Spécialisé dans le développement de solutions de tests pour équipements de communications et appareils électroniques, le Canadien Averna annonce l'acquisition, pour un montant non divulgué, de Cal-Bay Systems, un fournisseur américain de systèmes de tests, de solutions de tests et de mesures, de tests automatisés et d'outils de surveillance des vibrations …

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Ce rachat vient renforcer la présence d'Averna dans les segments des tests d'instruments médicaux, de la surveillance des vibrations et de l’électronique grand public. De plus, Cal-Bay Systems bénéficie d'un positionnement stratégique sur la côte Ouest américaine.

Fondée en 1999, Averna fournit des solutions d’instruments de test RF et d’autres solutions de tests pour les dispositifs de communication et d'électronique, à destination des industries des communications, de l'aérospatiale, de la défense, de l'automobile, de l'électronique grand public et des appareils médicaux. Averna compte de nombreux bureaux de vente dans le monde, ainsi qu’un réseau de partenaires tels qu’Agilent et National Instruments.

Dassault Systèmes, leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM — Product Lifecycle Management), vient de finaliser l’acquisition de Quintiq, un spécialiste des solutions logicielles de planification et d'optimisation de la supply chain et des opérations proposées sur site ou en mode cloud, pour environ 250 millions d’euros …

Le portefeuille de solutions de Quintiq comprend des applications de planification des opérations de production, logistiques et de main-d’œuvre. Aujourd’hui, ses solutions sont utilisées par 250 clients sur un millier de sites dans plus de 90 pays. Les solutions de Quintiq sont également utilisées pour planifier et programmer les chaînes logistiques les plus complexes dans de grands groupes tels que le Néerlandais ASML, dans l’industrie électronique. Quintiq emploie 800 personnes.

Le groupe français de composants passifs Exxelia, plus connu au travers de ses filiales Eurofarad, Firadec, Sic-Safco, Temex Ceramics, Astema, Microspire, Vertura et Dearborn Electronics, va être repris par le fonds pan-européen IK Investment Partners. Ce dernier annonce en effet être entré en négociation exclusives avec LBO France, propriétaire d’Exxelia depuis 2010 …

Les termes financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. Exxelia a son siège à Paris et le groupe développe et produit une large gamme de composants passifs à fiabilité maîtrisée : condensateurs, filtres, mécanique de précision, capteurs potentiométriques, collecteurs tournants et composants magnétiques bobinés (transformateurs, selfs, moteurs ou capteurs). La défense et l’aéronautique civile représentent plus de 50% de ses ventes (voir illustration).

En 2013, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros. Employant 1200 personnes dans huit divisions (Eurofarad, Dearborn, Microspire, Firadec, Sic Safco, Temex Ceramics, Astema et Vertura), Exxelia est présent en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en Afrique. Le groupe compte 10 unités de production.

C’est précisément cette stratégie d’internationalisation initiée par Exxelia, à la fois sur un base organique et par des acquisitions, qui intéresse l’acquéreur. « Nous allons continuer ce travail, de concert avec le management d’Exxelia, afin de renforcer la position du groupe aux Etats-Unis et dans d’autres marchés stratégiques en Europe et en Asie », a déclaré Dan Soudry, associé-conseil au fonds IK Investment Partners.

Pour sa part, LBO France se félicite du développement réalisé par Exxelia depuis son acquisition en 2010. Le chiffre d’affaires du groupe est en effet passé de 74 M€ en 2010, à 115 M€ en 2013, soit une progression de 55%.

Morpho, filiale sécurité du groupe Safran, a finalisé l’acquisition de Dictao, éditeur logiciel de référence dans le domaine de la sécurité et de la confiance numérique. Basée en France et employant 100 personnes, Dictao propose des solutions d’authentification forte, de sécurisation des transactions en ligne et d’archivage sécurisé pour les marchés publics et privés à travers le monde …

Dictao est un éditeur logiciel de référence dans le domaine de la sécurité et de la confiance numérique. Sa plate-forme logicielle permet de garantir la sécurité des échanges numériques et de donner confiance aux utilisateurs grâce à des preuves fiables. Elle assure trois fonctions fondamentales : authentification forte des utilisateurs, sécurisation des transactions (signature électronique), intégrité des informations (coffre-fort numérique et traçabilité).

L’acquisition de Dictao s’inscrit dans la stratégie de développement de Morpho sur le marché de la sécurité. La forte complémentarité entre les activités des deux sociétés dans l’identité numérique, de la gestion à l’usage des titres d’identité doit permettre de proposer des solutions complètes et sécurisées aux marchés gouvernementaux et privés (banques, assurances et entreprises) et génèrer un fort potentiel de croissance notamment à l’international grâce au réseau mondial de Morpho.

Morpho, filiale de Safran, emploie plus de 8400 personnes dans 40 pays et a généré en 2013 un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. L’expertise de Morpho réside dans sa capacité à fournir des solutions de sécurité pour les marchés suivants : systèmes d’identification civile, sécurité publique, protection des infrastructures sensibles et des transports, solutions dédiées aux entreprises. Ses compétences comprennent les systèmes automatisés d’identification biométrique, les documents d’identité biométriques et des systèmes de détection d’explosifs (SDE), ainsi que les cartes à puce, cartes SIM, les équipements de détection de traces et les terminaux de jeux.

Le géant de l’électroménager suédois Electrolux vient de signer un accord pour racheter GE Appliances, la branche électroménager de General Electronic, dans une transaction de 3,3 milliards de dollars. Electrolux devrait ainsi voir chiffre d’affaires grossir de 5,7 milliards de dollars, pour atteindre 22,5 milliards de dollars (données 2013) avec un effectif de 73 000 personnes …

GE Appliances réalise plus de 90% de son activité en Amérique du Nord. Pour Electrolux, l’acquisition constitue ainsi une belle opportunité pour se développer sur ce marché géographique. Le groupe suédois compte également réaliser des économies (à terme 300 millions de dollars par an), en développant notamment les synergies au niveau des achats, de la production et de la logistique. GE Appliances possède son propre réseau de distribution et de logistique et exploite 9 usines employant 12 000 personnes.

Rappelons que l’Américain Whirlpool (19 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2013 pour un effectif de 69 000 personnes et 59 usines et centres de recherché à travers le monde) a, pour sa part, signé le 10 juillet dernier un accord pour prendre le contrôle (66,8% des actions à droit de vote) de l’Italien Indesit. Indesit emploie 16 000 personnes et exploite huit sites industriels en Italie, Pologne, Royaume-Uni, Russie et Turquie.

Après le rachat de Dima Group par Nordson, la concentration se poursuit dans l’industrie des équipements pour la production en électronique. Le Japonais Yamaha Motor vient d’en effet d’annoncer le rachat des activités « équipements CMS » de son compatriote Hitachi …

Yamaha est déjà présent sur le marché des équipements de placement CMS, notamment sur le marché des machines « multifonctions » à haute cadence. L’acquisition des activités d’Hitachi lui permettra d’augmenter sa base de clientèle et de renforcer les fondations techniques et son expertise sur le marché des machines de report CMS haute vitesse.

Dans le détail, Yamaha reprend une partie des actifs d’Hitachi High-Technologies et d’Hitachi High-Tech Instruments. Hitachi High-Technologies, dont les machines s’adressent à diverses industries en dehors de l’assemblage CMS (fabrication de semiconducteurs, de disques durs, équipements d’analyse, essais cliniques, etc.) emploie 3800 personnes pour un chiffre d’affaires de 639,1 milliards de yens (4,7 milliards d’euros). De son côté Hitachi High-Tech Instruments, filiale d’Hitachi High-Technologies, emploie 296 personnes pour un CA annuel de 450 millions de yens (3,3 M€).

Le transfert des activités devrait être finalisé en février 2015.