Le marché européen de la distribution de semiconducteurs a représenté 1,57 milliard d’euros au troisième trimestre 2014, soit un recul saisonnier de 1,7% par rapport au deuxième trimestre 2014, mais une hausse de 7,3% par rapport au troisième trimestre 2013, selon la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists. En France, ce marché a représenté 121 M€, contre 122 M€ lors du trimestre précédent et 110 M€ un an plus tôt …

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Sur les neufs premiers mois de l’année, le marché européen de la distribution de semiconducteurs atteint ainsi près de 4,8 milliards d’euros, ce qui laisse présager une hausse du marché de 6% à 7% pour l’ensemble de l’année 2014, selon Georg Steinberger, président de la DMASS.

Par régions, seuls les pays nordiques, le Benelux et la Suisse ont enregistré des ventes trimestrielles en baisse par rapport au troisième trimestre 2013. Pour la DMASS, la baisse du marché nordique s’explique par les délocalisations des productions scandinaves vers l’Europe de l’Est et l’Asie. A contrario, les meilleures performances ont été réalisées en Turquie, Russie, Royaume-Uni, Espagne/Portugal, Autriche, Israël et en Allemagne. Au troisième trimestre, le marché allemand a ainsi représenté 510 M€, contre 177 M€ pour l’Europe de l’Est, 146 M€ pour les pays nordiques, 136 M€ pour l’Italie, 135 M€ pour le Royaume-Uni, et 121 M€ pour la France. Sur les neuf premiers mois de l’année, le marché allemand représente ainsi 32% du marché européen de la distribution de semiconducteurs, contre 9,8% pour l’Italie, 8,5% pour le Royaume-Uni, 7,7% pour la France, 9% pour les pays nordiques et 11,2% pour l’Europe de l’Est.

Par famille de produits, ce sont encore l’optoélectronique (+15,7%, à 165 M€), les discrets (+15,1%, à 91 M€) et les circuits analogiques (+10,1%, à 459 M€) qui ont réalisé les meilleures performances. Les ventes du trimestre de composants MOS Micro (microcontrôleurs, microprocesseurs et DSP) ont représenté 322 M€ (+5,5%), celles de mémoires 119 M€ (+2,8%) ; celles de circuits logiques programmables ont été stables à 124 M€. Enfin, les ventes des autres circuits logiques (circuits dédiés, Asic) ont reculé sur un an de 10,5%, à 71 millions d’euros.

« Sur les neuf premiers mois de l’année, ce sont clairement les DEL, les mémoires flash, les microcontrôleurs haut de gamme et les circuits analogiques avancés qui tirent la croissance », commente Georg Steinberger.



Fondée en 1989, la DMASS compte à ce jour 35 membres actifs (dont, pour les distributeurs, Anglia, Arrow, Avnet et ses filiales, dont Silica, Avnet Memec, Avnet SCS, Avnet Abacus, Avnet Israel et Avnet Kopp, Digi-Key, EBV Elektronik, Farnell, Future Electronics, Mouser Electronics, MSC et Rutronik) et représente, suivant les pays, entre 80% et 85% du marché européen de la distribution. L’organisation professionnelle, - rappelons-le-, ne prend en compte que les semiconducteurs hors composants pour PC.

Le groupe de distribution en ligne et par catalogue de produits électroniques et de maintenance Electrocomponents, dont la marque commerciale est RS Components, publie un chiffre d’affaires semestriel jusqu’au 30 septembre 2014 de 616,4 M£, contre 635,4 M£ lors du premier semestre de l’exercice précédent. Sur une base comparable (nombre de jours ouvrés) et à monnaies constantes, ses ventes annuelles ont progressé de 2,8%. Le bénéfice imposable du distributeur a progressé de 24,4%, à 55,5 M£ …

Le distributeur annonce que ses ventes semestrielles en ligne ont progressé de 5%, l’eCommerce représentant ainsi 58% de ses ventes totales. 33 000 nouveaux produits ont été introduits chez RS durant le semestre et 30 000 chez Allied, la marque pour l’Asie.

Au cours du semestre, les ventes du distributeur ont progressé de 5% à l’international (dont +2% en Europe continentale) et ont reculé de 2% en Grande-Bretagne. Néanmoins, le groupe ne satisfait pas de la baisse de ses ventes en Grande-Bretagne et en France. Tout en étant conscient de l'environnement économique plus difficile dans toute l'Europe, le distributeur annonce qu’il mène actuellement des actions (non précisées) pour améliorer ses performances sur ces deux marchés.

Au cours du seul mois d’octobre, les ventes mondiales du distributeur ont progressé de 3% par rapport à la même période de l’exercice précédent, dont +3% en Europe continentale. L’activité a reculé de 3% au Royaume-Uni.

Ian Mason, CEO d’Electrocomponents depuis 13 ans et qui a passé 20 chez le distributeur, a par ailleurs décidé de passer la main, estimant sa mission accomplie (un plan de réorganisation sur cinq ans pour accroitre les ventes et les parts de marché du distributeur a été conçu sous sa houlette et en cours actuellement). Pour assurer une transition en douceur, il quittera ses fonctions fin mars 2015, à l’issue de l’exercice 2014/2015. Le groupe de distribution part d’ici là à la recherche de son successeur, soit une personnalité en interne, soit un candidat externe.

Au troisième trimestre 2014, le chiffre d’affaires des sous-traitants français a reculé de 4,7% par rapport au deuxième trimestre 2014, selon l’indicateur de conjoncture du SNESE. Comme chaque année, cette baisse s’explique par la saisonnalité de l’activité liée aux congés d’été. Elle a été particulièrement sensible pour les entreprises de taille intermédiaire (100 à 350 personnes) avec un recul de 41% en trois mois …

Pour autant, depuis le début de l’année, la progression d’activité pour l’ensemble des sous-traitants dans l’Hexagone reste encore de 5,44% par rapport aux neuf premiers mois de 2013. Dans ce contexte, les effectifs de la profession ont progressé de 0,75% en trois mois et de 6,37% depuis le début de l’année.

L’évolution du carnet de commandes sur les trois derniers mois marque un léger recul (indice de -0,1 contre +0,14 au deuxième trimestre) et les perspectives d’investissement, quoique en légère hausse, demeurent faibles (indice 0,47, contre 0,14 il y a trois mois).

« La visibilité toujours réduite, le faible niveau des entrées de commande et le pessimisme exprimé par les clients et les fournisseurs font chuter l’indice de confiance pour les mois à venir à 51,5% », note l’organisation professionnelle.

Avec un indice de commande favorable et un indice de confiance de 65%, les grandes entreprises (plus de 350 personnes) semblent toutefois moins affectées.

Retrouver l’intégralité de l’observatoire du SNESE ICI.



Le SNESE représente les fabricants d'électronique et services associés – Près de 550 entreprises, principalement des PME (80% des entreprises du secteur emploient entre 20 et 99 salariés), réalisant un CA de 4300 M€ avec un effectif de 24 000 personnes.

Selon SEMI, la consommation mondiale de tranches de silicium en surface livrée n’a progressé que de 0,4% au troisième trimestre 2014 par rapport au deuxième trimestre 2014, à 1,676 million de m2. Par rapport au troisième trimestre 2013, la consommation de silicium a augmenté de 11% …

Après le record de consommation de silicium établi au deuxième trimestre, l’organisation note ainsi un coup d’arrêt à la progression des livraisons de tranches de silicium. Un palier bien en ligne avec les interrogations actuelles sur la conjoncture en semiconducteurs.

SEMI relève toutefois que depuis le début de l’année, la consommation de tranches de silicium est supérieure de 10% par rapport à celle des trois premiers trimestres de 2013.

Premier fondeur mondial, le Taïwanais TSMC affiche pour le mois d’octobre un chiffre d’affaires de 80,74 milliards de dollars taïwanais (2637 M$), en hausse de 7,9% par rapport à septembre 2014, et en progression de 55,9% par rapport à octobre 2013. Sur les dix premiers mois de l’année, TSMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 23,5%, à 621,02 milliards de dollars taïwanais (20,28 milliards de dollars) par rapport à janvier-octobre 2013 …

De son côté, son compatriote UMC publie pour le mois de septembre un chiffre d’affaires de 13,5 milliards de dollars taïwanais (441 M$), en hausse de 10,1% par rapport à septembre 2014, et en progression de 28,9% par rapport à octobre 2013. Sur les dix premiers mois de l’année, UMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 12,3%, à 116,27 milliards de dollars taïwanais (3,8 milliards de dollars) par rapport à janvier-octobre 2013.

Il faudra cette année dépasser les 4,2 milliards de dollars de ventes pour faire partie du classement des 20 premiers acteurs mondiaux de l’industrie des semiconducteurs, selon le classement annuel préliminaire d’IC Insights. Avec des croissances supérieures à 20%, TSMC, MediaTek et SK Hynix sont les grands vainqueurs de ce classement 2014, suivis des Européens Infineon et NPX (+17% de croissance chacun en 2014) …

A contrario, STMicroelectronics et Renesas devraient enregistrer les plus mauvaises performances du Top20 avec une baisse de chiffre d’affaires attendue de 8% chacun. Toshiba (-6%) est également à la peine.

Collectivement, les 20 premiers fabricants de semiconducteurs devraient voir leur ventes progresser de 9% cette année, soit 1 point de plus que la croissance de 8% envisagée par IC Insights pour l’ensemble du marché des semiconducteurs. Mais en ne tenant pas compte des deux fondeurs taïwanais TSMC et UMC, la croissance du Top18 est ramenée à 8%, une performance identique à celle de l’ensemble du marché.

Le Top20 du semiconducteur en 2014 distingue 8 entreprises américaines, trois japonaises, trois européennes (ST, Infineon et NXP), trois taïwanaises et deux coréennes et une entreprise qui a son siège à Singapour (Avago). Deux entreprises sont de « purs » fondeurs (TSMC et UMC) et six entreprises sont fabless. Globalfoundries devrait sortir du Top20 cette année au profit de Nvidia. Mais le rachat de l’activité d’IBM Microelectronics devrait faire revenir très vite le fondeur dans le classement.

Si les cinq premières entreprises gardent le même classement qu’en 2013 (Intel, Samsung, TSMC, Qualcomm et Micron), parmi les quatorze entreprises suivantes, dix changent de rang, NXP gagnant notamment deux places en 2014.