Malgré une hausse des prix qui ralentit, la consommation mondiale de mémoires Drams a progressé de 9% en trois mois au troisième trimestre, à 9,3 milliards de dollars, selon DramExchange. Le prix moyen des Drams aurait dû baisser en raison d’une plus faible demande, mais l’incendie qui a eu lieu dans l’usine chinoise de SK Hynix a finalement permis une poursuite de la hausse du prix moyen. Cette année, le marché des Drams devrait ainsi progresser de 40% par rapport à 2012 …

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Le marché des Drams est désormais aux mains de trois acteurs (les Coréens Samsung et SK Hynix et l’Américain Micron Technology), alors que les fabricants taïwanais (Nanya, Windbond, Powerchip) deviennent de plus en plus marginaux.

Du trio, Samsung est celui dont les ventes ont progressé le plus vite par rapport au deuxième trimestre (+23,4%), alors que les ventes de SK Hynix n’ont progressé que de 3,7% et celles de Micron (qui a repris Elpida) de 1,6%. Samsung détenait ainsi 32,7% du marché des Drams au troisième trimestre, contre 30% pour SK Hynix et 28,1% pour Micron.

En dehors des produits de masse dans l’informatique, les télécoms et l’électronique grand public, la France tient son rang. Alors que la Chine tente de disputer aux Etats-Unis, -à ce jour encore sans succès-, le titre de premier acheteur mondial de semiconducteurs pour applications industrielles et professionnelles (commande-contrôle des bâtiments et des résidences, génération et distribution de l’énergie, automatisation des procédés de production, électronique médicale, défense et aéronautique, test et mesure), une étude publiée par IHS montre que la France se situe au cinquième rang mondial pour les achats de semiconducteurs dans ces domaines, juste derrière l’Allemagne (4°), mais loin devant le devant le Royaume-Uni (11e rang mondial) …

Notre pays doit ce bon résultat à la présence sur son sol de grands groupes tels Schneider Electric, Thales, Alstom et le groupe européen EADS. La France peut ainsi se targuer de représenter encore 5,7% de la consommation mondiale de semiconducteurs pour applications industrielles et professionnelles, contre 6% en 2011. Elle devance ainsi dans l’ordre, la Suisse, Taïwan, l’Inde, le Canada et la Corée du Sud. Le Royaume-Uni, avec peu de grands groupes nationaux d’électronique, est relégué au 11e rang mondial.

Au quatrième rang mondial, l’Allemagne bénéficie de la présence de Bosch, Thyssenkrup, Osram, Siemens et Hauser pour représenter 9,7% de la consommation mondiale, contre 9,6% en 2011.

Globalement, la part de la zone EMEA devrait reculer de 30,4% à 29,3% d’ici à 2017.
Malgré ses déboires, le Japon tient son rang de troisième pays consommateur de semiconducteurs pour applications industrielles et professionnelles avec une part qui recule toutefois à 11,5%. Les principaux acheteurs du pays sont : Panasonic, Mitsubishi, Toshiba et Hitachi. Sa part devrait tomber à 8,2% en 2017.

Moins connus sont les grand OEM industriels chinois : Dahua, Ningbo Water Meter et Midea. Avec l’appui des multinationales implantées dans le pays (Siemens, ABB, GE Healthcare notamment), ils permettent à la Chine d’absorber 15,7% de la consommation mondiale de semiconducteurs pour applications industrielles et professionnelles en 2012, contre 12,9% en 2011.

Mais, malgré sa percée, la Chine reste encore loin des Etats-Unis, dont la consommation de puces pour ces marchés représente encore 31,6% du total mondial. Et même si la part du continent américain dans son ensemble devrait baisser de 36,3% à 35,5% entre 2012 et 2017, IHS prétend que les Etats-Unis garderont leur premier rang mondial. Des groupes aussi solides que General Electric, Honeywell, Halliburton, Johnson & Johnson, Boeing, Raytheon et Agilent plaident en faveur du maintien de la prédominance des Etats-Unis pour les achats de semiconducteurs pour applications industrielles et professionnelles.

Les clients OEM chinois, qui conçoivent leurs propres produits, tant pour leur marché intérieur que pour les marchés à l’export, devraient consommer cette année pour 39,84 milliards de dollars de semiconducteurs, soit une hausse de 4% par rapport à 2012, selon une étude publiée par IHS. Au cours des quatre prochaines années, ce marché chinois des puces lié à la conception locale, devrait croître de 3% à 6% par an, pour atteindre 47,8 milliards de dollars en 2017 …

IHS a identifié plus de 350 produits pour ce marché chinois des produits originaux conçus sur place. Rien que les cinquante premiers produits consommeront en 2013 environ 35 milliards de dollars de semiconducteurs, soit près de 88% du marché des puces pour les conceptions locales.

Parmi les six grandes catégories de produits, le sans fil (avec notamment des smartphones d’entrée de gamme) est celle qui consommera le plus de semiconducteurs cette année (14,2 milliards de dollars), devant les produits informatiques de traitement des données (11,2 milliards) et les produits d’électronique grand public (9,6 milliards de dollars). Les trois autres secteurs de produits de conception chinoise (télécommunications filaires, industriel, automobile) devraient consommer 4,8 milliards de dollars en 2013. Parmi ces six secteurs d’application, seule l’électronique grand public devrait enregistrer une baisse de sa consommation de puces cette année.

Par type de produits, les téléphones mobiles représentent le type de produits de conception chinoise le plus important, consommant cette année 8,1 milliards de dollars (+7% par rapport à 2012). Le téléviseur LCD vient en second rang avec une consommation de 3 milliards de dollars de puces (+3%). Les tablettes de conception chinoise enregistrent, pour leur part, la plus forte hausse de conception de semiconducteurs.

Une large part de la consommation chinoise de puces est encore liée au marché gris, constitué de copies illégales de produits tels des smartphones qui sont vendus sur le marché domestique et dans les pays asiatiques émergeants, souligne l’étude.

Le marché européen de la distribution de semiconducteurs a représenté 1,46 milliard d’euros au troisième trimestre 2013, soit un recul de 3,3% par rapport au deuxième trimestre 2013, mais une hausse de 1,8% par rapport au troisième trimestre 2012, selon la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists. Sur les neuf premiers mois de l’année, le marché européen de la distribution de semiconducteurs retrouve ainsi presque le niveau des trois premiers trimestres de 2012(-0,3%). La France, l’Italie et l’Europe de l’Est ont tiré la croissance …

L’Allemagne, le Royaume-Uni, le Benelux, la Suisse sont restés les maillons faibles de l’Europe, avec des retards sur neuf mois de 4% à 5%, par rapport à janvier-septembre 2012.

Pour le seul troisième trimestre, le marché français de la distribution de semiconducteurs a bondi de 14,7%, à 110 millions d’euros, par rapport au troisième trimestre 2012. Quant au marché italien, il a progressé de 13,4%, à 132 M€ et le marché d’Europe de l’Est a progressé de 11,5%, à 160 M€. A l’inverse, le marché allemand de la distribution de semiconducteurs a reculé de 2%, à 463 M€ ; au Royaume-Uni, les ventes trimestrielles ont reculé de 7,8%, à 119 M€, tandis que les marchés du Benelux et de la Suisse ont atteint 52 M€ chacun (respectivement -5,8% et +0,6%).

Par types de produits, la plupart des familles de produits ont enregistré une croissance au troisième trimestre, à l’exception notable des circuits logiques programmables et des mémoires. Le marché des circuits logiques programmables a ainsi reculé de 8,3%, à 122 M€, portant à -11% le recul sur les trois premiers trimestres de 2013. Les ventes trimestrielles de mémoires ont pour leur part décroché de 14,6%. Le marché des circuits de gestion de puissance a progressé de 5%, à 138 M€, tandis que le marché européen de la distribution de circuits analogiques a progressé de 2,5%, à 412 M€. Les ventes de capteurs, microcontrôleurs, circuits de puissance et circuits optoélectroniques ont crû de 6,4% à 8,9%, avec +12% pour les seules DELs. Enfin, la catégorie « autres circuits logiques » (circuits dédiés, asics) a fait un bond de 15,6%.

« Le message de la distribution est clair : une pression continue sur les produits standards comme les mémoires et les composants bas coût et des opportunités de croissance intéressantes pour les segments de produits « design-intensive » qui réclament une expertise en matière de support et d’application », commente Georg Steinberger, président de la DMASS.

Fondée en 1989, la DMASS compte à ce jour 34 membres actifs (dont, pour les distributeurs, Anglia, Arrow, Avnet et ses filiales, dont Silica, Avnet Memec, Avnet SCS, Avnet Abacus et Avnet Israel, Digi-Key, EBV Elektronik, Farnell, Future Electronics, Mouser Electronics, MSC Gleichmann et Rutronik) et représente, suivant les pays, entre 80% et 85% du marché européen de la distribution. L’organisation professionnelle, - rappelons-le-, ne prend en compte que les semiconducteurs hors composants pour PC.

Selon SEMI, la consommation mondiale de tranches de silicium en surface livrée a reculé de 2% au troisième trimestre 2013 par rapport au deuxième trimestre 2013, à 1,51 million de m2. Par rapport au troisième trimestre 2012, la consommation de silicium a reculé également de 2% …

Pour autant, malgré ce recul trimestriel, la consommation de tranches de silicium sur les neuf premiers mois de l’année est stable par rapport à janvier-septembre 2012, à 4,43 millions de mètres-carrés.

Les statistiques publiées par l’IDEA à partir des données du SPDEI montrent que sur les neuf premiers mois de 2013, le marché français de la distribution est en avance par rapport à 2012 dans les semiconducteurs, mais en retard pour les composants passifs et électromécaniques. Ainsi, les commandes du troisième trimestre 2013 ont chuté de 14,7% en trois mois, à 145 M€, mais ont rebondi de 16,9% par rapport au troisième trimestre 2012. Quant aux facturations, elles ont reculé de 4,5% en trois mois, à 148 M€ et ont progressé de 13% sur un an. Pour les trois premiers trimestres de l’année, les facturations des distributeurs en France affichent ainsi une avance de 3,4% par rapport à celles de janvier-septembre 2012 …

Pour le seul marché français de la distribution de semiconducteurs, les commandes du troisième trimestre ont chuté de 17,9% en trois mois et mais ont été supérieures de 18,8% à celles du troisième trimestre 2012. Quant aux facturations, elles ont reculé de 5,5% en trois mois et ont progressé de 17% sur un an. Pour les trois premiers trimestres de l’année, les facturations en semiconducteurs des distributeurs en France affichent ainsi une avance de 6,9% par rapport à celles de janvier-septembre 2012.

Pour le seul marché français de la distribution de composants passifs, les commandes du troisième trimestre ont chuté de 15% en trois mois et de 5,6% par rapport à celles du troisième trimestre 2012. Quant aux facturations, elles ont reculé de 5% en trois mois et ont été stables sur un an. Pour les trois premiers trimestres de l’année, les facturations en passifs des distributeurs en France affichent ainsi un retard de 6,3% par rapport à celles de janvier-septembre 2012.

Pour le seul marché français de la distribution de composants électromécaniques, les commandes du troisième trimestre ont été stables en trois mois et ont fait un bond de 28,6% par rapport à celles du troisième trimestre 2012. Quant aux facturations, elles ont été stables en trois mois et ont progressé de 8,3% sur un an. Pour les trois premiers trimestres de l’année, les facturations en composants électromécaniques des distributeurs en France affichent ainsi un retard de 1,2% par rapport à celles de janvier-septembre 2012.


(*) Ces chiffres publiés par l’IDEA concernent uniquement les statistiques fournies par les adhérents du SPDEI et non pas l’extrapolation à l’ensemble du marché adressable (DTAM). Le marché français de la distribution est estimé à 956 millions d’euros pour 2012, dont 560 M€ pour les membres du SPDEI, soit un taux de représentativité de 59% pour le syndicat. Une actualisation de ces montants est prévue d’ici la fin de l’année, selon l’IDEA.