Fidèle à son inébranlable optimisme, Malcolm Penn, président du cabinet d’études Future Horizons, prévoit que le marché mondial des semiconducteurs progressera cette année de 8,5%, à 364 milliards de dollars, après une hausse de 9,9% en 2014. Mieux, l’analyste britannique n’exclut pas un bond de 15% si toutes les conditions favorables sont réunies …

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Malcolm Penn ne voit pratiquement que des signes positifs pour l’industrie des semiconducteurs : 12 trimestres de suite de hausse de la demande en nombre de pièces et 7 trimestres de suite de hausse du prix moyen de vente des puces. S’y ajoutent, selon l’augure britannique, des taux élevés d’utilisation des capacités de production, des niveaux d’investissement somme toute assez faibles et des stocks excédentaires négligeables. Le seul problème, selon Malcomm Penn, est le manque de confiance dans le marché. L’analyste en veut pour preuve les prévisions excessivement pessimistes de la SIA, l’association américaine des fabricants de semiconducteurs : +3,4% en 2015 ; +3,1% en 2016. Une prévision que Future Horizons espère voir démentie par les faits…

Bill McClean, président d’IC Insights, est comme toujours, quant à lui, beaucoup plus mesuré dans ses prévisions. Sans s’engager encore sur une prévision de croissance pour l’année 2015, il prévoit une hausse annuelle moyenne de 4,1% sur l’ensemble de la décennie jusqu’à 2019.

IC Insights, fidèle à sa grille d’analyse, remet cette prévision en perspective face à l’histoire de l’industrie des semiconducteurs dont la croissance a été en moyenne de 9% au cours des 30 dernières années.

Dans la décennie 80, la croissance annuelle moyenne a été de près de 17%, grâce à l’essor du marché des PC et des besoins en mémoires Drams. La croissance moyenne a été 13,6% dans la décennie 90, toujours marquée par la prédominance des PC aux performances améliorées d’année en année. La décennie 2000 avait bien commencé avec l’envolée de 30% en 2000, mais a connu deux récessions : le plongeon de 2001 lié à l’éclatement de la bulle Internet et les récessions de 2008-2009 suite à la crise financière mondiale. Il en a résulté une croissance annuelle moyenne de seulement 0,5%.

La décennie 2010 est marquée par le repli des PC traditionnels et la prise de pouvoir des smartphones et des tablettes, sans compter l’essor de l’Internet des objets. Toutes considérations qui laissent espérer à IC Insights une croissance annuelle moyenne de 4,1% par an sur la période.

L’an passé, 1,167 milliard de smartphones ont été livrés dans le monde, soit 25,9% de plus qu’en 2013, selon TrendForce. Les fabricants chinois (Lenovo, Huawei, Xiomi, Coolpad, ZTE et TCL enn tête) ont pratiquement fait jeu égal avec Samsung et Apple réunis.
Les fabricants chinois ont en effet vendu 453,4 millions de smartphones l’an passé, contre 518 millions d’unités pour les ventes cumulées de Samsung et Apple, selon le cabinet d’études taïwanais …

Le Coréen Samsung, dont le positionnement trop haut de gamme lui a été défavorable l’an passé, a connu une année difficile. S’il reste le premier fabricant mondial de smartphones avec 326,4 millions d’unités vendues (+8,4%), sa part de marché s’est effritée, passant de 32,5% en 2013, à 28% en 2014.

Second fabricant mondial, Apple tient son rang avec 191,3 millions de terminaux vendus (+24,5%) et une part de marché de 16,4%. Avec 70 millions de smartphones livrés (+75,4% !), le Coréen LG fait un retour triomphal à la quatrième place mondiale.

LG se situe toutefois derrière le Chinois Lenovo, qui, à la faveur du rachat des mobiles de Motorola à Google, occupe le troisième rang mondial avec 90 millions d’unités livrées et une part de marché de 7,9%.

Ensuite parmi les dix premiers fabricants mondiaux, figurent cinq autres fabricants chinois (Huawei, Xiaomi, Collpad, ZTE et TCL). Les fabricants chinois doivent certes leurs rangs à leurs positions sur leur marché local, mais de tels succès les inciteront bien évidemment à conquérir le marché mondial.

Pour le seul marché chinois, TrendForce estime que 20% des smartphones vendus étaient des modèles 4G en 2014, un ratio qui devrait grimper à plus de 40% en 2015.

Le marché des microcontrôleurs pour applications intelligentes (un vocable fourre-tout qui recouvre aussi bien les villes intelligentes, les compteurs intelligents que l’intelligence apportée au résidentiel, au transport ou à la santé) devrait représenter près de 10 milliards de dollars en 2020, soit 40% de l’ensemble du marché des microcontrôleurs, selon une étude publiée par The Information Network …

En 2014, ce segment de marché n’a pas dépassé 10% de l’ensemble de la consommation mondiale de microcontrôleurs, rapporte le cabinet d’études américain.

L’an passé, les applications de villes intelligentes (smart cities) ont représenté 54% du marché des microcontrôleurs pour “smart” applications. Au fur et à mesure de la montée en puissance des autres applications, cette part de marché des villes intelligentes devrait tomber à 48% en 2020. Ce sont les applications résidentielles qui devraient progresser le plus vite : +35% par an en moyenne d’ici à 2020.

Au départ, ce sont les microcontrôleurs 8 bits qui devraient représenter l’essentiel de la consommation de microcontrôleurs pour applications intelligentes.

Le véhicule électrique finit l’année 2014 sur une croissance de 7,8% par rapport à 2013, selon les statistiques de l’Avere. Poussé par un mois historique en décembre, il a atteint les 15 045 immatriculations dont 70% de voitures pour les particuliers. Les véhicules électriques ne représentent toutefois que 0,59% des 1,7 million d'immatriculations des modèles neufs en France …

Décembre marque ainsi le record historique d'immatriculations de véhicules électriques avec 2 227 modèles sortis des concessions. Une performance qui correspond au double de celles enregistrées en 2013 à la même période.

Le marché du véhicule électrique finit 2014 sur une augmentation de 7,8% par rapport à 2013. Avec 15 045 immatriculations toutes catégories confondues, il atteint un nouveau pallier après les 13 954 modèles de l'année 2013. Fait marquant de l'année 2014, le véhicule particulier a creusé l'écart avec l'utilitaire. Il a franchi en 2014 un nouveau cap en atteignant les 10 560 modèles immatriculés, soit 20,3% de plus qu'en 2013. L'utilitaire, quant à lui, baisse de 13,3% avec 4 485 nouveaux modèles livrés en 2014.

Si l'on regarde les modèles les plus plébiscités, la Renault Zoé est l'incontestable numéro 1 et enregistre 5 970 immatriculations (+ 8,3%) devant les 1 604 Nissan LEAF (+ 11,5%) et les 1 170 Bolloré Bluecar (+77,8%). A la différence de 2013, le marché s'est diversifié et enrichi de nouveaux modèles comme le Kia Soul EV, les Volkswagen e-up! et e-golf ou plus récemment encore, la Mercedes Classe B électrique. La plupart des constructeurs proposent désormais une offre alternative au véhicule thermique, qui couvre une grande partie des besoins de déplacements des Français.

Bien installé, ce marché devrait profiter en 2015 de la poursuite des politiques incitatives des pouvoirs publics, espère l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique.

Recul de 8,5% du marché des voitures hybrides

Le marché du véhicule hybride est, quant à lui, en recul par rapport 2013 (46 785 véhicules particuliers immatriculés), mais se maintient à un niveau satisfaisant. Au total, 42 735 véhicules particuliers ont été immatriculés en 2014, soit 8,5% de moins qu'en 2013. Les modèles rechargeables s’installent quant à eux progressivement sur le marché avec 1519 unités enregistrées en 2014. Ils devraient continuer d’augmenter en 2015 avec l'arrivée de nouveaux modèles constructeurs sur le marché.

En novembre, les facturations de l’industrie allemande des circuits imprimés ont progressé de 1,2% par rapport à novembre 2013, atteignant le deuxième meilleur résultat pour un mois de novembre depuis six ans, selon les statistiques du Zvei. Les ventes cumulées sur les onze premiers mois de l’année établissent un record sur six ans et ont été supérieures de 3,2% à celles de janvier-novembre 2013 …

Les prises de commande ne sont pas en reste avec une progression de 8% par rapport à novembre 2013 et une hausse de près de 5% par rapport à celles de janvier-novembre 2013.

Outre-Rhin, le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) de la profession est passé en un mois de 0,84 à 1,13. L’effectif de la profession a progressé de 3,4% sur un an.

Le marché mondial de la CAO électronique a progressé de 5,7% au troisième trimestre 2014 par rapport au troisième trimestre 2013 et a augmenté de 4% par rapport au deuxième trimestre 2014, à 1828,1 M$, selon les statistiques de l’EDA Consortium. Cette progression s’explique surtout par l’envol de 22,9% sur un des ventes trimestrielles de blocs d’IP et des services (+20,2%) …

Au cours des quatre derniers trimestres (T4-2013 à T3-2014), le marché de la CAO aura ainsi progressé de 5,6% par rapport aux quatre trimestres précédents.

Toutes les régions du monde à l’exception du Japon ont enregistré de solides revenus, avec des records sur le continent américain et dans la zone Asie-Pacifique. « Le troisième trimestre 2014 marque ainsi le 19e trimestre de suite d’expansion du marché de la CAO électronique », se plait à dire Walden C. Rhines, p-dg de Mentor Graphics et président de l’EDA Consortium.

Les statistiques du consortium pour le troisième trimestre 2014 montrent que la conception en électronique a augmenté sur un an en Europe. Les ventes de CAO en Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique ont en effet progressé de 4% sur un an, à 296,8 millions de dollars. En lissant les ventes des quatre derniers trimestres par rapport à celles des quatre trimestres précédents, le marché européen de la CAO a progressé de 3,4%.

En Amérique du Nord, le marché de la CAO a augmenté sur un an de 9,2% au troisième trimestre, à 842 M$. En comparant, les ventes des quatre derniers trimestres à celles des quatre trimestres de l’année précédente, le marché américain de la CAO a progressé de 8,7%.

Au Japon, le marché trimestriel de la CAO a chuté en dollars de 15,3%, à 189,5 M$ (-12,2%, si l’on prend en compte l’évolution sur quatre trimestres). Dans le reste de la région Asie-Pacifique, le marché de la CAO a progressé de 11,3%, à 499,9 M$ (+12,2% en prenant en compte l’évolution sur quatre trimestres).

Par famille de produits, les ventes mondiales de logiciels d’aide à l’ingénierie du troisième trimestre ont reculé en un an de 6,1%, à 604,5 M$. Deuxième famille de produits du secteur, les ventes trimestrielles de blocs de propriété intellectuelle (IP) ont bondi sur un an de 22,9%, à 586,1 M$. Celles d’outils de conception physique et de vérification ont reculé de 1,4% sur un an, à 357,8 M$. Les ventes de logiciels de routage pour circuits imprimés et modules multipuces ont progressé de 9,7%, à 167,4 M$. Enfin, les services ont progressé de 20,2%, à 112,4 millions de dollars.

La profession employait 31 648 personnes dans le monde fin septembre 2014, soit 5,6% de plus qu’un an plus tôt et 1,2% de plus que lors du trimestre précédent.