Selon IFI CLAIMS Patent Services, une division de Fairview Research, IBM a déposé 7534 brevets aux Etats-Unis en 2014 (+10% par rapport à 2013), se classant pour la vingt-deuxième année consécutive à la tête des entreprises les plus innovantes. Avec 4952 brevets, Samsung conserve la deuxième place, devant Canon (4055 brevets), Sony (3224 brevets), Microsoft (2829 brevets) et Toshiba (2608 brevets) …

publicité

Parmi les 50 premières entreprises du classement IFI, 26 sont asiatiques (Japon, Corée, et Taïwan) contre 19 sociétés américaines, 1 société canadienne et 4 sociétés européennes. Parmi les sociétés asiatiques, 18 sont japonaises, 1 chinoise (Huawei), 5 coréennes et 2 taïwanaises (Hon Hai Precision et TSMC). L’étude montre ainsi le lent déclin du Japon (18,1% des brevets déposés aux Etats-Unis en 2014, soit 2,5 points de moins en cinq ans) et l’essor de la Chine (2% des brevets, soit le double en cinq ans).

Parmi le classement des 50 premiers déposants, téléchargeable ICI, les seuls Européens sont : Ericsson (18e) Robert Bosch (31e), Siemens (34e) et Philips (42e).

Globalement, 300 678 brevets ont été déposés aux Etats-Unis en 2014, soit un nouveau record et 8,2% de plus qu’en 2013. Les 50 premiers du classement ont déposé seulement 27% du total des brevets déposés, preuve de la diversité de l’innovation.

Liste des sociétés ayant obtenu le plus grand nombre de brevets aux Etats-Unis en 2014.

Selon Berg Insight, le nombre de foyers en Amérique du Nord et en Europe équipés de thermostats intelligents et connectés a plus que doublé en 2014 (+105%) pour atteindre 3,2 millions d’unités dont 2,5 millions en Amérique du Nord (+107%) et 0,7 millions en Europe (+96%) …

Le cabinet d’études estime que le marché des thermostats intelligents, -qui procurent économies d’énergie, confort, mais également maintenance prédictive et diagnostics à distance-, devrait croître de 64,2% par an en moyenne au cours des cinq prochaines années pour atteindre 38,2 millions de pièces en 2019. A cette échéance, 24,6 millions de foyers américains devraient en être équipés, ainsi que 13,6 millions de foyers en Europe.

L’étude identifie Nest (propriété de Google), Honeywell et Ecobee comme les trois principaux fournisseurs de thermostats intelligents en Amérique du Nord. En Europe, Berg Insight met en avant eQ-3 comme le principal fournisseur de thermostats intelligents (0,3 million de foyers équipés). L’étude distingue également les solutions proposées par les fournisseurs d’énergie British Gas (Royaume-Uni) et Eneco (Pays-Bas). Climote, Danfoss, Heatapp, Heat Genius, Honeywell, Ngenic, Nest, RWE et Tado sont également cités. Aux industriels comme Netatmo (notre illustration) de faire mentir cette liste.

Selon SEMI, si actuellement la conjoncture est favorable aux fabricants de mémoires Drams avec une demande qui progresse en nombre de bits et des prix à la hausse en 2013 et 2014, la capacité de production mondiale installée devrait reculer de 25 000 tranches par mois entre 2014 et 2016 …

En fait, l’organisation professionnelle explique qu’à chaque transition vers un nœud technologique plus avancé, il y a une perte mécanique des capacités de production disponibles du fait de l’accroissement des difficultés de production. L’accroissement de la complexité de production et l’augmentation du nombre des étapes du procédé de fabrication réduisent de 10% à 20% le nombre de tranches produits à surface de salle blanche équivalente. Selon SEMI, ce constant s’applique à partir des nœuds technologiques 30/28 nm. C’est pourquoi, si rien n’est fait, la capacité de production mondiale installée en Drams devrait reculer de 25 000 tranches par mois entre 2014 et 2016.

En 2007, il y avait encore onze fabricants « majeurs » de mémoires Drams, qui opéraient alors dans une quarantaine d’unités de production. Entre 2003 et 2007, la capacité de production installée avait même progressé de 40% à 50% par an. Mais tout cela appartient à l’histoire : aujourd’hui, SEMI ne dénombre pas plus de six fabricants de Drams opérant dans une vingtaine de fabs.

Pour répondre à l’accroissement de la demande, trois ou quatre nouvelles lignes de production devraient démarrer cette année. Mais leur montée en puissance devrait prendre du temps et SEMI n’entrevoit pas d’inversion de la tendance de l’évolution des capacités installées avant 2016 (+3%).

Actuellement, les fabricants de Drams ont recours aux procédés 21/20 nm (15 nm pour les plus avancés). L’organisation professionnelle considère qu’à ce stade les procédés traditionnels ont atteint leurs limites et présenteront de moins en moins d’opportunités. Les fabricants devront alors se tourner vers d’autres technologies pour remplacer les Drams conventionnelles, conseille l’organisation profesionnelle : MRAM (Ram magnétique), FeRAM (RAM ferro-électrique) ou ReRAM (RAM résistive).

Exprimées en euros, les ventes de semiconducteurs en Europe sur les onze premiers mois de l’année ont été supérieures de 7% à celles de janvier-novembre de 2013, selon les chiffres du WSTS relayés par l’ESIA. Pour le seul mois de novembre, le marché européen a représenté 2508 M€, en hausse de 1,4% par rapport à octobre 2014 et de 9,9% vis-à-vis de novembre 2013 …

Exprimés en dollars, les ventes de SC en Europe ont ainsi représenté 3,18 milliards de dollars en octobre, en hausse de 3,4% sur un an et en retrait de 0,7% en un mois. L’ESIA souligne la bonne tenue des ventes de composants optoélectroniques, de microcontrôleurs pour cartes à puce, de microprocesseurs MOS et des mémoires.

Rappelons que les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 29,7 milliards de dollars en novembre, soit une hausse de 9,1% par rapport à novembre 2013 et un recul de 0,1% par rapport à octobre 2014, selon les statistiques du WSTS communiquées par la SIA. Sur les onze premiers mois de l’année, le marché mondial des semiconducteurs affiche ainsi un hausse de 10% par rapport à janvier-novembre 2013.

Neuf sociétés chinoises font partie des 50 premières entreprises mondiales fabless de circuits intégrés recensées par IC Insights en 2014. Elles représentent 8% du CA cumulé de 80,5 milliards de dollars des 50 premières fabless, soit plus du double de la part de marché des entreprises fabless européennes et japonaises réunies …

En 2009, une seule entreprise chinoise (HiSilicon) faisait partie du classement. IC Insights rappelle que le plan des autorités chinoises de bâtir une industrie nationale compétitive et conquérante en services de production de fonderie a échoué jusqu’ici face à l’hégémonie taïwanaise. En revanche, en matière de conception de circuits intégrés, il faudra à l’avenir compter de plus en plus avec la Chine.

Il faut dire que le gouvernement chinois met les moyens pour bâtir une industrie des semiconducteurs : un plan national de 19,5 milliards de dollars, sans compter les 97,4 milliards apportés par des initiatives locales et privées. En créant ainsi un environnement dynamique à l’éclosion des fabless, la Chine a le potentiel pour changer significativement le paysage des fournisseurs de circuits intégrés, commente IC Insights.

Le pays a toutefois encore du chemin à faire pour rattraper les Etats-Unis : 19 entreprises américaines font partie du Top50 des entreprises fabless et s’arrogent 64% des ventes totales des 50 entreprises du classement. Par comparaison, le Japon ne représente que 1% du Top50 et les autres pays (Corée du Sud, Singapour, etc.) seulement 6%.

Selon le bilan préliminaire d’IHS, 22 des 28 familles de semiconducteurs étudiées par le cabinet d’études américain ont vu leurs ventes progresser en 2014, contre seulement 12 catégories de produits en 2013. Ainsi, IHS estime que la consommation mondiale de semiconducteurs aura progressé de 9,4% l’an passé, à 353,2 milliards de dollars …

Cette forte croissance fait suite à une progression de 6,4% en 2013, un recul de 2% en 2012, une hausse de 1% en 2011, après un rebond de 33% en 2010.

Comme son confrère Gartner, ISH estime que l’essentiel de la croissance de 2014 incombe aux mémoires. Le marché des Drams et des mémoires flash aurait en effet progressé de 20%, tandis que le reste du marché aurait crû de 6,7%. En 2014, 15 familles de produits auraient ainsi enregistré une croissance supérieure à 5% et 8 familles une croissance supérieure à 10%.
Globalement, IHS considère que 70% des fabricants de semiconducteurs ont connu la croissance en 2014, contre 53% en 2013.

Par famille de produits, la palme de la croissance revient aux mémoires Drams (+33%), devant les DEL (+11%). Les circuits analogiques, les discrets et les microprocesseurs, dont les ventes avaient reculé en 2013, ont enregistré une forte reprise l’an passé.

Les ventes de circuits logiques programmables ont bondi de 10,2% contre un maigre 2,1% en 2013, tandis que les Asics de traitement numérique du signal ont vu leurs ventes progresser de 3,8%, après l’effondrement de 31,9% de 2013.

Par applications, cinq des six grands marchés du semiconducteur ont vu leur consommation de puces croître en 2014 (informatique, télécoms filaires, télécoms sans fil, automobile, industriel). Seules les ventes de circuits pour l’électronique grand public ont reculé.
Par régions, seul le marché japonais a reculé (en dollars), tandis que la progression des ventes dans la zone Asie-Pacifique aura progressé de 12,5%.

Le classement des fabricants de semiconducteurs fait la part belle à ceux qui ont réalisé des acquisitions (Mediatek, avec MStar ; Avago, avec LSI) et aux fabricants de mémoires (SK Hynix notamment). A noter que si le rachat d’International Rectifier par Infineon (prévu pour le 13 janvier) avait eu lieu en 2014, le fabricant allemand de semiconducteurs aurait atteint le 10e rang mondial, avec une progression de ses ventes de 16%.