Sur les quatre premiers mois de l’année, les commandes de l’industrie allemande des circuits imprimés ont progressé de 10,3% par rapport à celles janvier-avril 2013, tandis que les facturations ont progressé dans le même temps de 3,6%, selon le Zvei. Le book-to-bill d’avril (rapport commandes sur facturations) est descendu à 0,92, contre 0,97 le mois précédent …

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Selon l’organisation professionnelle allemande, en avril, les facturations ont été supérieures de 1,8% à celles d’avril 2013 (-2,7% par rapport à mars 2014). Les prises de commandes ont, pour leur part, été inférieures de 7,6% à celle du mois précédent, et de 8,5% par rapport à avril 2013. Par rapport à la moyenne des six dernières années pour un mois d’avril, les commandes ont été supérieures de 7,5% et les facturations supérieures de 10%.

L’effectif de la profession a progressé de 2% sur un an, une centaine d’emplois ayant ainsi été créés depuis le début de l’année.

A l’exception de novembre, le prix moyen des mémoires Drams a augmenté chaque mois en 2013 et en février 2014, le prix moyen des Drams a atteint 3,19 dollars, soit un niveau jamais atteint depuis février 2007, selon IC Insights. Mais le prix moyen est retombé à 2,98 dollars en mars et 2,96 dollars en avril, soit les deux premiers mois de baisse depuis 2011 …

Ainsi, IC Insights prévoit que le prix moyen des mémoires Drams au deuxième trimestre devrait être légèrement inférieur à celui du premier trimestre 2014, même s’il reste supérieur de 24% à celui du deuxième trimestre 2013 (et 74% par rapport à il y a deux ans !).

La hausse des prix des dernières années s’explique par la part croissance des Drams mobiles (des mémoires basse consommation pour smartphones et tablettes plus coûteuses que les Drams traditionnelles pour PC, dont le marché s’essouffle). Mais désormais, le fait que le nombre de fournisseurs majeurs ait été ré duit à trois (Samsung, Hynix et Micron) rend le marché plus mature et plus stable.

Quant au marché des Drams en volume, il a reculé de 4% par rapport au record de 16,2 milliards de pièces de 2011, puis a chuté de 11% en 2013. Il devrait demeurer stable en 2014 et 2015 et se situer entre 13,5 et 13,9 milliards de pièces d’ici à 2018, la hausse des Drams pour mobiles compensant le recul des Drams pour PC, avance IC Insights.

En volume, les livraisons de Drams du deuxième trimestre devraient atteindre 3,4 milliards d’unités, soit une stabilité par rapport à aux trois premiers de l’année, une baisse de 5% par rapport au deuxième trimestre 2013 et un recul de 15% par rapport au deuxième trimestre 2012.

Selon SEMI, les facturations mondiales d’équipements pour SC ont représenté 10,15 milliards de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 9% par rapport au quatrième trimestre 2013 et un montant supérieur de 39% par rapport au premier trimestre 2013 …

Quant aux commandes du premier trimestre, elles ont représenté 9,89 milliards de dollars, soit une baisse de 5% en trois mois et une hausse de 27% par rapport au premier trimestre 2013.

En Europe, les livraisons en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont représenté 580 M$, en hausse de 1% en trois mois et de 55% sur un an. Les investissements en équipements pour SC en Europe ont ainsi représenté moins de 6% du total mondial.

Le marché de l’Internet des objets est bien l’eldorado annoncé, selon Yole Développement. Mais pour le cabinet d’études lyonnais, les opportunités de marché pour les fabricants de composants et principalement de capteurs sont à saisir rapidement, car après un pic à 70 milliards de dollars en 2018, le marché des composants de l’IoT tomberait à 46 milliards en 2023 …

Yole Développement distingue les trois composantes du marché de l’Internet des Objets : l’industrie électronique qui fournit les composants et singulièrement les capteurs ; les opérateurs télécoms qui déploient les réseaux et les infrastructures de stockage de données sur le cloud pour opérer les services de l’IoT et enfin, les sociétés de services qui créent les prestations de services autour de l’IoT pour valoriser et traiter les données ou les vendre à des entreprises tierces. A titre d’exemple pour illustrer le poids de chacun des acteurs, Yole estime que globalement le marché de l’IoT représentera 400 milliards de dollars en 2024, dont 46 milliards pour le matériel, 59 milliards pour le cloud et 296 milliards pour le traitement des données. Dans certains cas, le ratio de marché entre les composants et les services de traitement de données pourrait même atteindre 1 pour 50 !

Pour les fabricants de composants, le marché de l’IoT devrait représenter une opportunité de marché de 9,5 milliards de dollars dès cette année, qui grimpera à 70 milliards en 2018, avant de commencer à reculer pour descendre à 46 milliards en 2024. Car pour alimenter son essor phénoménal, le marché de l’Internet des Objets a besoin de composants et surtout de capteurs en très grand nombre et à coûts très bas. Ainsi, la pression sur les prix des capteurs sera énorme, avance Yole Développement, qui estime qu’au fur et à mesure l’essor des services, la baisse des prix des composants devra être du même ordre que l’explosion des volumes, les fournisseurs fonctionnant alors avec des marges a minima. D’où l’importance de démarrer au plus tôt sur ce marché, avant que la faiblesse des marges et l’énormité des volumes n’en rendent le ticket d’entrée hors d’atteinte.


Cliquer sur l’image pour accéder à plus de détails sur l’étude.

La Chine est le premier marché mondial en matière d’adoption de la technologie M2M (Machine-to-Machine) avec plus de 50 millions de connexions, soit plus d’un quart du marché total du M2M en 2013, selon un rapport publié par la GSMA. Une étroite collaboration entre les principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays, des entreprises d’État et le gouvernement a permis une croissance spectaculaire du marché en un laps de temps relativement court, pour jeter les bases du développement de l’Internet des objets …

« La Chine est un pays au développement rapide qui investit dans des technologies de communications qui rendront ses villes plus intelligentes et offriront une meilleure qualité de vie à ses citoyens », a déclaré Alex Sinclair, directeur de la technologie à la GSMA. « Un soutien proactif du gouvernement a profité à la Chine et à ses opérateurs de téléphonie mobile, alors que dans de nombreux marchés internationaux, l’incertitude réglementaire a freiné le déploiement des solutions M2M. Le marché exploitable et les opportunités de croissance future sont gigantesques, en particulier lorsque l’on tient compte du grand nombre d’objets, tels les voitures ou les appareils domestiques, qui pourraient potentiellement être connectés via une liaison mobile. »

L’Asie, le plus vaste marché pour le M2M, représentait fin 2013 40% des 189 millions de connexions M2M dans le monde. L’Asie a ajouté 55 millions de connexions M2M entre 2010 et 2013, -à comparer à 29,1 millions en Europe et à 15,1 millions en Amérique du nord- et la Chine a constitué le principal moteur de croissance dans la région, ajoutant près de 39 millions de connexions M2M durant cette période. La demande de la part des secteurs de l’énergie et des transports explique l’essentiel de cette croissance, alors que les solutions M2M gagnent également du terrain dans les secteurs de l’automobile, des villes intelligentes, des soins de santé, de l’éducation et du commerce de détail.

Une autre étude publiée par Ericsson prévoit un triplement, voire un quadruplement du nombre de connexions M2M cellulaires d’ici à 2019, à partir de 200 millions de connexions fin 2013. Si les connexions 2G sont aujourd’hui majoritaires, l’équipementier suédois prévoit un basculement de la majorité des connexions M2M vers les 3G/4G dès 2016. En 2019, le standard LTE devrait représenter, à lui-seul, 20% des connexions entre machines.
Le rapport de la GSMA (*) révèle par ailleurs que les principaux opérateurs de téléphonie mobile chinois - China Mobile, China Unicom et China Telecom - ont mis au point des prestations de services M2M complexes allant au-delà de la fourniture d’une connectivité de base. Elles associent généralement une plate-forme horizontale générique, conçue pour fonctionner dans tous les secteurs industriels, et des plates-formes verticales dédiées pour des domaines d’application spécifiques tels l’automobile ou les soins de santé.


Télécharger le rapport de la GSMA

(*) La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile du monde entier. Présente dans plus de 220 pays, la GSMA rassemble près de 800 opérateurs mobiles dans le monde, ainsi que 250 sociétés dans l'écosystème mobile élargi, dont des fabricants de téléphones et d'appareils, de logiciels, des fournisseurs d'équipement, des sociétés Internet et des organismes dans les secteurs des services financiers, de la santé, des médias, des transports et des marchés publics.

Le WSTS, qui rassemble 55 entreprises et représente plus de 70% de l’industrie du semiconducteur, vient de publier ses prévisions de printemps. Ainsi, l’organisation professionnelle prévoit une hausse de 6,5% du marché mondial des semiconducteurs, qui atteindrait ainsi 325 milliards de dollars en 2013. A l’automne dernier, le WSTS tablait sur une progression des ventes de seulement 4,1% pour cette année. L’association table également sur une hausse de 3,3% en 2015 et de 4,3% en 2016 …

Cette année, toutes les grandes familles de produits devraient croître, à l’exception des microprocesseurs qui subiront une légère baisse. Les plus fortes croissances sont envisagées pour les circuits analogiques (+9,1%, à 43,8 milliards de dollars) et les capteurs (+9,1%, à 8,8 milliards). Côté applications, le marché sera tiré par les smartphones, les tablettes et l’automobile.

Géographiquement, toutes les régions devraient voir leur consommation de puces progresser en 2014, à l’exception du Japon (-1,3%, à 34,4 milliards de dollars) en raison de l’évolution du yen face au dollar. Ainsi, le marché européen des semiconducteurs devrait progresser de 7,9%, à 37,6 milliards de dollars. La zone Asie –Pacifique devrait croître de 9,3%, à 190,6 milliards, tandis que le marché américain devrait augmenter de 2,1%, à 62,8 milliards.

Une croissance solide est attendue pour les deux prochaines années pour toutes les catégories de produits, si la conjoncture macro-économique mondiale confirme son redressement sur la période. Par applications, l’automobile et les communications (particulièrement sans fil) seront les principaux moteurs de cette croissance, alors que l’informatique et l’électronique grand public demeureront stables.

L’Asie-Pacifique devrait rencontrer la plus forte croissance au cours des deux prochaines années pour représenter 207 milliards de dollars en 2016, soit alors près de 60% de la consommation mondiale de semiconducteurs. En Europe, la croissance devrait atteindre 2,8% en 2015 et 4,2% en 2016.