Premier fondeur mondial, le Taïwanais TSMC affiche pour le mois de décembre un chiffre d’affaires de 69,51 milliards de dollars taïwanais (2175 M$), en recul de 3,8% par rapport à novembre 2014, mais en progression de 39,9% par rapport à décembre 2013. Pour l’ensemble de 2014, TSMC affiche ainsi une progression de ses ventes annuelles de 27,8%, à 762,81 milliards de dollars taïwanais (23,87 milliards de dollars) par rapport à 2013 …

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De son côté, son compatriote UMC publie pour le mois de décembre un chiffre d’affaires de 12,2 milliards de dollars taïwanais (382 M$), en baisse de 9,6% par rapport à novembre 2014, et en progression de 23,2% par rapport à décembre 2013. Sur l’ensemble de l’année, UMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 13,08%, à 140 milliards de dollars taïwanais (4,38 milliards de dollars) par rapport à 2013.

Exprimées en euros, les ventes de semiconducteurs en Europe sur les onze premiers mois de l’année ont été supérieures de 7% à celles de janvier-novembre de 2013, selon les chiffres du WSTS relayés par l’ESIA. Pour le seul mois de novembre, le marché européen a représenté 2508 M€, en hausse de 1,4% par rapport à octobre 2014 et de 9,9% vis-à-vis de novembre 2013 …

Exprimés en dollars, les ventes de SC en Europe ont ainsi représenté 3,18 milliards de dollars en octobre, en hausse de 3,4% sur un an et en retrait de 0,7% en un mois. L’ESIA souligne la bonne tenue des ventes de composants optoélectroniques, de microcontrôleurs pour cartes à puce, de microprocesseurs MOS et des mémoires.

Rappelons que les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 29,7 milliards de dollars en novembre, soit une hausse de 9,1% par rapport à novembre 2013 et un recul de 0,1% par rapport à octobre 2014, selon les statistiques du WSTS communiquées par la SIA. Sur les onze premiers mois de l’année, le marché mondial des semiconducteurs affiche ainsi un hausse de 10% par rapport à janvier-novembre 2013.

Selon le bilan préliminaire d’IHS, 22 des 28 familles de semiconducteurs étudiées par le cabinet d’études américain ont vu leurs ventes progresser en 2014, contre seulement 12 catégories de produits en 2013. Ainsi, IHS estime que la consommation mondiale de semiconducteurs aura progressé de 9,4% l’an passé, à 353,2 milliards de dollars …

Cette forte croissance fait suite à une progression de 6,4% en 2013, un recul de 2% en 2012, une hausse de 1% en 2011, après un rebond de 33% en 2010.

Comme son confrère Gartner, ISH estime que l’essentiel de la croissance de 2014 incombe aux mémoires. Le marché des Drams et des mémoires flash aurait en effet progressé de 20%, tandis que le reste du marché aurait crû de 6,7%. En 2014, 15 familles de produits auraient ainsi enregistré une croissance supérieure à 5% et 8 familles une croissance supérieure à 10%.
Globalement, IHS considère que 70% des fabricants de semiconducteurs ont connu la croissance en 2014, contre 53% en 2013.

Par famille de produits, la palme de la croissance revient aux mémoires Drams (+33%), devant les DEL (+11%). Les circuits analogiques, les discrets et les microprocesseurs, dont les ventes avaient reculé en 2013, ont enregistré une forte reprise l’an passé.

Les ventes de circuits logiques programmables ont bondi de 10,2% contre un maigre 2,1% en 2013, tandis que les Asics de traitement numérique du signal ont vu leurs ventes progresser de 3,8%, après l’effondrement de 31,9% de 2013.

Par applications, cinq des six grands marchés du semiconducteur ont vu leur consommation de puces croître en 2014 (informatique, télécoms filaires, télécoms sans fil, automobile, industriel). Seules les ventes de circuits pour l’électronique grand public ont reculé.
Par régions, seul le marché japonais a reculé (en dollars), tandis que la progression des ventes dans la zone Asie-Pacifique aura progressé de 12,5%.

Le classement des fabricants de semiconducteurs fait la part belle à ceux qui ont réalisé des acquisitions (Mediatek, avec MStar ; Avago, avec LSI) et aux fabricants de mémoires (SK Hynix notamment). A noter que si le rachat d’International Rectifier par Infineon (prévu pour le 13 janvier) avait eu lieu en 2014, le fabricant allemand de semiconducteurs aurait atteint le 10e rang mondial, avec une progression de ses ventes de 16%.

Selon les statistiques mensuelles de SEMI et de la SEAJ, les prises de commandes en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont renoué avec la croissance en novembre 2014, avec un rapport commandes sur facturations supérieur à l’unité tant pour les machines américaines que japonaises …

« 2014 a été une année de croissance solide pour le marché des équipements pour la fabrication des semiconducteurs et nous nous attendons à ce que les secteurs des fondeurs et des fabricants de mémoires continueront de tirer les investissements en 2015 », a déclaré Denny McGuirk, président de SEMI.

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,22 milliard de dollars en novembre 2014, soit 10,4% de plus qu’en octobre 2014, et 1,7% de moins qu’en novembre 2013. Les facturations ont pour leur part augmenté de 0,5% en un mois, à 1190 M$, et ont été supérieures de 6,8% à celles de novembre 2013. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est ainsi repassé au-dessus de l’unité en novembre, à 1,02, contre 0,93 en octobre, 0,94 en septembre, 1,04 en août, 1,07 en juillet et 1,10 en juin 2014.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 115,726 milliards de yens en octobre (960 M$), en hausse de 7,3% par rapport à octobre 2014, et supérieures de 2,5% à celles de novembre 2013. Les facturations ont, pour leur part, reculé de 10% en un mois, à 87,126 milliards de yens (723 M$) et ont été supérieures de 7,1% à celles de novembre 2013. Le book-to-bill japonais a ainsi grimpé à 1,33 en novembre, contre 1,11 en octobre, 0,93 en septembre, 0,97 en août, 0,94 en juillet et 1,05 en juin 2014.

Comme en 2013, en 2014 les mémoires ont tiré la croissance du marché mondial des semiconducteurs qui a progressé de 7,9%, à 339,8 milliards de dollars, selon le bilan annuel de Gartner. Hors mémoires, la croissance n’aurait pas dépassé 5,4%, soit toutefois une bonne progression par rapport au maigre +0,8% hors mémoires de 2013 …

Gartner estime en effet que le marché mondial des mémoires a bondi de 16,9% en 2014. Contrairement à 2013, où les ventes mondiales d’Asic, de composants discrets et de composants MOS Micro (microcontrôleurs, microprocesseurs et DSP) avaient reculé, toutes les familles de produits ont connu la croissance en 2014, mais à un niveau bien moindre que celui des mémoires.

Parmi les mémoires, le marché des Drams s’est envolé de 31,7%, à 46 milliards de dollars (soit 13,5% du total mondial), porté par une situation de sous-capacité de production et de fermeté des prix, analyse le cabinet d’études américain. Rien d’étonnant donc que les plus fortes croissances parmi le Top10 aient été enregistrées par les fabricants de mémoires. Les ventes de Micron, -qui a racheté le Japonais Elpida et réalise 70% de son CA dans les Drams et 30% dans les mémoires flash-, ont bondi de 41%, à 16,8 milliards de dollars. Le Coréen Hynix, qui réalise 80% de ses ventes dans les Drams, a enregistré pour sa part, une croissance de 26,1%, à 15,9 milliards de dollars. Samsung enregistre, quant à lui, une progression de ses ventes de 15,1%, à 35,3 milliards de dollars.

Parmi les dix premiers fabricants mondiaux, seuls STMicroelectronics et le Japonais Renesas ont vu leurs ventes annuelles reculer : respectivement -8,8% et -9,1%.

Globalement, Gartner estime que les 25 premiers fabricants mondiaux de semiconducteurs ont enregistré une croissance de 11,7% en 2014, soit près de 4 points de plus que l’ensemble de l’industrie des semiconducteurs. Ils représentent 72,1% du marché mondial des puces.

Les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 29,7 milliards de dollars en novembre, soit une hausse de 9,1% par rapport à novembre 2013 et un recul de 0,1% par rapport à octobre 2014, selon les statistiques du WSTS communiquées par la SIA. Sur les onze premiers mois de l’année, le marché mondial des semiconducteurs affiche ainsi un hausse de 10% par rapport à janvier-novembre 2013 …

En onze mois, le cumul des ventes de semiconducteurs dépasse déjà celui de l’ensemble de 2013, commente avec satisfaction l’association américaine des fabricants de puces. Exprimées en dollars, les ventes sur onze mois sont également supérieures à celles de janvier-novembre 2013 pour chaque région du monde.

Ainsi, en Europe, les ventes de novembre ont représenté 3,18 milliards de dollars, en baisse de 0,7% en un mois et en progression de 3,4% sur un an. Sur le continent américain, les ventes de novembre ont progressé de 1,8% en un mois et de 11,1% sur un an, à 6,52 milliards de dollars. Dans la zone Asie-Pacifique, les ventes de novembre ont reculé de 0,2% en un mois, mais ont été supérieures de 12,3% à celles de novembre 2013, à 17,03 milliards de dollars. Au Japon, le recul des ventes atteint 2,6% en un mois et 4,5% sur un an, à 2,93 milliards de dollars.

A l’heure de notre publication, les statistiques de l’ESIA en euros ne nous étaient pas encore parvenues.