Pour faire face aux grands défis de l’industrie automobile de demain, au premier rang desquels le véhicule autonome, la sécurité et la sobriété énergétique, le secteur des équipementiers automobiles se redessine à grand pas à coup de milliards. Hier, pour se donner les coudées franches pour racheter TRW, l’équipementier automobile allemand ZF Friedrichshafen, a annoncé un accord pour céder à son compatriote Bosch sa participation dans leur société commune à parts égales ZF Lenksysteme (ZFLS) …

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ZF a en effet annoncé hier un accord à l’amiable avec TRW pour racheter l’équipementier automobile américain dans une transaction en numéraire qui représente environ 13,5 milliards de dollars. L’opération devrait donner naissance à un groupe de 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires avec un effectif mondial de 138 000 personnes. Elle est dictée par la volonté des deux parties de se positionner au plus vite sur les secteurs promis à la plus forte croissance de l’industrie automobile que sont la sobriété énergétique, le renforcement des systèmes de sécurité et surtout le véhicule à conduite autonome.

Avec un chiffre d’affaires de 17,4 milliards de dollars en 2013, TRW Automotive se classe parmi les premiers équipementiers automobiles dans le monde. La société américaine emploie par le biais de ses filiales près de 65 000 personnes dans 24 pays. La gamme de produits de TRW Automotive comprend les systèmes intégrés de contrôle et d’aide à la conduite, les systèmes de freinage, de direction, de suspension et de sécurité des passagers (ceintures de sécurité et airbags), les calculateurs électroniques et organes moteur, les systèmes de fixation et les services et pièces de rechange en après-vente.

De son côté, l’Allemand ZF est un acteur mondial des transmissions et liaisons au sol avec 122 entreprises de production dans 26 pays. En 2013, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,8 milliards d'euros avec environ 72 600 collaborateurs. ZF figure parmi les 10 premiers équipementiers automobiles mondiaux.

Pour parvenir à ses fins et éviter tout blocage du rachat par les autorités réglementaires, ZF s’est défait concomitamment de sa participation de 50% dans ZF Lenksysteme (ZFLS), une société commune avec son compatriote Bosch. Avec plus de 13 000 collaborateurs dans huit pays, ZFLS développe et produit des systèmes de direction pour voitures particulières et véhicules utilitaires. En 2013, le chiffre d’affaires réalisé était d‘environ 4,1 milliards d'euros. Bosch va ainsi reprendre 100% de ZFLS pour un montant non communiqué. En France ZFLS dispose de deux sites: l’un à Marignier (Haute-Savoie) avec environ 250 collaborateurs et produisant principalement des systèmes de direction assistée électrique, l’autre à Vendôme (Loir-et-Cher) avec environ 600 collaborateurs produisant principalement des colonnes de direction.

« Avec la prise de contrôle complète de ZFLS, Bosch souhaite renforcer sa position pour façonner activement l'avenir de la mobilité. L‘entreprise est un leader technologique dans le domaine d'avenir de la direction assistée électrique. Celle-ci est essentielle pour la conduite automatisée, pour des véhicules plus efficaces ainsi que pour les voitures électriques », a déclaré Volkmar Denner, président du directoire du groupe Bosch.

Aujourd’hui environ 60% du chiffre d’affaires de ZFLS est réalisé avec des systèmes de direction électriques. Une des raisons de la réussite de ces systèmes est le potentiel de réduction de la consommation énergétique: pour une voiture de classe moyenne cela peut représenter jusqu'à 0,8 litre de carburant aux cent kilomètres et une réduction des émissions jusqu’à 14 g de CO2 par kilomètre. En outre, la direction électrique est une composante essentielle pour nombre de systèmes d’assistance. Par exemple pour garder le véhicule sur la bonne trajectoire ou lors de la conduite en mode roue libre avec le moteur éteint mais où la direction assistée électrique reste active.

Avec un effectif d’environ 281 000 collaborateurs, le groupe Bosch a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 46,1 milliards d'euros.

Voir la présentation du rachat de TRW

Le groupe danois Danfoss, spécialisé dans les composants et les solutions pour la réfrigération et la climatisation, le chauffage et la gestion de l'eau, et des contrôles industriels, annonce une offre publique d’achat à l’amiable du Finlandais Vacon, un spécialiste des commandes de moteurs, variateurs de vitesse, ainsi que des onduleurs pour les énergies renouvelables. Le montant de l’acquisition atteint 1,038 milliard d’euros …

En rassemblant leurs activités respectives dans la commande de moteurs et le contrôle industriel, les deux entreprises ont l’ambition de devenir un accord nordique de poids dans ce domaine.

En 2013, Vacon, qui emploie 1600 personnes, a réalisé un chiffre d’affaires de 403 millions d’euros. Danfoss, pour sa part, emploie 22 500 personnes dans le monde et a réalisé au premier semestre un chiffre d’affaires de 16,92 milliards de couronnes danoises (2,27 milliards d’euros).

Fondé en 2003, le Montpelliérain AwoX, spécialiste des objets hybrides connectés et des technologies dédiés à l’univers de la maison intelligente et qui a levé 21,5M€ à l'occasion de son introduction en Bourse en avril 2014, annonce l'acquisition, auprès du groupe Canon, de la société Cabasse. Entreprise française, créée en 1950, Cabasse est mondialement reconnue comme un leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d'enceintes haut de gamme …

A travers ce rapprochement, AwoX et Cabasse veulent donner naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l'univers de la maison intelligente.

Cabasse a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 M€. La société emploie une trentaine de personnes basées à Brest (29). En données pro-forma, la nouvelle entité a réalisé un chiffre d'affaires voisin de 14 M€ sur l'exercice 2013 et compte environ 80 collaborateurs.

Grâce à cette acquisition, AwoX complétera son offre d'objets connectés audio dédiés à l'univers du Smart Home à travers l'apport par Cabasse d'une large gamme de produits audio haut de gamme, issue de son savoir-faire en ingénierie acoustique, et de sa capacité à concevoir et produire des haut-parleurs aux caractéristiques et performances haut de gamme. De son côté, AwoX apportera à Cabasse ses compétences en matière de technologies de connectivité sans fil, afin d'asseoir Cabasse en tant que marque leader du streaming audio haut-de-gamme.

Ce rapprochement marque l'aboutissement d'une collaboration initiée depuis près de cinq ans entre les deux entreprises, à travers la fourniture, par AwoX, de technologies de connectivité (modules électroniques et logiciels applicatifs iOS et Android). De même, AwoX a développé en collaboration avec Cabasse de nombreux produits audio, dont une enceinte active Wi-Fi haute-fidélité dotée de l'ingénierie acoustique Cabasse, commercialisée depuis le 1er trimestre 2014.

Microsemi, fournisseur américain de semiconducteurs pour des applications de puissance, de sécurité, de fiabilité et de performance, pour les marchés des communications, de l’industriel, de la sécurité, de la défense et de l’aéronautique, annonce l’acquisition de Centellax, un fournisseur de semiconducteurs RF et de circuits analogiques haute vitesse pour les marchés des communications optiques et des communications de données Ethernet. Le montant de l’acquisition n’a pas été précisé …

Microsemi avait également annoncé le 23 juillet l’acquisition de Mingoa, un fournisseur irlandais de blocs d’IP de semiconducteurs pour l’Ethernet temps réel.

Microsemi, qui emploie 3400 personnes dans le monde, s’est beaucoup développé par acquisitions au cours de ces derniers années (notamment Actel, Zarlink, et, fin 2013, Symmetricon, un spécialiste des technologies temps-fréquence). Sa gamme de produits est aujourd’hui très diversifiée : circuits analogiques et mixtes, FPGA, systèmes sur une puce, circuits spécifiques, circuits de gestion de puissance, circuits d’horloge, circuits RF, semiconducteurs discrets, etc. Le Californien Microsemi réalise 28% de ses ventes sur le marché des télécommunications, 19% sur le marché de l’aéronautique, 31% sur les marchés de la défense et de la sécurité, et 22% sur le marché de l’industriel.

Intel vient de racheter le portefeuille de 1400 brevets du Californien Powerwave, qui, après avoir déposé le bilan début 2013, a cessé ses activités en juin 2013. Powerwave était un pionnier des équipements d’infrastructures télécoms, notamment les stations de base et les antennes. Le montant de l’acquisition de la propriété intellectuelle n’a pas été dévoilé …

Les brevets acquis concernent, entre autres, des technologies pour les infrastructures de télécommunications, concernant notamment des amplificateurs, des structures d'antenne, des configurations d'amplificateur de puissance, la réduction du facteur de crête et des circuits de pré-distorsion numérique.

L’Américain GigOptix, un fournisseur de semiconducteurs et de composants optoélectroniques pour les réseaux optiques et les réseaux sans fil, cherche à racheter son compatriote GSI Technology, dans une transaction qui valorise ce dernier à 161 millions de dollars. Mais le fabricant de SRAM pour équipements télécoms et réseaux vient de lui opposer une fin de non-recevoir …

Fondé en 1995 en Californie, GSI Technology indique qu’après avoir étudié l’offre de rachat de GigOptix, elle a été rejetée par son conseil d’administration, la jugeant contraire aux intérêts de ses actionnaires.

De son côté, GigOptix espère faire changer d’avis les dirigeants de GSI et les adjurent d’entamer des discussions, affirmant que le groupe qui résulterait de la fusion serait un acteur majeur pour la fourniture de semiconducteurs pour les communications haute vitesse. Au cours des douze derniers mois, le nouvel ensemble -s’il avait existé- aurait réalisé un chiffre d’affaires de 86 millions de dollars. A suivre.