En novembre, les facturations de l’industrie allemande des circuits imprimés ont progressé de 1,2% par rapport à novembre 2013, atteignant le deuxième meilleur résultat pour un mois de novembre depuis six ans, selon les statistiques du Zvei. Les ventes cumulées sur les onze premiers mois de l’année établissent un record sur six ans et ont été supérieures de 3,2% à celles de janvier-novembre 2013 …

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Les prises de commande ne sont pas en reste avec une progression de 8% par rapport à novembre 2013 et une hausse de près de 5% par rapport à celles de janvier-novembre 2013.

Outre-Rhin, le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) de la profession est passé en un mois de 0,84 à 1,13. L’effectif de la profession a progressé de 3,4% sur un an.

Selon IHS, la commercialisation prochaine de la montre intelligente d’Apple va donner un coup fouet aux solutions de recharge sans fil des produits connectés que l’on porte sur soi (wearables). Le marché de l’alimentation sans fil des objets du wearable devrait ainsi passer de 15 M$ en 2014, à 480 M$ cette année, soit un bond de 300% …

Il faudra toutefois attendre 2019 pour que ce segment de marché atteigne la barre du milliard de dollars, tempère le cabinet d’études américain.

Qu’importe : il suffit que la marque à la pomme laisse échapper un pépin pour transformer une terre aride en pépinière. ISH anticipe ainsi que bon nombre de ténors de l’industrie électronique vont emboîter le pas d’Apple et sortir de leurs écrins leurs propres terminaux vestimentaires à recharge sans fil et singulièrement des modèles de montres intelligentes. IHS estime toutefois qu’Apple raflera à nouveau la mise et sa technologie propriétaire MagSafe de recherche sans fil par induction devrait cannibaliser 70% du marché des systèmes de recharge sans fil pour objets de wearables cette année.

Le marché mondial de la CAO électronique a progressé de 5,7% au troisième trimestre 2014 par rapport au troisième trimestre 2013 et a augmenté de 4% par rapport au deuxième trimestre 2014, à 1828,1 M$, selon les statistiques de l’EDA Consortium. Cette progression s’explique surtout par l’envol de 22,9% sur un des ventes trimestrielles de blocs d’IP et des services (+20,2%) …

Au cours des quatre derniers trimestres (T4-2013 à T3-2014), le marché de la CAO aura ainsi progressé de 5,6% par rapport aux quatre trimestres précédents.

Toutes les régions du monde à l’exception du Japon ont enregistré de solides revenus, avec des records sur le continent américain et dans la zone Asie-Pacifique. « Le troisième trimestre 2014 marque ainsi le 19e trimestre de suite d’expansion du marché de la CAO électronique », se plait à dire Walden C. Rhines, p-dg de Mentor Graphics et président de l’EDA Consortium.

Les statistiques du consortium pour le troisième trimestre 2014 montrent que la conception en électronique a augmenté sur un an en Europe. Les ventes de CAO en Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique ont en effet progressé de 4% sur un an, à 296,8 millions de dollars. En lissant les ventes des quatre derniers trimestres par rapport à celles des quatre trimestres précédents, le marché européen de la CAO a progressé de 3,4%.

En Amérique du Nord, le marché de la CAO a augmenté sur un an de 9,2% au troisième trimestre, à 842 M$. En comparant, les ventes des quatre derniers trimestres à celles des quatre trimestres de l’année précédente, le marché américain de la CAO a progressé de 8,7%.

Au Japon, le marché trimestriel de la CAO a chuté en dollars de 15,3%, à 189,5 M$ (-12,2%, si l’on prend en compte l’évolution sur quatre trimestres). Dans le reste de la région Asie-Pacifique, le marché de la CAO a progressé de 11,3%, à 499,9 M$ (+12,2% en prenant en compte l’évolution sur quatre trimestres).

Par famille de produits, les ventes mondiales de logiciels d’aide à l’ingénierie du troisième trimestre ont reculé en un an de 6,1%, à 604,5 M$. Deuxième famille de produits du secteur, les ventes trimestrielles de blocs de propriété intellectuelle (IP) ont bondi sur un an de 22,9%, à 586,1 M$. Celles d’outils de conception physique et de vérification ont reculé de 1,4% sur un an, à 357,8 M$. Les ventes de logiciels de routage pour circuits imprimés et modules multipuces ont progressé de 9,7%, à 167,4 M$. Enfin, les services ont progressé de 20,2%, à 112,4 millions de dollars.

La profession employait 31 648 personnes dans le monde fin septembre 2014, soit 5,6% de plus qu’un an plus tôt et 1,2% de plus que lors du trimestre précédent.

L’accroissement des dépenses d’investissements des fabricants de semiconducteurs ne devrait pas dépasser 0,8% pour atteindre 65,7 milliards de dollars cette année, selon Gartner. Les dépenses d’équipements pour SC ne devraient progresser que de 5,6% en 2015, à 41,1 milliards de dollars, loin de la prévision de +11,3% du cabinet d’études à la fin du troisième trimestre 2014 …

Gartner justifie cette révision en forte baisse du fait la prudence affichée par les plus grands fabricants de puces dans leurs dépenses d’investissement. « La prudence prévaut chez les grands fabricants, à l’exception des fabricants de mémoires qui accroissent leurs capacités de production pour répondre à la demande », commente Gartner, moins pessimiste que SEMI concernant les fabricants de mémoires (voir notre article du 13 janvier).

Pour Gartner, les fabricants de puces hors mémoires vont plutôt retarder la construction de nouvelles usines afin de concentrer leurs ressources à l’augmentation des capacités de production dans les usines existantes.

Par type de produits, Gartner prévoit ainsi que les fabricants de mémoires vont accroitre leurs dépenses d’investissement de 13,5% cette année, soit une croissance près de trois fois supérieure à celles des fondeurs (+4,8%), tandis que les fabricants verticalement intégrés (IDMs) de circuits logiques devraient réduire leurs investissement de 5,3% en 2015.

Pour les fabricants de mémoires, Gartner a néanmoins réduit de 1,4 milliard de dollars, la prévision de leurs investissements en 2015 par rapport à il y a trois mois : -3,6 milliards de dollars pour les flash NAND ; -0,2 milliard pour les flash NOR, mais + 2,4 milliards pour les Drams. Pour autant, après 2015, Gartner prévoit un retour à une surcapacité de production pour les Drams. Pour les flash NAND, les fabricants continueront d’accroître les investissement en 2016, 2017 et 2018 pour répondre à l’accroissement de la demande, notamment pour les disques de stockage SSD.

La fuite des acheteurs de PC en faveur des tablettes semble colmatée, du moins pour les marchés matures (Etats-Unis, Europe de l’Ouest). Tel est le principal enseignement des statistiques de ventes mondiales de PC pour le quatrième trimestre …

Pour Gartner, les ventes mondiales de PC au quatrième trimestre ont même progressé de 1%, à 83,7 millions de pièces par rapport à celles du quatrième trimestre 2013. Après deux ans de baisse, on assiste ainsi à une stabilisation des ventes de micro-ordinateurs. Le remplacement des achats de PC par des tablettes dans les décisions d’achat des consommateurs a connu son pic en 2013 et dans la première moitié de 2014, commente Gartner. On assiste même à un lent retour des achats vers le PC pour les consommateurs en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest.

Pour les marchés émergents, la tablette ou le smartphone gardent un pouvoir d’attrait très important des consommateurs, pour des considérations de prix et d’usage. Globalement, Gartner estime ainsi que le marché mondial des PC aura reculé de 0,2%, à 315,9 millions de pièces l’an passé.

IDC tire les mêmes conclusions, même si ses statistiques sont moins favorables aux PC. IDC estime ainsi que le recul a atteint 2,4% au quatrième trimestre, à 80,8 millions de pièces. 2014 aura été ainsi la troisième année de baisse de suite : -2,1%, à 308,6 millions d’unités.

Gartner vient d’abaisser à 5,4% (contre +5,8% il y a trois mois), sa prévision de croissance pour le marché mondial des semiconducteurs qui atteindrait alors 358 milliards de dollars cette année …

En 2014, le marché des puces a crû de 7,9%, tiré selon Gartner par les Drams dont la consommation a crû de 31,7%, à 46 milliards de dollars (soit 13,5% du total mondial). Mais pour 2015, Gartner estime que l’offre et la demande vont s’équilibrer dans les mémoires Drams, entraînant une baisse des prix par bits de 16,8%, rognant ainsi la croissance du marché des Drams à « seulement » +7,7%.

Globalement, Gartner prévoit que la croissance en semiconducteurs sera tirée cette année par les circuits dédiés (ASSP) pour smartphones, ainsi que les mémoires Drams et les flash NAND pour les PC ultramobiles et les disques SSD.

Ainsi, en 2015, l’informatique, les communications sans fil et l’électronique grand public devraient constituer, dans l’ordre, les trois premiers débouchés pour la consommation de puces, absorbant plus de 66% de la consommation totale.

En terme de croissance, c’est toutefois le marché de l’industriel qui devrait fanfaronner cette année (+9,5%), en raison de l’essor de l’éclairage à DEL pour l’industriel et le résidentiel et des projets de villes intelligentes. L’Internet des Objets (IoT) constituera également un moteur performant.

Le deuxième secteur d’applications en terme de croissance sera les communications sans fil, grâce aux smartphones qui évoluent vers la 4G. Toutefois, Gartner anticipe des ventes moins élevées que prévu pour les autres catégories de produits électroniques dont les stocks s’empileront au cours du premier trimestre pour faire baisser les ventes de semiconducteurs sur les trois premiers mois de l’année.