Selon le WSTS, sur les cinq premiers mois de l’année, exprimé en euros, le marché européen des semiconducteurs est en avance de 4,7% par rapport à janvier-mai 2013 (+ 9,6% exprimé en dollars, à comparer à +10,7% au niveau mondial). En mai, les ventes de semiconducteurs en Europe ont en effet représenté 2,266 milliards d’euros, en hausse de 1,9% en un mois et de 3,7% par rapport à mai 2013 …

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L’organisation professionnelle souligne la solide demande en Europe de discrets, circuits analogiques, circuits logiques, circuits MOS Micro et circuits optoélectroniques pour le mois de mai. Concernant les circuits dédiés, le marché du sans fil reste le plus en pointe, mais le WSTS note la bonne tenue des marchés des communications filaires et de l’électronique grand public.

Au niveau mondial, les ventes de mai ont représenté 26,862 milliards de dollars, en hausse de 2% en un mois et de 8,8% sur un an.

Exprimées en dollars, les ventes de mai ont progressé de 10,6%, à 5090 M$ par rapport à mai 2013 sur le continent américain et de 8,6%, à 15,757 milliards de dollars dans la zone Asie-Pacifique (dont +19,8%, à 7347 M$ en Chine). Elles ont progressé de 5,3%, à 2889 M$ au Japon. Par rapport au mois précédent, elles ont progressé de 2,1% dans la zone Asie-Pacifique, de 1,6% au Japon et de 1,8% sur le continent américain.

Selon Strategy Analytics, le marché des processeurs bande de base pour la téléphonie cellulaire a représenté 4,7 milliards de dollars au premier trimestre 2014, en progrès de seulement 2,5% sur un an. On retiendra surtout que derrière l’intouchable Qualcomm (66% de part de marché) et le Taïwanais MediaTek (15%), Intel s’est fait éjecter du podium par le Chinois Spreadtrum (5% du marché), pour se retrouver en cinquième position, précédé également par l’Américain Marvell …

Selon l’étude, Intel était habitué au podium depuis trois ans. Mais le déclin de ses ventes de processeurs bande de base 2G et 3G au premier trimestre l’a fait reculer au classement. L’avancement de ses développements dans la 4G pourrait toutefois lui permettre de retrouver son rang à l’avenir, tempère Strategy Analytics.

Qualcomm n’a pas ces problèmes, même si sa part de marché dans les processeurs LTE est passée de 95% au premier trimestre 2013 à 91% au premier trimestre 2014. Quant à Mediatek, solidement attaché à la deuxième place, il n’est actuellement pas encore présent sur le marché du LTE. Une lacune qu’il devrait rapidement combler pour éviter de vaciller.

En 2013, le marché des processeurs bande de base pour la téléphonie cellulaire avait atteint 18,9 milliards de dollars, en progression de 8,3%. Qualcomm dominait les débats avec une part de marché de 64%, contre 12% pour MediaTek et 8% pour Intel.

L’an passé, le marché des mems pour l’automobile a représenté 2,47 milliards de dollars, en hausse de 2,8% par rapport à 2012, en raison d’une pression sévère sur les prix, selon IHS. En volume, ce marché a progressé de 13%, après une hausse de 11% en 2012, tiré notamment par la demande en systèmes de contrôle électronique de la stabilité (ESC) et de surveillance de la pression des pneus (TPMS) …

Sur le marché des mems pour l’automobile, l’Allemand Bosch reste pratiquement sans rival : avec des ventes de 740 M$ en 1013 (+13,3%) dans ce domaine, Bosch est trois fois plus gros que son dauphin, le Japonais Denso (233 M$ de ventes en 2013). Les dix premiers fournisseurs accaparent 88% du marché mondial des mems pour l’automobile, soit une part identique à celle de 2012, souligne IHS.

Sur les cinq premiers mois de l’année, les commandes de circuits imprimés rigides et flexibles aux Etats-Unis sont en recul de 8,1% par rapport à janvier-mai 2013 et les facturations sont stables, à -0,1%, selon l’IPC. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) de la profession est descendu à 0,98 en mai, contre 1,01 en avril …

En mai, les commandes ont été inférieures de 18% par rapport à mai 2013, mais les facturations ont été supérieures de 0,1%.

Par rapport à avril 2014, les commandes de mai ont reculé de 14,3% et les facturations ont reculé de 0,3%.

En mai, la progression des prises de commandes et les facturations en équipements de production de semiconducteurs d’origine américaine et japonaise semble marquer le pas, même si les montants restent supérieurs à ceux de mai 2013. Pour les matériels japonais, les commandes sont largement inférieures aux facturations depuis déjà trois mois …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,41 milliard de dollars en mai 2014, soit 2,4% de moins qu’en avril 2014 et 6,6% de mieux qu’en mai 2013. Les facturations ont pour leur part augmenté de 0,3% en un mois, à 1410 M$, et ont été supérieures de 15,1% à celles de mai 2013. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est descendu à 1,00 en mai, contre 1,03 en avril, 1,06 en mars, 1,01 en février, 1,04 en janvier et 1,02 en décembre 2013.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 116,045 milliards de yens en avril (1138 M$), en hausse de 0,2% par rapport à avril 2014, et supérieures de 13,9% à celles de mai 2013. Les facturations ont, pour leur part, progressé de 1,3% en un mois, à 141,607 milliards de yens (1389 M$) et ont été supérieures de 62,7% à celles de mai 2013. Le book-to-bill japonais a légèrement descendu à 0,82, contre 0,83 en avril, 0,82 en mars, 1,10 en février, 1,07 en janvier et 1,35 en décembre 2013.

Les prises de commandes en Europe dans la distribution de composants actifs et passifs ont progressé de 8,3% au premier trimestre 2014 par rapport au quatrième trimestre 2013 et de 5,2% par rapport aux trois premiers mois de 2013, selon les statistiques trimestrielles de l’IDEA, l’association internationale des distributeurs en électronique. Quant aux facturations, elles ont progressé de 4% sur un an. Le book-to-bill de la profession atteint 1,03 contre 1,06 le trimestre précédent …

Par pays, la plus forte progression des commandes sur un an concerne l’Allemagne (+7,6%), devant le Royaume-Uni (+4,8%), les pays nordiques (+3,3%), la France (+2%) et l’Italie (+1,7%). Par rapport au trimestre précédent, c’est en Grande-Bretagne où les commandes ont le plus progressé (+11%), devant l’Allemagne (+9,4%), l’Italie (+8,1%), les pays scandinaves (+4,1%) et la France (+2,6%).

Quant aux facturations, elles ont progressé de 2% en France par rapport à celles du premier trimestre 2013, soit une évolution comparable à celle du Royaume-Uni (+1,9%), mais très inférieure à celle des pays nordiques (+7,3%), de l’Italie (+6,9%) et de l’Allemagne (+ 3,8%).

Les statistiques de l’IDEA proviennent des données fournies par les associations de distributeurs en France (SPDEI), Allemagne, Grande-Bretagne, Italie et pays nordiques, associations qui représentent globalement environ 70% de l’activité de distribution en Europe (dont environ 75% pour le SPDEI en France).

Malgré notre demande, à l’heure où nous publions, l’IDEA ne nous avait toujours pas communiqué le détail des statistiques par familles de produits.