Au deuxième trimestre 2014, le chiffre d’affaires des sous-traitants français a progressé de 8,41% par rapport au premier trimestre 2014 et de 10,12% par rapport au deuxième trimestre 2013, selon l’indicateur de conjoncture du SNESE. Les entreprises de moins de 100 personnes ont été les plus actives, avec une croissance de 13,6% en trois mois, souligne l’organisation professionnelle …

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L’effectif de la profession a progressé de 1,36% en trois mois et de 5,24% sur un an. Pour autant, même si sous-traitance électronique reste une activité créatrice d’emplois, le pessimisme ambiant et la réduction des commandes sur la période considérée ont fait chuter l’indice de confiance à 53,4%, contre 58,9% au premier trimestre.

Les perspectives d’investissement (indice 0,20, contre 0,7 il y a trois mois) sont elles aussi affectées par ce climat maussade alors que, selon la Banque de France, au deuxième trimestre, 89% des entreprises obtiennent (en totalité ou a plus de 75%) les financements souhaités, commente le SNESE.

L’industrie des semiconducteurs surfe sur la croissance. Au premier semestre, les ventes mondiales ont été supérieures de 11,1% à celle des six premiers mois de 2013, établissant ainsi selon le WSTS, un nouveau record. Nouveau record également pour les seules ventes de juin qui ont atteint 27,57 milliards de dollars, soit 2,6% de plus en un mois et 10,8% de mieux qu’en juin 2013 …

Au deuxième trimestre, les ventes mondiales de semiconducteurs ont ainsi représenté 82,7 milliards de dollars, soit une progression de 5,4% par rapport au premier trimestre 2014 et un bond de 10,8% par rapport au deuxième trimestre 2013. Souhaitons que les fabricants et les fondeurs disposent de capacités de production suffisantes pour absorber cette croissance et éviter ainsi toute flambée des prix qui déclencherait un nouveau cycle délétère (le Sicas ne publiant plus de statistiques, il est difficile d’y voir clair).

En Europe, selon les chiffres publiés par l’ESIA, les ventes du deuxième trimestre ont représenté 9,556 milliards de dollars, soit une hausse de 3,5% en un mois et de 12,1% sur un mois. Pour le seul mois de juin, les ventes de semiconducteurs en Europe ont représenté 2,323 milliards d’euros, en hausse de 2,5% en un mois et de 6,8% par rapport à juin 2013.

Retrouvez dans le tableau ci-dessous les évolutions dans chaque grande région du monde.

Premier fondeur mondial, le Taïwanais TSMC affiche pour le mois de juin un chiffre d’affaires de 60,34 milliards de dollars taïwanais (2014 M$), en baisse de 0,7% par rapport à mai 2014, et en progression de 11,7% par rapport à juin 2013. Sur les six premiers mois de l’année, TSMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 14,8%, à 331,24 milliards de dollars taïwanais (11058 M$) par rapport au premier semestre 2013 …

De son côté, son compatriote UMC publie pour juin un chiffre d’affaires de 12,41 milliards de dollars taïwanais (414 M$), en hausse de 4% par rapport à mai 2014 et en hausse de 15,33% par rapport à juin 2013. Sur les six premiers mois de l’année, UMC affiche ainsi une progression de ses ventes de 13,2%, à 67,56 milliards de dollars taïwanais (2255 M$) par rapport au premier semestre 2013.

Selon Gartner, le marché mondial des micro-ordinateurs a mis fin au deuxième trimestre à deux ans de baisse, enregistrant une hausse minime de 0,1% par rapport au deuxième trimestre 2013, à 75,8 millions d’unités. IDC ne partage toutefois pas ce constat, et avance un recul de 1,7%, à 74,4 millions de pièces. Ce retrait est néanmoins le plus faible depuis le deuxième trimestre 2012 …

Cette meilleure tenue du marché des PC est due principalement à Windows XP. L’arrêt du support du système d’exploitation par Microsoft oblige en effet les entreprises à renouveler leur parc plus rapidement qu’elles ne l’auraient souhaité. C’est particulièrement vrai en Europe de l’Ouest où l’amélioration de conjoncture économique rend également plus favorable le renouvellement des PC en entreprise. Globalement, Gartner estime que les ventes de PC dans la zone EMEA ont ainsi progressé de 8,6% par rapport au deuxième trimestre 2012, à 22,5 millions d’unités.

Globalement, Gartner estime que cette année le marché des PC (machines de bureau, notebooks et ultramobiles haut de gamme) se contractera de seulement 2,9%, contre une chute de 9,5% en 2013.

A titre de comparaison, le marché des téléphones portables devrait progresser de 3,1%, à 1,9 milliard d’unités. Les smartphones devraient représenter 66% de ce marché (et 88% en 2018). Le marché des tablettes devrait, pour sa part, ralentir sa croissance à 23,9% (soit 256 millions de pièces).

Globalement le marché de l’ensemble de ces terminaux (PC, tablettes, terminaux ultra-mobiles et téléphones mobiles) devrait ainsi représenter 2,4 milliards d’unités en 2014, soit une croissance de 4,2% par rapport à 2013.

Gartner vient de relever de +5,4% à +6,7% sa prévision de croissance du marché mondial des semiconducteurs pour 2014. Si la croissance sera encore tirée cette année par le marché des mémoires Drams (+18,8%, à 41 milliards de dollars), le cabinet d’études souligne que la croissance hors mémoires atteindra 5,2% cette année, contre seulement 0,8% en 2013 …

Gartner pointe notamment les bons résultats attendus sur les marchés des circuits analogiques, des FPGA, des circuits spécifiques et dédiés et des capteurs non optiques.

Les smartphones et les terminaux ultra-mobiles, dont les tablettes tireront la demande, avec une progression en nombre d’unités de 30%, tandis que le marché des PC traditionnels devrait continuer de reculer. Gartner note toutefois une amélioration sur ce dernier secteur (voir article dans cette édition).

Enfin, Gartner estime que le prochain retournement de conjoncture, causé par une surcapacité de production en mémoires Drams, interviendra dès 2016. Le temps, d’ici-là, de passer de bonnes vacances …

Après deux années de recul des investissements en équipements de production de semiconducteurs, le marché mondial des équipements pour SC est promis à deux années de croissance : +20,8%, à 38,4 milliards de dollars en 2014 et +10,8%, à 42,6 milliards de dollars l’an prochain. 2015 représenterait alors la deuxième meilleure année de tous les temps, dépassée uniquement par le pic de 47,7 milliards de l’année 2000, selon SEMI …

Au cours de ces deux années, les investissements en équipements pour SC seront tirés par les dépenses des fondeurs et des fabricants de circuits logiques pour les technologies inférieures à 20 nm, par les fabricants de mémoires flash NAND pour des technologies avancées (3D NAND) et l’augmentation de leurs capacités de production, par les fabricants de mémoires Drams pour les versions pour mobiles et par l’extension des capacités de production pour les technologies de packaging avancées ( flip chip, wafer bumping et wafer-level packaging).

Par familles de machines, le marché mondial des équipements de traitement de la tranche (front-end) devrait progresser de 22% cette année à 31,12 milliards de dollars, puis de 11,9% en 2015, à 34,81 milliards ; celui des machines d’assemblage et de packaging de 8,6% en 2014, à 2,52 milliards, puis de 1,2%, à 2,55 milliards en 2015 ; enfin, celui des équipements de test devrait croître 12,5% cette année, à 3,06 milliards, puis de 1,6% en 2015, à 3,11 milliards.

Toutes les grandes régions de production de semiconducteurs devraient voir leurs investissements progresser en 2014 et 2015 : Chine (+47,3% en 2014 ; +1,6% en 2015), Amérique du Nord (+35,7% en 2014 ; +2,5% en 2015), Corée du Sud (+33% en 2014 ; +15% en 2015), Europe (+29,7% en 2014 ; +47,8% en 2015), Japon (+8% en 2014 ; +15,6% en 2015), Taïwan (+9,5% en 2014 ; +6,1% en 2015). Notons que malgré ces fortes progressions, le marché européen des équipements pour SC ne représentera que 3,68 milliards de dollars en 2015, soit 8,6% du total mondial, contre près de 29% pour Taïwan.