Selon NPD Displaysearch, en dépit de la baisse attendue du marché des puces DEL pour le rétroéclairage des écrans, l’ensemble du marché des puces DEL pour applications d’éclairage devrait passer de 1,1 milliard de dollars en 2013, à 3,4 milliards en 2017 …

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Mesuré en nombre de pièces (des puces de 500 µm de côté), la demande mondiale de puces DEL devrait ainsi passer de 17 milliards d’unités en 2012, à 61 milliards en 2017.

Pour autant, la demande de puces DEL pour le rétroéclairage des téléviseurs LCD devrait reculer, passant de 2 milliards de dollars en 2013, à 1,4 milliard en 2017. Lee ralentissement de la croissance du marché des téléviseurs LCD et une meilleure efficacité du rétroéclairage réclamant moins de diodes expliquent ce retrait.

A l’inverse le marché de l’éclairage à DEL est promis à une forte croissance, en particulier pour les tubes fluorescent à DEL, qui ne contiennent pas de mercure et présentent une efficacité énergique supérieure à 50% et une durée de vie également supérieure à l’éclairage fluorescent conventionnel.

Le marché mondial des circuits intégrés en nitrure de gallium (composants optoélectroniques, circuits de puissance) devrait passer de 379,8 millions de dollars en 2012, à 2,2 milliards de dollars en 2019, soit une croissance annuelle moyenne de 24,6%, selon Transparency Market Research. Un marché dont les principaux fournisseurs sont Fujitsu, le Canadien GaN Systems, Freescale Semiconductors, International Rectifier, Cree, Nichia et RF Micro Devices …

En 2012, l’optoélectronique a représenté 96,6% du marché des circuits GaN, en raison de l’adoption des circuits opto GAN dans le militaire, l’aéronautique, la défense et l’électronique grand public. Cependant, c’est le secteur des semiconducteurs de puissance, notamment les circuits de forte puissance pour applications industrielles, qui devrait enregistrer la plus forte croissance d’ici à 2019.

Par marché applicatif, c’est le secteur de la défense et de l’aéronautique qui a représenté le principal débouché en 2012, avec des ventes de 81,68 M$. Il devance l’électronique grand public, l’informatique et les télécoms (ICT), ainsi que l’automobile. En raison du déploiement des réseaux 4G, la demande de transistors de forte puissance pour stations de base devrait toutefois permettre au secteur ICT (informatique et télécoms) d’enregistrer la plus forte croissance pour le marché des circuits GaN d’ici à 2019.

En 2012, l’Amérique du Nord a représenté 32,1% des ventes de semiconducteurs GaN, devant l’Europe et l’Asie-Pacifique. C’est toutefois cette dernière région qui devrait enregistrer la plus forte croissance annuelle moyenne (+27,7%) sur la période, selon Transparency Market Research.

En janvier, les facturations de l’industrie allemande des circuits imprimés ont progressé de 7% par rapport à celles de janvier 2013, tirées par la progression des ventes des moyennes et grandes entreprises, selon les statistiques mensuelles du Zvei. Le revenu par jour ouvré a été supérieur de 19% à celui de la moyenne de 2013 …

Quant aux prises de commande, elles ont progressé de 32% par rapport à celles de janvier 2013 pour représenter un niveau jamais atteint (en dehors de 2001 et 2006). Le book-to-bill de la profession a atteint 1,14, soit, pour le troisième mois de suite, un ratio supérieur à l’unité. L’effectif de la profession a été stable par rapport à décembre 2013 et en progression de 3% par rapport à janvier 2013, souligne l’organisation professionnelle.

Les prises de commandes et les facturations en équipements de production de semiconducteurs d’origine américaine et japonaise ont continué d’augmenter en février, tant par rapport au mois précédent que par rapport à celles de février 2013 (avec des montant nettement supérieurs). Une conjoncture qui ouvre la voie à un rebond des investissements en 2014 …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,29 milliard de dollars en février 2014, soit 0,7% de plus qu’en janvier 2014 et 20,1% de mieux qu’en février 2013. Les facturations ont pour leur part progressé de 4,5% en un mois, à 1290 M$, et ont été supérieures de 32,2% à celles de février 2013. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est descendu à 1,00, contre 1,04 en janvier, 1,02 en décembre, 1,11 en novembre, 1,05 en octobre et 0,97 en septembre 2013.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 108,794 milliards de yens en février (1062 M$), en hausse de 8,3% par rapport à janvier 2014, et supérieures de 36,9% à celles de février 2013. Les facturations ont, pour leur part, progressé de 6,3% en un mois, à 97,487 milliards de yens (952 M$) et ont été supérieures de 42,9% à celles de février 2013. Le book-to-bill japonais est remonté à 1,12, contre 1,10 en janvier, 1,35 en décembre, 1,39 en novembre, 1,59 en octobre et 1,25 en septembre 2013.

Comme au cours des années précédentes, trois entreprises se détachent dans le classement des prévisions d’investissements dans leurs unités de production de semiconducteurs : Samsung, Intel et TSMC, qui collectivement dépenseront cette année 51,8% du total des investissements de la profession, selon IC Insights …

Cette année, six entreprises investiront plus de 2 milliards de dollars et neuf entreprises plus de 1 milliard. Alors qu’en 2013, seulement quatre des dix premiers investisseurs avaient augmenté leurs dépenses par rapport à l’année précédente, ils sont neuf sur dix à avoir l’intention de le faire cette année, selon les prévisions d’IC Insights.

Les plus fortes progressions prévues pour cette année dans ce classement qui ne comporte aucun européen concernent Sandisk (mémoires flash NAND), Micron (mémoires) et SMIC (fonderie).

Globalement, les dix premiers du classement devraient voir leurs investissements progresser de 10%, à 50,13 milliards de dollars, permettant à l’ensemble des investissements de la profession d’augmenter de 8%, à 62,23 milliards de dollars.

Le marché mondial des combo-mems –ces capteurs de type microsystèmes qui combinent plusieurs fonctions (accéléromètres, gyroscopes, magnétomètres ou capteurs de pression)- pour applications grand public et mobiles devrait faire un bond de 37% cette année pour atteindre 608,2 millions de dollars, selon IHS. Si les smartphones et tablettes représentent aujourd’hui 95% des débouchés, cette part devrait baisser à 82% d’ici à 2017, pour faire place aux objets « wearables » (montres, lunettes notamment) et aux consoles de jeux vidéo …

IHS rappelle que le marché des combo-mems ne représentait qu’à peine plus de 200 M$ en 2012, progressant de 94% en 2013, à 443 M$. En 2017, ce marché devrait dépasser le milliard de dollars (1,03 milliard), soit une croissance annuelle moyenne de 23% depuis 2013.
En 2011, les comb-mems ne représentaient que 3% des ventes de mems pour capteurs de déplacement. Mais leur part a rapidement progressé, passant de 13% en 2012, à 25% en 2013, avant de représenter 33% à la fin de l’année et plus de 50% d’ici 2016, selon les projections d’IHS. Les clients OEM sont friands de ces multi-capteurs, plutôt que d’acheter séparément plusieurs mems.

Selon IHS, le premier acheteur de combo-mems est le Coréen Samsung, avec 183 M$ de dépenses en 2013, soit 41% du marché. Il devance de très loin son compatriote LG (47 M$ d’achats) et le Japonais Sony (44 M$). Huit autres acheteurs ont dépensé entre 10 M$ et 16 M$ l’an passé : Amazon, Motorola Xiaomi, Lenovo, Huawei, Coolpad, HTC et Asus.
Côté fournisseurs, STMicroelectronics, InvenSense et Bosch se sont partagés 99% de ce marché l’an passé : ST avec une part de marché de 40%, suivi de très près par Invensense avec 38% du marché. Les ventes de combo-mems de Bosch sont bien plus modestes (86 M$), mais elles ont bondi de 145% par rapport à celles de 2012.

Par type de produits, les unités de mesure inertielle 6 axes (accéléromètre 3 axes + gyroscopes 3 axes) ont dominé le marché avec 79% des ventes. Très loin derrière, représentant 85 M$, on trouve des compas 6 axes qui combinent dans un seul boîtier (magnétomètre, compas électronique et accéléromètre).