Au troisième trimestre, 258,4 millions de smartphones ont été vendus dans le monde, soit une hausse de 9% par rapport au trimestre précédent et un bond de 38,8% par rapport au troisième trimestre 2012, selon IDC. Le succès de la plate-forme Android permet à de nouveaux acteurs de se frayer un chemin sur ce marché, puisqu’en dehors des cinq premiers fabricants, la part de marché des autres fabricants de smartphones est passée en un an de 33,7% à 41,3% …

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Pour sa part, l’ensemble du marché des téléphones mobiles (smartphones compris) a représenté 467,9 millions de pièces au troisième trimestre, soit une hausse de 7% en trois mois et de 5,7% sur un an.



Pour sa part, ABI Research estime que 438 millions de téléphones mobiles ont été vendus au cours du troisième trimestre, dont 244 millions de smartphones. Côté OS, Android règne sans partage avec une part de marché de 80,6%, devant iOS (Apple) dont la part de marché est de 14% et Windows Phone (4%). ABI Resarch note que les livraisons de smartphones Windows Phone ont progressé de 165% sur un an et que Nokia (bientôt Microsoft) détient 95% de ce segment de marché qui s’affirme comme le troisième OS pour smartphones. Avec une part de marché de 1,5%, Blackberry, qui est à vendre, est de plus en plus marginalisé.

Cette année, les ventes mondiales de tablettes électroniques et de téléphones mobiles 3G/4G, -une catégorie dominée par les smartphones- devraient représenter 354,3 milliards de dollars, soit pour la première fois 3% de plus que les ventes de 344,4 milliards de dollars des appareils d’électronique grand public traditionnels (téléviseurs, équipements audio, appareils-photos et caméscopes, consoles de jeux vidéo, etc.). Pour IHS, qui a réalisé cette étude, smartphones et tablettes remplacent de plus en plus les produits dédiés dans les usages des consommateurs pour la photographie, la navigation, la musique, la santé …

Cette cannibalisation des usages pèse d’autant sur les ventes des produits dédiés : appareils-photos numériques, caméscopes, terminaux GPS, lecteurs multimédias, etc.

Depuis le lancement de l’iPhone en 2007, le marché des téléphones mobiles intelligents et des tablettes est passé de 41,2 milliards de dollars à 354,3 milliards cette année. Rien qu’en 2013, sa croissance devrait atteindre 31%. Et même si cette progression devrait ralentir en 2014 (+18%, à 418,6 milliards de dollars), l’écart avec les ventes de produits bruns traditionnels devrait continuer à s’agrandir pour atteindre 22,2% en 2014 et 35% en 2017.

Car, selon IHS, le marché de l’électronique grand public traditionnelle devrait poursuivre sa chute l’an prochain. Entre 2007 et 2013, la croissance de l’ensemble des appareils d’électronique grand public traditionnelle n’a pas dépassé 1% par an en moyenne, soutient IHS. Parmi les 20 types de produits pris en compte par l’étude, quatorze ont vu leurs ventes baisser entre 2007 et 2013. En fait, seuls les téléviseurs LCD ont véritablement résisté jusqu’ici (+10% par an en moyenne entre 2007 et 2013), masquant le recul de la plupart des autres produits. Difficile en effet d’imaginer un smartphone ou une tablette remplacer un téléviseur, même si les pico-projecteurs font des progrès. Pour autant, dès 2014, le marché des téléviseurs LCD devrait à son tour commencer à baisser, selon IHS. Tant et si bien qu’à la fin de 2017, le marché mondial de l’ensemble des appareils d’électronique grand public traditionnelle devrait s’être contracté de 5% par rapport à 2013, à 327 milliards de dollars.

Le mois de septembre a été difficile pour les fabricants américains de machines pour la production de semiconducteurs, avec de fortes baisses en un mois tant pour les commandes que pour les facturations. SEMI y voit un phénomène saisonnier et attend 2014. Pour les machines japonaises, les commandes ont progressé plus vite que les facturations et le book-to-bill s’est envolé à 1,25 …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 975,3 millions de dollars en septembre 2013, soit 8,3% de moins qu’en août 2013, mais 6,8% de plus qu’en septembre 2012. Les facturations ont pour leur part reculé de 7,1% en un mois, à 1006 M$, et ont été inférieures de 13,6% à celles de septembre 2012. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est descendu à 0,97 en septembre, contre 0,98 en août, 1,00 en juillet, 1,10 en juin, 1,08 en mai et 1,08 en avril 2013.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 105,853 milliards de yens en septembre (1077 M$), en hausse de 12,2% par rapport à août 2013, et supérieures de 69,2% à celles de septembre 2012. Les facturations ont, pour leur part, augmenté de 3,5% en un mois, à 84,614 milliards de yens (861 M$) et ont été inférieures de 11,5% à celles de septembre 2012. Le book-to-bill japonais a ainsi progressé à 1,25 en septembre, contre 1,15 en août, 1,19 en juillet, 1,40 en juin, 1,17 en mai et 1,11 en avril 2013.

En août, les ventes de circuits imprimés de l’industrie allemande ont été inférieures de 1,5% à celles d’août 2012 et inférieures de 4% à celles de la moyenne sur dix ans, selon le Zvei. De plus, les prises de commande d’août se sont effondrées de 12,4% par rapport à celles d’août 2012 …

Pour autant, l’organisation professionnelle relativise cette chute en soulignant que le niveau de commandes sur les huit premiers mois de l’année est identique à celui de janvier-août 2012.

Par rapport au mois précédent, le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) remonte de 0,86 à 0,89. En août 2013, l’effectif de l’industrie allemande du circuit imprimé était inférieur de 4,5% par rapport à celui d’août 2012, principalement en raison de la fermeture d’un site d’une entreprise internationale, souligne le Zvei.

Le marché mondial de la CAO électronique a progressé de 3,8% au deuxième trimestre 2013 par rapport au deuxième trimestre 2012 et a reculé de 0,9% par rapport au premier trimestre 2013, à 1653,4 M$, selon les statistiques de l’EDA Consortium. Au cours des quatre derniers trimestres (T3-2012 à T2-2013), le marché de la CAO a ainsi progressé de 5,3% par rapport aux quatre trimestres précédents, à 6720,9 millions de dollars …

Les statistiques du consortium pour le deuxième trimestre 2013 montrent que la conception en électronique a augmenté sur un an en Europe. Les ventes de CAO en Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique ont en effet progressé de 7,4% sur un an, à 280,5 millions de dollars. En lissant les ventes des quatre derniers trimestres par rapport à celles des quatre trimestres précédents, le marché européen de la CAO a progressé de 6,1%.

En Amérique du Nord, le marché de la CAO a augmenté sur un an de 1% au deuxième trimestre, à 714,4 M$. En comparant, les ventes des quatre derniers trimestres à celles des quatre trimestres de l’année précédente, le marché américain de la CAO a progressé de 3,5%.

Au Japon, le marché trimestriel de la CAO a reculé de 12,3%, à 226,7 M$ (-3,4%, si l’on prend en compte l’évolution sur quatre trimestres). Dans le reste de la région Asie-Pacifique, le marché de la CAO a progressé de 18%, à 431,9 M$ (+14,4% en prenant en compte l’évolution sur quatre trimestres).

Par famille de produits, les ventes mondiales de logiciels d’aide à l’ingénierie du deuxième trimestre ont reculé en un an de 1,2%, à 611,1 M$. Deuxième famille de produits du secteur, les ventes trimestrielles de blocs de propriété intellectuelle (IP) ont progressé sur un an de 2,7%, à 432 M$. Celles d’outils de conception physique et de vérification ont augmenté de 14,7% sur un an, à 376 M$. Les ventes de logiciels de routage pour circuits imprimés et modules multipuces ont crû de 5,2%, à 148,3 M$. Enfin, les services ont progressé de 1,2%, à 86,1 millions de dollars.

La profession employait 29 304 personnes dans le monde fin juin 2013, soit 3,9% de plus qu’un an plus tôt et 0,2% de moins que lors du trimestre précédent.

Selon IHS, le marché mondial des diodes électroluminescentes (DEL) pour l’éclairage devrait pratiquement doubler en trois ans, passant de 3,6 milliards de dollars en 2013, à 7,1 milliards en 2016. Grâce à la chute des prix des DEL en boîtier pour applications d’éclairage, en nombre de pièces, le marché des lampes à DEL devrait ainsi passer de 520 millions d’unités en 2013, à 2,4 milliards d’unités en 2016, soutient le cabinet d’études américain …

Par le passé, la croissance rapide du marché des DEL en boîtier était tirée par le rétroéclairage des écrans LCD pour les téléviseurs, les PC portables et les téléphones mobiles. Mais la majorité de ces applications ont finalisé leur transition vers la technologie des DEL et ces débouchés sont aujourd’hui saturés, enregistrant de faibles croissances. Dès 2012, l’éclairage est ainsi devenu le premier marché des DEL, devant les systèmes de rétroéclairage à DEL.

La concurrence acharnée que se livrent les fabricants sur ce secteur devrait intensifier la guerre des prix. IHS estime ainsi que le prix moyen des DEL en boîtier devrait tomber à 0,19 dollar l’unité en 2018, contre 0,25 dollar en 2016 et 0,41 dollar en 2013.

La pénétration des lampes à DEL est déjà forte dans certains secteurs comme l’hôpital ou les magasins de ventes. Mais le plus gros potentiel est dans l’équipement résidentiel. IHS estime ainsi que le marché des DEL en boîtier dans les foyers passera de 850 M$ en 2013, à 2,7 milliards de dollars en 2016.