L’an passé, le marché des mems pour l’automobile a représenté 2,47 milliards de dollars, en hausse de 2,8% par rapport à 2012, en raison d’une pression sévère sur les prix, selon IHS. En volume, ce marché a progressé de 13%, après une hausse de 11% en 2012, tiré notamment par la demande en systèmes de contrôle électronique de la stabilité (ESC) et de surveillance de la pression des pneus (TPMS) …

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Sur le marché des mems pour l’automobile, l’Allemand Bosch reste pratiquement sans rival : avec des ventes de 740 M$ en 1013 (+13,3%) dans ce domaine, Bosch est trois fois plus gros que son dauphin, le Japonais Denso (233 M$ de ventes en 2013). Les dix premiers fournisseurs accaparent 88% du marché mondial des mems pour l’automobile, soit une part identique à celle de 2012, souligne IHS.

Sur les cinq premiers mois de l’année, les commandes de circuits imprimés rigides et flexibles aux Etats-Unis sont en recul de 8,1% par rapport à janvier-mai 2013 et les facturations sont stables, à -0,1%, selon l’IPC. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) de la profession est descendu à 0,98 en mai, contre 1,01 en avril …

En mai, les commandes ont été inférieures de 18% par rapport à mai 2013, mais les facturations ont été supérieures de 0,1%.

Par rapport à avril 2014, les commandes de mai ont reculé de 14,3% et les facturations ont reculé de 0,3%.

En mai, la progression des prises de commandes et les facturations en équipements de production de semiconducteurs d’origine américaine et japonaise semble marquer le pas, même si les montants restent supérieurs à ceux de mai 2013. Pour les matériels japonais, les commandes sont largement inférieures aux facturations depuis déjà trois mois …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,41 milliard de dollars en mai 2014, soit 2,4% de moins qu’en avril 2014 et 6,6% de mieux qu’en mai 2013. Les facturations ont pour leur part augmenté de 0,3% en un mois, à 1410 M$, et ont été supérieures de 15,1% à celles de mai 2013. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est descendu à 1,00 en mai, contre 1,03 en avril, 1,06 en mars, 1,01 en février, 1,04 en janvier et 1,02 en décembre 2013.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 116,045 milliards de yens en avril (1138 M$), en hausse de 0,2% par rapport à avril 2014, et supérieures de 13,9% à celles de mai 2013. Les facturations ont, pour leur part, progressé de 1,3% en un mois, à 141,607 milliards de yens (1389 M$) et ont été supérieures de 62,7% à celles de mai 2013. Le book-to-bill japonais a légèrement descendu à 0,82, contre 0,83 en avril, 0,82 en mars, 1,10 en février, 1,07 en janvier et 1,35 en décembre 2013.

Entre 2009 et 2013, 72 unités de production de semiconducteurs ont fermé leurs portes, le plus souvent pour laisser la place à des fabrications plus compétitives sur des tranches de plus grand diamètre, analyse IC Insights, qui prévoit que neuf autres fabs devraient fermer en 2014 …

Ainsi, cette année, Intel devrait fermer une fab 200 mm à Hudson; International Rectifier une fab 150 mm à Newport, au pays de Galles; Renesas trois fabs au Japon (deux en 150 mm et une en 125 mm) ; NXP deux fabs à Nimègue aux Pays-Bas (100 mm et 150 mm) et enfin, Panasonic devrait fermer une fab pour la production de composants optoélectroniques sur tranches de GaAs de 75 mm de diamètre.

Entre 2009 et 2013, le Japon aura ainsi fermé 28 fabs, soit bien davantage que dans les autres régions du monde : 23 en Amérique du Nord, 15 en Europe, 4 à Taïwan et 2 en Corée du Sud.

Si 40% des fabs fermées produisaient des semiconducteurs sur tranches de 150 mm de diamètre, 8 fabs sur tranches de 300 mm de diamètre ont également été arrêtées. Le fabricant de Drams allemand Qimonda, aujourd’hui disparu, a été le premier à fermer une fabs 300 mm en 2009; les Taïwanais PorMOS et Powerchip ont fait de même en 2013, recense IC Insights.

Les prises de commandes en Europe dans la distribution de composants actifs et passifs ont progressé de 8,3% au premier trimestre 2014 par rapport au quatrième trimestre 2013 et de 5,2% par rapport aux trois premiers mois de 2013, selon les statistiques trimestrielles de l’IDEA, l’association internationale des distributeurs en électronique. Quant aux facturations, elles ont progressé de 4% sur un an. Le book-to-bill de la profession atteint 1,03 contre 1,06 le trimestre précédent …

Par pays, la plus forte progression des commandes sur un an concerne l’Allemagne (+7,6%), devant le Royaume-Uni (+4,8%), les pays nordiques (+3,3%), la France (+2%) et l’Italie (+1,7%). Par rapport au trimestre précédent, c’est en Grande-Bretagne où les commandes ont le plus progressé (+11%), devant l’Allemagne (+9,4%), l’Italie (+8,1%), les pays scandinaves (+4,1%) et la France (+2,6%).

Quant aux facturations, elles ont progressé de 2% en France par rapport à celles du premier trimestre 2013, soit une évolution comparable à celle du Royaume-Uni (+1,9%), mais très inférieure à celle des pays nordiques (+7,3%), de l’Italie (+6,9%) et de l’Allemagne (+ 3,8%).

Les statistiques de l’IDEA proviennent des données fournies par les associations de distributeurs en France (SPDEI), Allemagne, Grande-Bretagne, Italie et pays nordiques, associations qui représentent globalement environ 70% de l’activité de distribution en Europe (dont environ 75% pour le SPDEI en France).

Malgré notre demande, à l’heure où nous publions, l’IDEA ne nous avait toujours pas communiqué le détail des statistiques par familles de produits.

Après deux années de baisse respective de 8% en 2012 et de 6% en 2013 due à l’attentisme des clients et à la baisse des prix liée à des surcapacités de production, le marché mondial des transistors de puissance va retrouver la croissance cette année, affichant une hausse de 8%, à 12,5 milliards de dollars, selon IC Insights …

L’an prochain, ce marché devrait établir un nouveau record, à 13,7 milliards de dollars, porté par la demande de produits alimentés par batterie, d’alimentations de plus grande efficacité énergique et des besoins dans les véhicules électriques et hybrides, sans compter le photovoltaïque et l’éolien. Le marché des transistors de puissance devrait ainsi progresser en moyenne de 6,4% entre 2013 et 2018, année où il représenterait alors 15,7 milliards de dollars.

En 2018, les ventes mondiales de semiconducteurs de puissance devraient ainsi représenter 59% de l’ensemble du marché des semiconducteurs discrets (qui atteindrait alors 26,7 milliards de dollars), contre une part de 56% d’un marché des discrets de 20,7 milliards en 2013.

Cette année, le rebond du marché des transistors de puissance sera porté par la demande de MOSFET basse-tension (moins de 40 V) qui progressera de 9%, à 2,8 milliards de dollars, par la demande de MOSFET haute-tension (plus de 400 V) qui atteindra 1,8 milliard de dollars, et par les modules IGBT (2,7 milliards de dollars). Même le marché des transistors de puissance à jonction bipolaire devrait croître de 6% cette année, à 854 M$, après avoir chuté de 10% en 2013, avance IC Insights.