Les prises de commandes en Europe dans la distribution de composants actifs et passifs ont reculé de 6,8% au troisième trimestre 2013 par rapport au deuxième trimestre 2013, selon les statistiques trimestrielles de l’IDEA, l’association internationale des distributeurs en électronique. Mais elles ont toutefois rebondi de 8,9% par rapport à celles du troisième trimestre 2012. Quant aux facturations, elles ont reculé de 2,8% en trois mois, mais progressé de 4,6% sur un an. Pour les trois premiers trimestres de l’année, les facturations des distributeurs en Europe affichent ainsi une avance de 0,6% par rapport à celles de janvier-septembre 2012…

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Pour les seuls semiconducteurs, les prises de commandes en Europe ont reculé de 8,9% au troisième trimestre 2013 par rapport au deuxième trimestre 2013 ; elles ont rebondi de 11,3% par rapport à celles du troisième trimestre 2012. Quant aux facturations, elles ont reculé de 3,4% en trois mois et ont progressé de 5,3% sur un an. Pour les trois premiers trimestres de l’année, les facturations en semiconducteurs des distributeurs en Europe affichent ainsi une avance de 1,3% par rapport à celles de janvier-septembre 2012.

Pour les composants passifs, les prises de commandes en Europe ont reculé de 1% au troisième trimestre 2013 par rapport au deuxième trimestre 2013 (+6,4% par rapport à celles du troisième trimestre 2012). Quant aux facturations, elles ont reculé de 1% en trois mois et ont progressé de 5,2% sur un an. Pour les trois premiers trimestres de l’année, les facturations en composants passifs des distributeurs en Europe affichent ainsi une avance de 1,2% par rapport à celles de janvier-septembre 2012.

Pour les composants électromécaniques, les prises de commandes en Europe ont reculé de 3,6% au troisième trimestre 2013 par rapport au deuxième trimestre 2013 (+3,6% par rapport à celles du troisième trimestre 2012). Quant aux facturations, elles ont reculé de 2% en trois mois et progressé de 1,8% sur un an. Pour les trois premiers trimestres de l’année, les facturations en composants électromécaniques des distributeurs en Europe affichent ainsi un retard de 2% par rapport à celles de janvier-septembre 2012.

Globalement, le book-to-bill de la profession (rapport commandes sur facturations) en Europe a légèrement reculé au troisième trimestre à 0,99, à comparer à 1,03 au deuxième trimestre et à 1,01 au premier trimestre 2012.



Les statistiques de l’IDEA proviennent des données fournies par les associations de distributeurs en France (SPDEI), Allemagne, Grande-Bretagne, Italie et pays nordiques, associations qui représentent entre 34% et 82% de l’activité de distribution dans leurs pays (59% pour la France).

Dans un contexte de baisse de la demande pour des smartphones d’entrée de gamme en marque blanche et d’une augmentation des capacités de production des fabricants d’écrans, le prix moyen des écrans pour smartphones a continué de baisser en juillet, août et septembre, selon NPD Displaysearch …

Par exemple, le prix moyen d’un écran 854 × 480 IPS/FFS de 4,5 pouces de diagonale est passé de 12,5 dollars au deuxième trimestre, à 11,7 dollars en août, 11,5 dollars en septembre et devrait descendre à 11,2 dollars en novembre. « Par rapport au deuxième trimestre, les fabricants d’écrans doivent faire face à un ralentissement de la croissance de la demande de smartphones, mais aussi à intérêt croissant des clients pour des écrans de plus grande taille », comment la société d’études.

Contrairement aux smartphones, la majorité des fabricants de tablettes négocient leurs achats d’écrans sur une base trimestrielle. Hors iPAD, les prix des écrans pour tablettes sont restés stables en septembre, mais les prix devraient baisser au quatrième trimestre, prévient NPD Displaysearch.

Il faudra cette année dépasser les 3,7 milliards de dollars de ventes pour faire partie du classement des 20 premiers acteurs mondiaux de l’industrie des semiconducteurs, selon le classement annuel préliminaire d’IC Insights. Pour le cabinet d’études américain, le classement va être largement chamboulé cette année, en raison notamment de l’envolée du prix des mémoires et l’essor du marché des smartphones. Avec des croissances supérieures à 30%, SK Hynix, MediaTek, Micron et Qualcomm sont les grands vainqueurs de ce classement 2013 au détriment des fournisseurs japonais …

Collectivement, les 20 premiers fabricants de semiconducteurs devraient voir leur ventes progresser de 7% cette année, soit 2 points de plus que la croissance de 5% envisagée par IC Insights pour l’ensemble du marché des semiconducteurs. Mais qu’y a-t-il de commun entre SK Hynix dont les ventes devraient s’envoler de 44% cette année, à 9057 M$, et Renesas, dont les ventes de semiconducteurs devraient plonger de 16% par rapport à 2012, à 9314 M$ ?

Malgré un incendie dans sa principale usine de mémoires en Chine, SK Hynix bénéficie à plein cette année du rétablissement du marché des mémoires Drams (+29%, selon IC Insights), lui permettant de gagner trois places dans le classement pour atteindre le 5e rang mondial. Micron bénéficie, quant à lui, du rachat du Japonais Elpida pour gagner deux places et se hisser au 8e rang mondial. Mais Samsung ne progresse que de 4%.

Le Taïwanais Mediatek bénéficie, quant à lui, du boom de la demande de smartphones d’entrée de gamme en Chine et dans les autres pays asiatiques, pour pratiquement doubler ses livraisons de processeurs d’applications pour smartphones (de 108 à plus de 200 millions d’unités). En conséquence, ses ventes devraient s’envoler de 34% cette année, lui permettant de faire son entrée dans le top20 en passant de la 22e à la 16e place.

Par contraste, les fournisseurs japonais mordent la poussière : Fujitsu perd cinq places pour sortir du Top 20 ; Renesas passe du septième au onzième rang mondial. Des déclassements qui s’expliquent par les restructurations et les cessions de pans entiers de leurs activités semiconducteurs, mais aussi par la dépréciation du yen face au dollar. Si Sony, Fujitsu et Renesas décrochent respectivement de -14%, -15% et -16% en 2013, à taux de change constants, leurs ventes de semiconducteurs auraient progressé respectivement de 4%, 3% et 2%.

Le Top20 du semiconducteur en 2013 distingue 9 entreprises américaines, trois japonaises, trois européennes, trois taïwanaises et deux coréennes. Trois entreprises sont de « purs » fondeurs (TSMC, Globalfoundries et UMC) et cinq entreprises sont fabless.
Les neufs premières entreprises en terme de croissance incluent trois fabricants de mémoires (SK Hynix, Micron et Toshiba), deux entreprises fabless (MediaTek et Qualcomm) et deux fondeurs (TSMC, Globalfoundries).

Sur les neuf premiers mois de l’année, les commandes de circuits imprimés rigides et flexibles aux Etats-Unis sont en recul de 0,6% par rapport à janvier-septembre 2012 et les facturations sont en baisse de 3,5%, selon l’IPC. A 0,98, le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) de la profession est légèrement inférieur à la parité …

En septembre, les commandes ont été supérieures de 3,1% par rapport à septembre 2012, mais les facturations ont été en retrait de 0,7%.

Par rapport à août 2013, les commandes de septembre ont progressé de 6,5% et les facturations ont bondi de 9,7%, reflétant la saisonnalité des ventes.

Exprimés en euros, les ventes de semiconducteurs en Europe ont représenté 2,237 milliards d’euros en septembre, en progression de 1,2% en un mois et de 0,6% par rapport à septembre 2012, selon les statistiques du WSTS relayées par l’ESIA. Sur les neuf premiers mois de l’année, le marché européen des semiconducteurs affiche ainsi un retard de 0,1% par rapport aux trois premiers trimestres de 2012, loin des performances enregistrées en Chine et sur le continent américain …

En effet, l’embellie que l’on constate actuellement sur le marché américain et du Sud-Est asiatique (voir notre édition de la veille) est remarquable. Ainsi, exprimé en dollars, le marché américain des semiconducteurs sur les neuf premiers mois de l’année fait un bond de 11,1% par rapport à janvier-septembre 2012, tandis que le marché chinois s’envole de 27,3% (+7,4% pour l’ensemble du Sud-est asiatique). Seul le marché japonais fait moins bien que l’Europe : -17,1% à cause de la dépréciation du yen, contre +2,6% en dollars pour le Vieux Continent.

Exprimées en dollars, les ventes de septembre en Europe progressent de 1,7% en un mois et de 6,4% sur un an, à 2964 M$. Les principaux vecteurs de croissance par rapport au mois précédent ont été les discrets (+1,9% en dollars), les capteurs & actuateurs (+1,2%), les microprocesseurs (+3,3%), les microcontrôleurs (+1,7%) et l’ensemble des mémoires (+5,4%). Concernant les circuits dédiés à une application, la plus forte croissance a été obtenue pour les circuits pour télécoms fixes et mobiles.

L’industrie des semiconducteurs vient d’établir deux nouveaux records de ventes à la fois pour le mois de septembre et le troisième trimestre 2013, selon les statistiques du WSTS. Ainsi, les ventes mondiales du troisième trimestre ont progressé de 8,4% par rapport à celles du trimestre précédent, à 80,92 milliards de dollars. Quant aux ventes de septembre, elles ont progressé de 3,3% en un mois et de 8,7% par rapport à septembre 2012, à 26,97 milliards de dollars …

La SIA, l’association américaine des fabricants de puces, s’attend ainsi à une solide fin d’année, tirée largement par la demande sur le continent américain : en septembre, les ventes y ont progressé de 5,7% en un mois et de 24,3% sur un an, à 5,49 milliards de dollars.

Sur le marché européen, les ventes, exprimées en dollars, ont progressé séquentiellement de 1,7% et de 6,4% sur un an, à 2,96 milliards de dollars. Dans la zone Asie-Pacifique, la progression atteint 2,7% en un mois et 9,9% par rapport à septembre 2012, à 15,34 milliards de dollars. Au Japon, les ventes de septembre ont représenté 3,18 milliards, en hausse de 3,8% par rapport à août 2013, mais en retrait de 12,9% par rapport à septembre 2012, en raison de la dépréciation du yen face au dollar.

Globalement, la SIA explique ces records mondiaux par les ventes de mémoires dont les prix ont fortement augmenté sur un an, mais aussi par une croissance solide de la demande de produits analogiques et logiques.