Même si le marché mondial des équipements pour la fabrication des semiconducteurs devrait enregistrer une croissance à deux chiffres cette année et croître à nouveau en 2015, la progression est stoppée pour les prises de commandes de machines américaines en octobre, tant sur un mois que sur un an, selon les statistiques mensuelles de SEMI …

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Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,1 milliard de dollars en octobre 2014, soit 7% de moins qu’en septembre 2014, et 1,9% de moins qu’en octobre 2013. Les facturations ont pour leur part reculé de 5,8% en un mois, à 1180 M$, et ont été supérieures de 10,6% à celles d’octobre 2013. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est descendu à 0,93, contre 0,94 en septembre, 1,04 en août, 1,07 en juillet, 1,10 en juin et 1,00 en mai 2014.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 107,874 milliards de yens en octobre (914 M$), en hausse de 11,2% par rapport à septembre 2014, et inférieures de 11,1% à celles d’octobre 2013. Les facturations ont, pour leur part, reculé de 6,8% en un mois, à 96,844 milliards de yens (820 M$) et ont été supérieures de 26,9% à celles d’octobre 2013. Le book-to-bill japonais est ainsi remonté à 1,11 en octobre, contre 0,93 en septembre, 0,97 en août, 0,94 en juillet, 1,05 en juin et 0,82 en mai 2014.

Pour la première de son histoire, l’industrie des écrans LCD de grande taille (plus de 9 pouces de diagonale) avait enregistré un recul de ses ventes en 2013, tant en volume qu’en valeur. Mais grâce à un rebond qui a débuté au deuxième trimestre, le marché devrait progresser de 3% cette année, à 718 millions d’unités, selon DisplaySearch …

En valeur, le marché des écrans de grande taille pourrait ainsi atteindre 75 milliards de dollars, selon le cabinet d’études désormais passé dans le giron d’IHS. Une forte croissance de la taille moyenne des écrans LCD pour téléviseurs, qui a conduit à des ruptures d’approvisionnement dans ces tailles d’écran a transformé l’atmosphère de l’industrie de la visualisation à partir du deuxième trimestre, souligne DisplaySearch. Ainsi, au deuxième trimestre, un record de 64 millions de LCD pour téléviseurs livrés a notamment été atteint, record dépassé au cours du troisième trimestre (65 millions de pièces). Globalement, 249,2 millions d’écrans LCD pour téléviseurs devraient être vendus cette année (+5%). En surface livrée, la progression devrait atteindre 15%, à 112 millions de m2. 20 millions d’écrans pour téléviseurs 4K devraient également être livrés cette année.

Quant aux écrans pour PC portables, leurs livraisons devraient croître de 7%, à 189,3 millions de pièces. Seule tendance à la baisse qui semble structurelle, les ventes d’écrans pour moniteurs informatiques devraient reculer de 5%, à 153 millions d’unités, soir leur plus bas niveau depuis 2006.

En septembre, les facturations de l’industrie allemande des circuits imprimés ont progressé de 7,6% par rapport à septembre 2013, tandis que les prises de commande ont progressé de 29,5% sur un an, selon les statistiques du Zvei. Sur les neuf premiers mois de l’année, les facturations outre-Rhin sont ainsi supérieures de 3,3% par rapport aux trois premiers trimestres de 2013, et les prises de commandes ont été supérieures de 5,4% à celle de la même période de l’an passé …

Du fait du niveau des commandes par rapport aux facturations, le book-to-bill de septembre est néanmoins tombé à 0,75, contre 1 en août.

L’effectif de la profession a progressé de 2,2% sur un an, et a légèrement reculé par rapport à août 2014 du fait de la fin des contrats saisonniers d’été.

Grâce à la Chine et au regain de forme de l’économie américaine et en dépit de l’essoufflement de la demande en Europe, le marché mondial des semiconducteurs pour applications industrielles, qui avait progressé de 11,4% en 2013, devrait s’envoler de 12,9% cette année, à 38,5 milliards de dollars …

Les marchés chinois et américain sont les deux premiers débouchés pour la consommation de semiconducteurs pour l’industriel. Ils devraient croître cette année respectivement de 17% et 13%. Ces deux régions sont responsables de la forte augmentation du marché des puces pour l’industriel au deuxième trimestre, compensant ainsi le déclin de l’Europe lors du trimestre, souligne, sans plus de précision, le communiqué d’IHS.

Ce sont l’automatisation des usines, la gestion des bâtiments et le contrôle résidentiel, ainsi que l’aéronautique civile qui tirent le marché au niveau mondial. Globalement, après un premier trimestre traditionnellement assez faible du fait de la saisonnalité des ventes, le deuxième trimestre a enregistré une croissance de près de 7%, écrit IHS.

Représentant 30,5% du marché mondial des semiconducteurs pour l’industriel en 2013, les Etats-Unis sont les premiers acheteurs pour ce type de circuits. Quant à l’économie chinoise, même si elle enregistre une croissance moins rapide, les programmes gouvernementaux mis en œuvre appuient une forte demande de semiconducteurs pour applications industrielles dans l’automatisation des process et la production, le test et mesure, le contrôle des bâtiments et du résidentiel, la sécurité et vidéosurveillance.

Parmi les familles de produits qui progresseront le plus vite, IHS cite les DEL (+12,4%), grâce aux applications dans l’éclairage, ainsi que les transistors et thyristors (+14,2%).

Entre 2013 et 2018, le marché mondial des semiconducteurs pour l’automobile devrait croître en moyenne de 10,8% par an, soit pratiquement deux fois plus vite que l’ensemble du marché des semiconducteurs (+5,5%), selon IC Insights. Après avoir progressé de 1% en 2013, ce marché devrait s’envoler de 15% cette année pour atteindre 21,7 milliards de dollars …

Des voitures de luxe aux modèles d’entrée de gamme, le contenu semiconducteurs va progresser dans tous les segments de marché. Communications véhicule-à-véhicule, caméras de recul et systèmes d'assistance à la conduite seront les principaux moteurs de la croissance de ce marché, commente IC Insights.

Par type de produits, les circuits analogiques et les microcontrôleurs sont les deux principales familles de semiconducteurs pour l’automobile. Quant aux mémoires pour l’automobile, ce segment de marché devrait doubler passant de 2 milliards de dollars en 2014, à 4,2 milliards en 2018.

Si l’Europe, du fait de la position de ses constructeurs automobiles est actuellement le premier marché pour les circuits pour l’automobile, le Vieux Continent devrait se faire dépasser par l’Asie-Pacifique dès 2016. Cette région devrait en effet afficher une croissance annuelle moyenne de 20% pour la consommation de puces automobiles.



Si l’automobile devrait connaître la plus forte croissance de l’ensemble du marché des semiconducteurs, c’est aussi parce qu’elle part de beaucoup plus loin que les télécoms (un marché de 107,4 milliards de dollars prévu pour 2014) et que l’informatique (103,7 milliards).

Numéro un mondial des équipements pour la fabrication des semiconducteurs, l’Américain Applied Materials, qui doit fusionner avec le Japonais Tokyo Electron pour donner naissance l’an prochain à Eteris (voir notre article), vient de clore son exercice fiscal le 26 octobre sur un chiffre d’affaires de 9,07 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport à l’exercice précédent, pour un bénéfice net de 1106 M$, contre 256 M$ pour l’exercice 2012, avec des prises de commandes de 9,65 milliards de dollars (+14%) …

Sa division Silicon Systems Group (machines pour semiconducteurs) a vu ses prises de commande annuelles progresser de 11%, à 6,13 milliard de dollars, tandis que les ventes ont bondi de 25%, à 5,98 milliards de dollars.

Au quatrième trimestre, les prises de commande d’Applied Materials ont toutefois reculé de 9% par rapport au trimestre précédent, à 2,26 milliards, même si elles restent supérieures de 8% sur un an. Ses ventes ont été stables séquentiellement, à 2,26 milliard de dollars et supérieures de 14% à celles du dernier trimestre de l’exercice 2013. Lors du dernier trimestre, l’Américain a ainsi pu dégager un bénéfice net de 290 M$, contre 301 M$ trois mois plus tôt et 183M$ lors du dernier trimestre de l’exercice précédent.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2015, Applied Materials s’attend à une croissance séquentielle de ses ventes de 0% à 5%. Un objectif qui a déçu la communauté financière.