L’an passé, le marché mondial des capteurs et actuateurs a fait du surplace, affichant une progression de 0,3%, à 8,7 milliards de dollars, selon IC Insights. En cause, des ajustements de stocks chez les fabricants de téléphones mobiles, des prix moyens de vente à la baisse et des achats différés chez les fabricants de systèmes que la crise rend prudent. Mais 2014 devrait être l’année du rebond …

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L’atonie du marché en 2013 a été causée par l’érosion des prix et le ralentissement de la croissance en volume pour deux catégories de capteurs : les accéléromètres / gyroscopes (-2%, à moins de 2,5 milliards de dollars) et les capteurs de champ magnétique (-1%, à 1,4 milliard), ainsi que par la faiblesse persistante du marché des actuateurs (-4%, à 3,3 milliards, après le recul de 10% de 2012). Globalement, en 2013, le marché des capteurs a progressé de 3%, à 5,4 milliards de dollars, tiré par le marché des capteurs de pression (+16%, à 1,3 milliard).

Cette année, l’ensemble du marché des capteurs & actuateurs devrait croître de 14%, à 9,9 milliards de dollars, puis de 16% en 2015, à 11,4 milliards. Cette nouvelle vague de croissance devrait conduire à un marché de 15,1 milliards en 2018, soit une croissance annuelle moyenne de 11,7%. De nouvelles plateformes multi-capteurs pour les smartphones, l’essor de l’électronique sur soi (montres, dispositifs médicaux sans fil, systèmes de suivi de l’activité personnelle), les applications de l’Internet des objets, les actuateurs pour filtres RF, les micro-projecteurs de poche, les applications de santé (laboratoire sur une puce, test ADN, etc.), les puces microphones, les capteurs d’empreintes digitales et la prolifération des capteurs dans l’automobile devraient tirer ce marché, détaille IC Insights.

Ainsi, toutes les grandes familles de produits devraient enregistrer une croissance à deux chiffres dès cette année : +18%, à 1,6 milliard pour les capteurs de pression ; +14%, à 2,9 milliards pour les accéléromètres et gyroscopes ; +13%, à 1,6 milliard pour les capteurs de champ magnétique ; +11%, à 3,6 milliards pour les actuateurs.

Selon le bilan annuel de Gartner, le marché mondial des équipements pour la fabrication des semiconducteurs a reculé de 11,5% en 2013, à 33,8 milliards de dollars. Le marché des équipements pour SC au niveau de la tranche s’en est mieux tiré que l’ensemble du marché, grâce à la lithographie, tandis que la baisse du marché des équipements pour l’assemblage en boîtier a été supérieure à celle de l’ensemble du marché …

Dans cette année de disette, on a assisté à un resserrement autour des lead ers : les cinq premiers fournisseurs ont totalisé près de 57% du marché, soit un gain de 5 points, tandis que les dix premiers se sont adjugés 70% des ventes, contre 68% en 2012.

Parmi les dix premiers fournisseurs, seuls Lam Research et ASLM ont vu leurs ventes progresser en 2013, tandis qu’Applied Materials a limité la casse. Les fournisseurs japonais, dont Tokyo Electron qui doit fusionner avec Applied Materials, enregistrent de fortes baisses dues au décrochage du yen face au dollar, et à une baisse des achats de la part de leurs clients.

Premier fondeur mondial, le Taïwanais TSMC affiche pour le mois de mars un chiffre d’affaires de 49,96 milliards de dollars taïwanais (1663 M$), en hausse de 6,7% par rapport à février 2014, et en progression de 13,2% par rapport à mars 2013. Sur les trois premiers mois de l’année, TSMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 11,7%, à 148,22 milliards de dollars taïwanais (4933 M$) par rapport au premier trimestre 2013 …

De son côté, son compatriote UMC publie pour mars un chiffre d’affaires de 11,29 milliards de dollars taïwanais (376 M$), en hausse de 9,19% par rapport à février 2014 et en hausse de 17,61% par rapport à mars 2013. Sur les trois premiers mois de l’année, UMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 14,08%, à 31,69 milliards de dollars taïwanais (1055 M$) par rapport au premier trimestre 2013.

Selon IDC, le marché mondial des PC traditionnels a enregistré une baisse de 4,4% au premier trimestre par rapport aux trois premiers mois de 2013, à 73,4 millions d’unités. Ce huitième trimestre de baisse annuelle de suite s’explique par les évolutions d’usage des consommateurs qui se tournent vers les tablettes et les smartphones et par la conjoncture économique qui pèse sur les achats dans les entreprises. Pour sa part, Gartner est moins pessimiste et anticipe le coup de fouet lié à la fin du support de Windows XP …

Pour Gartner, en effet, le marché mondial des PC n’a reculé que de 1,7% au premier trimestre, à 76,6 millions d’unités, soit un ralentissement de la baisse par rapport aux sept trimestres précédents. Selon Gartner, cette embellie qui se dessine s’explique par l’amorce des remplacements de PC dans le monde professionnel du fait de la fin programmée du support de Windows XP le 8 avril dernier. On verra au cours des prochains mois ce qu’il en est réellement. En Europe, en tout cas, le marché des PC a progressé de 0,3%, à 22,9 millions d’unités, précisément grâce à la reprise des achats de la clientèle d’entreprises.

Malgré la hausse de 5% du marché mondial des semiconducteurs en 2013, à plus de 300 milliards de dollars, pour la seconde année de suite, le marché des matériaux pour la fabrication des semiconducteurs a reculé, diminuant de 3% en 2013, à 43,5 milliards de dollars, selon SEMI. Pour la sixième année de suite, le marché des matériaux a ainsi été supérieur à celui des équipements de production pour SC, qui a, quant à lui, chuté de 14%, à 31,6 milliards de dollars …

Selon l’organisation professionnelle, le marché des matériaux au niveau de la tranche a reculé de 23,44 milliards de dollars à 22,76 milliards entre 2012 et 2013, tandis que celui des matériaux pour le packaging a diminué de 21,36 à 20,7 milliards de dollars. Pour la seconde année de suite, ce sont les marché du silicium, des substrats avancés et des fils de bonding qui ont entraîné le recul du marché des matériaux pour semiconducteurs.

Pour 2014, bon nombre d’analystes tablent sur une croissance du marché des semiconducteurs de 5% à 10%. Dans ce contexte, SEMI estime que le marché des matériaux pourrait renouer avec la croissance (+2%) et celui des équipements pour SC progresser de 20% ou plus.

Par régions, pour la quatrième année de suite, Taïwan a été le principal consommateur de matériaux pour semiconducteurs, malgré une croissance nulle de sa consommation en 2013. L’Europe a représenté, pour sa part, 7% de la consommation mondiale, soit trois moins que Taïwan.

Globalement, les 50 premiers sous-traitants mondiaux ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 254,3 milliards de dollars en 2013, en hausse de 1,9% par rapport à 2012, selon le classement annuel établi par Manufacturing Market Insider (MMI) …

Derrière le Taïwanais Hon Hai Precision Industry (Foxconn ) suivent dans le classement son compatriote Pegratron, puis Flextronics, Jabil, le Taïwanais New Kinpo Group, Sanmina, Celestica, Benchmark Electronics, et les Chinois Shenzhen Kaifa Technology et Universal Scientific Industrial. Par rapport au classement de 2012, le sous-traitant ODM taïwanais Pegratron (sous-traitant d’Apple) fait son entrée au deuxième rang et l’Américain Plexus sort du Top10. En 2012, les dix premiers sous-traitants avaient en effet été Foxconn, Flextronics, Jabil, New Kinpo Group, Celestica , Sanmina, Shenzhen Kaifa Technology, Benchmark Electronics, Plexus et Universal Scientific Industrial.

Il fallait un minimum de 2300 M$ de chiffre d’affaires pour faire partie du Top10 l’an dernier, contre un minimum de 2110 M$ en 2012. Pour faire partie du Top50, il fallait un CA minimum de 254,3 M$ en 2013, contre 210 M$ en 2012.

Classement des 50 premiers sous-traitants mondiaux