Après deux années de baisse respective de 8% en 2012 et de 6% en 2013 due à l’attentisme des clients et à la baisse des prix liée à des surcapacités de production, le marché mondial des transistors de puissance va retrouver la croissance cette année, affichant une hausse de 8%, à 12,5 milliards de dollars, selon IC Insights …

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L’an prochain, ce marché devrait établir un nouveau record, à 13,7 milliards de dollars, porté par la demande de produits alimentés par batterie, d’alimentations de plus grande efficacité énergique et des besoins dans les véhicules électriques et hybrides, sans compter le photovoltaïque et l’éolien. Le marché des transistors de puissance devrait ainsi progresser en moyenne de 6,4% entre 2013 et 2018, année où il représenterait alors 15,7 milliards de dollars.

En 2018, les ventes mondiales de semiconducteurs de puissance devraient ainsi représenter 59% de l’ensemble du marché des semiconducteurs discrets (qui atteindrait alors 26,7 milliards de dollars), contre une part de 56% d’un marché des discrets de 20,7 milliards en 2013.

Cette année, le rebond du marché des transistors de puissance sera porté par la demande de MOSFET basse-tension (moins de 40 V) qui progressera de 9%, à 2,8 milliards de dollars, par la demande de MOSFET haute-tension (plus de 400 V) qui atteindra 1,8 milliard de dollars, et par les modules IGBT (2,7 milliards de dollars). Même le marché des transistors de puissance à jonction bipolaire devrait croître de 6% cette année, à 854 M$, après avoir chuté de 10% en 2013, avance IC Insights.

Sur les quatre premiers mois de l’année, les commandes de l’industrie allemande des circuits imprimés ont progressé de 10,3% par rapport à celles janvier-avril 2013, tandis que les facturations ont progressé dans le même temps de 3,6%, selon le Zvei. Le book-to-bill d’avril (rapport commandes sur facturations) est descendu à 0,92, contre 0,97 le mois précédent …

Selon l’organisation professionnelle allemande, en avril, les facturations ont été supérieures de 1,8% à celles d’avril 2013 (-2,7% par rapport à mars 2014). Les prises de commandes ont, pour leur part, été inférieures de 7,6% à celle du mois précédent, et de 8,5% par rapport à avril 2013. Par rapport à la moyenne des six dernières années pour un mois d’avril, les commandes ont été supérieures de 7,5% et les facturations supérieures de 10%.

L’effectif de la profession a progressé de 2% sur un an, une centaine d’emplois ayant ainsi été créés depuis le début de l’année.

A l’exception de novembre, le prix moyen des mémoires Drams a augmenté chaque mois en 2013 et en février 2014, le prix moyen des Drams a atteint 3,19 dollars, soit un niveau jamais atteint depuis février 2007, selon IC Insights. Mais le prix moyen est retombé à 2,98 dollars en mars et 2,96 dollars en avril, soit les deux premiers mois de baisse depuis 2011 …

Ainsi, IC Insights prévoit que le prix moyen des mémoires Drams au deuxième trimestre devrait être légèrement inférieur à celui du premier trimestre 2014, même s’il reste supérieur de 24% à celui du deuxième trimestre 2013 (et 74% par rapport à il y a deux ans !).

La hausse des prix des dernières années s’explique par la part croissance des Drams mobiles (des mémoires basse consommation pour smartphones et tablettes plus coûteuses que les Drams traditionnelles pour PC, dont le marché s’essouffle). Mais désormais, le fait que le nombre de fournisseurs majeurs ait été ré duit à trois (Samsung, Hynix et Micron) rend le marché plus mature et plus stable.

Quant au marché des Drams en volume, il a reculé de 4% par rapport au record de 16,2 milliards de pièces de 2011, puis a chuté de 11% en 2013. Il devrait demeurer stable en 2014 et 2015 et se situer entre 13,5 et 13,9 milliards de pièces d’ici à 2018, la hausse des Drams pour mobiles compensant le recul des Drams pour PC, avance IC Insights.

En volume, les livraisons de Drams du deuxième trimestre devraient atteindre 3,4 milliards d’unités, soit une stabilité par rapport à aux trois premiers de l’année, une baisse de 5% par rapport au deuxième trimestre 2013 et un recul de 15% par rapport au deuxième trimestre 2012.

Selon SEMI, les facturations mondiales d’équipements pour SC ont représenté 10,15 milliards de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 9% par rapport au quatrième trimestre 2013 et un montant supérieur de 39% par rapport au premier trimestre 2013 …

Quant aux commandes du premier trimestre, elles ont représenté 9,89 milliards de dollars, soit une baisse de 5% en trois mois et une hausse de 27% par rapport au premier trimestre 2013.

En Europe, les livraisons en équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont représenté 580 M$, en hausse de 1% en trois mois et de 55% sur un an. Les investissements en équipements pour SC en Europe ont ainsi représenté moins de 6% du total mondial.

Premier fondeur mondial, le Taïwanais TSMC affiche pour le mois de mai un chiffre d’affaires de 60,79 milliards de dollars taïwanais (2026 M$), en baisse de 1,8% par rapport à avril 2014, et en progression de 17,4% par rapport à mai 2013. Sur les cinq premiers mois de l’année, TSMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 15,5%, à 270,89 milliards de dollars taïwanais (9028 M$) par rapport à janvier-mai 2013 …

De son côté, son compatriote UMC publie pour mai un chiffre d’affaires de 11,93 milliards de dollars taïwanais (398 M$), en hausse de 3,5% par rapport à avril 2014 et en hausse de 9,82% par rapport à mai 2013. Sur les cinq premiers mois de l’année, UMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 12,73%, à 55,15 milliards de dollars taïwanais (1838 M$) par rapport à janvier-avril 2013.

Le WSTS, qui rassemble 55 entreprises et représente plus de 70% de l’industrie du semiconducteur, vient de publier ses prévisions de printemps. Ainsi, l’organisation professionnelle prévoit une hausse de 6,5% du marché mondial des semiconducteurs, qui atteindrait ainsi 325 milliards de dollars en 2013. A l’automne dernier, le WSTS tablait sur une progression des ventes de seulement 4,1% pour cette année. L’association table également sur une hausse de 3,3% en 2015 et de 4,3% en 2016 …

Cette année, toutes les grandes familles de produits devraient croître, à l’exception des microprocesseurs qui subiront une légère baisse. Les plus fortes croissances sont envisagées pour les circuits analogiques (+9,1%, à 43,8 milliards de dollars) et les capteurs (+9,1%, à 8,8 milliards). Côté applications, le marché sera tiré par les smartphones, les tablettes et l’automobile.

Géographiquement, toutes les régions devraient voir leur consommation de puces progresser en 2014, à l’exception du Japon (-1,3%, à 34,4 milliards de dollars) en raison de l’évolution du yen face au dollar. Ainsi, le marché européen des semiconducteurs devrait progresser de 7,9%, à 37,6 milliards de dollars. La zone Asie –Pacifique devrait croître de 9,3%, à 190,6 milliards, tandis que le marché américain devrait augmenter de 2,1%, à 62,8 milliards.

Une croissance solide est attendue pour les deux prochaines années pour toutes les catégories de produits, si la conjoncture macro-économique mondiale confirme son redressement sur la période. Par applications, l’automobile et les communications (particulièrement sans fil) seront les principaux moteurs de cette croissance, alors que l’informatique et l’électronique grand public demeureront stables.

L’Asie-Pacifique devrait rencontrer la plus forte croissance au cours des deux prochaines années pour représenter 207 milliards de dollars en 2016, soit alors près de 60% de la consommation mondiale de semiconducteurs. En Europe, la croissance devrait atteindre 2,8% en 2015 et 4,2% en 2016.