moitié de l’année 2015.

Par type d’applications, WitsView prévoit une croissance de 3,4% pour les livraisons d’écrans plats pour téléviseurs l’an prochain. La taille moyenne des écrans devrait gagner 0,5 pouce, permettant ainsi une progression de 6,3% du marché des LCD-TV en surface livrée. Par ailleurs, la pénétration de très haute définition (4K) devrait s’amplifier l’an prochain.

Concernant les écrans pour moniteurs et PC portables, le cabinet d’études taïwanais estime que leurs livraisons en nombre d’unités baisseront l’an prochain respectivement de 0,5%, à 155,8 millions de pièces et de 1,2%, à 188,2 millions d’unités. Pour autant, en surface livrée, le marché des écrans pour moniteurs devrait progresser de 2,6%, grâce à l’augmentation de la taille des écrans.

Enfin, le marché des écrans pour tablettes, du fait de sa maturité croissante, devrait reculer de 1,3% en nombre d’unités (232 millions de pièces) et de 0,9% en surface livrée.

Du fait de leur positionnement sur les circuits intégrés de grands volumes, tels les mémoires flash et Drams, ou sur les prestations de fonderies, les fabricants coréens et taïwanais de semiconducteurs possèdent 56% des capacités de production mondiales sur tranches de 300 mm de diamètre, selon IC Insights. 50% des capacités mondiales en 300 mm sont ainsi installées en Corée et à Taïwan. Pour sa part, l’Europe n’abrite que 2% des capacités mondiales, et les fabricants européens détiennent moins de 1% des capacités mondiales en 300 mm …

Ainsi, Samsung et SK Hynix détiennent à eux deux 35% de la capacité de production mondiale sur tranches de 300 mm, dont 24% pour Samsung. Si l’on considère non plus la nationalité des entreprises, mais l’endroit où sont implantées leurs usines, la Corée du Sud abrite ainsi 28% des capacités de production mondiale sur tranches de 300 mm. La plus grande usine de SK Hynix est en effet en Chine, tandis que Samsung possède une fab 300 mm en Chine et deux aux Etats-Unis.

Pour leur part, les entreprises taïwanaises contrôlent 21% des capacités mondiales en 300 mm, utilisées à 85% pour des services de fonderie. Le solde est utilisé principalement pour produire des mémoires. Toutes les fabs 300 mm implantées à Taïwan sont la propriétés d’entreprises nationales, à l’exception d’une fab de Micron qui était à l’origine un société commune entee Inotera et Nanya. Seul UMC possède une fab 300 mm à l’étranger ; elle est implantée à Singapour.

Quant aux Américains, si l’Amérique du Nord n’abrite que 15% de la capacité de production mondiale, les fournisseurs américains contrôlent 28% des capacités mondiales en 300 mm. A l’inverse, la Chine abrite 7% des capacités mondiales, mais les entreprises chinoises n’en contrôlent que 2%.

On remarquera enfin l’extrême confidentialité de l’Europe pour la production de semiconducteurs sur tranches de 300 mm : l’Europe n’abrite que 2% des capacités mondiales, et les fabricants européens détiennent moins de 1% des capacités mondiales, relève IC Insights.