Selon Gartner, le marché mondial des micro-ordinateurs a mis fin au deuxième trimestre à deux ans de baisse, enregistrant une hausse minime de 0,1% par rapport au deuxième trimestre 2013, à 75,8 millions d’unités. IDC ne partage toutefois pas ce constat, et avance un recul de 1,7%, à 74,4 millions de pièces. Ce retrait est néanmoins le plus faible depuis le deuxième trimestre 2012 …

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Cette meilleure tenue du marché des PC est due principalement à Windows XP. L’arrêt du support du système d’exploitation par Microsoft oblige en effet les entreprises à renouveler leur parc plus rapidement qu’elles ne l’auraient souhaité. C’est particulièrement vrai en Europe de l’Ouest où l’amélioration de conjoncture économique rend également plus favorable le renouvellement des PC en entreprise. Globalement, Gartner estime que les ventes de PC dans la zone EMEA ont ainsi progressé de 8,6% par rapport au deuxième trimestre 2012, à 22,5 millions d’unités.

Globalement, Gartner estime que cette année le marché des PC (machines de bureau, notebooks et ultramobiles haut de gamme) se contractera de seulement 2,9%, contre une chute de 9,5% en 2013.

A titre de comparaison, le marché des téléphones portables devrait progresser de 3,1%, à 1,9 milliard d’unités. Les smartphones devraient représenter 66% de ce marché (et 88% en 2018). Le marché des tablettes devrait, pour sa part, ralentir sa croissance à 23,9% (soit 256 millions de pièces).

Globalement le marché de l’ensemble de ces terminaux (PC, tablettes, terminaux ultra-mobiles et téléphones mobiles) devrait ainsi représenter 2,4 milliards d’unités en 2014, soit une croissance de 4,2% par rapport à 2013.

Gartner vient de relever de +5,4% à +6,7% sa prévision de croissance du marché mondial des semiconducteurs pour 2014. Si la croissance sera encore tirée cette année par le marché des mémoires Drams (+18,8%, à 41 milliards de dollars), le cabinet d’études souligne que la croissance hors mémoires atteindra 5,2% cette année, contre seulement 0,8% en 2013 …

Gartner pointe notamment les bons résultats attendus sur les marchés des circuits analogiques, des FPGA, des circuits spécifiques et dédiés et des capteurs non optiques.

Les smartphones et les terminaux ultra-mobiles, dont les tablettes tireront la demande, avec une progression en nombre d’unités de 30%, tandis que le marché des PC traditionnels devrait continuer de reculer. Gartner note toutefois une amélioration sur ce dernier secteur (voir article dans cette édition).

Enfin, Gartner estime que le prochain retournement de conjoncture, causé par une surcapacité de production en mémoires Drams, interviendra dès 2016. Le temps, d’ici-là, de passer de bonnes vacances …

Après deux années de recul des investissements en équipements de production de semiconducteurs, le marché mondial des équipements pour SC est promis à deux années de croissance : +20,8%, à 38,4 milliards de dollars en 2014 et +10,8%, à 42,6 milliards de dollars l’an prochain. 2015 représenterait alors la deuxième meilleure année de tous les temps, dépassée uniquement par le pic de 47,7 milliards de l’année 2000, selon SEMI …

Au cours de ces deux années, les investissements en équipements pour SC seront tirés par les dépenses des fondeurs et des fabricants de circuits logiques pour les technologies inférieures à 20 nm, par les fabricants de mémoires flash NAND pour des technologies avancées (3D NAND) et l’augmentation de leurs capacités de production, par les fabricants de mémoires Drams pour les versions pour mobiles et par l’extension des capacités de production pour les technologies de packaging avancées ( flip chip, wafer bumping et wafer-level packaging).

Par familles de machines, le marché mondial des équipements de traitement de la tranche (front-end) devrait progresser de 22% cette année à 31,12 milliards de dollars, puis de 11,9% en 2015, à 34,81 milliards ; celui des machines d’assemblage et de packaging de 8,6% en 2014, à 2,52 milliards, puis de 1,2%, à 2,55 milliards en 2015 ; enfin, celui des équipements de test devrait croître 12,5% cette année, à 3,06 milliards, puis de 1,6% en 2015, à 3,11 milliards.

Toutes les grandes régions de production de semiconducteurs devraient voir leurs investissements progresser en 2014 et 2015 : Chine (+47,3% en 2014 ; +1,6% en 2015), Amérique du Nord (+35,7% en 2014 ; +2,5% en 2015), Corée du Sud (+33% en 2014 ; +15% en 2015), Europe (+29,7% en 2014 ; +47,8% en 2015), Japon (+8% en 2014 ; +15,6% en 2015), Taïwan (+9,5% en 2014 ; +6,1% en 2015). Notons que malgré ces fortes progressions, le marché européen des équipements pour SC ne représentera que 3,68 milliards de dollars en 2015, soit 8,6% du total mondial, contre près de 29% pour Taïwan.

Selon la deuxième étude annuelle du baromètre de l’adoption du M2M commandée par l’opérateur Vodafone, 4,4 milliards d’objets (machines isolées, terminaux) devraient être connectés à Internet par le M2M (machine-to-machine) cette année et 10,3 milliards en 2018 …

Ce baromètre a été établi à partir d’une enquête conduite par Circle Research auprès de plus de 600 dirigeants impliqués dans l’établissement d’une stratégie M2M dans sept secteurs industriels et dans 14 pays. Il en ressort que le taux d’adoption du M2M a progressé de plus de 80% en un an, avec plus d’un cinquième des entreprises interrogées utilisant activement cette technologie.

Trois secteurs dépassent les 30% de taux d’adoption : l’automobile, l’électronique grand public et l’énergie. L’automobile est aux yeux de l’étude le secteur le plus mature pour l’adoption du M2M, notamment pour des services de maintenance à distance et d’info-divertissement. Dans le domaine de l’énergie, les applications pour le résidentiel et le bureau intelligent (chauffage, sécurité, etc.) gagnent également du terrain. Par ailleurs, l’étude souligne que 57% des entreprises de santé et des sciences de la vie comptent adopter le M2M d’ici à 2016, ainsi qu’une part croissante des entreprises de transport et de logistique pour la gestion de leur parc. Pour les entreprises d’électronique grand public, près des ¾ des entreprises auront à cette échéance adopté une forme ou une autre de M2M, soit pour leurs produits (téléviseurs ou consoles de jeux connectés par exemple), leur logistique ou leur production.

Par régions, le taux d’adoption du M2M devrait être pratiquement équivalent en Europe (53% en 2016), en Amérique (56%) et en Asie (56%). Enfin, s’il y a encore des freins à d’adoption du M2M, notamment en matière de sécurité, 46% des entreprises interrogées envisagent un retour sur investissement de leur déploiement M2M en moins d’un an, contre 36% lors de l’étude précédente en 2013.


Téléchargez l’étude

Selon le WSTS, sur les cinq premiers mois de l’année, exprimé en euros, le marché européen des semiconducteurs est en avance de 4,7% par rapport à janvier-mai 2013 (+ 9,6% exprimé en dollars, à comparer à +10,7% au niveau mondial). En mai, les ventes de semiconducteurs en Europe ont en effet représenté 2,266 milliards d’euros, en hausse de 1,9% en un mois et de 3,7% par rapport à mai 2013 …

L’organisation professionnelle souligne la solide demande en Europe de discrets, circuits analogiques, circuits logiques, circuits MOS Micro et circuits optoélectroniques pour le mois de mai. Concernant les circuits dédiés, le marché du sans fil reste le plus en pointe, mais le WSTS note la bonne tenue des marchés des communications filaires et de l’électronique grand public.

Au niveau mondial, les ventes de mai ont représenté 26,862 milliards de dollars, en hausse de 2% en un mois et de 8,8% sur un an.

Exprimées en dollars, les ventes de mai ont progressé de 10,6%, à 5090 M$ par rapport à mai 2013 sur le continent américain et de 8,6%, à 15,757 milliards de dollars dans la zone Asie-Pacifique (dont +19,8%, à 7347 M$ en Chine). Elles ont progressé de 5,3%, à 2889 M$ au Japon. Par rapport au mois précédent, elles ont progressé de 2,1% dans la zone Asie-Pacifique, de 1,6% au Japon et de 1,8% sur le continent américain.

Selon Strategy Analytics, le marché des processeurs bande de base pour la téléphonie cellulaire a représenté 4,7 milliards de dollars au premier trimestre 2014, en progrès de seulement 2,5% sur un an. On retiendra surtout que derrière l’intouchable Qualcomm (66% de part de marché) et le Taïwanais MediaTek (15%), Intel s’est fait éjecter du podium par le Chinois Spreadtrum (5% du marché), pour se retrouver en cinquième position, précédé également par l’Américain Marvell …

Selon l’étude, Intel était habitué au podium depuis trois ans. Mais le déclin de ses ventes de processeurs bande de base 2G et 3G au premier trimestre l’a fait reculer au classement. L’avancement de ses développements dans la 4G pourrait toutefois lui permettre de retrouver son rang à l’avenir, tempère Strategy Analytics.

Qualcomm n’a pas ces problèmes, même si sa part de marché dans les processeurs LTE est passée de 95% au premier trimestre 2013 à 91% au premier trimestre 2014. Quant à Mediatek, solidement attaché à la deuxième place, il n’est actuellement pas encore présent sur le marché du LTE. Une lacune qu’il devrait rapidement combler pour éviter de vaciller.

En 2013, le marché des processeurs bande de base pour la téléphonie cellulaire avait atteint 18,9 milliards de dollars, en progression de 8,3%. Qualcomm dominait les débats avec une part de marché de 64%, contre 12% pour MediaTek et 8% pour Intel.