La lettre spécialisée Manufacturing Market Insider (MMI) vient de publier le classement des 50 premiers sous-traitants mondiaux en 2013. Alors que figuraient 11 sous-traitants européens dans le classement de 2012, figurent cette année 12 Européens dont toujours quatre groupes français : AsteelFlash Group classé à la 18e place, Eolane (28e), All Circuits (33e) et Lacroix Electronics (50e)…

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Par rapport au classement de 2012 qui avait oublié All Circuits, AsteelFlash gagne une place, Eolane recule de trois rangs et Lacroix Electronics recule d’un rang.

Rang des Européens dans le classement mondial des 50 premiers sous-traitants en 2013 (source MMI)

• Zollner Elektronik Group -- Zandt, Allemagne (15e)
• Asteelflash -- Neuilly Plaisance, France (18e)
• Enics -- Zürich, Suisse (24e)
• VIDEOTON Holding -- Székesfehérvár, Hongrie (27e)
• éolane -- Le Fresne sur Loire, France (28e)
• ALL CIRCUITS -- Meung-sur-Loire, France (33e)
• Neways Electronics International -- Son, Pays-Bas (36e)
• PartnerTech -- Malmö, Suède (38e)
• Selcom Elettronica -- Bologna, Italie (42e)
• Kitron -- Billingstad, Norvège (44e)
• Scanfil EMS -- Sievi, Finlande (48e)
• Lacroix Electronics -- Vern-sur-Seiche, France (50e)

Grâce à la croissance de 23,5% du marché des mémoires, le marché mondial des semiconducteurs aura progressé de 5% en 2013, à 315 milliards de dollars, selon le bilan annuel définitif de Gartner. Une performance obtenue en dépit du recul de 9,9% de la production mondiale de PC et des premiers signes de saturation du marché des smartphones haut de gamme au profit des modèles d’entrée et de milieu de gamme …

Si le marché des mémoires Drams s’est envolé en 2013, il ne le doit pas en effet à une forte progression de la demande, mais plutôt à une faible augmentation maîtrisée de l’offre qui a conduit à une forte hausse des prix, rappelle le cabinet d’études.

Plus généralement, Gartner estime qu’après un faible démarrage début 2013 en raison de stocks trop élevés, le marché mondial des semiconducteurs a raffermi sa croissance au cours du deuxième et troisième trimestre, avant de se stabiliser au cours du quatrième trimestre.

Gartner souligne que les 25 premiers fabricants de semiconducteurs ont vu leurs ventes progresser de 6,9% en 2013, alors que le reste des acteurs du marché n’a progressé que de 0,9%.

Le bon démarrage du début d’année se poursuit et même s’amplifie pour le marché mondial des semiconducteurs : selon le WSTS, les ventes sur les deux premiers mois de l’année auront été supérieures de 12,7% par rapport à celles de janvier-février 2013. En Europe, la progression atteint 8,2% en dollars et 5,8% en euros …

Le mois de février aura ainsi été porteur pour le marché des puces. A 25,871 milliards de dollars, le marché mondial aura ainsi progressé de 11,4% par rapport aux ventes de février 2013 (le recul de 1,4% par rapport à janvier 2014 n’est pas significatif étant donné la différence de nombre de jours ouvrés). Dans son communiqué, le WSTS souligne la croissance particulièrement élevée des ventes pour l’automobile et les cartes à puces.

En Europe également, février a été un bon mois : les ventes ont progressé sur un an de 9,6% en dollars et de 6,4% en euros (à 2,16 milliards d’euros). L’organisation professionnelle met en avant les fortes croissances par rapport à janvier 2014 pour les ventes de discrets, de circuits optoélectroniques, de circuits logiques d’usage général, de circuits analogiques et de mémoires.

Enregistrant son seizième trimestre de suite de hausse sur un an, le marché mondial de la CAO électronique a progressé de 5,7% au quatrième trimestre 2013 par rapport au quatrième trimestre 2012, à 1880,5M$, selon les statistiques de l’EDA Consortium. Il a également progressé de 8,7% par rapport au troisième trimestre 2013. En 2013, le marché de la CAO aura ainsi progressé de 6,1% par rapport à 2012, à 6931,7 millions de dollars …

Les statistiques du consortium pour le quatrième trimestre 2013 montrent néanmoins un recul de la conception en électronique en Europe. Les ventes de CAO en Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique ont en effet reculé de 0,7% sur un an, à 328,9 millions de dollars. En lissant les ventes des quatre derniers trimestres par rapport à celles des quatre trimestres précédents, le marché européen de la CAO a toutefois progressé de 4,2%.

En Amérique du Nord, le marché de la CAO a augmenté sur un an de 7,2% au quatrième trimestre, à 822,1 M$. En comparant, les ventes des quatre derniers trimestres à celles des quatre trimestres de l’année précédente, le marché américain de la CAO a progressé de 5,5%.

Au Japon, le marché trimestriel de la CAO a reculé de 0,9%, à 256,9 M$ (-5,4%, si l’on prend en compte l’évolution sur quatre trimestres). Dans le reste de la région Asie-Pacifique, le marché de la CAO a progressé de 12,1%, à 472,7 M$ (+16% en prenant en compte l’évolution sur quatre trimestres).

Par famille de produits, les ventes mondiales de logiciels d’aide à l’ingénierie du quatrième trimestre ont progressé en un an de 4,1%, à 721,7 M$. Deuxième famille de produits du secteur, les ventes trimestrielles de blocs de propriété intellectuelle (IP) ont progressé sur un an de 4,2%, à 486,8 M$. Celles d’outils de conception physique et de vérification ont augmenté de 6,6% sur un an, à 384,4 M$. Les ventes de logiciels de routage pour circuits imprimés et modules multipuces ont crû de 14,2%, à 190,8 M$. Enfin, les services ont progressé de 6,1%, à 96,8 millions de dollars.

La profession employait 29 880 personnes dans le monde fin 2013, soit 1% de plus qu’un an plus tôt et 0,3% de moins que lors du trimestre précédent.

Il aura fallu en 2013 dépasser les 3,9 milliards de dollars de ventes pour faire partie du classement des 20 premiers acteurs mondiaux de l’industrie des semiconducteurs, selon le classement annuel d’IC Insights. Pour le cabinet d’études américain, le classement a été largement chamboulé l’an passé, en raison notamment de l’envolée de 32% du marché des mémoires Drams. Avec des croissances supérieures à 30%, Micron (+82%), SK Hynix (+43%), MediaTek (+36%) et Qualcomm (+31%) sont les grands vainqueurs de ce classement 2013 au détriment des fournisseurs japonais …

Collectivement, les 20 premiers fabricants de semiconducteurs ont vu leurs ventes progresser de 9% cette année, soit plus de 2 fois plus vite que la croissance de 4% de l’ensemble du marché des semiconducteurs.

Grâce au rachat du Japonais Elpida, l’Américain Micron gagne cinq places dans le classement pour se propulser au cinquième rang mondial. SK Hynix, malgré l’incendie survenu dans son usine chinoise, a bénéficié à fond du regain de forme du marché des Drams. Le Taïwanais Mediatek, dont les ventes de processeurs pour smartphones ont doublé en 2013, passant de 108 millions à plus de 200 millions d’unités, gagne six places pour faire son entrée dans le Top20 à la seizième place. Avec le rachat en cours de son compatriote MStar, MediaTek pourrait même occuper le 12e rang mondial cette année avec plus de 6 milliards de dollars de chiffre d’affaires. De même, Avago, qui va racheter LSI, devrait passer du 27e rang en 2013 au 13e rang cette année, avec plus de 5 milliards de dollars de CA.

Par contraste, les fournisseurs japonais mordent la poussière : Fujitsu perd cinq places pour sortir du Top 20 ; Renesas passe du septième au onzième rang mondial. Des déclassements qui s’expliquent par les restructurations et les cessions de pans entiers de leurs activités semiconducteurs, mais aussi par la dépréciation du yen face au dollar. Si Fujitsu, Sony et Renesas décrochent respectivement de -16%, -15% et -14% en 2013, à taux de change constants, leurs ventes de semiconducteurs auraient progressé respectivement de 3%, 4% et 5%.

Le Top20 du semiconducteur en 2013 distingue 9 entreprises américaines, trois japonaises, trois européennes, trois taïwanaises et deux coréennes. Trois entreprises sont de « purs » fondeurs (TSMC, Globalfoundries et UMC) et cinq entreprises sont fabless. Les neufs premières entreprises en terme de croissance incluent trois fabricants de mémoires (SK Hynix, Micron et Toshiba), deux entreprises fabless (MediaTek et Qualcomm) et deux fondeurs (TSMC, Globalfoundries).

Selon IDC, le marché mondial des terminaux d’information et de télécommunications devrait progresser de 6,9% en 2014, à près de 2,5 milliards d’unités, après une progression de 4,8% en 2013. Cette terminologie englobe différents types de terminaux aux évolutions de marché très contrastées : PC traditionnels, tablettes, terminaux ultramobiles et téléphones portables …

Le marché des téléphones mobiles devrait ainsi progresser de 4,9% cette année, à 1,9 milliard d’unités. Le marché des tablettes va continuer son indéniable percée, avec une progression de 38,6%, à 270,7 millions d’unités. Il fera ainsi presque jeu égal avec celui des PC traditionnels, qui, avec 276,6 millions de pièces, reculera de 6,6% cette année, selon Gartner.

Pour le cabinet d’études, le marché des PC traditionnels va poursuivre son inexorable déclin : si les deux tiers des remplacements de PC traditionnels resteront dans cette catégorie de produits, un tiers des PC qui seront remplacés le seront majoritairement par des terminaux ultramobiles de type tablettes.